中企顧問網(wǎng)發(fā)布的《2023-2029年中國民營銀行市場深度評估與前景趨勢報告》報告中的資料和數(shù)據(jù)來源于對行業(yè)公開信息的分析、對業(yè)內(nèi)資深人士和相關(guān)企業(yè)高管的深度訪談，以及共研分析師綜合以上內(nèi)容作出的專業(yè)性判斷和評價。分析內(nèi)容中運用共研自主建立的產(chǎn)業(yè)分析模型，并結(jié)合市場分析、行業(yè)分析和廠商分析，能夠反映當(dāng)前市場現(xiàn)狀，趨勢和規(guī)律，是企業(yè)布局煤炭綜采設(shè)備后市場服務(wù)行業(yè)的重要決策參考依據(jù)。

隨著國家逐步放寬民營資本進入金融業(yè)的限制，眾多民資涌入金融領(lǐng)域的熱情被迅速點燃，各地掀起民營銀行申辦熱潮。多家上市公司一度傳出擬建民營銀行的消息，民營銀行概念也成為股市追逐的目標(biāo)。但民營銀行實施細則卻久未出臺，蓄勢待發(fā)的民營銀行似乎還在等待國務(wù)院“自擔(dān)風(fēng)險”的最后考驗，自擔(dān)風(fēng)險背后則是維持整個金融生態(tài)的穩(wěn)定，這是政府降低金融機構(gòu)準(zhǔn)入門檻的最基本要求，也是企業(yè)申請民營銀行牌照準(zhǔn)備工作中最重要的一環(huán)。

目前國內(nèi)僅有兩家“民營銀行”--民生銀行以及浙商銀行，但這兩家銀行也是按照國有模式管理，受到嚴(yán)格的監(jiān)管，而且由于股權(quán)高度分散，事實上沒有任何一家私營股東能夠控制銀行運營，銀行運營基本上是獨立的。本報告將民營銀行定義為具有自主性及私營性兩方面特征的銀行，其研究也基于此。

究竟能有多少民營銀行獲批?認(rèn)為，由于存款保險制度尚未建立，利率市場化也沒有真正完成，第一批民營銀行試點企業(yè)大致控制在三家以內(nèi)，民營銀行大規(guī)模組建還需要監(jiān)管制度的完善。當(dāng)前民營銀行的申請主體主要分三大陣營：第一類是資金實力雄厚以及網(wǎng)點覆蓋面廣的地方龍頭民企，第二類是擁有較為豐富的信貸風(fēng)險管理經(jīng)驗的(準(zhǔn))金融機構(gòu)，第三類是服務(wù)于園區(qū)融資平臺建設(shè)的園區(qū)管委會。

 本報告從民營銀行的投資背景及宏觀環(huán)境出發(fā)，供投資者提前洞悉政府及監(jiān)管層執(zhí)政方向;再分析中國民營銀行各發(fā)起主體的相對優(yōu)劣勢，使投資者明確其所處地位，揚長避短，為各民資企業(yè)的市場并購策略提供參考;民營銀行區(qū)域投資環(huán)境則為投資者今后銀行網(wǎng)點的布局提供重要的依據(jù);鑒于當(dāng)前國內(nèi)沒有真正意義上的民營銀行，報告也引用了美國與臺灣地區(qū)成功及失敗經(jīng)驗，以期對國內(nèi)民營銀行市場提供有價值的借鑒;第六、七章，從民營銀行的投資可行性以及潛在進入者角度進行全方位的剖析;最后兩章立足于之前七章，站在未來的時點對民營銀行的發(fā)展方向以及前景作出詳盡描述并提供相應(yīng)的投資及創(chuàng)新建議。

 

報告目錄：

第1章：中國民營銀行發(fā)展綜述

1.1 商業(yè)銀行市場結(jié)構(gòu)背景

1.1.1 銀行業(yè)市場規(guī)模分析

1.1.2 銀行業(yè)市場份額現(xiàn)狀

1.1.3 銀行業(yè)進入壁壘分析

1.1.4 銀行業(yè)退出壁壘分析

1.1.5 銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)預(yù)測

1.2 民營銀行相關(guān)概述

1.2.1 民營銀行的界定

1.2.2 民營銀行市場定位

1.2.3 民營銀行未來地位

1.2.4 民營銀行發(fā)展的制約因素

1.2.5 民營銀行對傳統(tǒng)銀行的影響

1.2.6 民營銀行對行業(yè)和市場的貢獻

1.3 民營銀行發(fā)展優(yōu)勢分析

1.3.1 現(xiàn)代化產(chǎn)權(quán)制度發(fā)展優(yōu)勢

1.3.2 與中小企業(yè)聯(lián)系緊密優(yōu)勢

1.3.3 民營銀行運作效率優(yōu)勢

1.3.4 民營銀行交易成本優(yōu)勢

1.3.5 民營銀行服務(wù)理念優(yōu)勢

1.4 民營銀行組建計劃分析

1.4.1 民營銀行設(shè)立方式分析

1.4.2 民營銀行組建過程明細

1.4.3 民營銀行組織架構(gòu)分析

1.4.4 民營銀行人員安排分析

1.4.5 民營銀行資金來源分析

 

