2012年硅鋼市場需求分析
本文導(dǎo)讀：2012年1-11月份，全國電源基本建設(shè)完成投資3021億元，同比下降2.33%，導(dǎo)致變壓器需求低迷，進(jìn)一步影響取向硅鋼消費(fèi)。作為鋼鐵行業(yè)的高端產(chǎn)品，近年來我國國企民企爭相進(jìn)入該領(lǐng)域，由于市場競爭加劇，也使其價格不斷走低。不過，未來我國取向硅鋼需求潛力依舊巨大，且進(jìn)口量占國內(nèi)消費(fèi)比例仍在三成以上，出口量較低，國產(chǎn)高等級取向硅鋼技術(shù)工藝需進(jìn)一步提升。
取向硅鋼主要應(yīng)用于變壓器行業(yè)，無取向硅鋼則多用于發(fā)電機(jī)、電機(jī)等行業(yè)，下游市場的需求決定這我國硅鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。
硅鋼主要用途
產(chǎn)品類別 | 細(xì)分類別 | 主要用途 | 目前國內(nèi)主要廠商 |
冷軋無取向硅鋼 | 發(fā)電機(jī)，小型變壓器，繼電器，電磁開關(guān)，家用電器電機(jī) | 武鋼，寶鋼，鞍鋼，馬鋼，太鋼，本鋼等 | |
冷軋取向硅鋼 | 一般取向硅鋼 | 變壓器 | 武鋼，寶鋼，鞍鋼 |
高磁感取向硅鋼（HiB） | 電信與儀表中的各種變壓器，扼流圈等電磁原件 | 武鋼，寶鋼 |
資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理
2012年1-11月份，全國電源基本建設(shè)完成投資3021億元，同比下降2.33%，導(dǎo)致變壓器需求低迷，進(jìn)一步影響取向硅鋼消費(fèi)。作為鋼鐵行業(yè)的高端產(chǎn)品，近年來我國國企民企爭相進(jìn)入該領(lǐng)域，由于市場競爭加劇，也使其價格不斷走低。不過，未來我國取向硅鋼需求潛力依舊巨大，且進(jìn)口量占國內(nèi)消費(fèi)比例仍在三成以上，出口量較低，國產(chǎn)高等級取向硅鋼技術(shù)工藝需進(jìn)一步提升。
取向硅鋼主要用于主要用于變壓器、互感器和電抗器等領(lǐng)域。硅鋼的磁各向異性是在冷軋后通過二次再結(jié)晶過程發(fā)展而成的，磁性具有強(qiáng)烈的方向性，在易磁化的軋制方向上具有優(yōu)越的高磁導(dǎo)率與低損耗特性。變壓器在靜止?fàn)顟B(tài)下工作，要求沿一個方向磁化（軋制方向），因此叫取向硅鋼又稱變壓器鋼。
變壓器用取向硅鋼量估計(jì)4.6噸/萬KVA
作為中國最大的變壓器產(chǎn)品研制基地，特變電工股份有限公司2011年變壓器生產(chǎn)能力為19900萬kVA，居世界前三位，亞洲第一位。該公司取向硅鋼片成本占變壓器制造成本的比重在40%左右，銅材料成本占變壓器制造成本的比重在30%左右。
2009-2011年特點(diǎn)電工取向硅鋼采購數(shù)量統(tǒng)計(jì)
變壓器產(chǎn)量 （萬kVA） | 取向硅鋼采購量（噸） | 取向硅鋼采購金額（萬元） | 噸/萬kVA | |
2009年 | 16093 | 67854 | 217133 | 4.22 |
2010年 | 16421 | 75841 | 189603 | 4.62 |
2011年 | 17619 | 80632 | 163324 | 4.58 |
資料來源：中電聯(lián)
據(jù)統(tǒng)計(jì)整理，2009年至2011年，特變電工股份有限公司取向硅鋼采購量呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢，不過取向硅鋼采購價格在不斷走低。2011年，該公司取向硅鋼采購均價為20255萬元/噸，較2009年下跌11744萬元/噸。據(jù)上述表格測算，估計(jì)變壓器用取向硅鋼量為4.6噸/萬KVA。
