我國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額分析
http://m.hxud.cn 2012-09-03 14:04 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：首先，分析中國(guó)商業(yè)銀行的存款市場(chǎng)份額分布情況，國(guó)有銀行仍居于主要地位，始終保持75%以上。2004年股份制改革之前，市場(chǎng)份額達(dá)到80%以上，1999年高達(dá)89.98%，2003年末降到81.04%，至2008年降為75.2%，從表中數(shù)據(jù)來(lái)看，已呈現(xiàn)遞減趨勢(shì)。中國(guó)工商銀行歷年的存款市場(chǎng)份額都居第一，1999年為33.4%，至2008年仍占24.62%。而股份制商業(yè)銀行存款市場(chǎng)份額在逐步上升，從1999年的10.02%，上升到了2003年末的18.96%，再到2008年的24.80%，份額明顯提高。
市場(chǎng)份額（MarketShare）是指某個(gè)企業(yè)或廠商銷售額在同一市場(chǎng)（或行業(yè)）全部銷售額中所占比重。通常上，企業(yè)或廠商在市場(chǎng)中的數(shù)量越多，單個(gè)企業(yè)或廠商所占比重越低，也就意味著企業(yè)或廠商的市場(chǎng)份額越小，說(shuō)明該市場(chǎng)的壟斷程度越低，競(jìng)爭(zhēng)程度越高。
銀行業(yè)的市場(chǎng)份額指某個(gè)銀行業(yè)務(wù)量在銀行業(yè)全部業(yè)務(wù)量中所占的比重，即指各銀行的業(yè)務(wù)量和市場(chǎng)占有率。
一般來(lái)講，銀行數(shù)量越多，單個(gè)銀行所占的比例小，市場(chǎng)份額就越小，市場(chǎng)占有率越低，說(shuō)明銀行的壟斷程度越低，競(jìng)爭(zhēng)程度越高。單個(gè)銀行所占比例越大，市場(chǎng)份額越大，市場(chǎng)占有率越高，說(shuō)明銀行的競(jìng)爭(zhēng)程度越低，壟斷程度就越高。
根據(jù)歷年統(tǒng)計(jì)資料顯示，在我國(guó)的商業(yè)銀行體系中，包括4家國(guó)有商業(yè)銀行、10家股份制商業(yè)銀行和100多家城市商業(yè)銀行三大類。無(wú)論是從資產(chǎn)規(guī)模、負(fù)債規(guī)模及中間業(yè)務(wù)上看，國(guó)有商業(yè)銀行都占有絕對(duì)的主體地位；而股份制商業(yè)銀行則保持著較快的發(fā)展勢(shì)頭；城市商業(yè)銀行無(wú)論從銀行規(guī)模還是從市場(chǎng)份額上看，都無(wú)法與國(guó)有商業(yè)銀行以及股份制商業(yè)銀行相提并論，另外統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)獲取較難，因此本文主要以國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行為研究對(duì)象研究商業(yè)銀行的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。
國(guó)有商業(yè)銀行包括中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行；股份制商業(yè)銀行包括1986年以后相繼建立的交通銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、招商銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)興業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行、華夏銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行。因?yàn)檫@14家銀行所占的資產(chǎn)份額、存款份額、貸款份額之和約占我國(guó)總體銀行業(yè)的90%左右，所以足以說(shuō)明問(wèn)題。各銀行市場(chǎng)份額見表1、表2。所用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于2000—2009年各期《中國(guó)金融年鑒》。
市場(chǎng)份額的分布狀況作為市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的最重要衡量指標(biāo)，在國(guó)際上通常被當(dāng)作評(píng)價(jià)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或市場(chǎng)壟斷的重要標(biāo)準(zhǔn)。銀行數(shù)量越多，單個(gè)銀行所占市場(chǎng)份額比重越小，銀行的競(jìng)爭(zhēng)程度越高；反之，銀行業(yè)中銀行數(shù)量越少，單個(gè)銀行所占市場(chǎng)份額比重越大，銀行的壟斷程度越高。
本文就1999—2008年的10年間的數(shù)據(jù)，對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)份額的分布及其動(dòng)態(tài)變遷情況作一比較分析。
