壓鑄件行業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈跨度長、覆蓋面寬的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品生產(chǎn)過程是對(duì)壓鑄件進(jìn)行設(shè)計(jì)、加工、生產(chǎn)和裝配的過程，在產(chǎn)品生產(chǎn)出來后再經(jīng)過品牌包裝和營銷，最終銷售給消費(fèi)者。上游行業(yè)主要原材料鋁合金錠、鎂合金錠等的價(jià)格變動(dòng)對(duì)壓鑄件產(chǎn)品的價(jià)格有重大影響。本行業(yè)主要產(chǎn)品鋁合金壓鑄件的上下游關(guān)系如下圖所示：

壓鑄件產(chǎn)業(yè)鏈圖

    1、上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r

    （1）原材料供應(yīng)充足

    ①鋁合金錠

    鋁是一種銀白色的輕金屬，其化合物在自然界中分布極廣，地殼中鋁元素的含量約為 8%，僅次于氧和硅，位居第三位（金屬第一位）。鋁具有特殊的化學(xué)、物理特性，是當(dāng)今最常用的工業(yè)金屬之一，被稱為第二金屬，其產(chǎn)量僅次于鋼鐵。鋁的比重為2.7，密度約為銅、鋼的1/3，不僅重量輕、質(zhì)地堅(jiān)，而且具有良好的延展性、導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、耐腐蝕性、耐熱性和耐核輻射性，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原料。

    鋁合金錠是在電解鋁基礎(chǔ)上添加硅、鐵、銅、鎂等金屬/非金屬加工而成的具備鑄造性能的鋁合金制品，因此，鋁合金錠的產(chǎn)量及價(jià)格變動(dòng)對(duì)本行業(yè)影響較大。鋁土礦是生產(chǎn)氧化鋁的主要原材料，世界鋁土礦儲(chǔ)量豐富，資源保證度較高，按目前全球探明的儲(chǔ)量計(jì)算，能夠供全球使用200 年以上。整體而言，鋁冶煉產(chǎn)能過剩，供大于求，鋁合金錠供應(yīng)充足。

    ②鎂合金錠

    鎂是一種輕質(zhì)有延展性的銀白色金屬。在地殼中含量第七。我國是世界上鎂資源最為豐富的國家之一，鎂資源礦石類型全，分布廣，總儲(chǔ)量占世界的22.5%，居世界第一。

    鎂及其合金是迄今在工業(yè)中應(yīng)用的最輕的金屬結(jié)構(gòu)材料，具有重量輕、密度小、強(qiáng)度高、剛性好、壓鑄性能好、降低噪音、電磁屏蔽性和減震性好、可循環(huán)利用等特性，被材料專家譽(yù)為本世紀(jì)最具有開發(fā)和應(yīng)用潛力的綠色工程材料。近幾年鎂及其合金開始替代鋁材和鋼材，廣泛用于飛船、飛機(jī)、導(dǎo)彈、汽車、計(jì)算機(jī)、通信產(chǎn)品、消費(fèi)類電子產(chǎn)品的制造等，生產(chǎn)和消費(fèi)呈快速上升趨勢(shì)。

    中國是世界鎂資源大國，鎂合金供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)定。據(jù)國際鎂業(yè)協(xié)會(huì)（IMA）資料，壓鑄用鎂以年17.6%的速度增長，按此速度，21 世紀(jì)壓鑄鎂合金將成為最主要的鎂應(yīng)用領(lǐng)域。

    （2）鋁合金錠、鎂合金錠價(jià)格變化趨勢(shì)

    鋁合金錠的價(jià)格變動(dòng)會(huì)對(duì)本行業(yè)產(chǎn)生一定影響。鋁合金錠的價(jià)格主要受其上游氧化鋁行業(yè)的產(chǎn)量、電解鋁行業(yè)產(chǎn)能、下游行業(yè)需求、生產(chǎn)能源耗費(fèi)成本、制鋁技術(shù)水平等多種因素的綜合影響，因此鋁價(jià)一般存在波動(dòng)。以上海期貨交易所滬鋁連續(xù)為例，2002 年到2007 年，鋁合金從13,000 元/每噸升至最高約22,000元/每噸，2008 年受全球金融危機(jī)影響，鋁合金價(jià)格迅速下跌，最低點(diǎn)達(dá)到將近10,000 元/每噸，2009 年又有所企穩(wěn)。以長江現(xiàn)貨電解鎂價(jià)格為例，鎂合金價(jià)格從2008 年最高點(diǎn)36,600 元/噸跌至16,000 元/噸，之后一直保持比較穩(wěn)定。根據(jù)Bloomberg 數(shù)據(jù)（2009 年1 月2 日至2011 年12 月30 日），鋁（上海期貨交易所）和電解鎂（長江有色金屬市場）的價(jià)格變動(dòng)情況如下圖所示：

