2013年中國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
http://m.hxud.cn 2013-04-15 11:54 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)的主要參與者，從其來源及股東背景可分為三大類。一是三大運(yùn)營(yíng)商所屬的設(shè)計(jì)院，二是國(guó)有背景的各類第三方設(shè)計(jì)院，三是民營(yíng)的第三方設(shè)計(jì)企業(yè)。
2000年以前，由于我國(guó)通信行業(yè)市場(chǎng)化程度不高，通信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)主要由通信主管部門的下屬通信設(shè)計(jì)院等單位完成，如郵電部直屬設(shè)計(jì)院及各省電信局下屬設(shè)計(jì)院等。
2000年以后，隨著通信體制改革的不斷深入，通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)也隨著通信行業(yè)的改革而逐步走向市場(chǎng)化，各地電信設(shè)計(jì)院紛紛改制為公司，成為三大通信運(yùn)營(yíng)商的下屬子公司，進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)作；獨(dú)立于通信運(yùn)營(yíng)商，專注于通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)的獨(dú)立第三方公司也大量出現(xiàn)，并得到較快發(fā)展。
經(jīng)過近十多年的發(fā)展，目前我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)已經(jīng)具有較高的市場(chǎng)化程度，主要表現(xiàn)在：一是市場(chǎng)參與者較多，市場(chǎng)開放程度高，市場(chǎng)參與主體不僅有國(guó)有企業(yè)，也有民營(yíng)企業(yè)，還有國(guó)內(nèi)上市公司；二是服務(wù)定價(jià)的市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)參與者需要通過參與招投標(biāo)來承接業(yè)務(wù)，服務(wù)價(jià)格按市場(chǎng)機(jī)制來確定。
目前，我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)的主要參與者，從其來源及股東背景可分為三大類。一是三大運(yùn)營(yíng)商所屬的設(shè)計(jì)院，二是國(guó)有背景的各類第三方設(shè)計(jì)院，三是民營(yíng)的第三方設(shè)計(jì)企業(yè)。
在三大運(yùn)營(yíng)商所屬的設(shè)計(jì)院中，包括由郵電部直屬設(shè)計(jì)院分化重組而來的中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司（中國(guó)移動(dòng)二級(jí)機(jī)構(gòu)）；位于鄭州的中訊郵電咨詢?cè)O(shè)計(jì)院（中國(guó)聯(lián)通二級(jí)機(jī)構(gòu)）；從各省電信局直屬設(shè)計(jì)院合并重組而來的中通服及其下屬設(shè)計(jì)院。
國(guó)有背景的第三方設(shè)計(jì)院中，包括兩類，一是由各大郵電學(xué)院屬的學(xué)院派設(shè)計(jì)院，如江蘇南郵電信工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司、長(zhǎng)春電信工程設(shè)計(jì)院、吉信設(shè)計(jì)院、重慶重郵信科股份有限公司等；二是由電信相關(guān)行業(yè)國(guó)有企業(yè)設(shè)立的研究院，如廣州杰賽科技股份有限公司、中華通信系統(tǒng)有限公司、中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)北京通信規(guī)劃設(shè)計(jì)院等。
民營(yíng)的第三方設(shè)計(jì)企業(yè)，大多是一些來自原電信運(yùn)營(yíng)商下屬設(shè)計(jì)院的行業(yè)專家自主創(chuàng)業(yè)成立，如富春通信、國(guó)脈科技、福建華訊等。
國(guó)內(nèi)通信建設(shè)服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
類別 | 主要企業(yè) | 企業(yè)簡(jiǎn)介 |
三大運(yùn)營(yíng)商直屬 | 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 | 中通服由中國(guó)電信集團(tuán)2006年在重組上海、廣東、浙江、福建、湖北和海南6省實(shí)業(yè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的基礎(chǔ)上發(fā)起設(shè)立，并于同年12月8日在香港上市。2007年，收購(gòu)江蘇、安徽、江西、四川、重慶、湖南、貴州、云南、廣西、陜西、甘肅、青海、新疆等13省（區(qū)、市）的實(shí)業(yè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)電信實(shí)業(yè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的整體上市。中通服是目前中國(guó)最大的通信服務(wù)集團(tuán)。在全國(guó)范圍內(nèi)為通信運(yùn)營(yíng)商、媒體運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備制造商、專用通信網(wǎng)及政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位等提供網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、外包服務(wù)、內(nèi)容應(yīng)用及其他服務(wù)。下屬?gòu)V東院、浙江華信、江蘇院等均為國(guó)內(nèi)知名的電信設(shè)計(jì)院，實(shí)力強(qiáng)大。