2008年維生素出口分析
http://m.hxud.cn 2009-02-24 14:04 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：2008年大宗原料藥經(jīng)歷了前所未有的價(jià)格波動(dòng)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上諸多環(huán)節(jié)之間的銜接產(chǎn)生了嚴(yán)重的不匹配，供需出現(xiàn)矛盾。
2008年大宗原料藥經(jīng)歷了前所未有的價(jià)格波動(dòng)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上諸多環(huán)節(jié)之間的銜接產(chǎn)生了嚴(yán)重的不匹配，供需出現(xiàn)矛盾。原料藥的價(jià)格變化具有復(fù)雜性和多面性，以往大多是由于產(chǎn)能過剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈而引起的供需不平衡使得價(jià)格偏離正常水平。而2008年是特殊的一年，其間發(fā)生的種種價(jià)格波動(dòng)的背后，卻極有可能是未來趨勢(shì)的先兆。
在中國(guó)原料藥產(chǎn)品群中，維生素類是不得不提的。2007～2008年，維生素品種經(jīng)歷了漲跌的輪回，且這一回給整個(gè)維生素產(chǎn)業(yè)帶來了很大關(guān)注度。在2008年發(fā)生的大事里，尤其不能不提這兩家企業(yè)：浙江鑫富藥業(yè)和湖北廣濟(jì)藥業(yè)——維生素B5(泛酸鈣)和維生素B2(核黃素)的龍頭企業(yè)。事實(shí)證明，產(chǎn)品的價(jià)格并不是企業(yè)能控制的，盲目漲價(jià)造成的惡果，企業(yè)今后應(yīng)該引以為誡。
亞太需求增勢(shì)超歐美
維生素類產(chǎn)品屬于大宗原料藥當(dāng)中規(guī)模較大的一大類，隨著該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，目前我國(guó)已具備了先進(jìn)的工藝水平和生產(chǎn)能力。
按不同用途來劃分，在維生素產(chǎn)業(yè)鏈上，人用藥、醫(yī)藥食品化妝品用、飼料添加劑的規(guī)模比通常為1：2：2，價(jià)值比約為2：5：3。從近幾年的發(fā)展趨勢(shì)來看，其主要增長(zhǎng)點(diǎn)在于營(yíng)養(yǎng)醫(yī)藥、食品添加劑和飼料行業(yè)。與其他大宗抗生素相比，維生素類的下游體系更加龐大。目前，萬噸級(jí)產(chǎn)品的投資門檻高，因此該領(lǐng)域已形成寡頭式競(jìng)爭(zhēng)；而屬于中小規(guī)模的品種則較容易吸引新競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入，從而使該領(lǐng)域發(fā)生動(dòng)蕩。
大多數(shù)維生素產(chǎn)品的工藝和規(guī)格符合國(guó)際市場(chǎng)的要求，作為食品添加劑和飼料添加劑，這些產(chǎn)品大多流向美國(guó)和歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家。在金融危機(jī)爆發(fā)之后，歐美地區(qū)的需求在萎縮，因此，建議國(guó)內(nèi)企業(yè)不妨將目光更多地投向亞太地區(qū)這只值得開發(fā)的“潛力股”。數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)近幾年的需求在穩(wěn)步增長(zhǎng)。
出口情況保持良好
回顧2008年維生素類的歷程，不難發(fā)現(xiàn)以下特點(diǎn)：
一、出口大幅增長(zhǎng)，大品種貢獻(xiàn)突出
2008年維生素產(chǎn)品總體出口情況良好，從比重和比值來看，均有大幅度增長(zhǎng)，尤其是出口額，單位銷售價(jià)格的提高給整個(gè)維生素產(chǎn)業(yè)出口額帶來很大增長(zhǎng)。
