新型建材行業(yè)受益新城鎮(zhèn)化與綠色建筑政策
http://m.hxud.cn 2013-01-15 10:27 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：《2012-2016年中國新型建材產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報告》指出：新型建筑材料符合綠色建筑的要求，不僅使房屋功能得到改善以滿足居住和工業(yè)生產(chǎn)的特定需求，也與國家節(jié)能環(huán)保經(jīng)濟發(fā)展方向相一致，因此成為國家政策大力支持的領(lǐng)域。
新城鎮(zhèn)化注重生活品質(zhì)，行業(yè)發(fā)展迎來新機遇
國院務(wù)副總理李克強多次指出“擴大內(nèi)需求的最大潛力在于城鎮(zhèn)化”，并強調(diào)新城鎮(zhèn)化是以人為本、公平分享。我們認(rèn)為，新城鎮(zhèn)化更加注重“質(zhì)”，而并非簡單意義上“量”的變化，因此與人們生活質(zhì)量相關(guān)的城市配套設(shè)施，例如排水排污系統(tǒng)、城市軌道交通、輕質(zhì)墻體等將迎來新的發(fā)展機遇。
目前，我國城市化率水平已經(jīng)達(dá)到了51%，傳統(tǒng)基建（鐵路、道路）等投資增速趨于穩(wěn)定。隨著城市化發(fā)展的深入，與之相配套的新型建材仍具備增長空間，其需求增速將大幅超過傳統(tǒng)建材（水泥、玻璃）。
政策推動新型建材發(fā)展
建筑材料行業(yè)整體能耗大，其生產(chǎn)能耗占全國能耗的9%左右，占工業(yè)能耗15%左右。我國在2006年3月頒布了《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50378-2006)，這是我國批準(zhǔn)發(fā)布的第一部有關(guān)綠色建筑的國家標(biāo)準(zhǔn)。綠色建筑是指在建筑的全壽命周期內(nèi)，最大限度地節(jié)約資源（節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材）、保護(hù)環(huán)境和減少污染，為人們提供健康、適用和高效的使用空間，與自然和諧共生的建筑。《2012-2016年中國新型建材產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報告》指出：新型建筑材料符合綠色建筑的要求，不僅使房屋功能得到改善以滿足居住和工業(yè)生產(chǎn)的特定需求，也與國家節(jié)能環(huán)保經(jīng)濟發(fā)展方向相一致，因此成為國家政策大力支持的領(lǐng)域。
輕質(zhì)墻體：城鎮(zhèn)化率提升創(chuàng)造廣闊市場空間
歐美、日本等發(fā)達(dá)國家均將輕質(zhì)建筑板材作為推進(jìn)住宅進(jìn)代化的首選墻體材料。20世紀(jì)90年代初，國外的輕質(zhì)建筑板材應(yīng)用已經(jīng)很普遍。目前，日本輕質(zhì)建筑材料占墻體材料總量的64%，美國的占比為47%，法國的占比為41%，波蘭的占比為42%。目前世界各國輕質(zhì)建筑板材的應(yīng)用量都有上升的趨勢，建筑板材呈現(xiàn)強勁的增長勢頭。經(jīng)過近30年的發(fā)展，我國輕質(zhì)建筑材料行業(yè)已經(jīng)成為一個品種比較齊全的新興行業(yè)，包括發(fā)泡水泥復(fù)合板、石膏板及石膏制品、加氣混凝土制品等。但目前，國內(nèi)輕質(zhì)建材占墻體材料的總量僅7%，未來市場發(fā)展空間巨大。
石膏板：人均消費量仍有較大提升空間。2011年我國人均石膏板消費量約為1.5平方米，僅為全球平均水平的三分之二左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家消費水平。縱向來看，我國石膏板人均消費量從2002年的0.13平方米，到2011年的1.5平方米，增長近十二倍，但仍然未趕超全球平均值水平。眾所周知，石膏板主要用于裝修，包括住宅、公共建筑、商業(yè)地產(chǎn)等，隨著我國城市化進(jìn)程的高速推進(jìn)，石膏板消費量將呈現(xiàn)快速增加，跟全球發(fā)達(dá)國家最高年人均消費量相比，我國的石膏板消費還有很大的提升空間，預(yù)計到2020年前后，國內(nèi)人均石膏板消費量將達(dá)到3平方米，整個國內(nèi)市場需求將達(dá)到40億平方米，因此，國內(nèi)石膏板需求潛力巨大。
太空板（發(fā)泡水泥復(fù)合板）：行業(yè)處在成長期，市場空間廣闊。從工業(yè)市場來看，隨著經(jīng)濟的企穩(wěn)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等建設(shè)需求，工業(yè)建筑用房增長趨勢不會改變，同時在國家建筑節(jié)能政策的倡導(dǎo)下，所帶來的新型輕質(zhì)建筑材料市場也越來越大；從民用市場來看，太空板民用住宅采用裝配式，且建筑節(jié)能達(dá)75%。
