2020-2026年中國私人銀行高端客戶行業(yè)發(fā)展趨勢與投資策略報告
http://m.hxud.cn 2020-09-15 11:24 中企顧問網
2020-2026年中國私人銀行高端客戶行業(yè)發(fā)展趨勢與投資策略報告2020-9
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- 出版日期：2020-9
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私人銀行（Private Banking），是面向高凈值人群，為其提供財產投資與管理（不限于個人）等服務的金融機構。私人銀行與私人銀行服務不是同一范疇。
私人銀行服務最主要的是資產管理，規(guī)劃投資，根據客戶需要提供特殊服務，也可通過設立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節(jié)省稅務和金融交易成本。
資產為 100 萬美元以上的家庭是美克的目標客戶群，這個數字 17 年預計達到 244 萬戶，較之 2016 年增長 15%。同時預測 2017 至 2021 年高凈值家庭數量每年的增長率在 13%左右。可以看到，整個高凈值家庭數量的增長目前仍然較快。
中企顧問網發(fā)布的《2020-2026年中國私人銀行高端客戶行業(yè)發(fā)展趨勢與投資策略報告》共四章。首先介紹了中國私人銀行高端客戶行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、私人銀行高端客戶整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國私人銀行高端客戶行業(yè)市場運行的現狀，然后介紹了私人銀行高端客戶市場競爭格局。隨后，報告對私人銀行高端客戶做了重點企業(yè)經營狀況分析，最后分析了中國私人銀行高端客戶行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預測。您若想對私人銀行高端客戶產業(yè)有個系統的了解或者想投資中國私人銀行高端客戶行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業(yè)統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業(yè)數據主要來自于國統計局規(guī)模企業(yè)統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監(jiān)測數據庫。
報告目錄：
第.一節(jié) 高凈值客戶的相關理論綜述
一、高凈值客戶的界定
二、高凈值客戶所具有的特征
三、最新財富報告中高凈值人士的統計學特征
第二節(jié) 資產配置的相關理論綜述
一、資產配置概述
二、資產配置的類型
三、資產配置的作用
第三節(jié) 家庭財富管理的界定及意義
一、家庭財富管理的含義
二、家庭財富管理的目的和原則
第二章高凈值客戶及家庭資產配置的現狀與趨勢
第.一節(jié) 現階段我國高凈值客戶的資產配置傾向
一、風險偏好趨于穩(wěn)健
二、資產配置趨于多元化
三、財富目標趨于多樣化
四、增值服務需求個性化
五、銀行機構選擇分散化
第二節(jié) 高端客戶資產配置模式選擇方向
一、資產配置模式的選擇
二、資產配置的方向
第三節(jié) 高凈值客戶資產配置的實施步聚
一、建立個人數據庫
二、數據的處理分析
三、發(fā)展與執(zhí)行投資計劃
四、定期監(jiān)控投資狀況
第四節(jié) 不同類型高凈值客戶的資產配置方法
一、積極進取型
二、積極穩(wěn)健型
三、保守穩(wěn)健型
四、保守被動型
五、自主投資型
第五節(jié) 家庭財富管理的行為分析及風險防控
一、家庭金融資產配置的宏觀特征
二、約束家庭金融資產配置行為的因素
三、家庭財富管理風險降低的方式
四、銀行理財產品在資產配置中的作用
第三章國內外私人銀行資產配置策略經驗借鑒
第.一節(jié) 資產管理前輩-瑞士百達銀行
一、百達銀行的概況
二、“家庭辦公室”服務模式
三、百達銀行的投資承諾與收入分配
第二節(jié) 紐約銀行的資產管理業(yè)務
一、美國紐約銀行簡介
二、紐約銀行的資產管理業(yè)務
三、配套產品與技術支持
第三節(jié) 招商銀行的螺旋提升四步法
一、實施財富管理的方法
二、資產配置偏移度測試
三、基金配置流程
第四章高凈值客戶資產配置案例分析
第.一節(jié) 千萬富翁：保值增值是關鍵
一、客戶基本資料
二、理財目標
三、財務分析
四、配置方案
第二節(jié) 房地產老總：理財無所適從
一、客戶基本資料
二、理財目標
三、財務分析
四、配置方案
第三節(jié) 高凈值家庭：預備50歲樂活退休
一、客戶基本資料
二、理財目標
三、財務分析
四、配置方案
第四節(jié) 事業(yè)女強人：如何保證生活品質
一、客戶基本資料
二、理財目標
三、財務分析
四、配置方案
第五節(jié)財務總監(jiān)：50歲實現財務自由
一、客戶基本資料
二、理財目標
三、財務分析
四、配置方案