2012年?duì)I業(yè)收入615億，凈利潤(rùn)24億。 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司 | 中移院前身是創(chuàng)建于1952年的郵電部設(shè)計(jì)院，1999年更名為信息產(chǎn)業(yè)部北京郵電設(shè)計(jì)院，2001年改制為企業(yè)，加入中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司，2004年隨中國(guó)移動(dòng)整體上市，2006年整合河北、重慶、山東、上海、安徽、黑龍江、新疆、陜西和內(nèi)蒙古9家中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)單位，更名為中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司。中移院是中國(guó)移動(dòng)的二級(jí)機(jī)構(gòu)，一方面為中國(guó)移動(dòng)提供核心的通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃咨詢、技術(shù)開發(fā)與技術(shù)支撐；另一方面對(duì)中國(guó)移動(dòng)的通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)進(jìn)行歸口整合管理。 | |
中訊郵電咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 | 中訊院前身創(chuàng)建于1952年的郵電部設(shè)計(jì)院，1969年遷至鄭州，1999年更名為信息產(chǎn)業(yè)部郵電設(shè)計(jì)院。2002年更名為中訊郵電咨詢?cè)O(shè)計(jì)院，2006年4月，與中國(guó)聯(lián)合通信有限公司進(jìn)行重組，成為其全資子公司。中訊院是中國(guó)聯(lián)通的二級(jí)機(jī)構(gòu)，對(duì)中國(guó)聯(lián)通的通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)進(jìn)行歸口整合管理，是中國(guó)聯(lián)通的技術(shù)支撐單位 | |
國(guó)有大型集團(tuán)下屬 | 杰賽科技 | 杰賽科技（002544）是由中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第七研究所民品部門于2000年轉(zhuǎn)制組建的國(guó)有控股股份制企業(yè)。杰賽科技是信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)及產(chǎn)品的綜合提供商，從技術(shù)解決方案、建設(shè)解決方案和相關(guān)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品等多個(gè)維度，為通信運(yùn)營(yíng)商、廣電運(yùn)營(yíng)商、政府機(jī)構(gòu)、公共事業(yè)部門及企事業(yè)單位提供信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)綜合解決方案服務(wù)及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。 |
中華通信 | 中華通信系統(tǒng)有限公司隸屬于中國(guó)電子科技集團(tuán)公司。是集通信業(yè)投資、通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程勘察設(shè)計(jì)、通信工程咨詢規(guī)劃、通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、通信增值業(yè)務(wù)、通信與信息工程監(jiān)理、建筑智能化及電子信息工程建設(shè)、信息安全、軟件開發(fā)、無線電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)集成、通信設(shè)備研制等業(yè)務(wù)的綜合電信服務(wù)商。 | |
普天信息產(chǎn)業(yè)北京通信規(guī)劃 | 中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)北京通信規(guī)劃設(shè)計(jì)院(原中國(guó)郵電工業(yè)北京通信工程設(shè)計(jì)院)成立于1986年，隸屬于中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司，是國(guó)家批準(zhǔn)的具有甲級(jí)勘察、設(shè)計(jì)、甲級(jí)工程總承包、甲級(jí)系統(tǒng)集成資質(zhì)、甲級(jí) | |
設(shè)計(jì)院 | 工程咨詢資格的高新技術(shù)企業(yè)。主要從事通信建設(shè)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和服務(wù)咨詢等業(yè)務(wù)。 | |
電信學(xué)院附屬 | 長(zhǎng)春電信工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 長(zhǎng)春電信工程設(shè)計(jì)院有限公司成立于1985年，原隸屬于長(zhǎng)春郵電學(xué)院，2000年隨著郵電學(xué)院并入吉林大學(xué)，是作為學(xué)校的教學(xué)、科研實(shí)習(xí)基地。主要工作內(nèi)容為電信工程設(shè)計(jì)、可行性研究報(bào)告、專業(yè)或綜合規(guī)劃、軟課題咨詢、方案設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)范書、項(xiàng)目建議書的編制及通信企業(yè)管理、后評(píng)價(jià)等咨詢服務(wù)。 |