防水材料：配套地產(chǎn)與基建，占比不斷提升
房屋建筑市場與基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域是防水材料的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域。從房建市場來看，隨著城鎮(zhèn)化的深入，房建市場仍能取得一定的增長，但主要是以結(jié)構(gòu)化的增長，體現(xiàn)在：一是新型防水材料占比繼續(xù)提高；二是中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化率的提高帶來新建房屋市場的增長；三是東部地區(qū)房屋老化，帶來維修市場的增長；從基建領(lǐng)域來看，高速公路和城市道橋、地鐵及城市軌道、高速鐵路、機場等基礎(chǔ)設(shè)施仍處在持續(xù)增長中，對于防水材料的需求也將保持在較高的水平。根據(jù)《建筑防水行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間主要防水材料產(chǎn)量的平均年增長率保持在10%以上，2015年，主要防水材料總產(chǎn)量達(dá)到16億平方米，而行業(yè)前50位的企業(yè)，主要產(chǎn)品的市場占有率達(dá)到50%。
玻纖：替代優(yōu)勢明顯，需求長期看好
世界范圍內(nèi)，玻璃纖維工業(yè)仍是一門保持增長活力的朝陽工業(yè)。在美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家，玻纖工業(yè)的增長率一直高于GDP增長率，而我國玻纖行業(yè)過去十年的平均同比增長率達(dá)到25%左右。玻璃纖維工業(yè)發(fā)展的動力來自于下游產(chǎn)品市場的需求，基 礎(chǔ)設(shè)施市場（橋梁、高速公路、港口建筑等大規(guī)模翻修或改建，玻璃纖維增強的玻璃鋼桿代替鋼筋用于混凝土）與建筑是玻纖傳統(tǒng)的主要需求市場，而環(huán)保、節(jié)能及新能源市場（風(fēng)能發(fā)電葉片、天然氣驅(qū)動汽車所需玻璃氣瓶基材）、交通工具市場（火車、城市輕軌系統(tǒng)及汽車用基材）都是玻纖產(chǎn)品未來的巨大發(fā)展空間。玻纖在替代鋼材、木材、水泥等傳統(tǒng)材料方面作用日益明顯。
搪瓷立面板：城市軌道交通建設(shè)加速帶來機遇
新型城鎮(zhèn)化大潮下，隨著農(nóng)村人口進(jìn)一步向城市轉(zhuǎn)移，城市公共交通矛盾將更加突出。軌道交通已經(jīng)成為各城市優(yōu)化公共交通，改善人居環(huán)境、提升城市可持續(xù)發(fā)展能力的重要基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)前，世界主要大城市的軌道交通在環(huán)境交通壓力方面都發(fā)揮了舉足輕重的作用。我國近幾年城市軌道交通發(fā)展迅速，但主要集中在北京、上海、廣州等特大城市。我國擁有百萬人口以上的大城市數(shù)量居全球第一，但城市軌道交通卻相對滯后，以國內(nèi)軌道交通最發(fā)達(dá)的北京、上海為例，北京承運比例為27%，上海為41%，較巴黎、倫敦、紐約等大城市仍有不小差距。
2012年9月，發(fā)改委集中批復(fù)了18個城市的21個軌道交通項目，11月又批復(fù)了4個城市的軌道交通項目，今年以來批復(fù)的軌道交通項目累計金額達(dá)8455億元，里程超過1376公里。其中，屬于通過可行性研究報告的項目里程合計為645.58公里，總投資為3634億元，屬于近期規(guī)劃中的項目里程730.42公里，總投資約4821億元。
排水管道：城市內(nèi)澇亟需解決，行業(yè)發(fā)展加速
汛期頻繁出現(xiàn)的內(nèi)澇對城市人民生活造成了重大的不便，城市排水系統(tǒng)老化帶來的問題也逐步暴露。在新城鎮(zhèn)化的推動下，排水系統(tǒng)和排污系統(tǒng)的改造勢在必行。
因為市政污水管網(wǎng)建設(shè)落后，目前已建成的污水處理利用率僅為76%。國務(wù)院發(fā)布的《十二五全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出十二五期間重點建設(shè)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)，全國城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)將從2010年末的16.6萬公里增長到2015年的32.5萬公里，增長率達(dá)95%。其中新建的15.9萬公里包括城市7.3萬公里，縣城5.3萬公里，鄉(xiāng)鎮(zhèn)3.3萬公里。