2008年維生素類產(chǎn)品出口總量達(dá)到157.46千噸，同比上漲11.12%；出口額近2172.78百萬美元，同比上漲75.37%。其中，萬噸級(jí)產(chǎn)品的出口數(shù)量約占76%，出口額占總額的62%以上；千噸級(jí)產(chǎn)品出口額占總額的35.99%。在出口品種中，維生素C和維生素E占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，不僅在數(shù)量，而且在金額上也占有很大比重。
2008年，中國(guó)維生素產(chǎn)品價(jià)格的上漲帶動(dòng)了出口額大幅度增長(zhǎng)，其中，脂溶性維生素仍是主力軍，尤其是生物素(維生素H)，在2008年表現(xiàn)比較突出，出口額位居第四。
近年來隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的全球化轉(zhuǎn)移，國(guó)際市場(chǎng)制造業(yè)的能力越來越弱，由此衍生的采購(gòu)轉(zhuǎn)移給中國(guó)帶來很大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。維生素類產(chǎn)品是大宗量產(chǎn)品，其轉(zhuǎn)移采購(gòu)在未來幾年將會(huì)越來越多及越來越明顯。
二、大宗產(chǎn)品普遍漲價(jià)，部分出現(xiàn)波峰和波谷
2008年維生素類原料藥的出口交易價(jià)普遍上漲，且漲跌幅比較顯著。部分品種波動(dòng)超出預(yù)期，如維生素E、維生素C、維生素A的價(jià)格上漲。而有一些產(chǎn)品在價(jià)格大幅上漲之后又跌回低谷，非常不穩(wěn)定，經(jīng)不起市場(chǎng)考驗(yàn)，如維生素B12、生物素等，在2008年第四季度快速下滑。相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)品有維生素D3、維生素K3和維生素B6。
其中，在2007年價(jià)格非常高的兩只B族產(chǎn)品維生素B2(核黃素)和泛酸鈣(維生素B5)，2008年市場(chǎng)表現(xiàn)相當(dāng)差，可謂“一蹶不振”，至今仍沒有大的起色。2008年底，維生素B2(80%)的出口價(jià)格跌到15美元/kg，該價(jià)格是近幾年少有的低價(jià)。由此也印證了中小品種較容易吸引競(jìng)爭(zhēng)者加入，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也更激烈，沒有形成穩(wěn)定價(jià)格的意識(shí)。而圖2中顯示的價(jià)格曲線，表明維生素B2和泛酸鈣是跌幅最大的兩只品種。尤其是維生素B2，目前的供應(yīng)能力和需求量嚴(yán)重失衡，而新競(jìng)爭(zhēng)者在短期內(nèi)并不會(huì)完全退出該市場(chǎng)，因此對(duì)其2009年表現(xiàn)恐怕不能抱有太高的期望。
相比之下，維生素C和維生素A、E是讓大家在2008年有更多期待的產(chǎn)品。這幾只大系產(chǎn)品經(jīng)歷前幾年的低谷之后，如今價(jià)格呈現(xiàn)爆發(fā)式上漲，在寡頭模式的競(jìng)爭(zhēng)之沒有出現(xiàn)大幅下滑情況，至今仍保持較高的價(jià)位。
三、民營(yíng)企業(yè)居維生素企業(yè)之首
在維生素領(lǐng)域出口額前20家企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占到近一半。
近年來維生素出口領(lǐng)域一個(gè)突出的特點(diǎn)是：中小民營(yíng)企業(yè)成長(zhǎng)比較快。雖然老牌國(guó)有企業(yè)占有不可替代的地位，但卻不可忽視民營(yíng)企業(yè)的潛在能力和價(jià)值所在。一方面，民營(yíng)企業(yè)的快速成長(zhǎng)，能夠刺激維生素國(guó)有企業(yè)發(fā)揮積極主動(dòng)性；另一方面，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，國(guó)有企業(yè)應(yīng)該尋找新的機(jī)會(huì)，積極營(yíng)造產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)開拓的健康良好環(huán)境。產(chǎn)品單一的企業(yè)則應(yīng)該完善其產(chǎn)業(yè)鏈，或者在某個(gè)族類擴(kuò)大品種范圍。
