經過20多年的發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大，行業(yè)風險管理和服務實體經濟的能力有所增強。2013年11月全國期貨市場交易規(guī)模較上月有所上升，以單邊計算，當月全國期貨市場成交量為152,185,456手，成交額為206,725.44億元，同比分別增長2.39%和19.92%，環(huán)比分別增長2.04%和8.82%。1-11月全國期貨市場累計成交量為1,894,815,227手，累計成交額為2,460,919.90億元，同比分別增長45.86%和61.93%。需要指出的是，雖然2013年上市了10個期貨新品種，但從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上看，這些品種雖然對2013年的期貨市場有積極的貢獻，但2013年期貨市場交易之所以活躍，主要還是來自老品種的有力支持。雖然上市的新品種都具有廣泛的現(xiàn)貨市場基礎和產業(yè)基礎，但是這些貿易商和上下游企業(yè)對期貨市場仍是比較陌生，在交易方式、交易邏輯、風險控制方面都要重新開始。但隨著各方面的推進，2014年有望在交易量上突破300萬億。
     預計2015年新三板將為券商帶來業(yè)務收入約69億元，貢獻度3%。場外市場的建設和完善還會使券商盈利模式發(fā)生衍變，券商承銷、并購、直投、融券等業(yè)務鏈條進一步重組升級。隨著期貨品種的擴容以及創(chuàng)新業(yè)務的推進，考慮到期貨子公司的凈利潤貢獻和券商衍生市場業(yè)務及投資規(guī)模的擴大，預計2015年期貨行業(yè)有望為券商貢獻154億元的收入。近年來我國高凈值家庭數(shù)量以及可投資資產總額規(guī)模持續(xù)增長，由此衍生出的財富管理內生需求將不斷擴大。2010 年中國財富市場約為16.5萬億美元，約占全球份額的8.5%，僅次于美國和日本。2013年我國券商資產管理規(guī)模已達到3.42萬億元，已經超過公募基金2.45萬億元凈值。
     30多年的改革開放和20多年的期貨市場建設，為期貨市場自身進一步改變發(fā)展、服務經濟發(fā)展方式轉變夯實了基礎。但與發(fā)達市場相比，我國期貨市場發(fā)展仍相對滯后，形成的市場價格指引體系及價格避險體系仍不夠豐富完備。與國民經濟的整體發(fā)展還不完全匹配，尚不能滿足實體經濟發(fā)展和經濟發(fā)展方式轉變的要求。第一，從市場發(fā)展外部環(huán)境看，我國期貨市場正處于改革發(fā)展的戰(zhàn)略關鍵時期。第二，我國期貨市場服務國民經濟的廣度和深度仍需進一步拓展。第三，商品大進大出，和國際商品價格劇烈波動的現(xiàn)實，客觀上需要通過期貨市場發(fā)揮更大作用。第四，期貨公司成為市場發(fā)展中的短板，難以適應我國企業(yè)龐大的風險管理需要。第五，期貨市場投資主體以散戶為主，產業(yè)客戶參與不足，影響了價格發(fā)現(xiàn)功能的正常發(fā)揮。第六，我國期貨業(yè)走出去步伐較慢，應對國際市場復雜局面的準備不足。
     本行業(yè)報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家工信部、證監(jiān)會、國家商務部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、中國證券業(yè)協(xié)會、中國期貨業(yè)協(xié)會、、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業(yè)研究機構公布和提供的大量資料，對我國期貨業(yè)及各子行業(yè)的發(fā)展狀況、關聯(lián)行業(yè)發(fā)展狀況、競爭替代金融產品、發(fā)展趨勢、新產品與技術等進行了分析，并重點分析了我國期貨業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及中國期貨業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的期貨業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析，并對期貨業(yè)進行了趨向研判，是期貨經營、金融企業(yè)、服務、投資機構等單位準確了解目前期貨業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