第2章：中國民營銀行宏觀投資環(huán)境分析

2.1 民營銀行金融改革環(huán)境分析

2.1.1 金融改革進程分析

2.1.2 金融改革試驗區(qū)政策環(huán)境

2.1.3 金融改革對民營銀行的影響

2.2 民營銀行政策環(huán)境分析

2.2.1 改革開放四十年銀行業(yè)在民資準(zhǔn)入方面的歷史回溯

2.2.2 相關(guān)部門審批日程安排

2.2.3 民營銀行最新政策進展情況

2.2.4 民營銀行實施細則出臺

2.3 民營銀行需求環(huán)境分析

2.3.1 銀行規(guī)模與企業(yè)貸款的關(guān)系

2.3.2 企業(yè)財務(wù)成長周期分析

2.3.3 中小企業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

2.3.4 中小企業(yè)特征分析

2.3.5 中小企業(yè)融資途徑分析

2.3.6 中小企業(yè)融資情況分析

2.3.7 民營銀行組建需求分析

2.4 國內(nèi)社會信用環(huán)境分析

2.4.1 商業(yè)銀行壞賬情況分析

2.4.2 綜合征信系統(tǒng)建設(shè)前景分析

2.5 互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展對于民營銀行的影響分析

2.5.1 互聯(lián)網(wǎng)金融的定義

2.5.2 互聯(lián)網(wǎng)金融細分市場類型

2.5.3 互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展現(xiàn)狀

2.5.4 互聯(lián)網(wǎng)金融的進入壁壘分析

2.5.5 互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展對于民營銀行發(fā)展的影響分析

 

第3章：我國民營銀行經(jīng)營現(xiàn)狀和盈利模式分析

3.1 我國民營銀行發(fā)展現(xiàn)狀

3.1.1 民營銀行數(shù)量規(guī)模分析

3.1.2 民營銀行區(qū)域分布情況

3.1.3 民營銀行的業(yè)務(wù)特色

3.2 我國民營銀行經(jīng)營現(xiàn)狀

3.2.1 民營銀行營業(yè)收入分析

3.2.2 民營銀行總資產(chǎn)規(guī)模

3.2.3 民營銀行凈利潤規(guī)模

3.2.4 民營銀行凈息差走勢

3.2.5 民營銀行不良貸款率

3.2.6 民營銀行的資金流動性水平

3.2.7 民營銀行的資金來源分析

3.3 民營銀行經(jīng)營模式

3.3.1 個存小貸

3.3.2 小存小貸

3.3.3 公存公貸

3.3.4 特定區(qū)域存貸款

3.4 我國民營銀行發(fā)展戰(zhàn)略分析

3.4.1 探索差異化經(jīng)營

3.4.2 加強同業(yè)合作

3.4.3 發(fā)揮股東及體制機制

3.4.4 運用互聯(lián)網(wǎng)模式及金融科技

3.5 新時代民營銀行面臨的機遇與挑戰(zhàn)

3.5.1 新時代民營銀行面臨的挑戰(zhàn)

3.5.2 新時代民營銀行面臨的機遇

 

第4章：國內(nèi)外民營銀行發(fā)展經(jīng)驗及借鑒

4.1 全球民營銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析

4.1.1 全球民營銀行資產(chǎn)比重分析

4.1.2 全球民營銀行經(jīng)營效益對比

4.1.3 國外民營銀行業(yè)務(wù)發(fā)展歷程

4.1.4 國外民營銀行金融監(jiān)管模式

4.2 國內(nèi)外民營銀行運營分析

4.2.1 美國民營銀行運營情況分析

4.2.2 中國臺灣民營銀行運營情況分析

4.3 國外民營銀行成功經(jīng)驗分析

4.3.1 國外民營銀行發(fā)展模式借鑒

4.3.2 國外民營銀行組織形式借鑒

4.3.3 國外民營銀行經(jīng)營戰(zhàn)略借鑒

4.3.4 國外民營銀行信貸業(yè)務(wù)借鑒

4.4 國內(nèi)外民營銀行失敗教訓(xùn)總結(jié)