同時(shí)還有一個(gè)不能忽視的特點(diǎn)是：生產(chǎn)企業(yè)的自營(yíng)出口能力越來越強(qiáng)大。觀察前20家出口企業(yè)中，幾乎沒有經(jīng)營(yíng)性企業(yè)。這多少表明了，生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)增強(qiáng)了規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，除了向下游延伸產(chǎn)品鏈的方法之外，自營(yíng)出口也使得其能更自主地掌控方向，及時(shí)制定靈活的經(jīng)營(yíng)策略。
在中國(guó)原料藥產(chǎn)品群中，維生素類是不得不提的。2007～2008年，維生素品種經(jīng)歷了漲跌的輪回，且這一回給整個(gè)維生素產(chǎn)業(yè)帶來了很大關(guān)注度。在2008年發(fā)生的大事里，尤其不能不提這兩家企業(yè)：浙江鑫富藥業(yè)和湖北廣濟(jì)藥業(yè)——維生素B5(泛酸鈣)和維生素B2(核黃素)的龍頭企業(yè)。事實(shí)證明，產(chǎn)品的價(jià)格并不是企業(yè)能控制的，盲目漲價(jià)造成的惡果，企業(yè)今后應(yīng)該引以為誡。
亞太需求增勢(shì)超歐美
維生素類產(chǎn)品屬于大宗原料藥當(dāng)中規(guī)模較大的一大類，隨著該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，目前我國(guó)已具備了先進(jìn)的工藝水平和生產(chǎn)能力。
按不同用途來劃分，在維生素產(chǎn)業(yè)鏈上，人用藥、醫(yī)藥食品化妝品用、飼料添加劑的規(guī)模比通常為1：2：2，價(jià)值比約為2：5：3。從近幾年的發(fā)展趨勢(shì)來看，其主要增長(zhǎng)點(diǎn)在于營(yíng)養(yǎng)醫(yī)藥、食品添加劑和飼料行業(yè)。與其他大宗抗生素相比，維生素類的下游體系更加龐大。目前，萬噸級(jí)產(chǎn)品的投資門檻高，因此該領(lǐng)域已形成寡頭式競(jìng)爭(zhēng)；而屬于中小規(guī)模的品種則較容易吸引新競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入，從而使該領(lǐng)域發(fā)生動(dòng)蕩。
大多數(shù)維生素產(chǎn)品的工藝和規(guī)格符合國(guó)際市場(chǎng)的要求，作為食品添加劑和飼料添加劑，這些產(chǎn)品大多流向美國(guó)和歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家。在金融危機(jī)爆發(fā)之后，歐美地區(qū)的需求在萎縮，因此，建議國(guó)內(nèi)企業(yè)不妨將目光更多地投向亞太地區(qū)這只值得開發(fā)的“潛力股”。數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)近幾年的需求在穩(wěn)步增長(zhǎng)。
出口情況保持良好
回顧2008年維生素類的歷程，不難發(fā)現(xiàn)以下特點(diǎn)：
一、出口大幅增長(zhǎng)，大品種貢獻(xiàn)突出
2008年維生素產(chǎn)品總體出口情況良好，從比重和比值來看，均有大幅度增長(zhǎng)，尤其是出口額，單位銷售價(jià)格的提高給整個(gè)維生素產(chǎn)業(yè)出口額帶來很大增長(zhǎng)。
2008年維生素類產(chǎn)品出口總量達(dá)到157.46千噸，同比上漲11.12%；出口額近2172.78百萬美元，同比上漲75.37%。其中，萬噸級(jí)產(chǎn)品的出口數(shù)量約占76%，出口額占總額的62%以上；千噸級(jí)產(chǎn)品出口額占總額的35.99%。在出口品種中，維生素C和維生素E占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，不僅在數(shù)量，而且在金額上也占有很大比重。
2008年，中國(guó)維生素產(chǎn)品價(jià)格的上漲帶動(dòng)了出口額大幅度增長(zhǎng)，其中，脂溶性維生素仍是主力軍，尤其是生物素(維生素H)，在2008年表現(xiàn)比較突出，出口額位居第四。
