2013年中國工業(yè)機器人行業(yè)供給態(tài)勢分析
http://m.hxud.cn 2013-03-04 09:29 中企顧問網(wǎng)
本文導讀：在規(guī)模經(jīng)濟效應方面，則有賴于內資廠商在收入利潤規(guī)模上的快速增長；同樣以新松機器人為例，其近年來收入增速顯著快于FANUC等外資廠商。
工業(yè)機器人供給：內資機器人自動化龍頭已非“吳下阿蒙”
相比于對需求端較為一致的觀點，目前市場對于國內機器人自動化裝備行業(yè)的分歧主要在于供給端：在外資機器人自動化廠商強大的競爭壓力下，內資廠商是否能從市場的高速增長中充分收益？
客觀而言，內資機器人自動化廠商在歷史業(yè)績上確實相對ABB、發(fā)那科、安川電機等外資龍頭有劣勢，主要原因包括：
自動化技術是一門多學科綜合性的技術，結合了系統(tǒng)理論、控制算法、電子技術、計算機技術、通信技術、傳感器技術、光學技術、機械工程、電氣工程等多個理論和工程技術領域；此外，與同屬于信息技術的軟件、通信技術不同，自動化技術在實踐中除了依賴于對核心控制器件（PLC、MCU等）的編程設計外，還有賴于工程師對針對不同現(xiàn)場應用環(huán)節(jié)的調試，因此，自動化技術是一門學習曲線更長的技術。這對于作為“后發(fā)國家”的中國來說，可能需要相對更長的時間來趕超。
外資機器人自動化廠商的優(yōu)勢，也與中國工業(yè)在過去一個歷史時期的特殊格局有關：中國制造業(yè)，尤其是汽車、機械、電子電氣設備等高端制造業(yè)，在過去很長事情呈現(xiàn)出較大的外資企業(yè)主導的特色，在機器人自動化裝備的選擇上也會較多優(yōu)先考慮外資品牌，這在很多大型項目上表現(xiàn)尤其明顯；換言之，內資機器人自動化廠商過去在品牌影響力上有一定不足。
此外，規(guī)模經(jīng)濟效應也是內資機器人自動化廠商面臨的問題之一：以伺服電機、減速機等關鍵零部件為例，無論是自產(chǎn)還是外購，每年數(shù)百臺的需求量和數(shù)千甚至上萬臺的需求量相比，單位成本的劣勢是不言而喻的，這種劣勢將壓縮內資廠商本應具備的整體成本優(yōu)勢。
但是展望未來，以上的劣勢正在逐步得到扭轉：
對于學習曲線，雖然主要的內資機器人自動化廠商成立時間并不長，但多與高校、科研機構等有著深厚的產(chǎn)學研結合關系（新松機器人、博實股份是典型代表），可以更快地利用科研機構長期積累的成果；事實上，近年來在技術層面與外資的差距已顯著縮小。
在客戶和品牌影響力方面的差距也在縮小，以新松機器人為例，目前在國內汽車、半導體等領域的眾多頂級廠商（包括合資廠商）都已成為公司的客戶，在大項目的獲取能力上也有顯著提升。
在規(guī)模經(jīng)濟效應方面，則有賴于內資廠商在收入利潤規(guī)模上的快速增長；同樣以新松機器人為例，其近年來收入增速顯著快于FANUC等外資廠商。此外，從新松機器人公司本身的情況來看，近年來伺服電機、減速機等核心部件的自主研發(fā)制造能力也在快速提高。
以同為“智能裝備”范疇的低壓變頻器作為參照，今年在行業(yè)整體下滑中，匯川技術作為內資品牌龍頭實現(xiàn)了逆勢增長。同樣，我們認為以新松機器人為代表的內資機器人自動化領軍廠商，其競爭力已逐步逼近外企對手，未來有望從中國自動化需求增速的大趨勢中更為充分地受益。
相比于對需求端較為一致的觀點，目前市場對于國內機器人自動化裝備行業(yè)的分歧主要在于供給端：在外資機器人自動化廠商強大的競爭壓力下，內資廠商是否能從市場的高速增長中充分收益？
客觀而言，內資機器人自動化廠商在歷史業(yè)績上確實相對ABB、發(fā)那科、安川電機等外資龍頭有劣勢，主要原因包括：