首先，分析中國(guó)商業(yè)銀行的存款市場(chǎng)份額分布情況，國(guó)有銀行仍居于主要地位，始終保持75%以上。2004年股份制改革之前，市場(chǎng)份額達(dá)到80%以上，1999年高達(dá)89.98%，2003年末降到81.04%，至2008年降為75.2%，從表中數(shù)據(jù)來(lái)看，已呈現(xiàn)遞減趨勢(shì)。中國(guó)工商銀行歷年的存款市場(chǎng)份額都居第一，1999年為33.4%，至2008年仍占24.62%。而股份制商業(yè)銀行存款市場(chǎng)份額在逐步上升，從1999年的10.02%，上升到了2003年末的18.96%，再到2008年的24.80%，份額明顯提高。股份制商業(yè)銀行中，以中國(guó)交通銀行份額最大，1999年僅為2.82%，到2008年上升為5.59%。
其次，在貸款市場(chǎng)份額的對(duì)比中，10年間，四大國(guó)有商業(yè)銀行的貸款份額占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，一直高達(dá)70%以上。
2004年股份制改革之前，高達(dá)80%。股份制商業(yè)銀行貸款市場(chǎng)份額一直保持上升趨勢(shì)，從1999年的9.36%上升到2003年的18.44%，到2008年達(dá)到29.46%。貸款增長(zhǎng)快于存款增長(zhǎng)。
再次，分析資產(chǎn)市場(chǎng)份額情況，表2顯示，四大國(guó)有商業(yè)銀行的資產(chǎn)比重在1999年最高，達(dá)到88.08%，到2003年末，達(dá)到79.65%，到2008年降低到72.7%。而股份制銀行的資產(chǎn)份額呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，由1999年的11.92%到2003年的20.35%，到2008年已上升到27.3%。
最后，看總利潤(rùn)的市場(chǎng)份額，四大國(guó)有商業(yè)銀行總利潤(rùn)的市場(chǎng)份額并不理想，1999年為76.99%，2002年竟降為63.3%，2003年又有提高，為80.11%，到2008年又降為75.35%。而股份制銀行的利潤(rùn)市場(chǎng)份額較其存貸款市場(chǎng)份額更為理想。
從總體來(lái)看，除利潤(rùn)指標(biāo)（Rp）外，四家國(guó)有商業(yè)銀行各項(xiàng)指標(biāo)所占市場(chǎng)份額總體上呈下降趨勢(shì)，但這種下降趨勢(shì)表現(xiàn)得十分緩慢。
而新興股份制商業(yè)銀行各項(xiàng)指標(biāo)所占的市場(chǎng)份額總體上呈快速上升勢(shì)頭。四大銀行的市場(chǎng)份額雖然大幅下降，股份制商業(yè)銀行市場(chǎng)份額增長(zhǎng)明顯，銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性在不斷增強(qiáng)，壟斷在進(jìn)一步弱化。但是銀行業(yè)因計(jì)劃經(jīng)濟(jì)造成的長(zhǎng)期壟斷并不能被輕易扭轉(zhuǎn)，其中，中國(guó)工商銀行在資產(chǎn)份額、存款份額、貸款份額三項(xiàng)指標(biāo)方面都較為突出。中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各項(xiàng)指標(biāo)所占市場(chǎng)份額和其他一些新興股份制商業(yè)銀行相比要更高。因此，從市場(chǎng)份額上看，目前中國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)具有寡頭壟斷特征，并且這種以四大國(guó)有商業(yè)銀行為主體的寡頭壟斷格局仍將持續(xù)一段時(shí)間，而這種壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)并沒(méi)有帶來(lái)較高的市場(chǎng)績(jī)效。
銀行業(yè)的市場(chǎng)份額指某個(gè)銀行業(yè)務(wù)量在銀行業(yè)全部業(yè)務(wù)量中所占的比重，即指各銀行的業(yè)務(wù)量和市場(chǎng)占有率。
一般來(lái)講，銀行數(shù)量越多，單個(gè)銀行所占的比例小，市場(chǎng)份額就越小，市場(chǎng)占有率越低，說(shuō)明銀行的壟斷程度越低，競(jìng)爭(zhēng)程度越高。單個(gè)銀行所占比例越大，市場(chǎng)份額越大，市場(chǎng)占有率越高，說(shuō)明銀行的競(jìng)爭(zhēng)程度越低，壟斷程度就越高。
根據(jù)歷年統(tǒng)計(jì)資料顯示，在我國(guó)的商業(yè)銀行體系中，包括4家國(guó)有商業(yè)銀行、10家股份制商業(yè)銀行和100多家城市商業(yè)銀行三大類。無(wú)論是從資產(chǎn)規(guī)模、負(fù)債規(guī)模及中間業(yè)務(wù)上看，國(guó)有商業(yè)銀行都占有絕對(duì)的主體地位；而股份制商業(yè)銀行則保持著較快的發(fā)展勢(shì)頭；城市商業(yè)銀行無(wú)論從銀行規(guī)模還是從市場(chǎng)份額上看，都無(wú)法與國(guó)有商業(yè)銀行以及股份制商業(yè)銀行相提并論，另外統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)獲取較難，因此本文主要以國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行為研究對(duì)象研究商業(yè)銀行的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。