4.4.1 國外民營銀行主要失敗原因

4.4.2 國外民營銀行治理問題分析

4.4.3 中國臺灣銀行民營化教訓(xùn)分析

 

第5章：中國民營銀行發(fā)起主體潛質(zhì)分析

5.1 實體集團企業(yè)設(shè)立民營銀行潛質(zhì)

5.1.1 實體集團企業(yè)申請民營銀行的企業(yè)所在行業(yè)

5.1.2 實體集團申請民營銀行企業(yè)優(yōu)劣勢分析

5.1.3 實體集團企業(yè)組建民營銀行路徑分析

5.1.4 實體集團企業(yè)典型民營銀行服務(wù)模式

5.2 小貸公司轉(zhuǎn)型民營銀行潛質(zhì)分析

5.2.1 小貸公司轉(zhuǎn)型民營銀行SWOT分析

5.2.2 小貸公司轉(zhuǎn)型民營銀行的條件

5.2.3 小貸公司轉(zhuǎn)型民營銀行路徑分析

5.2.4 小貸公司的民營銀行服務(wù)模式分析

5.3 擔(dān)保公司轉(zhuǎn)型民營銀行潛質(zhì)分析

5.3.1 擔(dān)保公司轉(zhuǎn)型民營銀行SWOT分析

5.3.2 擔(dān)保公司轉(zhuǎn)型民營銀行的條件

5.3.3 擔(dān)保公司轉(zhuǎn)型民營銀行路徑分析

5.3.4 擔(dān)保公司的民營銀行服務(wù)模式分析

5.4 典當(dāng)公司轉(zhuǎn)型民營銀行潛質(zhì)分析

5.4.1 典當(dāng)公司轉(zhuǎn)型民營銀行SWOT分析

5.4.2 典當(dāng)公司轉(zhuǎn)型民營銀行的條件

5.4.3 典當(dāng)公司轉(zhuǎn)型民營銀行路徑分析

5.4.4 典當(dāng)公司的民營銀行服務(wù)模式分析

5.5 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設(shè)立民營銀行潛質(zhì)分析

5.5.1 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)型民營銀行SWOT分析

5.5.2 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)型民營銀行的條件

5.5.3 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)型民營銀行路徑分析

5.5.4 互聯(lián)網(wǎng)公司的民營銀行服務(wù)模式分析

5.6 園區(qū)管委會設(shè)立民營銀行潛質(zhì)分析

5.6.1 產(chǎn)業(yè)園區(qū)融資平臺構(gòu)建分析

5.6.2 產(chǎn)業(yè)園區(qū)中小企業(yè)規(guī)模分析

5.6.3 產(chǎn)業(yè)園區(qū)資金來源途徑分析

5.6.4 產(chǎn)業(yè)園區(qū)設(shè)立民營銀行SWOT分析

5.6.5 產(chǎn)業(yè)園區(qū)民營銀行業(yè)務(wù)前景分析

 

