2013年國內(nèi)光伏終端市場將出現(xiàn)爆發(fā)式增長
http://m.hxud.cn 2013-03-11 09:27 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：現(xiàn)有的電網(wǎng)技術(shù)允許光伏并網(wǎng)的裝機(jī)比例為20%~30%，保守估計到2020年，國內(nèi)光伏累計裝機(jī)容量將達(dá)到300GW，在總裝機(jī)量中的占比達(dá)到接近20%的水平。
1、從德國分布式光伏裝機(jī)看中國的發(fā)展前景
光伏產(chǎn)業(yè)在全球首次大規(guī)模商業(yè)推廣起始于2004年，是由德國政府強(qiáng)勁的補(bǔ)貼政策推動的。該補(bǔ)貼政策對光伏市場規(guī)模的增長作用極為顯著，2004年全球新增光伏裝機(jī)容量僅有1.12GW，而到2012年全球新增裝機(jī)容量達(dá)到了約32GW，在9年時間里增長了28倍。
2012年10月26日國家電網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于做好分布式電源并網(wǎng)服務(wù)工作的意見》，將極大推動中國的分布式光伏市場發(fā)展。我們認(rèn)為今年國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)配套政策逐步出臺后，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)量也將出現(xiàn)非常大的增長。
2000-2011年德國光伏累計裝機(jī)容量（MW）
2001-2011年德國年新增光伏裝機(jī)容量（MW）
2000-2011年中國光伏累計裝機(jī)容量（MW）
2000-2011年中國年新增光伏裝機(jī)容量（MW）
2 、從并網(wǎng)技術(shù)層面估計國內(nèi)光伏裝機(jī)量
從2004年起，經(jīng)過近10年的發(fā)展，到2012年德國光伏累計裝機(jī)量達(dá)到32.45GW，在電力總裝機(jī)中的比例已經(jīng)接近30%。我們認(rèn)為現(xiàn)有的電網(wǎng)技術(shù)允許光伏并網(wǎng)的裝機(jī)比例為20%~30%，保守估計到2020年，國內(nèi)光伏累計裝機(jī)容量將達(dá)到300GW，在總裝機(jī)量中的占比達(dá)到接近20%的水平。
從并網(wǎng)技術(shù)層面估計中國光伏裝機(jī)容量
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2020年 |
德國總裝機(jī)容量(GW) | 115 | 115.58 | 116.15 | 116.73 | 117.32 | 120.25 |
中國總裝機(jī)容量(GW) | 1055.76 | 1144.91 | 1229.91 | 1314.91 | 1399.91 | 1649.91 |
德國光伏裝機(jī)容量(GW) | 24.82 | 32.45 | 37.45 | 40.95 | 43.95 | 53 |
德國光伏裝機(jī)容量占比 | 21.58% | 28.08% | 32.24% | 35.08% | 37.46% | 44.07% |
中國光伏累計裝機(jī)容量(GW) | 3.09 | 7.67 | 24.60 | 46.02 | 77.00 | 300.00 |
中國光伏裝機(jī)容量占比 | 0.29% | 0.67% | 2.00% | 3.50% | 5.50% | 18.18% |
中國光伏年新增裝機(jī)容量(GW) | 2.45 | 4.58 | 16.93 | 21.42 | 30.97 | 60.00 |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
3、從補(bǔ)貼基金總額估計國內(nèi)光伏裝機(jī)量
除了并網(wǎng)技術(shù)以及電網(wǎng)消納光伏電力的能力限制以外，光伏新增裝機(jī)還有財政補(bǔ)貼額度的限制。中國的光伏上網(wǎng)電價補(bǔ)貼資金主要來源于電費中征收的可再生能源附加，目前每度電的附加費是0.008元/kWh。我們預(yù)期該附加在明年還會繼續(xù)上調(diào)為0.012元/kWh，
在2015年再次上調(diào)為0.016元/kWh。假設(shè)每年全社會用電量增長率為5%，做以下估算。
從可再生能源基金的補(bǔ)貼總額看中國光伏裝機(jī)容量
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
全社會總用電量(億kWh) | 49274.40 | 51738.12 | 54325.03 | 57041.28 |
平均上網(wǎng)電價（元/kWh） | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 |
