中國煤炭巨頭面臨的競爭主要來自國內
http://m.hxud.cn 2012-12-18 09:27 中企顧問網
本文導讀：國家發(fā)改委3月22日下發(fā)《煤炭工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》稱，至2015年，我國煤炭產能將達41億噸/年。其中，大型煤礦26億噸/年，占總能力的63%；年產能30萬噸及以上中小型煤礦9億噸/年，占比為22%；年產能30萬噸以下小煤礦控制在6億噸/年以內，占比為15%。煤炭產量控制在39億噸左右，原煤入選率65%以上。
1、產業(yè)內競爭
煤炭產業(yè)內的競爭主要來自國內，隨著山西近年來整頓煤礦，煤炭產業(yè)出現(xiàn)了國進民退的現(xiàn)象。中企顧問網認為，神華、中煤等大型煤炭生產央企有望在新一輪重組中占據(jù)優(yōu)勢地位，進一步提高其在產業(yè)中的優(yōu)勢地位。
關閉小煤礦。2005年初以來，國務院確定了“爭取用三年左右的時間解決小煤礦問題”的工作目標。2008年國家發(fā)改委、國家能源局、國家安監(jiān)總局、國家煤監(jiān)局四部門聯(lián)合發(fā)出《關于下達“十一五”后三年關閉小煤礦計劃的通知》。通知根據(jù)《煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》和各地煤礦整頓關閉工作規(guī)劃，將“十一五”后三年關閉小煤礦最低控制目標、擴能改造和大礦托管礦井最低控制目標、以及2010年底最多允許保留小煤礦數(shù)量目標下達給各產煤省（自治區(qū)、直轄市）。2010年又發(fā)布了《關于進一步淘汰煤礦落后產能推進煤礦整頓關閉工作的通知》，據(jù)統(tǒng)計2010年全國關閉小煤礦1693處，淘汰落后產能1.55億噸。目前全國年產30萬噸以下小煤礦已減少到1萬處以內。
穩(wěn)步推進大型煤炭基地建設。鼓勵開發(fā)、建設大型現(xiàn)代化煤礦，嚴格限制新建小煤礦。國家規(guī)劃的14個大型煤炭基地有12個產量超過億噸，總產量28億噸。
兼并重組煤礦企業(yè)。2010年國務院印發(fā)了《關于加快推進煤礦企業(yè)兼并重組的若干意見》，明確要求打破地域、行業(yè)和所有制限制，鼓勵各類所有制煤礦企業(yè)以產權為紐帶、以股份制為主要形式進行兼并重組。山西省礦井個數(shù)由2598處減少到1053處，內蒙古和寧夏聯(lián)手打造寧東—上海廟國家級能源化工基地，河南、貴州、山東等省推進煤礦企業(yè)強強聯(lián)合。形成了神華、中煤、同煤、山西焦煤和陜西煤化5家億噸級特大型煤炭生產企業(yè)，淮南礦業(yè)等9家年產量在5000萬噸以上的企業(yè)，千萬噸以上煤炭企業(yè)集團超過50家，產量達到17.3億噸。
國家發(fā)改委3月22日下發(fā)《煤炭工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》稱，至2015年，我國煤炭產能將達41億噸/年。其中，大型煤礦26億噸/年，占總能力的63%；年產能30萬噸及以上中小型煤礦9億噸/年，占比為22%；年產能30萬噸以下小煤礦控制在6億噸/年以內，占比為15%。煤炭產量控制在39億噸左右，原煤入選率65%以上。煤礦建設方面，“十一五”結轉建設規(guī)模3.6億噸/年，“十二五”新開工建設規(guī)模7.4億噸/年，建成投產規(guī)模7.5億噸/年，結轉“十三五”建設規(guī)模3.5億噸/年。至2015年，形成10個億噸級、10個5000萬噸級大型煤炭企業(yè)，煤炭產量占全國的60%以上。同期，全國煤礦采煤機械化程度達到75%以上。其中，大型煤礦達到95%以上；30萬噸及以上中小型煤礦達到70%以上；30萬噸以下小煤礦達到55%以上。千萬噸級礦井露天達到60處，生產能力8億噸/年；安全高效煤礦達到800處，產量25億噸。