國院務(wù)副總理李克強多次指出“擴大內(nèi)需求的最大潛力在于城鎮(zhèn)化”，并強調(diào)新城鎮(zhèn)化是以人為本、公平分享。我們認(rèn)為，新城鎮(zhèn)化更加注重“質(zhì)”，而并非簡單意義上“量”的變化，因此與人們生活質(zhì)量相關(guān)的城市配套設(shè)施，例如排水排污系統(tǒng)、城市軌道交通、輕質(zhì)墻體等將迎來新的發(fā)展機遇。
目前，我國城市化率水平已經(jīng)達(dá)到了51%，傳統(tǒng)基建（鐵路、道路）等投資增速趨于穩(wěn)定。隨著城市化發(fā)展的深入，與之相配套的新型建材仍具備增長空間，其需求增速將大幅超過傳統(tǒng)建材（水泥、玻璃）。
政策推動新型建材發(fā)展
建筑材料行業(yè)整體能耗大，其生產(chǎn)能耗占全國能耗的9%左右，占工業(yè)能耗15%左右。我國在2006年3月頒布了《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50378-2006)，這是我國批準(zhǔn)發(fā)布的第一部有關(guān)綠色建筑的國家標(biāo)準(zhǔn)。綠色建筑是指在建筑的全壽命周期內(nèi)，最大限度地節(jié)約資源（節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材）、保護(hù)環(huán)境和減少污染，為人們提供健康、適用和高效的使用空間，與自然和諧共生的建筑。《2012-2016年中國新型建材產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報告》指出：新型建筑材料符合綠色建筑的要求，不僅使房屋功能得到改善以滿足居住和工業(yè)生產(chǎn)的特定需求，也與國家節(jié)能環(huán)保經(jīng)濟發(fā)展方向相一致，因此成為國家政策大力支持的領(lǐng)域。
國家推廣新型建筑材料的一般性法律法規(guī)、政策一覽
| 政策 |
頒布單位 |
內(nèi)容 |
| 《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)<建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃>的通知》（ |
工業(yè)和信息化部 |
結(jié)合綠色建筑、建筑節(jié)能、舊城改造、安居工程、新農(nóng)村建設(shè)、防災(zāi)減災(zāi)及災(zāi)后重建等專項工作，以節(jié)能門窗、節(jié)能墻體、節(jié)能屋面系統(tǒng)為重點，生產(chǎn)并推廣使用輕質(zhì)節(jié)能墻體材料以及新型抗震節(jié)能集成房屋。 |
| 《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)<“十二五”墻體材料革新指導(dǎo)意見>的通知》（ |
國家發(fā)改委 |
鼓勵新型墻體材料向輕質(zhì)化、高強化、復(fù)合化發(fā)展，重點推進(jìn)節(jié)能保溫、高強防火、利廢環(huán)保的多功能復(fù)合一體化新型墻體材料生產(chǎn)應(yīng)用。 |
| 《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ |
全國人大 |
對工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能等節(jié)能工作的領(lǐng)導(dǎo)，部署、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、推動等進(jìn)行了明確規(guī)定。 |
| 《關(guān)于印發(fā)新型墻體材料專項基金征收使用管理辦法的通知》（ |
財政部、國家發(fā)改改委 |
采用征收新型墻體材料專項基金的方法促進(jìn)新型墻體材料的推廣。凡新建、擴建、改建建筑工程未使用《新型墻體材料目錄》規(guī)定的新型墻體材料的建設(shè)單位(以下簡稱建設(shè)單位)，應(yīng)按照本辦法規(guī)定繳納新型墻體材料專項基金 |
| 《建材工業(yè)“十一五”規(guī)劃》（2007年3月） |
中國建筑材料工業(yè)協(xié)會 |
繼續(xù)推進(jìn)墻體材料革新和建筑節(jié)能工作。以發(fā)展復(fù)合多功能墻體材料為重點，加快淘汰實心黏土磚，逐步提高新型墻體材料的生產(chǎn)和應(yīng)用比例，注重提高新型墻體材料生產(chǎn)技術(shù)裝備水平。到“十一五”末，使新型墻體材料的應(yīng)用比重達(dá)到60％以上，所有城市禁止使用實心黏土磚。 |
| 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》（ |
全國人大 |
大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新型建筑材料、保溫材料以及綠色裝飾裝修材料，推廣新型墻體材料和節(jié)能產(chǎn)品。 |