近年來隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的全球化轉(zhuǎn)移，國(guó)際市場(chǎng)制造業(yè)的能力越來越弱，由此衍生的采購(gòu)轉(zhuǎn)移給中國(guó)帶來很大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。維生素類產(chǎn)品是大宗量產(chǎn)品，其轉(zhuǎn)移采購(gòu)在未來幾年將會(huì)越來越多及越來越明顯。
二、大宗產(chǎn)品普遍漲價(jià)，部分出現(xiàn)波峰和波谷
2008年維生素類原料藥的出口交易價(jià)普遍上漲，且漲跌幅比較顯著。部分品種波動(dòng)超出預(yù)期，如維生素E、維生素C、維生素A的價(jià)格上漲。而有一些產(chǎn)品在價(jià)格大幅上漲之后又跌回低谷，非常不穩(wěn)定，經(jīng)不起市場(chǎng)考驗(yàn)，如維生素B12、生物素等，在2008年第四季度快速下滑。相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)品有維生素D3、維生素K3和維生素B6。
其中，在2007年價(jià)格非常高的兩只B族產(chǎn)品維生素B2(核黃素)和泛酸鈣(維生素B5)，2008年市場(chǎng)表現(xiàn)相當(dāng)差，可謂“一蹶不振”，至今仍沒有大的起色。2008年底，維生素B2(80%)的出口價(jià)格跌到15美元/kg，該價(jià)格是近幾年少有的低價(jià)。由此也印證了中小品種較容易吸引競(jìng)爭(zhēng)者加入，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也更激烈，沒有形成穩(wěn)定價(jià)格的意識(shí)。而圖2中顯示的價(jià)格曲線，表明維生素B2和泛酸鈣是跌幅最大的兩只品種。尤其是維生素B2，目前的供應(yīng)能力和需求量嚴(yán)重失衡，而新競(jìng)爭(zhēng)者在短期內(nèi)并不會(huì)完全退出該市場(chǎng)，因此對(duì)其2009年表現(xiàn)恐怕不能抱有太高的期望。
相比之下，維生素C和維生素A、E是讓大家在2008年有更多期待的產(chǎn)品。這幾只大系產(chǎn)品經(jīng)歷前幾年的低谷之后，如今價(jià)格呈現(xiàn)爆發(fā)式上漲，在寡頭模式的競(jìng)爭(zhēng)之沒有出現(xiàn)大幅下滑情況，至今仍保持較高的價(jià)位。
三、民營(yíng)企業(yè)居維生素企業(yè)之首
在維生素領(lǐng)域出口額前20家企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占到近一半。
近年來維生素出口領(lǐng)域一個(gè)突出的特點(diǎn)是：中小民營(yíng)企業(yè)成長(zhǎng)比較快。雖然老牌國(guó)有企業(yè)占有不可替代的地位，但卻不可忽視民營(yíng)企業(yè)的潛在能力和價(jià)值所在。一方面，民營(yíng)企業(yè)的快速成長(zhǎng)，能夠刺激維生素國(guó)有企業(yè)發(fā)揮積極主動(dòng)性；另一方面，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，國(guó)有企業(yè)應(yīng)該尋找新的機(jī)會(huì)，積極營(yíng)造產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)開拓的健康良好環(huán)境。產(chǎn)品單一的企業(yè)則應(yīng)該完善其產(chǎn)業(yè)鏈，或者在某個(gè)族類擴(kuò)大品種范圍。
同時(shí)還有一個(gè)不能忽視的特點(diǎn)是：生產(chǎn)企業(yè)的自營(yíng)出口能力越來越強(qiáng)大。觀察前20家出口企業(yè)中，幾乎沒有經(jīng)營(yíng)性企業(yè)。這多少表明了，生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)增強(qiáng)了規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，除了向下游延伸產(chǎn)品鏈的方法之外，自營(yíng)出口也使得其能更自主地掌控方向，及時(shí)制定靈活的經(jīng)營(yíng)策略。