報告目錄

第一部分 期貨產業(yè)環(huán)境透視
第一章 期貨的概述 1
第一節(jié) 期貨的概念 1
一、期貨的定義 1
二、商品期貨 1
三、金融期貨 3
第二節(jié) 期貨交易的定義及特點 4
一、期貨交易的定義 4
二、期貨交易的特點 4
三、期貨交易的功能 5
四、期貨交易的運行機制 6
第三節(jié) 期貨市場基本知識簡介 7
一、期貨市場的發(fā)展史 7
二、期貨市場的特征及功能 7
三、期貨市場的組織結構 9

第二章 國際期貨行業(yè)發(fā)展狀況分析 11
第一節(jié) 國際期貨發(fā)展概述 11
一、國際主要期貨交易所及交易品種概況 11
二、國際期貨交易和監(jiān)管合作分析 13
三、期貨市場監(jiān)管日趨國際化 19
第二節(jié) 美國期貨發(fā)展分析 26
一、美國期貨市場發(fā)展概述 26
二、美國期貨市場的管理體制 28
三、美國期貨經紀商經營狀況 32
第三節(jié) 英國期貨發(fā)展分析 35
一、英國期貨市場發(fā)展概述 35
二、英國期貨行業(yè)的做市商機制 38
三、英國期貨市場的交易機制分析 39
四、解析英國期貨市場的法律監(jiān)管 47
五、英國期貨市場結算的風險分析 54
第四節(jié) 日本期貨發(fā)展分析 57
一、日本期貨市場發(fā)展概述 57
二、日本商品期貨市場現(xiàn)狀及改革 57
三、日本股指期貨市場發(fā)展三階段 62
四、日本的利率期貨市場分析 64
第五節(jié) 歐洲期貨發(fā)展分析 64
一、歐洲期貨市場發(fā)展概述 64
二、歐洲期貨交易所的管理運營 66

第三章 中國期貨行業(yè)發(fā)展分析 71
第一節(jié) 中國期貨交易所簡介 71
一、上海期貨交易所 71
二、鄭州商品交易所 71
三、大連商品交易所 72
第二節(jié) 期貨行業(yè)發(fā)展狀況分析 73
一、期貨行業(yè)特點 73
二、2012-2013年中國期貨市場運行概況 74
三、期貨行業(yè)分工發(fā)展分析 80
第三節(jié) 商品期貨發(fā)展分析 82
一、新時期商品期貨市場的發(fā)展分析 82
二、商品期貨風險與滬深300股指期貨風險的對比研究 84
三、股市與商品期貨市場的關系探討 88
四、中國已成全球第二大商品期貨市場 88
第四節(jié) 金融期貨發(fā)展分析 90
一、金融期貨的類別與特征 90
二、金融期貨對市場發(fā)展的影響 92
三、金融期貨對金融市場化的作用 93
第五節(jié) 期貨市場管理體系分析 98
一、自律管理體系概述 98
二、我國證券市場自律管理的現(xiàn)狀與存在問題 99
三、美國期貨市場監(jiān)管實務訪察 101
四、從法律層面提升期貨業(yè)自律管理水平 108
五、中國期貨市場自律體系的發(fā)展策略 109
第六節(jié) 完善我國期貨市場風險管理體系的政策建議 112
一、我國期貨市場風險管理體系：機制與作用 112
二、我國期貨市場風險管理體系尚存的問題 117
三、關于建立保證金保障制度的政策建議 118
四、關于建立期貨結算公司與補償基金的政策建議 121
五、政府在期貨公司危機處理上的作用及方式 129

第二部分 期貨行業(yè)深度分析
第四章 我國期貨行業(yè)運行現(xiàn)狀分析 131
第一節(jié) 我國期貨行業(yè)發(fā)展狀況分析 131
一、我國期貨行業(yè)發(fā)展階段 131
二、我國期貨行業(yè)發(fā)展總體概況 131
三、我國期貨行業(yè)發(fā)展特點分析 138
四、我國期貨行業(yè)商業(yè)模式分析 141
第二節(jié) 2013年期貨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 142
一、2013年我國期貨行業(yè)市場規(guī)模 142
二、2013年中國期貨企業(yè)發(fā)展分析 148
第三節(jié) 2013年期貨市場情況分析 173
一、2013年中國期貨市場總體概況 173
二、2013年中國期貨產品市場發(fā)展分析 176
第四節(jié) 我國期貨市場價格走勢分析 176
一、期貨市場定價機制組成 176
二、期貨市場價格影響因素 178
三、2013年期貨產品價格走勢分析 179