| 《關(guān)于進(jìn)一步加強禁止使用實心粘土磚工作的通知》（ |
原建設(shè)部 |
加大新型墻體材料開發(fā)力度。各地建設(shè)主管部門要開發(fā)滿足節(jié)能、環(huán)保、美觀要求的復(fù)合型新型墻體材料。 |
| 《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》（ |
國務(wù)院 |
對循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展提出的全面的宏觀指導(dǎo)，加強包括建材（筑）在內(nèi)的重點行業(yè)的能源、原材料、水等資源消耗管理，努力降低消耗，提高資源利用率。 |
| 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》（ |
國務(wù)院 |
到2010年底，所有城市禁止使用實心粘土磚；積極推廣新型墻體材料。凡財政撥款或補貼的行政機關(guān)辦公用房、公共建筑、經(jīng)濟適用房、示范建筑小區(qū)和國家投資的生產(chǎn)性項目等，都要執(zhí)行節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，選用和采購新型墻體材料。新建建筑要向強制執(zhí)行國家已頒布的建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)，逐步提高新型墻體材料的生產(chǎn)和應(yīng)用比例，增加節(jié)能建筑面積。到2010年，新型墻體材料產(chǎn)量占墻體材料總量的比重達(dá)到55%以上，建筑應(yīng)用比例達(dá)到65%以上；嚴(yán)寒、寒冷地區(qū)應(yīng)執(zhí)行節(jié)能率65%的標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 《建設(shè)部關(guān)于發(fā)展節(jié)能省地型住宅和公共建筑的指導(dǎo)意見》（ |
原建設(shè)部 |
提出至2010年及2020年我國建筑節(jié)能的具體目標(biāo)和總體目標(biāo)。 |
| 《關(guān)于發(fā)展新型建材的若干意見》（ |
原國家經(jīng)貿(mào)委、國家計委 |
要積極采用新型建筑體系，推廣應(yīng)用高性能、低材能耗、可再生循環(huán)利用的建筑材料，因地制宜，就地取材。要提高建筑品質(zhì)，延長建筑物使用壽命，努力降低對建筑材料的消耗。 |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
輕質(zhì)墻體：城鎮(zhèn)化率提升創(chuàng)造廣闊市場空間
歐美、日本等發(fā)達(dá)國家均將輕質(zhì)建筑板材作為推進(jìn)住宅進(jìn)代化的首選墻體材料。20世紀(jì)90年代初，國外的輕質(zhì)建筑板材應(yīng)用已經(jīng)很普遍。目前，日本輕質(zhì)建筑材料占墻體材料總量的64%，美國的占比為47%，法國的占比為41%，波蘭的占比為42%。目前世界各國輕質(zhì)建筑板材的應(yīng)用量都有上升的趨勢，建筑板材呈現(xiàn)強勁的增長勢頭。經(jīng)過近30年的發(fā)展，我國輕質(zhì)建筑材料行業(yè)已經(jīng)成為一個品種比較齊全的新興行業(yè)，包括發(fā)泡水泥復(fù)合板、石膏板及石膏制品、加氣混凝土制品等。但目前，國內(nèi)輕質(zhì)建材占墻體材料的總量僅7%，未來市場發(fā)展空間巨大。
石膏板：人均消費量仍有較大提升空間。2011年我國人均石膏板消費量約為1.5平方米，僅為全球平均水平的三分之二左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家消費水平。縱向來看，我國石膏板人均消費量從2002年的0.13平方米，到2011年的1.5平方米，增長近十二倍，但仍然未趕超全球平均值水平。眾所周知，石膏板主要用于裝修，包括住宅、公共建筑、商業(yè)地產(chǎn)等，隨著我國城市化進(jìn)程的高速推進(jìn)，石膏板消費量將呈現(xiàn)快速增加，跟全球發(fā)達(dá)國家最高年人均消費量相比，我國的石膏板消費還有很大的提升空間，預(yù)計到2020年前后，國內(nèi)人均石膏板消費量將達(dá)到3平方米，整個國內(nèi)市場需求將達(dá)到40億平方米，因此，國內(nèi)石膏板需求潛力巨大。
太空板（發(fā)泡水泥復(fù)合板）：行業(yè)處在成長期，市場空間廣闊。從工業(yè)市場來看，隨著經(jīng)濟的企穩(wěn)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等建設(shè)需求，工業(yè)建筑用房增長趨勢不會改變，同時在國家建筑節(jié)能政策的倡導(dǎo)下，所帶來的新型輕質(zhì)建筑材料市場也越來越大；從民用市場來看，太空板民用住宅采用裝配式，且建筑節(jié)能達(dá)75%。
