2013年中國IDC行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測
http://m.hxud.cn 2013-05-03 11:36 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：2006-2011年我國IDC 行業(yè)同樣蓬勃發(fā)展，年均增速比全球IDC 行業(yè)增速快15%，特別是2011 年行業(yè)規(guī)模達(dá)到170.8億，增速達(dá)67.1%。盡管我國IDC 行業(yè)增速放緩的趨勢難免出現(xiàn)，但由于我國互聯(lián)網(wǎng)接入用戶不斷增加，企業(yè)、政府對數(shù)據(jù)通信需求依然旺盛，以及云計算的不斷流行，國內(nèi)IDC 行業(yè)增速依然會高于全球平均水平，據(jù)預(yù)計，國內(nèi)IDC 行業(yè)到2015 年年復(fù)合增長率仍超過20%。
一、全球IDC 行業(yè)過去五年經(jīng)歷蓬勃發(fā)展時期，未來各區(qū)域發(fā)展速度將出現(xiàn)分化。
2006-2011 年在全球企業(yè)、政府以及個人數(shù)據(jù)通信快速增長的推動下，IDC 行業(yè)迅速發(fā)展，市場規(guī)模年復(fù)合增長25%。而從2011 年起，歐美國家政府紛紛開展提高IDC 效率，加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心整合的舉措，例如美國政府開展的“聯(lián)邦數(shù)據(jù)中心整合項目”(FDCCI)，至12 年8 月，美國政府已關(guān)閉381 個小型數(shù)據(jù)中心。在歐美IDC建設(shè)趨于理性的情況下，2012 年全球IDC 市場規(guī)模增速趨緩，整體市場規(guī)模達(dá)到255.2 億美元，增速為14.6%。但亞太地區(qū)在本國企業(yè)、政府需求旺盛以及歐美企業(yè)將IDC 不斷遷向發(fā)展中國家的帶動下依然增長迅速，未來全球IDC 行業(yè)規(guī)模增速可能趨緩，但各地區(qū)發(fā)展速度將出現(xiàn)分化，亞太地區(qū)在未來幾年可能建成世界級數(shù)據(jù)運(yùn)營中心。
2007-2012年全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）市場規(guī)模及增速：億美元，%
時間 | 規(guī)模 | 增速 |
2007年 | 90.2 | 38.6% |
2008年 | 118.6 | 31.5% |
2009年 | 148.4 | 25.1% |
2010年 | 183.2 | 23.5% |
2011年 | 222.6 | 21.5% |
2012年 | 255.2 | 14.6% |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
二、中國IDC 行業(yè)過去五年年復(fù)合增速40%，未來增速仍將快于全球平均水平。
2006-2011年我國IDC 行業(yè)同樣蓬勃發(fā)展，年均增速比全球IDC 行業(yè)增速快15%，特別是2011 年行業(yè)規(guī)模達(dá)到170.8億，增速達(dá)67.1%。盡管我國IDC 行業(yè)增速放緩的趨勢難免出現(xiàn)，但由于我國互聯(lián)網(wǎng)接入用戶不斷增加，企業(yè)、政府對數(shù)據(jù)通信需求依然旺盛，以及云計算的不斷流行，國內(nèi)IDC 行業(yè)增速依然會高于全球平均水平，據(jù)預(yù)計，國內(nèi)IDC 行業(yè)到2015 年年復(fù)合增長率仍超過20%。
2007-2015年中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）市場規(guī)模及增速：億元
年度 | 規(guī)模 |
2007年 | 34.6 |
2008年 | 48.7 |
2009年 | 72.8 |
2010年 | 102.2 |
2011年 | 170.8 |
2012年 | 210.5 |
2013年 | 252.6 |
2014年 | 303.1 |
2015年 | 363.7 |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
三、行業(yè)增長動力仍在，但行業(yè)主題是強(qiáng)者恒強(qiáng)