根據(jù)《規(guī)劃》，“十二五”期間，通過兼并重組，全國煤礦企業(yè)數(shù)量應控制在4000家以內，平均規(guī)模提高到100萬噸/年以上。在煤炭領域，中國“引進來”和“走出去”的水平都相對較低，因此中國煤炭巨頭面臨的外部競爭壓力不大。不過，中國在努力進行現(xiàn)有大型礦山的現(xiàn)代化改造和新技術引入，因此中國的煤炭行在外商投資方面日益開放。中國煤炭工業(yè)進出口總公司是外國投資者在中國煤炭行業(yè)的主要合作伙伴。外商投資的興趣領域包括煤炭液化，煤制天然氣和礦漿管道運輸項目。中國政府正在積極推進大型煤制油產業(yè)的發(fā)展。神華集團的一個子公司于2009年受委托建設全國首個煤制油工廠。該設施位于內蒙古自治區(qū)，初始容量約2.4萬桶/日的柴油，到2015年增加24萬桶/日。神華集團和沙索有限公司在寧夏開始第二個煤制油項目，該項目于2010年開始建設，預計2017年生產8萬桶/日。
《2012-2016年中國煤炭工業(yè)市場運行態(tài)勢及投資方向研究報告》內容顯示：目前在中國煤炭領域取得較大進展的國外煤炭局頭是美國的博迪（Peabody）能源。博迪能源采取的主要舉措包括開發(fā)一座大型露天煤礦，該礦可以為中國新疆一座2000GW的超臨界電廠及煤轉氣設施提供燃料。在內蒙古，博地能源正在推進一系列項目，其中包括建設一座配有超臨界電廠的能源園區(qū)。該園區(qū)可以捕獲二氧化碳、用以制造綠色建材。該項目與另一個項目優(yōu)勢互補，后者旨在開發(fā)一座露天礦及下游煤氣化廠。博地能源是參與天津“綠色煤電”電廠和碳研究中心項目的唯一一家非中方企業(yè)。綠色煤電在中國是一項具有標志意義的碳項目，竣工后將成為中國投入運行的首座綜合氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠。開發(fā)的后期階段還將通過碳捕捉提高原油采收率。該項目將為中國的家庭和企業(yè)提供電力，一期發(fā)電機組預計將于今年投入運行。
2、產業(yè)間競爭
煤炭是中國的基礎能源，在我國一次能源消費中占比基本穩(wěn)定在70%以上。這使得煤炭產業(yè)與具有較強的競爭優(yōu)勢，受到其他產業(yè)的競爭不多。在一次能源消費中，石油主要面臨煤炭、天然氣、非石化能源的競爭。“十一五”規(guī)劃建議中進一步確立了“煤為基礎、多元發(fā)展”的基本方略，為中國煤炭工業(yè)的興旺發(fā)展奠定了基礎。按照我們的預計，在“十二五”和“十三五”期間，國家將鼓勵用天然氣和非石化能源來逐步代替煤炭，不過煤炭在我國能源消費仍將占主體地位。
煤炭產業(yè)內的競爭主要來自國內，隨著山西近年來整頓煤礦，煤炭產業(yè)出現(xiàn)了國進民退的現(xiàn)象。中企顧問網認為，神華、中煤等大型煤炭生產央企有望在新一輪重組中占據(jù)優(yōu)勢地位，進一步提高其在產業(yè)中的優(yōu)勢地位。
關閉小煤礦。2005年初以來，國務院確定了“爭取用三年左右的時間解決小煤礦問題”的工作目標。2008年國家發(fā)改委、國家能源局、國家安監(jiān)總局、國家煤監(jiān)局四部門聯(lián)合發(fā)出《關于下達“十一五”后三年關閉小煤礦計劃的通知》。通知根據(jù)《煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》和各地煤礦整頓關閉工作規(guī)劃，將“十一五”后三年關閉小煤礦最低控制目標、擴能改造和大礦托管礦井最低控制目標、以及2010年底最多允許保留小煤礦數(shù)量目標下達給各產煤省（自治區(qū)、直轄市）。2010年又發(fā)布了《關于進一步淘汰煤礦落后產能推進煤礦整頓關閉工作的通知》，據(jù)統(tǒng)計2010年全國關閉小煤礦1693處，淘汰落后產能1.55億噸。目前全國年產30萬噸以下小煤礦已減少到1萬處以內。
穩(wěn)步推進大型煤炭基地建設。鼓勵開發(fā)、建設大型現(xiàn)代化煤礦，嚴格限制新建小煤礦。國家規(guī)劃的14個大型煤炭基地有12個產量超過億噸，總產量28億噸。