    2、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

（1）3C 產(chǎn)品

    根據(jù)《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，2001-2007 年我國電子信息產(chǎn)品銷售收入年均增長28%，2008 年實(shí)現(xiàn)銷售收入約6.3 萬億元，工業(yè)增加值約1.5 萬億元，占GDP 比重約5%，對(duì)當(dāng)年GDP 增長的貢獻(xiàn)超過0.8 個(gè)百分點(diǎn)，出口額達(dá)5,218 億美元，占全國外貿(mào)出口總額的36.5%。我國已成為全球最大的電子信息產(chǎn)品制造基地。

    隨著數(shù)字化、信息化技術(shù)的發(fā)展和人們對(duì)3C 產(chǎn)品需求的增長，3C 產(chǎn)品正朝著輕、薄、小的方向發(fā)展。傳統(tǒng)的3C 產(chǎn)品外殼大多采用塑料材料，重量雖輕但剛度差、抗電磁波干擾能力不如金屬材質(zhì)。隨著全球3C 產(chǎn)品制造技術(shù)的不斷發(fā)展，對(duì)便攜性、耐沖擊、適用于各種不同環(huán)境的產(chǎn)品設(shè)備的需求大增，因此替代性材料成為重點(diǎn)發(fā)展的方向。

    鎂合金所獨(dú)有的優(yōu)良特性，使其在 3C 產(chǎn)品的應(yīng)用中快速崛起。全球3C 產(chǎn)品采用鎂合金持續(xù)增加。在2003 年全球出貨的3,000 萬臺(tái)筆記本電腦中，采用塑膠機(jī)殼的比重達(dá) 75%，使用鎂合金的比重僅25%。但2004 年筆記本電腦采用鎂合金機(jī)殼的比重提高到了50%以上。從近幾年的應(yīng)用數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)也加快鎂合金在3C 產(chǎn)品中的應(yīng)用步伐，海爾集團(tuán)已開始用鎂合金手機(jī)外殼取代塑料外殼，國內(nèi)最大的筆記本電腦品牌聯(lián)想已在高、中端筆記本電腦采用鎂合金外殼。目前，全球采用鎂合金殼體的手機(jī)和筆記本電腦已占到55%以上。

    （2）LED產(chǎn)業(yè)

    LED 產(chǎn)業(yè)是廣東省重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。廣東省LED 產(chǎn)業(yè)在總體規(guī)模、企業(yè)數(shù)量方面，已經(jīng)成為國內(nèi)最大和最集中的地區(qū)，并具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張基礎(chǔ)。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，廣東省的LED 封裝產(chǎn)量約占全國的70%，約占世界的50%。廣東省LED企業(yè)在功率型封裝、全球顯示屏、LED 道路照明應(yīng)用領(lǐng)域已處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

    目前國內(nèi)主要采用鋁合金壓鑄件作為LED 產(chǎn)品，但其散熱效率有限，且制造成本高。而鎂合金比鋁合金輕，同時(shí)具有更優(yōu)良的散熱性，成為在LED 室外照明散熱器上應(yīng)用的首選材料。