防水材料：配套地產(chǎn)與基建，占比不斷提升
房屋建筑市場與基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域是防水材料的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域。從房建市場來看，隨著城鎮(zhèn)化的深入，房建市場仍能取得一定的增長，但主要是以結(jié)構(gòu)化的增長，體現(xiàn)在：一是新型防水材料占比繼續(xù)提高；二是中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化率的提高帶來新建房屋市場的增長；三是東部地區(qū)房屋老化，帶來維修市場的增長；從基建領(lǐng)域來看，高速公路和城市道橋、地鐵及城市軌道、高速鐵路、機場等基礎(chǔ)設(shè)施仍處在持續(xù)增長中，對于防水材料的需求也將保持在較高的水平。根據(jù)《建筑防水行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間主要防水材料產(chǎn)量的平均年增長率保持在10%以上，2015年，主要防水材料總產(chǎn)量達(dá)到16億平方米，而行業(yè)前50位的企業(yè)，主要產(chǎn)品的市場占有率達(dá)到50%。
玻纖：替代優(yōu)勢明顯，需求長期看好
世界范圍內(nèi)，玻璃纖維工業(yè)仍是一門保持增長活力的朝陽工業(yè)。在美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家，玻纖工業(yè)的增長率一直高于GDP增長率，而我國玻纖行業(yè)過去十年的平均同比增長率達(dá)到25%左右。玻璃纖維工業(yè)發(fā)展的動力來自于下游產(chǎn)品市場的需求，基 礎(chǔ)設(shè)施市場（橋梁、高速公路、港口建筑等大規(guī)模翻修或改建，玻璃纖維增強的玻璃鋼桿代替鋼筋用于混凝土）與建筑是玻纖傳統(tǒng)的主要需求市場，而環(huán)保、節(jié)能及新能源市場（風(fēng)能發(fā)電葉片、天然氣驅(qū)動汽車所需玻璃氣瓶基材）、交通工具市場（火車、城市輕軌系統(tǒng)及汽車用基材）都是玻纖產(chǎn)品未來的巨大發(fā)展空間。玻纖在替代鋼材、木材、水泥等傳統(tǒng)材料方面作用日益明顯。
搪瓷立面板：城市軌道交通建設(shè)加速帶來機遇
新型城鎮(zhèn)化大潮下，隨著農(nóng)村人口進(jìn)一步向城市轉(zhuǎn)移，城市公共交通矛盾將更加突出。軌道交通已經(jīng)成為各城市優(yōu)化公共交通，改善人居環(huán)境、提升城市可持續(xù)發(fā)展能力的重要基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)前，世界主要大城市的軌道交通在環(huán)境交通壓力方面都發(fā)揮了舉足輕重的作用。我國近幾年城市軌道交通發(fā)展迅速，但主要集中在北京、上海、廣州等特大城市。我國擁有百萬人口以上的大城市數(shù)量居全球第一，但城市軌道交通卻相對滯后，以國內(nèi)軌道交通最發(fā)達(dá)的北京、上海為例，北京承運比例為27%，上海為41%，較巴黎、倫敦、紐約等大城市仍有不小差距。
2012年9月，發(fā)改委集中批復(fù)了18個城市的21個軌道交通項目，11月又批復(fù)了4個城市的軌道交通項目，今年以來批復(fù)的軌道交通項目累計金額達(dá)8455億元，里程超過1376公里。其中，屬于通過可行性研究報告的項目里程合計為645.58公里，總投資為3634億元，屬于近期規(guī)劃中的項目里程730.42公里，總投資約4821億元。
排水管道：城市內(nèi)澇亟需解決，行業(yè)發(fā)展加速
汛期頻繁出現(xiàn)的內(nèi)澇對城市人民生活造成了重大的不便，城市排水系統(tǒng)老化帶來的問題也逐步暴露。在新城鎮(zhèn)化的推動下，排水系統(tǒng)和排污系統(tǒng)的改造勢在必行。
因為市政污水管網(wǎng)建設(shè)落后，目前已建成的污水處理利用率僅為76%。國務(wù)院發(fā)布的《十二五全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出十二五期間重點建設(shè)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)，全國城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)將從2010年末的16.6萬公里增長到2015年的32.5萬公里，增長率達(dá)95%。其中新建的15.9萬公里包括城市7.3萬公里，縣城5.3萬公里，鄉(xiāng)鎮(zhèn)3.3萬公里。
與 建材 的相關(guān)內(nèi)容