國(guó)有商業(yè)銀行包括中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行；股份制商業(yè)銀行包括1986年以后相繼建立的交通銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、招商銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)興業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行、華夏銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行。因?yàn)檫@14家銀行所占的資產(chǎn)份額、存款份額、貸款份額之和約占我國(guó)總體銀行業(yè)的90%左右，所以足以說(shuō)明問(wèn)題。各銀行市場(chǎng)份額見表1、表2。所用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于2000—2009年各期《中國(guó)金融年鑒》。
市場(chǎng)份額的分布狀況作為市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的最重要衡量指標(biāo)，在國(guó)際上通常被當(dāng)作評(píng)價(jià)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或市場(chǎng)壟斷的重要標(biāo)準(zhǔn)。銀行數(shù)量越多，單個(gè)銀行所占市場(chǎng)份額比重越小，銀行的競(jìng)爭(zhēng)程度越高；反之，銀行業(yè)中銀行數(shù)量越少，單個(gè)銀行所占市場(chǎng)份額比重越大，銀行的壟斷程度越高。
本文就1999—2008年的10年間的數(shù)據(jù)，對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)份額的分布及其動(dòng)態(tài)變遷情況作一比較分析。
首先，分析中國(guó)商業(yè)銀行的存款市場(chǎng)份額分布情況，國(guó)有銀行仍居于主要地位，始終保持75%以上。2004年股份制改革之前，市場(chǎng)份額達(dá)到80%以上，1999年高達(dá)89.98%，2003年末降到81.04%，至2008年降為75.2%，從表中數(shù)據(jù)來(lái)看，已呈現(xiàn)遞減趨勢(shì)。中國(guó)工商銀行歷年的存款市場(chǎng)份額都居第一，1999年為33.4%，至2008年仍占24.62%。而股份制商業(yè)銀行存款市場(chǎng)份額在逐步上升，從1999年的10.02%，上升到了2003年末的18.96%，再到2008年的24.80%，份額明顯提高。股份制商業(yè)銀行中，以中國(guó)交通銀行份額最大，1999年僅為2.82%，到2008年上升為5.59%。
其次，在貸款市場(chǎng)份額的對(duì)比中，10年間，四大國(guó)有商業(yè)銀行的貸款份額占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，一直高達(dá)70%以上。
2004年股份制改革之前，高達(dá)80%。股份制商業(yè)銀行貸款市場(chǎng)份額一直保持上升趨勢(shì)，從1999年的9.36%上升到2003年的18.44%，到2008年達(dá)到29.46%。貸款增長(zhǎng)快于存款增長(zhǎng)。
再次，分析資產(chǎn)市場(chǎng)份額情況，表2顯示，四大國(guó)有商業(yè)銀行的資產(chǎn)比重在1999年最高，達(dá)到88.08%，到2003年末，達(dá)到79.65%，到2008年降低到72.7%。而股份制銀行的資產(chǎn)份額呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，由1999年的11.92%到2003年的20.35%，到2008年已上升到27.3%。
最后，看總利潤(rùn)的市場(chǎng)份額，四大國(guó)有商業(yè)銀行總利潤(rùn)的市場(chǎng)份額并不理想，1999年為76.99%，2002年竟降為63.3%，2003年又有提高，為80.11%，到2008年又降為75.35%。而股份制銀行的利潤(rùn)市場(chǎng)份額較其存貸款市場(chǎng)份額更為理想。
從總體來(lái)看，除利潤(rùn)指標(biāo)（Rp）外，四家國(guó)有商業(yè)銀行各項(xiàng)指標(biāo)所占市場(chǎng)份額總體上呈下降趨勢(shì)，但這種下降趨勢(shì)表現(xiàn)得十分緩慢。
而新興股份制商業(yè)銀行各項(xiàng)指標(biāo)所占的市場(chǎng)份額總體上呈快速上升勢(shì)頭。四大銀行的市場(chǎng)份額雖然大幅下降，股份制商業(yè)銀行市場(chǎng)份額增長(zhǎng)明顯，銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性在不斷增強(qiáng)，壟斷在進(jìn)一步弱化。但是銀行業(yè)因計(jì)劃經(jīng)濟(jì)造成的長(zhǎng)期壟斷并不能被輕易扭轉(zhuǎn)，其中，中國(guó)工商銀行在資產(chǎn)份額、存款份額、貸款份額三項(xiàng)指標(biāo)方面都較為突出。中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各項(xiàng)指標(biāo)所占市場(chǎng)份額和其他一些新興股份制商業(yè)銀行相比要更高。因此，從市場(chǎng)份額上看，目前中國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)具有寡頭壟斷特征，并且這種以四大國(guó)有商業(yè)銀行為主體的寡頭壟斷格局仍將持續(xù)一段時(shí)間，而這種壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)并沒(méi)有帶來(lái)較高的市場(chǎng)績(jī)效。
