全球鈦精礦產(chǎn)銷格局
http://m.hxud.cn 2013-02-01 09:36 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：中國鈦精礦主要用在生產(chǎn)鈦白粉，所以鈦白粉行業(yè)的市場波動左右著鈦精礦的市場狀況。
1、澳大利亞鈦精礦年產(chǎn)量130萬噸位居世界第一
2011年世界鈦精礦的產(chǎn)量為670萬噸，相比2010年產(chǎn)量640萬噸，同比增加了4.69%。產(chǎn)量靠前的國家主要有澳大利亞、南非、加拿大、印度、莫桑比克、中國、越南等國家。澳大利亞年產(chǎn)130萬噸（TiO2計），占世界年產(chǎn)量的19.4%，居世界第一位。
目前已開采的鈦礦物礦床可分為巖礦床和砂礦床兩大類。巖礦床為火成巖礦，具有礦床集中、儲量大的特點(diǎn)，氧化鐵含量高，脈石含量多，結(jié)構(gòu)致密，分離較難。砂礦床是次生礦床，由巖礦床經(jīng)風(fēng)化剝離再經(jīng)水流沖刷富集而成，氧化鐵含量較高，結(jié)構(gòu)疏松，雜質(zhì)易分離。
全球鈦礦最大的生產(chǎn)商是英國的力拓（RioTinto）集團(tuán)，主要擁有加拿大、南非和馬達(dá)加斯加三個生產(chǎn)基地，鈦鐵礦年產(chǎn)量約140萬-150萬噸，2010年產(chǎn)量139.2萬噸。其他產(chǎn)量比較大的生產(chǎn)商還有澳大利亞的Iluka，南非的Exxaro和美國的Kronos等。前六家企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的67%。
2．預(yù)計未來國際鈦精礦供需缺口擴(kuò)大，價格仍有上漲動力
鈦精粉的需求，全球范圍內(nèi)來看，還是集中在鈦白粉領(lǐng)域；據(jù)統(tǒng)計，全球90%的鈦精礦被用來生產(chǎn)鈦白粉，4%用在生產(chǎn)海綿鈦，6%用在鈦焊條等其他方面。
現(xiàn)有的鈦礦產(chǎn)量和需求基本平衡，未來供需缺口將現(xiàn)。未來現(xiàn)有的礦產(chǎn)生產(chǎn)量將隨著儲量減少而下降，新增的需求只能依賴新開發(fā)的礦產(chǎn)來彌補(bǔ)。而國外新投產(chǎn)一個大型礦產(chǎn)需要5年以上的時間。未來，新擴(kuò)充的產(chǎn)能難以滿足新增的需求。據(jù)統(tǒng)計，到2013年，鈦精礦供給將產(chǎn)生明顯的缺口。到2015年供需缺口缺口將達(dá)到100萬噸，到2020年達(dá)到370萬噸。
3．我國鈦精礦供需現(xiàn)狀
鈦精礦生產(chǎn)相對集中。中國近幾年鈦鐵礦產(chǎn)量整體趨勢向上，2010年產(chǎn)量突破250萬噸，增速達(dá)40%。攀枝花地區(qū)是我國最大的鈦精礦產(chǎn)地，占國內(nèi)總產(chǎn)量的46%，云南排第二位，占總產(chǎn)量的32%。這兩地鈦精礦多為釩鈦磁鐵礦，品位低，雜質(zhì)含量高，以攀枝花及云南所產(chǎn)鈦精礦生產(chǎn)的高鈦渣品味在87%左右，不適合作為海綿鈦及高品質(zhì)鈦白粉的原料。而用于四氯化鈦及海綿鈦生產(chǎn)的高鈦渣一般要求其品位在90%以上。廣西及海南的鈦精礦產(chǎn)量占20%，品質(zhì)高，可以滿足生產(chǎn)海綿鈦和鈦白粉的要求，但產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到需求。