    （3）高端電器

    目前，我國已經(jīng)成為全球電器主要生產(chǎn)商。我國已經(jīng)成為全球小家電的重要生產(chǎn)基地，中國小家電產(chǎn)量已經(jīng)占全球70%的份額，近幾年來全球市場的份額呈現(xiàn)穩(wěn)步提高趨勢(shì)。小家電且具有全球性的特征，傳統(tǒng)小家電出口市場主要是西歐、北美等發(fā)達(dá)國家，但是最近幾年俄羅斯、中國等新興國家的小家電市場也有快速增長。在發(fā)達(dá)國家小家電是家庭必用品，小家電能夠大大簡化家務(wù)勞動(dòng)復(fù)雜程度，改善廚房和居室環(huán)境，提高家務(wù)勞動(dòng)趣味性。發(fā)達(dá)國家平均每戶家庭擁有近40種小家電產(chǎn)品，而中國大中城市的家庭平均還不到10個(gè)，國內(nèi)市場發(fā)展?jié)摿�巨大。全球小家電的巨大市場份額將繼續(xù)支撐其相關(guān)精密壓鑄件的穩(wěn)步發(fā)展。

2007 -2010年我國小家電出口金額

    （4）汽車

    汽車行業(yè)是壓鑄件的最大用戶，對(duì)我國壓鑄件需求量增長來自兩方面的潛力：①汽車產(chǎn)量的增長；②每一輛汽車上鋁、鎂合金壓鑄件使用數(shù)量的增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年汽車全年銷量為1,806萬輛，繼續(xù)穩(wěn)坐全球第一寶座，同比增長32.37%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2011年我國汽車產(chǎn)銷增速將達(dá)10-15%。

    近年來，由于能源、環(huán)境、安全等方面的原因，對(duì)汽車輕量化的要求越來越迫切。據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車所用燃料的60%消耗于汽車自重，汽車每減重10%，其油耗可減少8%～10%，排放可減少10%。而采用輕量化材料是實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的重要途徑，因此汽車用材料的趨勢(shì)已由高密度材料鋼件逐漸轉(zhuǎn)向低密度材料鋁合金和鎂合金。鎂合金是汽車輕量化和節(jié)能減排應(yīng)用前景最好的材料之一。據(jù)分析，2008年北美平均單車用鎂量為3kg/輛，歐洲為3.8kg/輛，中國僅為0.5kg/輛。預(yù)計(jì)到2015年，大眾、福特、豐田、本田等國際主要汽車制造商將實(shí)現(xiàn)每輛汽車用鎂量68kg，以2005年世界汽車產(chǎn)量約6,000萬輛計(jì)算，2015年全球汽車用鎂量將達(dá)到400～500萬噸的水平。汽車產(chǎn)量的增長和單量汽車用鋁合金和鎂合金產(chǎn)量的增長將為壓鑄行業(yè)帶來廣闊的市場空間。

    （5）電動(dòng)工具

    根據(jù)外貿(mào)出口等有關(guān)資料，國外電動(dòng)工具銷售最大市場在北美洲，占全球銷售額的44%，其次是歐洲，占35.5%。國外電動(dòng)工具市場發(fā)展趨勢(shì)具體如下：

    ①銷售逐步增長

    2008年全球?qū)�業(yè)電動(dòng)工具的市場容量已達(dá)到約140億美元，2006年-2008年來需求量一直保持年均3%左右的增長率，市場規(guī)模穩(wěn)定增加，預(yù)計(jì)全球?qū)�業(yè)電動(dòng)工具市場容量在2012年將超過150億美元。

    ②壓縮本國生產(chǎn)，大幅增加進(jìn)口

    自上世紀(jì)90年代以來，受經(jīng)濟(jì)不景氣影響，為應(yīng)付激烈市場競爭，國外主要電動(dòng)工具制造企業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，將部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到東南亞地區(qū)生產(chǎn)，德國、

    日本等國的電動(dòng)工具企業(yè)壓縮國內(nèi)產(chǎn)量，國內(nèi)產(chǎn)量明顯下降，而進(jìn)口產(chǎn)品有較大幅度上升。近幾年，美國、德國、日本等國電動(dòng)工具進(jìn)口增加很快，其中絕大部分來自中國。

    目前，我國已成為世界電動(dòng)工具市場的重要組成部分，中國專業(yè)電動(dòng)工具市場自2006年起一直保持著12%平均增長率，2008年底，中國專業(yè)電動(dòng)工具市場容量達(dá)到1,300萬臺(tái)，銷售額達(dá)到40億元人民幣。與之對(duì)應(yīng)，較多的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，我國專業(yè)電動(dòng)工具行業(yè)的產(chǎn)能從2006年的4,500萬臺(tái)擴(kuò)張到2008年的5,200萬臺(tái)。