江蘇南郵電信工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 江蘇南郵電信工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司前身為南京郵電大學(xué)電信工程勘察設(shè)計(jì)所，始建于1977年。是一個(gè)集科研、工程設(shè)計(jì)施工為一體的研究設(shè)計(jì)單位，現(xiàn)持有經(jīng)過國(guó)家建設(shè)部頒發(fā)的建筑智能化系統(tǒng)專項(xiàng)工程甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)，建設(shè)部頒發(fā)的通信乙級(jí)設(shè)計(jì)證書和郵電部頒發(fā)的通信施工三級(jí)證書，江蘇省公安廳頒發(fā)的安防工程設(shè)計(jì)、施工二級(jí)資質(zhì)。 | |
民營(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè) | 國(guó)脈科技 | 國(guó)脈科技股份有限公司(002093)成立于2000年12月，是一家專業(yè)的通信服務(wù)提供商，2006年12月在深交所上市。國(guó)脈科技主要為通信運(yùn)營(yíng)商提供電信系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)、電信咨詢服務(wù)、軟件業(yè)務(wù)和教育培訓(xùn)等，其中包括部分通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)。 |
陜西天元 | 陜西天元公司前身是陜西鴻達(dá)通訊設(shè)計(jì)所，組建于1994年，1999年更名為陜西天元通信設(shè)計(jì)有限公司，2004年取得"咨詢資質(zhì)",名稱變更為陜西天元通信設(shè)計(jì)咨詢有限公司。該公司在新疆、山西、山東、甘肅、北京、內(nèi)蒙、寧夏、青海等地設(shè)立了辦事處,能夠承擔(dān)有線、無線電話交換，有線、無線傳輸，數(shù)據(jù)及多媒體，綜合布線，移動(dòng)通信，通信電源及通信鐵塔等設(shè)計(jì)任務(wù) | |
黑龍江同信 | 黑龍江省同信通信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司2002年9月成立，是黑龍江省通信領(lǐng)域內(nèi)重要的技術(shù)設(shè)計(jì)支撐單位，主要承擔(dān)省內(nèi)外的電話交換、市話管線、光纜通信、微波通信、衛(wèi)星通信、移動(dòng)通信、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、智能大樓、非話業(yè)務(wù)、通信電源等工程的規(guī)劃、可行性研究、勘察、設(shè)計(jì)等研究編制任務(wù)。 | |
鄭州恒聯(lián) | 鄭州恒聯(lián)通信技術(shù)有限公司始建于2002年，公司主要從事有線傳輸、移動(dòng)通信、無線傳輸、電話交換、綜合布線、寬帶接入、通信電源等各類通信工程的勘察、設(shè)計(jì)以及綜合通信網(wǎng)、專業(yè)通信網(wǎng)的技術(shù)咨詢、可行性研究、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、電信技術(shù)服務(wù)等。 | |
福建華訊 | 福建華訊通信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司創(chuàng)建于2005年。該公司主要為通信運(yùn)營(yíng)商提供通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、程控交換、數(shù)字傳輸、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)、無線通信、通信電源、通信支撐與服務(wù)網(wǎng)、通信管線、微波通信、衛(wèi)星通信、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及智能建筑信息化系統(tǒng)集成等領(lǐng)域的通信工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)工作和技術(shù)咨詢服務(wù) |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力來看，在三大運(yùn)營(yíng)商所屬的設(shè)計(jì)院中，擁有得天獨(dú)厚的股東背景，同時(shí)具有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，擁有最高的市場(chǎng)份額。國(guó)有背景的第三方設(shè)計(jì)院，具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與一定客戶關(guān)系，雖然相比三大運(yùn)營(yíng)商的設(shè)計(jì)院力量較為單薄，但仍然具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。民營(yíng)的第三方設(shè)計(jì)企業(yè)，通常規(guī)模較小，技術(shù)實(shí)力相比前兩者有一定劣勢(shì)，但體制靈活，同時(shí)通常具備良好的區(qū)域客戶關(guān)系，市場(chǎng)份額較小，有較大的發(fā)展空間。
各類通信設(shè)計(jì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)
類別 | 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì) |
三大運(yùn)營(yíng)商所屬的設(shè)計(jì)院 | 得天獨(dú)厚的股東背景，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)，規(guī)模大，體制相對(duì)不靈活 |
國(guó)有背景的第三方設(shè)計(jì)院 | 一定的股東背景，技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，規(guī)模中等 |
民營(yíng)第三方設(shè)計(jì)院 | 體制靈活，通常具有良好的區(qū)域客戶關(guān)系，規(guī)模較小，技術(shù)實(shí)力相對(duì)薄弱 |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