雖然我國有豐富的原生鈦磁鐵礦和鈦鐵礦砂礦，但我國的鈦資源以巖礦床為主，且多是共生礦，鈦資源儲備多以品位較低的鈦鐵礦為主，而優(yōu)質(zhì)的金紅石資源則占比較少，據(jù)統(tǒng)計，鈦鐵礦占到我國鈦資源總儲量的98%，而便于開采利用的金紅石類型僅占2%。因此我國鈦資源儲備整體體現(xiàn)為貧礦多，富礦少；無單一鈦礦，均為多金屬共生礦，鈣、鎂雜志含量高，采選冶煉技術(shù)難度大。我國鈦資源的整體品質(zhì)不高。這就解釋了我國雖是鈦鐵礦資源大國，但每年仍需進(jìn)口大量的鈦鐵礦以確保鈦工業(yè)的發(fā)展。
中國每年需要從國外進(jìn)口大量的鈦精礦。2011年中國進(jìn)口鈦礦達(dá)227萬噸，同比增長11.3%。預(yù)計2011年中國需求鈦精礦500萬噸以上，進(jìn)口依賴度達(dá)44%左右。尤其是從越南、印度、澳大利亞等地區(qū)進(jìn)口的數(shù)量較多，越南礦占我國進(jìn)口總量的34%、印度礦占15%、澳洲礦占20.7%。相比較2010年從三個國家進(jìn)口（越南42%、印度21%、澳洲18%）相比，從越南進(jìn)口占比有所下降，主要因?yàn)?011年5月底越南政府出臺了限制向中國出口鈦礦的政策。越南政府之所以限制出口鈦礦，主因?yàn)樵侥弦恢背隹阝伒V，但需要進(jìn)口鈦白粉等高附加值產(chǎn)品，越南政府希望國內(nèi)企業(yè)發(fā)展鈦精礦深加工工業(yè)。
另外，我國也積極拓展從馬來西亞、馬達(dá)加斯加等國家的進(jìn)口渠道，但短期形成較穩(wěn)定的供給來源。預(yù)計未來隨著越南逐漸限制甚至禁止出口鈦精礦，鈦精礦的供給將變得更加緊張。隨著中國新增鈦白產(chǎn)能的投放，預(yù)期未來鈦精礦的依賴度將更高。
中國鈦精礦主要用在生產(chǎn)鈦白粉。2010年，中國鈦精礦實(shí)際消費(fèi)量461萬噸。其中，鈦白粉行業(yè)的消耗量最大，占總量的83%。而電焊條行業(yè)鈦精礦用量占總量的8%，海綿鈦生產(chǎn)所需的鈦精礦用量占總量的7%，鈦鐵合金及其他行業(yè)占總用量的2%。鈦白粉行業(yè)的用量是鈦礦消費(fèi)的主體，所以鈦白粉行業(yè)的市場波動左右著鈦精礦的市場狀況。
國內(nèi)鈦精礦價格亦創(chuàng)出歷史新高，未來仍有可能上行。主要受益于下游鈦白粉需求的強(qiáng)勁增長以及越南限制或禁止鈦精礦出口的政策。據(jù)越南《海關(guān)報》2月11日報道，根據(jù)越政府總理1月9日簽發(fā)關(guān)于加強(qiáng)對礦產(chǎn)勘探、開采、加工、使用和出口國家管理的指示，批準(zhǔn)目前庫存的鈦鐵精礦出口至2012年6月30日止。而2011年進(jìn)口越南鈦精礦占進(jìn)口總量的33%，達(dá)76.7萬噸，“出口禁止令”必然加劇中國鈦礦石供應(yīng)緊張的局面，價格上漲可期。未來4年內(nèi)，中國的鈦白粉產(chǎn)能將由目前的220萬噸/年增加到430萬噸/年，年增長率14%以上，對鈦精礦的需求到2015年將達(dá)到690萬噸以上。再加上海綿鈦、電焊條等對鈦精礦的需求，預(yù)計屆時鈦精礦需求將達(dá)到750萬噸以上
2011年世界鈦精礦的產(chǎn)量為670萬噸，相比2010年產(chǎn)量640萬噸，同比增加了4.69%。產(chǎn)量靠前的國家主要有澳大利亞、南非、加拿大、印度、莫桑比克、中國、越南等國家。澳大利亞年產(chǎn)130萬噸（TiO2計），占世界年產(chǎn)量的19.4%，居世界第一位。
2011年世界各國鈦精礦（以金紅石計算）產(chǎn)量（萬噸）
目前已開采的鈦礦物礦床可分為巖礦床和砂礦床兩大類。巖礦床為火成巖礦，具有礦床集中、儲量大的特點(diǎn)，氧化鐵含量高，脈石含量多，結(jié)構(gòu)致密，分離較難。砂礦床是次生礦床，由巖礦床經(jīng)風(fēng)化剝離再經(jīng)水流沖刷富集而成，氧化鐵含量較高，結(jié)構(gòu)疏松，雜質(zhì)易分離。