第6章：中國民營銀行區(qū)域投資環(huán)境分析

6.1 重點城市民營銀行試點發(fā)展情況

6.2 廣東省民營銀行組建環(huán)境分析

6.2.1 廣東省企業(yè)信用環(huán)境分析

6.2.2 廣東省民營資本活躍程度

6.2.3 廣東省中小企業(yè)貸款需求

6.2.4 廣東省小微金融供給現(xiàn)狀

6.2.5 廣東省民營銀行組建風(fēng)險

6.2.6 廣東省民營銀行經(jīng)營前景

6.2.7 廣東省民營銀行網(wǎng)點布局建議

6.3 江蘇省民營銀行組建環(huán)境分析

6.3.1 江蘇省企業(yè)信用環(huán)境分析

6.3.2 江蘇省民營資本活躍程度

6.3.3 江蘇省中小企業(yè)貸款需求

6.3.4 江蘇省小微金融供給現(xiàn)狀

6.3.5 江蘇省民營銀行組建風(fēng)險

6.3.6 江蘇省民營銀行經(jīng)營前景

6.3.7 江蘇省民營銀行網(wǎng)點布局建議

6.4 浙江省民營銀行組建環(huán)境分析

6.4.1 浙江省企業(yè)信用環(huán)境分析

6.4.2 浙江省民營資本活躍程度

6.4.3 浙江省中小企業(yè)貸款需求

6.4.4 浙江省小微金融供給現(xiàn)狀

6.4.5 浙江省民營銀行組建風(fēng)險

6.4.6 浙江省民營銀行經(jīng)營前景

6.4.7 浙江省民營銀行網(wǎng)點布局建議

6.5 福建省民營銀行組建環(huán)境分析

6.5.1 福建省企業(yè)信用環(huán)境分析

6.5.2 福建省民營資本活躍程度

6.5.3 福建省中小企業(yè)貸款需求

6.5.4 福建省小微金融供給現(xiàn)狀

6.5.5 福建省民營銀行組建風(fēng)險

6.5.6 福建省民營銀行經(jīng)營前景

6.5.7 福建省民營銀行網(wǎng)點布局建議

6.6 山東省民營銀行組建環(huán)境分析

6.6.1 山東省企業(yè)信用環(huán)境分析

6.6.2 山東省民營資本活躍程度

6.6.3 山東省中小企業(yè)貸款需求

6.6.4 山東省小微金融供給現(xiàn)狀

6.6.5 山東省民營銀行組建風(fēng)險

6.6.6 山東省民營銀行經(jīng)營前景

6.6.7 山東省民營銀行網(wǎng)點布局建議

6.7 河南省民營銀行組建環(huán)境分析

6.7.1 河南省企業(yè)信用環(huán)境分析

6.7.2 河南省民營資本活躍程度

6.7.3 河南省中小企業(yè)貸款需求

6.7.4 河南省小微金融供給現(xiàn)狀

6.7.5 河南省民營銀行組建風(fēng)險

6.7.6 河南省民營銀行經(jīng)營前景

6.7.7 河南省民營銀行網(wǎng)點布局建議

6.8 廣西民營銀行組建環(huán)境分析

6.8.1 廣西企業(yè)信用環(huán)境分析

6.8.2 廣西民營資本活躍程度

6.8.3 廣西企業(yè)貸款需求

6.8.4 廣西小微金融供給現(xiàn)狀

6.8.5 廣西民營銀行組建風(fēng)險

6.8.6 廣西民營銀行經(jīng)營前景

6.8.7 廣西民營銀行網(wǎng)點布局建議

6.9 河北省民營銀行組建環(huán)境分析

6.9.1 河北省企業(yè)信用環(huán)境分析

6.9.2 河北省民營資本活躍程度

6.9.3 河北省中小企業(yè)貸款需求

6.9.4 河北省小微金融供給現(xiàn)狀

6.9.5 河北省民營銀行組建風(fēng)險

6.9.6 河北省民營銀行經(jīng)營前景

6.9.7 河北省民營銀行網(wǎng)點布局建議

6.10 湖南省民營銀行組建環(huán)境分析

6.10.1 湖南省企業(yè)信用環(huán)境分析

6.10.2 湖南省民營資本活躍程度

6.10.3 湖南省中小微企業(yè)貸款需求

6.10.4 湖南省小微金融供給現(xiàn)狀

6.10.5 湖南省民營銀行組建風(fēng)險

6.10.6 湖南省民營銀行經(jīng)營前景

6.10.7 湖南省民營銀行網(wǎng)點布局建議

 

第7章：中國民營銀行市場格局

7.1 中國17家民營銀行整體經(jīng)營概況分析

7.1.1 地區(qū)分布狀況

7.1.2 資產(chǎn)規(guī)模概況

7.2 中國民營銀行經(jīng)營狀況分析

7.2.1 深圳前海微眾銀行

7.2.2 上海華瑞銀行

7.2.3 溫州民商銀行

7.2.4 天津金城銀行

7.2.5 浙江網(wǎng)商銀行

7.2.6 重慶富民銀行

7.2.7 四川新網(wǎng)銀行

7.2.8 湖南三湘銀行

7.2.9 安徽新安銀行

7.2.10 福建華通銀行

7.3 國內(nèi)民營銀行潛在進入者分析

7.3.1 美的集團股份有限公司

7.3.2 云南金控股權(quán)投資基金股份有限公司

7.3.3 香江集團有限公司

7.3.4 揭陽中德金屬生態(tài)城

 

第8章：中國民營銀行投資前景分析

8.1 民營銀行發(fā)展路徑選擇

8.1.1 民營銀行增量發(fā)展路徑

8.1.2 民營銀行存量發(fā)展路徑

8.1.3 民營銀行混合發(fā)展路徑

8.2 特色民營商業(yè)銀行經(jīng)營方向

8.2.1 社區(qū)銀行經(jīng)營方式分析

8.2.2 高科技銀行經(jīng)營方式分析

8.2.3 互聯(lián)網(wǎng)銀行經(jīng)營方式分析

8.2.4 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營方式分析

8.2.5 物流貿(mào)易專業(yè)銀行經(jīng)營方式分析

8.3 民營銀行細分領(lǐng)域發(fā)展前景

8.3.1 個人金融服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展前景

8.3.2 中小微企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展前景

8.4 民營銀行經(jīng)營前景分析

 

