結(jié)構(gòu)調(diào)整給飼料行業(yè)帶來長期發(fā)展機遇
http://m.hxud.cn 2013-02-04 09:40 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：未來飼料行業(yè)的競爭，是資金、規(guī)模和技術(shù)的競爭，規(guī)模化企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈完善的企業(yè)必然獲得較大的優(yōu)勢，拼的是資金、拼的是規(guī)模、拼的是產(chǎn)業(yè)鏈平滑風(fēng)險的能力。
2011年，養(yǎng)殖業(yè)效益是近幾年來最好的一年，飼料行業(yè)運行總體平穩(wěn)。2011年我國商品飼料總產(chǎn)量達(dá)到1.78億噸，同比增長4%；考慮到飼料行業(yè)一般滯后于養(yǎng)殖行業(yè)，受益于2011年養(yǎng)殖行情帶動存欄量的增加，2012年的飼料增量仍會保持較快的發(fā)展，增速有望超過4%。
1996年至2012年，我國肉豬存欄量不斷增加，由3.63億頭增長至4.75億頭，合計增長30.85%。近年來我國生豬存欄數(shù)明顯增加的一個主要原因是近年來規(guī)模化養(yǎng)殖程度越來越高，養(yǎng)殖條件的改善也使養(yǎng)殖的有了更好的持續(xù)性。根據(jù)樂觀估計，我國生豬出欄數(shù)每年在6億頭，以料肉比3.0計，如果全部用豬飼料喂養(yǎng)，大概需要豬飼料2億噸，相對于目前6210萬噸的豬飼料產(chǎn)量，豬飼料的需求空間依然非常的大。
未來隨著飼料普及率的提高，以及配合料被更多的養(yǎng)殖戶接受，豬飼料的增長仍將提速。
1998-2011年，我國飼料總產(chǎn)量增長明顯，其中尤以配合料的增長最為迅猛，配合料也將是未來的一個發(fā)展趨勢。配合料以其營養(yǎng)全面、使用方便著稱，不受季節(jié)等因素的影響，越來越受到養(yǎng)殖戶的認(rèn)可，配合料所在比重從1998年的77.87%上升至2009年的84.45%，以為將繼續(xù)呈上升趨勢。配合料的普及給規(guī)模化企業(yè)帶來了更好的發(fā)展機遇，因為需要大量的玉米、小麥、豆粕等大宗原料，具有較大規(guī)模和較充足資金的規(guī)模化企業(yè)在與小企業(yè)的競爭中具有明顯的競爭優(yōu)勢，這也使得規(guī)模化企業(yè)的占比越來越提升。
我國的飼料企業(yè)數(shù)量近年來呈現(xiàn)不斷的下降的趨勢，從2006年的15500家到2011年縮減為不到11000家，下降了40%，年產(chǎn)50萬噸以上的飼料企業(yè)數(shù)量達(dá)到30家，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的42%；產(chǎn)量5萬噸以下的企業(yè)幾千家占飼料企業(yè)數(shù)量約70%。
整體趨勢在向大規(guī)模企業(yè)集中，小企業(yè)的數(shù)量和份額正受到不斷的擠壓。主要原因是小企業(yè)資金、規(guī)模和技術(shù)實力相對薄弱，抗風(fēng)險能力稍弱，當(dāng)原材料成本大幅提升的時候，對小企業(yè)來說是非常的不利的。今年以來豆粕、玉米、小麥成本高漲，其他一些飼料添加劑也隨之上漲，成本的上漲將不斷的擠壓企業(yè)的利潤，小企業(yè)的影響尤為明顯。
結(jié)構(gòu)調(diào)整為規(guī)模化企業(yè)發(fā)展帶來機遇。2012年三季度，受到大豆及玉米減產(chǎn)的影響，豆粕、玉米和小麥等飼料原材料價格的不斷提升，上漲幅度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了小飼料廠的承受范圍；相反，更加突顯出規(guī)模化企業(yè)的優(yōu)勢所在。盡管價格上漲，利用規(guī)模優(yōu)勢和資金優(yōu)勢，儲存大量的原材料可以起到緩解成本的效果；同時發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，調(diào)整配方，使用替代產(chǎn)品，例如小麥替代玉米和豆粕，雜粕替代豆粕等，降低飼料的成本，并保證了飼料的使用效果。
未來飼料行業(yè)的競爭，是資金、規(guī)模和技術(shù)的競爭，規(guī)模化企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈完善的企業(yè)必然獲得較大的優(yōu)勢，拼的是資金、拼的是規(guī)模、拼的是產(chǎn)業(yè)鏈平滑風(fēng)險的能力。借鑒國外成熟飼料行業(yè)發(fā)展趨勢，很多國家前十大企業(yè)占比在百分之九十以上，我們認(rèn)為規(guī)模化企業(yè)的占比會進(jìn)一步增加，集中度會不斷提升，小企業(yè)的空間會不斷受到擠壓，這既可以保證飼料的質(zhì)量，又可以很好的控制養(yǎng)殖品質(zhì)，解決食品安全問題。
1980-2011年中國飼料產(chǎn)量：萬噸
1996-2015年我國生豬存欄量變化圖（萬頭、%）
動物產(chǎn)品工業(yè)飼料普及率
中國飼料行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)走勢圖
2006-2011年飼料企業(yè)總數(shù)變化情況（家、%）
整體趨勢在向大規(guī)模企業(yè)集中，小企業(yè)的數(shù)量和份額正受到不斷的擠壓。主要原因是小企業(yè)資金、規(guī)模和技術(shù)實力相對薄弱，抗風(fēng)險能力稍弱，當(dāng)原材料成本大幅提升的時候，對小企業(yè)來說是非常的不利的。今年以來豆粕、玉米、小麥成本高漲，其他一些飼料添加劑也隨之上漲，成本的上漲將不斷的擠壓企業(yè)的利潤，小企業(yè)的影響尤為明顯。
結(jié)構(gòu)調(diào)整為規(guī)模化企業(yè)發(fā)展帶來機遇。2012年三季度，受到大豆及玉米減產(chǎn)的影響，豆粕、玉米和小麥等飼料原材料價格的不斷提升，上漲幅度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了小飼料廠的承受范圍；相反，更加突顯出規(guī)模化企業(yè)的優(yōu)勢所在。盡管價格上漲，利用規(guī)模優(yōu)勢和資金優(yōu)勢，儲存大量的原材料可以起到緩解成本的效果；同時發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，調(diào)整配方，使用替代產(chǎn)品，例如小麥替代玉米和豆粕，雜粕替代豆粕等，降低飼料的成本，并保證了飼料的使用效果。
22個省市豆粕平均價格（元/公斤）
22個省市玉米平均價格（元/公斤）
