2013年中國光通信行業(yè)發(fā)展展望
http://m.hxud.cn 2013-03-05 09:24 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：寬帶傳輸市場，中國廠商的技術(shù)實(shí)力世界一流，因此中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運(yùn)營商正在集中中國廠商的份額，阿朗、愛立信等原來的優(yōu)勢國外廠商在國內(nèi)的市場份額不斷受到擠壓。
中國已經(jīng)形成了較完整的光纖通信產(chǎn)業(yè)體系，涵蓋了光纖、光傳輸設(shè)備、光源與探測器件、光電器件等領(lǐng)域，國內(nèi)市場所需的光通信產(chǎn)品80%以上實(shí)現(xiàn)了本地化生產(chǎn)。
我們認(rèn)為2013年光纖需求的增量主要來自兩大方面：第一，運(yùn)營商的投資需求，主要是中國移動需求量增速可觀。第二，非運(yùn)營商的投資需求，廣電、石油石化、電網(wǎng)等部門將加大對其網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資，光纖需求逐步放量。第三，隨著國內(nèi)廠商的海外布局，光纖的出口增速也較為樂觀。
目前我國國內(nèi)光纖光纜產(chǎn)能基本形成五大寡頭鼎立的局面，即武漢長飛、中天科技、烽火通信、富通集團(tuán)、亨通光電等五家光通信產(chǎn)業(yè)鏈完備的巨頭企業(yè)同時存在，這五家企業(yè)光纖產(chǎn)能占據(jù)了全國產(chǎn)能的主要部分，同時近期通鼎光電發(fā)展迅速，產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，有望形成六強(qiáng)競爭的格局。
預(yù)計(jì)到2013年底，中國國內(nèi)光棒需求量為6000噸/年；其中，國內(nèi)光棒產(chǎn)量約為2,500噸（武漢長飛150噸，富通集團(tuán)300噸，中天科技400噸，烽火通信400噸），需要進(jìn)口光棒3500噸。總體而言，我國國內(nèi)光棒生產(chǎn)空間巨大。
國內(nèi)光傳輸設(shè)備技術(shù)和市場不斷壓縮國外廠商空間，傳輸網(wǎng)投資規(guī)模擴(kuò)大。
傳輸承載技術(shù)演進(jìn)，升級擴(kuò)容是未來投資的建設(shè)方向。國內(nèi)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁，市場格局正在變化。寬帶傳輸市場，中國廠商的技術(shù)實(shí)力世界一流，因此中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運(yùn)營商正在集中中國廠商的份額，阿朗、愛立信等原來的優(yōu)勢國外廠商在國內(nèi)的市場份額不斷受到擠壓。
在2013年，對于光通信整個行業(yè)都是值得關(guān)注和投資的，我們預(yù)期寬帶產(chǎn)業(yè)鏈未來會全面激活，后續(xù)我們判斷發(fā)改委主導(dǎo)的寬帶中國重點(diǎn)工程、2013實(shí)施寬帶普及提速工程等文件即將下發(fā)，各種資金、聯(lián)盟即將成立，在法律制度上等確定寬帶的國家信息基礎(chǔ)核心地位和主要財(cái)稅支持。同時2013年各家企業(yè)的光纖預(yù)制棒產(chǎn)能開始釋放，并將直接貢獻(xiàn)可觀利潤，光纖光纜的價格企穩(wěn)也將帶來2013年毛利率的止跌回升。
我們認(rèn)為2013年光纖需求的增量主要來自兩大方面：第一，運(yùn)營商的投資需求，主要是中國移動需求量增速可觀。第二，非運(yùn)營商的投資需求，廣電、石油石化、電網(wǎng)等部門將加大對其網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資，光纖需求逐步放量。第三，隨著國內(nèi)廠商的海外布局，光纖的出口增速也較為樂觀。
目前我國國內(nèi)光纖光纜產(chǎn)能基本形成五大寡頭鼎立的局面，即武漢長飛、中天科技、烽火通信、富通集團(tuán)、亨通光電等五家光通信產(chǎn)業(yè)鏈完備的巨頭企業(yè)同時存在，這五家企業(yè)光纖產(chǎn)能占據(jù)了全國產(chǎn)能的主要部分，同時近期通鼎光電發(fā)展迅速，產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，有望形成六強(qiáng)競爭的格局。
中國光纖行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)能情況
| 廠商 |
長飛 |
烽火 |
富通 |
亨通 |
中天 |
通鼎 |
其他 |
| 目前產(chǎn)能（萬芯公里） |
3200 |
2200 |
2100 |
2200 |
1800 |
2500 |
4000 |
| 年底預(yù)期（萬芯公里） |
3800 |
2600 |
2500 |
2200 |
2000 |
3000 |
4800 |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
預(yù)計(jì)到2013年底，中國國內(nèi)光棒需求量為6000噸/年；其中，國內(nèi)光棒產(chǎn)量約為2,500噸（武漢長飛150噸，富通集團(tuán)300噸，中天科技400噸，烽火通信400噸），需要進(jìn)口光棒3500噸。總體而言，我國國內(nèi)光棒生產(chǎn)空間巨大。
中國主要公司光纖預(yù)制棒產(chǎn)能預(yù)測
|
|
長飛 |
烽火 |
富通 |
亨通 |
中天 |
其他 |
| 預(yù)計(jì)需求的預(yù)制棒（噸） |
1152 |
606 |
758 |
667 |
606 |
2061 |
| 實(shí)際產(chǎn)能（噸） |
1300 |
200 |
200 |
450 |
200 |
500 |
| 規(guī)劃產(chǎn)能（噸） |
1500 |
400 |
350 |
800 |
600 |
700 |
| 自給率（%） |
112.9% |
33.0% |
26.4% |
67.5% |
33.0% |
25% |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
國內(nèi)光傳輸設(shè)備技術(shù)和市場不斷壓縮國外廠商空間，傳輸網(wǎng)投資規(guī)模擴(kuò)大。
傳輸承載技術(shù)演進(jìn)，升級擴(kuò)容是未來投資的建設(shè)方向。國內(nèi)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁，市場格局正在變化。寬帶傳輸市場，中國廠商的技術(shù)實(shí)力世界一流，因此中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運(yùn)營商正在集中中國廠商的份額，阿朗、愛立信等原來的優(yōu)勢國外廠商在國內(nèi)的市場份額不斷受到擠壓。
在2013年，對于光通信整個行業(yè)都是值得關(guān)注和投資的，我們預(yù)期寬帶產(chǎn)業(yè)鏈未來會全面激活，后續(xù)我們判斷發(fā)改委主導(dǎo)的寬帶中國重點(diǎn)工程、2013實(shí)施寬帶普及提速工程等文件即將下發(fā)，各種資金、聯(lián)盟即將成立，在法律制度上等確定寬帶的國家信息基礎(chǔ)核心地位和主要財(cái)稅支持。同時2013年各家企業(yè)的光纖預(yù)制棒產(chǎn)能開始釋放，并將直接貢獻(xiàn)可觀利潤，光纖光纜的價格企穩(wěn)也將帶來2013年毛利率的止跌回升。
與 光通信 的相關(guān)內(nèi)容