第五章 我國期貨行業(yè)整體運行指標分析 181
第一節(jié) 2013年中國期貨行業(yè)總體規(guī)模分析 181
一、企業(yè)數(shù)量結構分析 181
二、人員規(guī)模狀況分析 181
三、行業(yè)資產規(guī)模分析 185
四、行業(yè)市場規(guī)模分析 185
第二節(jié) 2013年中國期貨行業(yè)財務指標總體分析 187
一、行業(yè)盈利能力分析 187
二、行業(yè)償債能力分析 190
三、行業(yè)營運能力分析 192
四、行業(yè)發(fā)展能力分析 192

第三部分 期貨市場全景調研
第六章 農產品期貨市場分析 194
第一節(jié) 玉米期貨市場 194
一、玉米期貨對玉米市場發(fā)展的影響 194
二、玉米期貨市場運作概述 197
三、玉米期貨發(fā)展一馬當先 198
第二節(jié) 大豆期貨市場 204
一、影響大豆期貨價格的因素 204
二、大豆期貨市場對大豆產業(yè)發(fā)展作用 209
三、大豆期貨市場狀況 212
第三節(jié) 小麥期貨市場 216
一、小麥期貨市場發(fā)展概述 216
二、發(fā)展小麥期貨市場的作用 217
三、小麥期貨交易交割制度問題分析 217
四、小麥期貨市場發(fā)展狀況 224
第四節(jié) 豆粕期貨市場 226
一、豆粕期貨品種簡介 226
二、影響豆粕價格的因素 230
三、豆粕期貨市場逐漸走向成熟 233

第七章 經濟作物期貨市場 236
第一節(jié) 棉花期貨市場 236
一、中國棉花期貨上市的意義 236
二、人民幣利率調整對棉花期貨發(fā)展的影響分析 239
三、棉花期貨市場發(fā)展狀況 242
第二節(jié) 白糖期貨市場 248
一、白糖期貨市場的意義 248
二、白糖期貨市場的問題與優(yōu)勢 250
三、白糖期貨市場狀況 251
第三節(jié) 天然橡膠期貨市場 256
一、中國天然橡膠期貨的缺點 256
二、橡膠市場發(fā)展三階段 262
三、天膠期貨市場發(fā)展狀況 266

第八章 有色金屬期貨市場 269
第一節(jié) 黃金期貨市場 269
一、黃金期貨定義 269
二、黃金期貨市場特征分析 269
三、黃金市場狀況分析 275
四、黃金市場規(guī)模分析 276
五、中國黃金期貨上市的發(fā)展探討 277
第二節(jié) 銅期貨市場 279
一、銅期貨品種的特點 279
二、銅期市發(fā)展回顧 280
三、中國銅企業(yè)在期貨市場的發(fā)展狀況 289
四、中國銅期貨市場投資機會分析 291
五、銅期貨期權降低銅期貨市場的風險分析 316
第三節(jié) 鋁期貨市場 317
一、鋁期貨品種概述 317
二、鋁期市發(fā)展回顧 319
三、鋁期貨市場發(fā)展需要多樣化 321
第四節(jié) 鋅期貨市場 322
一、鋅期貨上市的意義 322
二、鋅期貨上市對市場的影響 325
三、中國鋅企業(yè)套期保值分析 327