第9章：中國民營銀行投資規(guī)劃建議

9.1 民營銀行投資運營模式

9.1.1 互聯(lián)網(wǎng)銀行投資運營模式

9.1.2 智慧銀行投資運營模式

9.1.3 社區(qū)銀行投資運營模式

9.2 民營銀行投資定位分析

9.2.1 民營銀行市場定位分析

9.2.2 民營銀行客戶結(jié)構(gòu)分析

9.2.3 民營銀行盈利模式分析

9.3 民營銀行經(jīng)營風(fēng)險分析

9.3.1 居民信任風(fēng)險分析

9.3.2 銀行業(yè)競爭風(fēng)險分析

9.3.3 資本金短缺風(fēng)險分析

9.3.4 存款負(fù)債不足風(fēng)險分析

9.3.5 關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款風(fēng)險分析

9.3.6 內(nèi)部人控制風(fēng)險分析

9.4 民營銀行經(jīng)營困境分析

9.4.1 困境一：吸儲效果不理想

9.4.2 困境二：資本少

9.4.3 困境三：經(jīng)營策略不明晰，業(yè)務(wù)類型集中，不能分散風(fēng)險

9.5 民營銀行投資規(guī)劃策略

9.5.1 策略一：與負(fù)債充足、資本金不足的銀行展開合作

9.5.2 策略二：輕資本運營

9.5.3 策略三：鏈接中小企業(yè)，提供低成本的增值服務(wù)

9.6 民營銀行運營管理創(chuàng)新建議

9.6.1 民營銀行業(yè)務(wù)形態(tài)創(chuàng)新

9.6.2 民營銀行內(nèi)部制度創(chuàng)新

9.6.3 民營銀行風(fēng)險管理創(chuàng)新

9.6.4 民營銀行經(jīng)營模式創(chuàng)新

 

圖表目錄

圖表1：2016-2021年底中國銀行業(yè)資產(chǎn)余額（單位：億元，%）

圖表2：2016-2021年底中國商業(yè)銀行負(fù)債增長情況（單位：億元，%）

圖表3：截至2021年中國銀行業(yè)不同類型商業(yè)銀行資產(chǎn)及負(fù)債所占比重分析（單位：%）

圖表4：商業(yè)銀行市場準(zhǔn)入資本要求

圖表5：2017-2021年銀行業(yè)金融機構(gòu)法人名單數(shù)量表（單位：家）

圖表6：民營銀行人員安排分析（單位：%）

圖表7：利率市場化改革進程

圖表8：人民幣市場化改革進程

圖表9：2016-2021年《政府工作報告》中關(guān)于人民幣匯率改革的相關(guān)表述

圖表10：不同的地區(qū)金融改革試驗區(qū)相關(guān)政策

圖表11：民營銀行申請流程和主要工作

圖表12：民營銀行相關(guān)政策

圖表13：美國銀行規(guī)模與企業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系表（單位：美元）

圖表14：企業(yè)財務(wù)成長周期的各階段融資方式

圖表15：美國企業(yè)各成長周期中負(fù)債及銀行貸款占總資產(chǎn)之比例（單位：%）

圖表16：中國中小企業(yè)融資情況（單位：%）

圖表17：2013-2021年我國商業(yè)銀行不良貸款率情況（單位：%）

圖表18：中國征信體系建設(shè)存在的問題

圖表19：中國征信體系建設(shè)存在的問題

圖表20：截至2021年民營銀行獲批情況（單位：億元）

圖表21：17家民營銀行分布情況

圖表22：民營銀行類型

圖表23：17家銀行民營銀行業(yè)務(wù)特色

圖表24：2017-2021年民營銀行收入規(guī)模（單位：億元）

圖表25：2017-2021年民營銀行總資產(chǎn)規(guī)模（單位：億元）

圖表26：2017-2021年民營銀行凈利潤規(guī)模（單位：億元）

圖表27：2017-2021年各類型商業(yè)銀行凈息差情況（單位：%）

圖表28：2017-2021年各類型商業(yè)銀行銀行不良貸款率（單位：%）

圖表29：2017-2021年各類型商業(yè)銀行資金流動性比例（單位：%）

圖表30：全球不同性質(zhì)銀行比重（單位：%）