盡管行業(yè)增長動力仍在，但市場更加理性，客戶更傾向于選擇技術(shù)力量雄厚、機(jī)房良好、服務(wù)體系上佳的大型IDC 服務(wù)商，很多中小IDC 企業(yè)由于規(guī)模較小、服務(wù)低劣逐步被大IDC 提供商收購。近兩年行業(yè)內(nèi)收購事件不斷，行業(yè)集中度不斷提高，行業(yè)前五名市場份額從2009 年的74%提高至2012 年的81%。未來可以預(yù)見，擁有優(yōu)秀機(jī)房資源、技術(shù)實(shí)力雄厚、服務(wù)及時到位的大IDC 提供商將在行業(yè)內(nèi)強(qiáng)者恒強(qiáng)。
2012年中國IDC行業(yè)格局
企業(yè) | 2009年行業(yè)格局 | 2012年行業(yè)格局 |
中國電信 | 40% | 44% |
中國聯(lián)通 | 21% | 22% |
中國移動 | 4% | 4% |
世紀(jì)互聯(lián) | 5% | 6% |
鵬博士 | 4% | 5% |
網(wǎng)宿科技 | 3% | 1% |
其他 | 23% | 18% |
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2012-2013年中國IDC 行業(yè)收購事件匯總
時間 | 事件 |
2012 年5 月 | 順網(wǎng)科技收購盛大旗下吉勝科技 |
2012 年6 月 | 中華網(wǎng)軟件收購美國云計算軟件公司iDC |
2012 年9 月 | 世紀(jì)互聯(lián)收購北京快網(wǎng) |
2012 年10 月 | 鵬博士收購北京星緣新動力 |
2013 年1 月 | 萬網(wǎng)并入阿里云 |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
由于我國骨干網(wǎng)資源和用戶資源基本被電信、聯(lián)通兩家壟斷，因此IDC 行業(yè)同樣呈現(xiàn)雙寡頭格局。2012 年電信、聯(lián)通在IDC 行業(yè)市場份額達(dá)到66%，相比在互聯(lián)網(wǎng)接入市場電信、聯(lián)通88%的市場份額略低，我們認(rèn)為主要有3 點(diǎn)原因：1、第三方IDC 數(shù)據(jù)中心地位中立，可以保證客戶數(shù)據(jù)在電信、聯(lián)通間互聯(lián)互通；2、IDC 行業(yè)進(jìn)入壁壘偏低。不像互聯(lián)網(wǎng)接入行業(yè)需要有小區(qū)拓展能力、品牌營銷能力等，IDC 行業(yè)涉及公司能力較少，中小IDC 提供商在全國數(shù)量非常多；3、專業(yè)IDC 提供商確實(shí)擁有區(qū)別于基礎(chǔ)運(yùn)營商的獨(dú)特優(yōu)勢。
基礎(chǔ)運(yùn)營商、專業(yè)IDC 服務(wù)商對比分析
基礎(chǔ)業(yè)務(wù) | 增值業(yè)務(wù) | 云服務(wù)業(yè)務(wù) | ||||
優(yōu)勢 | 劣勢 | 優(yōu)勢 | 劣勢 | 優(yōu)勢 | 劣勢 | |
基礎(chǔ)運(yùn)營商 | 業(yè)務(wù)資源豐富 | 各運(yùn)營商之間同質(zhì)競爭激烈，產(chǎn)品單一 | 較易獲得客戶使用和信任 | 業(yè)務(wù)開發(fā)和服務(wù)實(shí)施能力較弱 | 能實(shí)現(xiàn)規(guī)模化云服務(wù)業(yè)務(wù)，并具有網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢 | 云計算技術(shù)及客戶服務(wù)方面不具有先天優(yōu)勢 |
專業(yè)IDC 服務(wù)商 | 引進(jìn)多運(yùn)營商資源，產(chǎn)品豐富 | 資源受制運(yùn)營商 | 服務(wù)實(shí)施能力較強(qiáng) | 業(yè)務(wù)開展需要與運(yùn)營商和業(yè)務(wù)開發(fā)公司結(jié)合 | 云服務(wù)技術(shù)及服務(wù)能力方面較強(qiáng)，很多公司有一定開發(fā)能力 | 資源不具備優(yōu)勢，規(guī)模化維護(hù)能力較差 |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
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