第九章 利率期貨市場 330
第一節(jié) 利率期貨概述 330
一、利率期貨簡介 330
二、發(fā)展歷程 330
三、分類 332
四、特點 333
五、交割方法 333
六、基本功能 334
七、交割方式 335
八、發(fā)展前景 337
第二節(jié) 利率期貨行業(yè)狀況分析 338
一、中國開展利率期貨市場發(fā)展可行性分析 338
二、利率期貨對于中國利率市場化發(fā)展的意義 340
三、市場發(fā)展呼喚利率期貨場內衍生品 343
第三節(jié) 壽險公司利率風險與利率期貨的關系分析 344
一、中國壽險公司利率風險概述 344
二、解析利率期貨作用機制 346
三、利率期貨防范壽險公司利率風險的優(yōu)勢 347
四、中國壽險公司應用利率期貨的前景展望 348
第四節(jié) 利率期貨與債券市場風險的關系分析 349
一、債券市場的利率風險 349
二、債券市場的流動性風險 351
三、利率期貨在抵御債券市場風險中的作用 353

第十章 股指期貨市場分析 357
第一節(jié) 股指期貨概述 357
一、概念 357
二、特性 358
三、特點 358
四、期指與股票 359
五、期貨與期權 360
六、作用用途 361
七、基本制度 361
八、影響因素 364
九、理論價格 365
十、交易 366
十一、發(fā)展歷程 368
十二、風險 370
十三、交易策略 376
十四、分析 379
第二節(jié) 股指期貨市場發(fā)展狀況分析 383
一、期貨行業(yè)積極備戰(zhàn)股指期貨上市 383
二、股指期貨利于中國資本市場發(fā)展 385
三、股指期貨與商品期貨的市場風險對比分析 386
四、股指期貨將引領資本市場走向繁榮 387
第三節(jié) 股指期貨的影響分析 388
一、股指期貨與現(xiàn)貨市場的影響 388
二、股指期貨對股市行情的影響 393
三、股指期貨對證券市場的影響 394
第四節(jié) 解析股指期貨市場的風險 395
一、市場環(huán)境方面的風險 395
二、市場交易主體方面的風險 396
三、市場監(jiān)管方面的風險 398

第十一章 其他期貨市場 399
第一節(jié) 外匯期貨期貨市場 399
一、中國外匯期貨的功能 399
二、中國外匯期貨對金融市場的影響 399
三、中國外匯期貨的風險影響因素 400
第二節(jié) 能源期貨市場 401
一、中國能源期貨的功能 401
二、中國能源期貨對能源市場的影響 402
三、中國能源期貨的風險影響因素 404
四、中國原油期貨市場影響力分析 408
五、中國原油期貨發(fā)展前景分析 410

第四部分 期貨行業(yè)競爭格局分析
第十二章 2014-2018年期貨行業(yè)競爭形勢及策略 412
第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析 412
一、期貨行業(yè)競爭結構分析 412
1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭 412
2、潛在進入者分析 413
3、替代品威脅分析 415
4、供應商議價能力 415
5、客戶議價能力 416
6、競爭結構特點總結 416
二、期貨行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析 416
三、期貨行業(yè)集中度分析 422
四、期貨行業(yè)SWOT分析 426
1、期貨行業(yè)優(yōu)勢分析 426
2、期貨行業(yè)劣勢分析 426
3、期貨行業(yè)機會分析 426
4、期貨行業(yè)威脅分析 427
第二節(jié) 中國期貨行業(yè)競爭格局綜述 428
一、期貨行業(yè)競爭概況 428
1、中國期貨行業(yè)品牌競爭格局 428
2、期貨業(yè)未來競爭格局和特點 428
3、期貨市場進入及競爭對手分析 430
二、中國期貨行業(yè)競爭力分析 438
1、我國期貨行業(yè)競爭力剖析 438
2、我國期貨企業(yè)市場競爭的優(yōu)勢 439
3、民企與外企比較分析 440
4、國內期貨企業(yè)競爭能力提升途徑 442
三、中國期貨產品競爭力優(yōu)勢分析 443
1、整體產品競爭力評價 443
2、產品競爭力評價結果分析 443
3、競爭優(yōu)勢評價及構建建議 444
四、期貨行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析 448
1、重點企業(yè)資產總計對比分析 448
2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析 452
3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析 455
4、重點企業(yè)利潤總額對比分析 459
5、重點企業(yè)綜合競爭力對比分析 463
第三節(jié) 2013年期貨行業(yè)競爭格局分析 467
一、2013年國內外期貨競爭分析 467
二、2013年我國期貨市場競爭分析 468
三、2013年我國期貨市場集中度分析 473
第四節(jié) 期貨行業(yè)并購重組分析 474
一、跨國公司在華投資兼并與重組分析 474
二、本土企業(yè)投資兼并與重組分析 475
三、行業(yè)投資兼并與重組趨勢分析 475
第五節(jié) 期貨市場競爭策略分析 476