變壓器需求低迷取向硅鋼價格走低
2011年，我國變壓器產(chǎn)量為142977.12萬KVA，估計(jì)帶動65.77萬噸取向硅鋼需求。2011年我國冷軋取向硅鋼產(chǎn)量為61.91萬噸。當(dāng)年，我國進(jìn)口取向硅鋼31.26萬噸，出口取向硅鋼僅1.25萬噸，全年表觀消費(fèi)量為91.92萬噸，同比增長16.96%。
2009-2012年中國變壓器產(chǎn)量及增速
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研數(shù)據(jù)中心整理
不過，2012年1-11月份，我國變壓器產(chǎn)量12.96億KVA，同比下降0.63%。據(jù)監(jiān)測，受下游需求低迷及貿(mào)易商囤貨較多影響，上海市場0.3mm30Q120牌號取向硅鋼（產(chǎn)自武鋼）已由年初的17700元/噸跌至14500元/噸。進(jìn)入2013年，該品種市場價格止跌企穩(wěn)，回升至14550元/噸，主要是由于國內(nèi)電源建設(shè)投資降幅逐月收窄。2012年1-11月份，電源建設(shè)投資3021億元，同比下降2.33%，較1-10月份收窄0.71個百分點(diǎn)，降幅連續(xù)三月出現(xiàn)收窄。、
2012年中國電源建設(shè)投資及增速統(tǒng)計(jì)
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研數(shù)據(jù)中心整理
在電網(wǎng)建設(shè)中，主干電網(wǎng)建設(shè)將成為電網(wǎng)投資的重中之重。未來兩一三年內(nèi)，國內(nèi)220kV及以上輸電網(wǎng)建設(shè)將處于景氣期。受益于直流超高壓線路和特高壓輸電工程的發(fā)展，國內(nèi)變壓器產(chǎn)品向特大型、高電壓等級發(fā)展，5OOkV及以上產(chǎn)品的增長速度將加快，高壓設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)將明顯受益。按照我國電站向大機(jī)組發(fā)展的趨勢及當(dāng)前的輸電模式，未來50%以上電站將直接與SOOkV輸電線路連接，另外50%的電站與220kV輸電線路連接。
十二五期間，我國將逐漸減少S9及以下型號高能耗變壓器，新增的配電變壓器都將采用節(jié)能型變壓器，并且S13及以上型號節(jié)能型變壓器將不低于25%.
取向硅鋼的應(yīng)用預(yù)測
由于未來幾年我國變壓器行業(yè)的需求將平穩(wěn)增長，因此，取向硅鋼的需求量也將保持增長態(tài)勢。變壓器行業(yè)對取向硅鋼的需求預(yù)測見表
未來幾年我國變壓器行業(yè)對電工鋼的需求變化預(yù)測單位:萬噸
產(chǎn)品名稱 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
大型變壓器 | 45 | 55 | 80 | 100 |
中小型變壓器 | 45 | 45 | 35 | 30 |
合計(jì) | 90 | 100 | 115 | 130 |
資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理
由于500kV及以上等級變壓器的占比將越來越大，因此，高牌號取向硅鋼的需求量會持續(xù)增長。大型變壓器用取向硅鋼牌號為30ZH120，30ZH110，27ZH100，其中，250MVA變壓器每臺需用約80噸Hi-B鋼、720MVA-840MVA變壓器每臺需用約140噸Hi-B鋼；大型變壓器用激光刻痕Hi-B鋼牌號為27ZDKH90，23ZDKH90，每臺變壓器需用約80噸激光刻痕硅鋼片。高牌號及激光刻痕Hi-B鋼是未來變壓器用取向硅鋼的主流產(chǎn)品，一般取向硅鋼如30Q130仍然還存一定的市場。