巖礦床與砂礦床的區(qū)別
全球鈦礦最大的生產(chǎn)商是英國的力拓（RioTinto）集團(tuán)，主要擁有加拿大、南非和馬達(dá)加斯加三個生產(chǎn)基地，鈦鐵礦年產(chǎn)量約140萬-150萬噸，2010年產(chǎn)量139.2萬噸。其他產(chǎn)量比較大的生產(chǎn)商還有澳大利亞的Iluka，南非的Exxaro和美國的Kronos等。前六家企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的67%。
鈦精礦主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)量占比
2．預(yù)計未來國際鈦精礦供需缺口擴(kuò)大，價格仍有上漲動力
鈦精粉的需求，全球范圍內(nèi)來看，還是集中在鈦白粉領(lǐng)域；據(jù)統(tǒng)計，全球90%的鈦精礦被用來生產(chǎn)鈦白粉，4%用在生產(chǎn)海綿鈦，6%用在鈦焊條等其他方面。
鈦精礦消費(fèi)結(jié)構(gòu)
2000-2020年全球鈦精礦供需形勢預(yù)測
3．我國鈦精礦供需現(xiàn)狀
鈦精礦生產(chǎn)相對集中。中國近幾年鈦鐵礦產(chǎn)量整體趨勢向上，2010年產(chǎn)量突破250萬噸，增速達(dá)40%。攀枝花地區(qū)是我國最大的鈦精礦產(chǎn)地，占國內(nèi)總產(chǎn)量的46%，云南排第二位，占總產(chǎn)量的32%。這兩地鈦精礦多為釩鈦磁鐵礦，品位低，雜質(zhì)含量高，以攀枝花及云南所產(chǎn)鈦精礦生產(chǎn)的高鈦渣品味在87%左右，不適合作為海綿鈦及高品質(zhì)鈦白粉的原料。而用于四氯化鈦及海綿鈦生產(chǎn)的高鈦渣一般要求其品位在90%以上。廣西及海南的鈦精礦產(chǎn)量占20%，品質(zhì)高，可以滿足生產(chǎn)海綿鈦和鈦白粉的要求，但產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到需求。
中國鈦精礦產(chǎn)量區(qū)域分布
中國每年需要從國外進(jìn)口大量的鈦精礦。2011年中國進(jìn)口鈦礦達(dá)227萬噸，同比增長11.3%。預(yù)計2011年中國需求鈦精礦500萬噸以上，進(jìn)口依賴度達(dá)44%左右。尤其是從越南、印度、澳大利亞等地區(qū)進(jìn)口的數(shù)量較多，越南礦占我國進(jìn)口總量的34%、印度礦占15%、澳洲礦占20.7%。相比較2010年從三個國家進(jìn)口（越南42%、印度21%、澳洲18%）相比，從越南進(jìn)口占比有所下降，主要因?yàn)?011年5月底越南政府出臺了限制向中國出口鈦礦的政策。越南政府之所以限制出口鈦礦，主因?yàn)樵侥弦恢背隹阝伒V，但需要進(jìn)口鈦白粉等高附加值產(chǎn)品，越南政府希望國內(nèi)企業(yè)發(fā)展鈦精礦深加工工業(yè)。
另外，我國也積極拓展從馬來西亞、馬達(dá)加斯加等國家的進(jìn)口渠道，但短期形成較穩(wěn)定的供給來源。預(yù)計未來隨著越南逐漸限制甚至禁止出口鈦精礦，鈦精礦的供給將變得更加緊張。隨著中國新增鈦白產(chǎn)能的投放，預(yù)期未來鈦精礦的依賴度將更高。
2005-2011年中國鈦精礦進(jìn)口及增速
2011年中國進(jìn)口鈦精礦分國別統(tǒng)計
我國鈦礦應(yīng)用領(lǐng)域分布
四川攀枝花鈦精礦價格走勢