兼并重組煤礦企業(yè)。2010年國務院印發(fā)了《關于加快推進煤礦企業(yè)兼并重組的若干意見》，明確要求打破地域、行業(yè)和所有制限制，鼓勵各類所有制煤礦企業(yè)以產權為紐帶、以股份制為主要形式進行兼并重組。山西省礦井個數(shù)由2598處減少到1053處，內蒙古和寧夏聯(lián)手打造寧東—上海廟國家級能源化工基地，河南、貴州、山東等省推進煤礦企業(yè)強強聯(lián)合。形成了神華、中煤、同煤、山西焦煤和陜西煤化5家億噸級特大型煤炭生產企業(yè)，淮南礦業(yè)等9家年產量在5000萬噸以上的企業(yè)，千萬噸以上煤炭企業(yè)集團超過50家，產量達到17.3億噸。
國家發(fā)改委3月22日下發(fā)《煤炭工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》稱，至2015年，我國煤炭產能將達41億噸/年。其中，大型煤礦26億噸/年，占總能力的63%；年產能30萬噸及以上中小型煤礦9億噸/年，占比為22%；年產能30萬噸以下小煤礦控制在6億噸/年以內，占比為15%。煤炭產量控制在39億噸左右，原煤入選率65%以上。煤礦建設方面，“十一五”結轉建設規(guī)模3.6億噸/年，“十二五”新開工建設規(guī)模7.4億噸/年，建成投產規(guī)模7.5億噸/年，結轉“十三五”建設規(guī)模3.5億噸/年。至2015年，形成10個億噸級、10個5000萬噸級大型煤炭企業(yè)，煤炭產量占全國的60%以上。同期，全國煤礦采煤機械化程度達到75%以上。其中，大型煤礦達到95%以上；30萬噸及以上中小型煤礦達到70%以上；30萬噸以下小煤礦達到55%以上。千萬噸級礦井露天達到60處，生產能力8億噸/年；安全高效煤礦達到800處，產量25億噸。
根據(jù)《規(guī)劃》，“十二五”期間，通過兼并重組，全國煤礦企業(yè)數(shù)量應控制在4000家以內，平均規(guī)模提高到100萬噸/年以上。在煤炭領域，中國“引進來”和“走出去”的水平都相對較低，因此中國煤炭巨頭面臨的外部競爭壓力不大。不過，中國在努力進行現(xiàn)有大型礦山的現(xiàn)代化改造和新技術引入，因此中國的煤炭行在外商投資方面日益開放。中國煤炭工業(yè)進出口總公司是外國投資者在中國煤炭行業(yè)的主要合作伙伴。外商投資的興趣領域包括煤炭液化，煤制天然氣和礦漿管道運輸項目。中國政府正在積極推進大型煤制油產業(yè)的發(fā)展。神華集團的一個子公司于2009年受委托建設全國首個煤制油工廠。該設施位于內蒙古自治區(qū)，初始容量約2.4萬桶/日的柴油，到2015年增加24萬桶/日。神華集團和沙索有限公司在寧夏開始第二個煤制油項目，該項目于2010年開始建設，預計2017年生產8萬桶/日。
《2012-2016年中國煤炭工業(yè)市場運行態(tài)勢及投資方向研究報告》內容顯示：目前在中國煤炭領域取得較大進展的國外煤炭局頭是美國的博迪（Peabody）能源。博迪能源采取的主要舉措包括開發(fā)一座大型露天煤礦，該礦可以為中國新疆一座2000GW的超臨界電廠及煤轉氣設施提供燃料。在內蒙古，博地能源正在推進一系列項目，其中包括建設一座配有超臨界電廠的能源園區(qū)。該園區(qū)可以捕獲二氧化碳、用以制造綠色建材。該項目與另一個項目優(yōu)勢互補，后者旨在開發(fā)一座露天礦及下游煤氣化廠。博地能源是參與天津“綠色煤電”電廠和碳研究中心項目的唯一一家非中方企業(yè)。綠色煤電在中國是一項具有標志意義的碳項目，竣工后將成為中國投入運行的首座綜合氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠。開發(fā)的后期階段還將通過碳捕捉提高原油采收率。該項目將為中國的家庭和企業(yè)提供電力，一期發(fā)電機組預計將于今年投入運行。
2、產業(yè)間競爭
煤炭是中國的基礎能源，在我國一次能源消費中占比基本穩(wěn)定在70%以上。這使得煤炭產業(yè)與具有較強的競爭優(yōu)勢，受到其他產業(yè)的競爭不多。在一次能源消費中，石油主要面臨煤炭、天然氣、非石化能源的競爭。“十一五”規(guī)劃建議中進一步確立了“煤為基礎、多元發(fā)展”的基本方略，為中國煤炭工業(yè)的興旺發(fā)展奠定了基礎。按照我們的預計，在“十二五”和“十三五”期間，國家將鼓勵用天然氣和非石化能源來逐步代替煤炭，不過煤炭在我國能源消費仍將占主體地位。
