1、新型城鎮(zhèn)化引領(lǐng)新一輪發(fā)展改革，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型

    “十二五”規(guī)劃綱要提出堅(jiān)持走中國(guó)特色城鎮(zhèn)化道路，科學(xué)制定城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展。推進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展，是我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)，縮小城鄉(xiāng)差距，從根本上解決“三農(nóng)”問(wèn)題的需要。

    十八大提出要“堅(jiān)持走中國(guó)特色新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路”，李克強(qiáng)副總理更在多個(gè)場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)“擴(kuò)大內(nèi)需的最大潛力在于城鎮(zhèn)化”。我們認(rèn)為新一屆政府將著力推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程。

    發(fā)改委主導(dǎo)的《促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》初稿也已編制完成，該規(guī)劃將涉及全國(guó)20多個(gè)城市群、180多個(gè)地級(jí)以上城市和1萬(wàn)多個(gè)城鎮(zhèn)的建設(shè)，為新型城鎮(zhèn)化提供了發(fā)展思路，提出了具體要求。未來(lái)10年拉動(dòng)40萬(wàn)億投資。后續(xù)有望出臺(tái)更為細(xì)化的城鎮(zhèn)化改革綜合配套措施。預(yù)計(jì)相關(guān)的具體措施有可能在兩會(huì)前后對(duì)外正式頒布，從而刺激相關(guān)行業(yè)發(fā)展提速。

    目前已有福建、江西、湖南等省討論了城鎮(zhèn)化的具體措施。陜西和河南在2013年全省發(fā)展和改革工作會(huì)議中也對(duì)2013年工作作出計(jì)劃時(shí)也有對(duì)城鎮(zhèn)化的規(guī)劃。

    2、“城市集群”促發(fā)城際關(guān)系緊密趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，配套交通基建需求提升

    我國(guó)在“十一五”規(guī)劃中即明確提出，要把城市群作為推進(jìn)城鎮(zhèn)化的主體形態(tài)；而在“十二五”規(guī)劃則中強(qiáng)調(diào)，科學(xué)規(guī)劃城市群內(nèi)各城市功能定位和產(chǎn)業(yè)布局。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中提出：實(shí)現(xiàn)尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律、有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)的發(fā)展，關(guān)鍵是深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。大中小城市和小城鎮(zhèn)、城市群要科學(xué)布局，與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局緊密銜接，與資源環(huán)境承載能力相適應(yīng)。

    在城市集群發(fā)展中，配套的交通建設(shè)必不可少，跨區(qū)的鐵路、公路是人員和物流進(jìn)出的必須。從已有的省份的規(guī)劃中，也可看到福建規(guī)劃“十二五”基本建成福州、廈門、泉州等中心城市繞城高速公路，陜西安排660億元投資，加快西成客專、西康復(fù)線、延志吳高速、榆佳高速、三星快速干道、西安地鐵一號(hào)線、漢中及延安機(jī)場(chǎng)等項(xiàng)目建設(shè)。河南更是提出“盡快形成全省半小時(shí)和一小時(shí)交通圈”。可見(jiàn)交通建設(shè)仍是新型城鎮(zhèn)化的重要方面。

    2、市民化改革趨勢(shì)下城市內(nèi)基建投資加大

    市民化后群眾公共服務(wù)需求提升后對(duì)于市政基建設(shè)施的建設(shè)要求。市內(nèi)交通是考量城市承載能力的重要方面，提高公共交通承載能力是提高市民生活水平的必須。福建《關(guān)于積極推進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展的十二條措施》中指出構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通體系，加快福州地鐵1號(hào)、2號(hào)線和廈門地鐵1號(hào)線等中心城市地鐵建設(shè)。而多地地鐵規(guī)劃獲批、項(xiàng)目啟動(dòng)也是發(fā)展市政交通的一個(gè)佐證。

    改善供水排水排污成為新型城鎮(zhèn)化下的另一個(gè)趨勢(shì)。福建《關(guān)于積極推進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展的十二條措施》中指出加快城鄉(xiāng)水廠和配套管網(wǎng)建設(shè)，實(shí)施一批備用水源、應(yīng)急水源和蓄引調(diào)水工程，到2015年設(shè)市城市公共供水普及率達(dá)95%以上，縣城達(dá)90%。改造提升排水管網(wǎng)、排澇河道和泵站，福州主城區(qū)防洪(潮)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)200年一遇，其他設(shè)區(qū)的市城區(qū)50-100年一遇，縣（市）城區(qū)20-50年一遇。江西住建廳城鎮(zhèn)化22條具體觀測(cè)落實(shí)措施也指出要加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，重點(diǎn)投向供水、供電、供氣、道路交通等基本建設(shè)，加強(qiáng)污水處理、垃圾處理、地下管網(wǎng)等‘短板’設(shè)施建設(shè)。

    4、市民化改革趨勢(shì)方向，遠(yuǎn)期持久拉動(dòng)地產(chǎn)需求

    2012年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，李克強(qiáng)副總理在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改革調(diào)研工作座談會(huì)指出，推動(dòng)城鎮(zhèn)化，把農(nóng)民工逐步轉(zhuǎn)為城市市民，需要推進(jìn)戶籍制度改革。市民化改革的重點(diǎn)是收入分配改革、戶籍制度改革、住房體制改革。

    《中國(guó)城市發(fā)展報(bào)告（2012）》（2012版城市藍(lán)皮書）認(rèn)為，未來(lái)15到20年內(nèi)，中國(guó)將整體邁入中級(jí)城市型社會(huì)；按這個(gè)速度，需要付出40-50萬(wàn)億的成本來(lái)完成4-5億進(jìn)城農(nóng)民的市民化。市民化改革進(jìn)程是一綜合性的發(fā)展方向。我們宏觀認(rèn)為，我國(guó)到2020的常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%，較11年的51%還有9%的提升空間。按目前人口計(jì)算，即城鎮(zhèn)還將新增1.2億人口。這些人口的市民化將拉動(dòng)住房供應(yīng)體系，從而拉動(dòng)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈投資。

    我們從受益可能的時(shí)間維度分類建材受益子行業(yè)。

    （1）從各地規(guī)劃看，連接小城市和大城市之間的交通建設(shè)仍是最重要的投資之一，前期已有不少規(guī)劃，資金面保證后可快速開工，對(duì)水泥、混凝土、防水材料需求有較大的拉動(dòng)作用。

    （2）市政基建也是政府主導(dǎo)的能較快見(jiàn)效的投資。建材公司中主要分兩塊：一是供水排水網(wǎng)絡(luò)建設(shè)迫在眉睫，供水PCCP管道和HDPE排水管網(wǎng)將受益城鎮(zhèn)化。二是地鐵建設(shè)高潮在即。

    （3）城鎮(zhèn)化下人口轉(zhuǎn)移進(jìn)入城市，對(duì)住宅有長(zhǎng)期需求，帶來(lái)保障房進(jìn)度加快和地產(chǎn)長(zhǎng)期需求，利好房屋建造過(guò)程中需要使用的水泥、防水材料、石膏板，以及房屋裝修時(shí)的塑料水管、塑料型材、鋁合金型材等。

新型城鎮(zhèn)化下建筑建材受益