每度電附加（元/kWh） | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.016 |
可再生能源基金金額(億元) | 394.20 | 620.86 | 651.90 | 912.66 |
全年風(fēng)電上網(wǎng)電量(億kWh | 917.80 | 1193.14 | 1551.08 | 2016.41 |
風(fēng)電平均上網(wǎng)電價（元） | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
風(fēng)電平均度電補(bǔ)貼（元/kWh） | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
全年風(fēng)電補(bǔ)貼金額（億元） | 155.66 | 202.36 | 263.06 | 341.98 |
光伏補(bǔ)貼金額（億元） | 238.54 | 418.50 | 388.84 | 570.68 |
光伏平均度電補(bǔ)貼（元/kWh） | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.37 |
光伏平均并網(wǎng)小時數(shù) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
光伏累計裝機(jī)容量預(yù)測（GW） | 47.71 | 93.00 | 97.21 | 154.24 |
光伏新增裝機(jī)容量預(yù)測（GW） | 37.25 | 45.29 | 4.21 | 57.03 |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
從測算結(jié)果中，我們判斷每年可用于可再生能源上網(wǎng)補(bǔ)貼的基金總金額對于每度電征收的可再生能源附加敏感度最大。我們假設(shè)2013年、2015年可再生能源附加分別上調(diào)0.004元/度，則這兩年的新增裝機(jī)容量會出現(xiàn)大幅度增長。而假設(shè)不上調(diào)的2014年，新增裝機(jī)容量會出現(xiàn)大幅度下降。雖然政府部門作為基金的管理者肯定會綜合考慮，平滑使用資金，不會出現(xiàn)以上我們預(yù)測的那么大幅度的波動，但是這樣的測算結(jié)果反映了度電附加對可裝機(jī)容量的巨大影響。
4、從投資回報率看分布式光伏發(fā)展
分布式光伏系統(tǒng)項目對于系統(tǒng)成本與發(fā)電小時數(shù)的敏感性矩陣
系統(tǒng)成本 | 1000h | 1100h | 1200h | 1300h | 1400h | 1500h |
8000 | 9.02% | 10.50% | 11.95% | 13.37% | 14.76% | 16.12% |
9000 | 7.30% | 8.68% | 10.01% | 11.31% | 12.59% | 13.83% |
10000 | 5.86% | 7.16% | 8.41% | 9.62% | 10.80% | 11.95% |
11000 | 4.64% | 5.86% | 7.04% | 8.18% | 9.29% | 10.37% |
12000 | 3.58% | 4.75% | 5.86% | 6.95% | 7.99% | 9.02% |
13000 | 2.65% | 3.76% | 4.83% | 5.86% | 6.86% | 7.83% |
14000 | 1.82% | 2.89% | 3.92% | 4.91% | 5.86% | 6.79% |
15000 | 1.07% | 2.11% | 3.10% | 4.05% | 4.97% | 5.86% |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
我們預(yù)計光伏富余電力以1元/度的價格收購，對于安裝在東南部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的分布式光伏系統(tǒng)而言，由于光照條件的限制，在我國東南部地區(qū)1元/度的收購電價對系統(tǒng)成本控制的要求較高，需要使用性價比非常高的組件與接入元器件才能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。我們按照1元/度的收購電價，計算了投資光伏電站系統(tǒng)項目對于系統(tǒng)成本與發(fā)電小時數(shù)的敏感性矩陣。
綜合以上分析，考慮電網(wǎng)的消納與兼容能力，可再生能源基金的補(bǔ)貼能力，我們預(yù)計2013年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)容量能夠達(dá)到10GW，全球新增光伏裝機(jī)量能夠達(dá)到35GW。中國分布式光伏市場的啟動將一定程度上抵消外需下降帶來的不利影響，對沖歐洲“雙反”稅率懸而未決帶來的市場風(fēng)險。