自動化技術是一門多學科綜合性的技術，結合了系統(tǒng)理論、控制算法、電子技術、計算機技術、通信技術、傳感器技術、光學技術、機械工程、電氣工程等多個理論和工程技術領域；此外，與同屬于信息技術的軟件、通信技術不同，自動化技術在實踐中除了依賴于對核心控制器件（PLC、MCU等）的編程設計外，還有賴于工程師對針對不同現(xiàn)場應用環(huán)節(jié)的調試，因此，自動化技術是一門學習曲線更長的技術。這對于作為“后發(fā)國家”的中國來說，可能需要相對更長的時間來趕超。
外資機器人自動化廠商的優(yōu)勢，也與中國工業(yè)在過去一個歷史時期的特殊格局有關：中國制造業(yè)，尤其是汽車、機械、電子電氣設備等高端制造業(yè)，在過去很長事情呈現(xiàn)出較大的外資企業(yè)主導的特色，在機器人自動化裝備的選擇上也會較多優(yōu)先考慮外資品牌，這在很多大型項目上表現(xiàn)尤其明顯；換言之，內資機器人自動化廠商過去在品牌影響力上有一定不足。
此外，規(guī)模經(jīng)濟效應也是內資機器人自動化廠商面臨的問題之一：以伺服電機、減速機等關鍵零部件為例，無論是自產(chǎn)還是外購，每年數(shù)百臺的需求量和數(shù)千甚至上萬臺的需求量相比，單位成本的劣勢是不言而喻的，這種劣勢將壓縮內資廠商本應具備的整體成本優(yōu)勢。
但是展望未來，以上的劣勢正在逐步得到扭轉：
對于學習曲線，雖然主要的內資機器人自動化廠商成立時間并不長，但多與高校、科研機構等有著深厚的產(chǎn)學研結合關系（新松機器人、博實股份是典型代表），可以更快地利用科研機構長期積累的成果；事實上，近年來在技術層面與外資的差距已顯著縮小。
在客戶和品牌影響力方面的差距也在縮小，以新松機器人為例，目前在國內汽車、半導體等領域的眾多頂級廠商（包括合資廠商）都已成為公司的客戶，在大項目的獲取能力上也有顯著提升。
新松機器人部分產(chǎn)品的典型下游客戶
| 產(chǎn)品系列 |
典型客戶 |
| 工業(yè)機器人 |
通用汽車在華企業(yè)、天納克在華合資企業(yè)、上海大眾、華晨寶馬汽車、施耐德電氣、米其林輪胎、本特勒汽車系統(tǒng)、東風汽車、一汽解放、塔奧（蕪湖）汽車制品、奇瑞汽車 |
| 物流倉儲自動化裝備 |
上海通用汽車、福特汽車、中國第一汽車集團、濰柴動力、沈陽華晨金杯汽車、奇瑞汽車 |
| 自動化裝配檢測生產(chǎn)線 |
大陸汽車系統(tǒng)、西門子威迪歐汽車電子、昆山英提爾汽車系統(tǒng)、上海德爾福動力推進系統(tǒng)、采埃孚侖福德汽車系統(tǒng)、上海納鐵福傳動軸、麥格納汽車系統(tǒng)、法雷奧汽車安全系統(tǒng)、沈陽造幣廠 |
| 交通自動化系統(tǒng) |
沈陽地鐵、北京國安電氣總公司 |
| 激光裝備 |
上海延鋒江森、中國航空工業(yè)集團 |
| 潔凈自動化 |
中芯國際、臺灣地區(qū)芯片企業(yè) |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
在規(guī)模經(jīng)濟效應方面，則有賴于內資廠商在收入利潤規(guī)模上的快速增長；同樣以新松機器人為例，其近年來收入增速顯著快于FANUC等外資廠商。此外，從新松機器人公司本身的情況來看，近年來伺服電機、減速機等核心部件的自主研發(fā)制造能力也在快速提高。
新松機器人收入規(guī)模增速明顯快于FANUC等外資機器人廠商
匯川技術作為內資智能變頻器龍頭，在2012年市場下滑中逆勢增長
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