5、中國市場將會出現(xiàn)爆發(fā)式增長
國內(nèi)市場的啟動是市場寄予厚望的事件，中國市場也將會是2013年的主要增長點。中國政府主管部門在9月以后陸續(xù)出臺了扶持光伏行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。明確表明態(tài)度，鼓勵分布式光伏應(yīng)用的發(fā)展。同時國家最高決策層也通過國務(wù)院辦公會議發(fā)表了對光伏行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見。國內(nèi)市場在2013年的發(fā)展方向?qū)⑹欠植际焦夥到y(tǒng)。
2013年1月國家能源局工作會議公布了2013年可再生電力裝機(jī)容量規(guī)劃，光伏10GW，風(fēng)電18GW，水電12GW，其中重點支持分布式光伏發(fā)展。光伏年度裝機(jī)的規(guī)劃大幅度超預(yù)期，據(jù)初步統(tǒng)計2012年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)約4.54GW，2013年同比增速將接近200%。中國的規(guī)劃將對全球光伏市場產(chǎn)生重大影響，按2012年全球新增裝機(jī)約32GW計算，2013年國內(nèi)市場將為全球市場貢獻(xiàn)19%的增長，抵消歐洲市場增長率下降及歐美“雙反”的影響。
2012年國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)政策匯總
時間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
2012年01月 | 可再生能源發(fā)展基金征收使用管理暫行辦法 | 上調(diào)可再生能源電價附加為8厘/度 |
2012年02月 | 可再生能源電力配額管理辦法（討論稿） | 正式提出可再生能源電力配額制 |
2012年04月 | 2012年金太陽示范工程目錄 | 第一期項目總量1709兆瓦，下調(diào)初裝補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為5.5元/瓦 |
2012年07月 | 太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃 | 公布2015年21GW、2020年50GW的裝機(jī)目標(biāo) |
2012年08月 | 對美韓進(jìn)口多晶硅雙反立案 | 對原產(chǎn)于美國的太陽能級多晶硅進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查、反傾銷調(diào)查，對韓國進(jìn)行反傾銷調(diào)查 |
2012年09月 | 國家能源局關(guān)于申報分布式光伏發(fā)電規(guī)模化應(yīng)用示范區(qū)的通知 | 各省裝機(jī)容量500MW |
2012年10月 | 關(guān)于做好分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)
服務(wù)工作的意見 | 電網(wǎng)表態(tài)全額收購分布式光伏剩余電量，并在40日內(nèi)完成并網(wǎng)手續(xù) |
2012年11月 | 中國對歐盟多晶硅雙反立案 | 對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽能級多晶硅進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查、反傾銷調(diào)查，合并調(diào)查美韓產(chǎn)品 |
2012年12月 | 2012年金太陽示范工程項目目
錄（第二批） | 第二期項目總量2830兆瓦，其中最大項目30MW，有82個項目超過20MW |
2012年12月 | 國務(wù)院常務(wù)會議確定促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施 | 最高決策層明確表態(tài)支持光伏行業(yè)發(fā)展，開拓國內(nèi)市場，完善支持政策 |
2013年1月 | 能源局長在能源工作會議上講話 | 2013年光伏新增裝機(jī)規(guī)劃上調(diào)10GW |
2013年2月 | 國網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于做好分布式電源并網(wǎng)服務(wù)工作的意見》 | 國網(wǎng)承諾在60天內(nèi)完成對電壓10KV以下，容量6MW以下的分布式電源并網(wǎng)申請的受理 |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
與 光伏 的相關(guān)內(nèi)容