第十三章 2014-2018年期貨行業(yè)領先企業(yè)經營形勢分析 480
第一節(jié) 中國國際期貨有限公司 480
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 480
二、企業(yè)經營情況分析 481
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 485
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 486
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 486
第二節(jié) 永安期貨股份有限公司 487
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 487
二、企業(yè)經營情況分析 488
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 488
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 488
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 489
第三節(jié) 中證期貨有限公司 489
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 489
二、企業(yè)經營情況分析 490
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 490
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 490
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 493
第四節(jié) 中糧期貨有限公司 493
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 493
二、企業(yè)經營情況分析 494
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 494
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 494
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 495
第五節(jié) 廣發(fā)期貨有限公司 495
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 495
二、企業(yè)經營情況分析 496
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 497
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 497
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 498
第六節(jié) 國泰君安期貨有限公司 498
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 498
二、企業(yè)經營情況分析 498
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 499
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 499
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 501
第七節(jié) 銀河期貨有限公司 501
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 501
二、企業(yè)經營情況分析 502
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 502
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 502
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 503
第八節(jié) 南華期貨股份有限公司 504
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 504
二、企業(yè)經營情況分析 504
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 505
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 505
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 506
第九節(jié) 華泰長城期貨有限公司 507
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 507
二、企業(yè)經營情況分析 507
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 508
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 508
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 509
第十節(jié) 弘業(yè)期貨股份有限公司 509
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 509
二、企業(yè)經營情況分析 510
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 514
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 514
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 515
第十一節(jié) 浙商期貨有限公司 515
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 515
二、企業(yè)經營情況分析 516
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 516
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 516
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 517
第十二節(jié) 光大期貨有限公司 517
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 517
二、企業(yè)經營情況分析 518
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 518
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 518
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 519
第十三節(jié) 金瑞期貨有限公司 520
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 520
二、企業(yè)經營情況分析 520
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 520
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 521
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 522
第十四節(jié) 魯證期貨股份有限公司 525
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 525
二、企業(yè)經營情況分析 526
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 526
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 526
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 526
第十五節(jié) 萬達期貨有限公司 527
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 527
二、企業(yè)經營情況分析 527
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 527
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 528
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 528
第十六節(jié) 申銀萬國期貨有限公司 529
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 529
二、企業(yè)經營情況分析 530
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 530
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 530
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 532
第十七節(jié) 招商期貨有限公司 533
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 533
二、企業(yè)經營情況分析 534
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 535
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 535
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 536
第十八節(jié) 浙江中大期貨有限公司 536
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 536
二、企業(yè)經營情況分析 537
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 537
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 537
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 538
第十九節(jié) 國投中谷期貨有限公司 539
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 539
二、企業(yè)經營情況分析 539
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 539
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 540
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 542
第二十節(jié) 上海東證期貨有限公司 542
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 542
二、企業(yè)經營情況分析 543
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 543
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 543
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 544
第二十一節(jié) 浙江新湖集團股份有限公司 544
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 544
二、企業(yè)經營情況分析 545
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 549
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 549
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 549
第二十二節(jié) 瑞達期貨股份有限公司 550
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 550
二、企業(yè)經營情況分析 551
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 551
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 551
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 552
第二十三節(jié) 邁科期貨經紀有限公司 553
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 554
二、企業(yè)經營情況分析 555
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 555
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 556
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 556
第二十四節(jié) 長江期貨有限公司 557
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 557
二、企業(yè)經營情況分析 557
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 558
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 558
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 561
第二十五節(jié) 格林期貨有限公司 562
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 562
二、企業(yè)經營情況分析 562
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 563
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 563
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 564
第二十六節(jié) 中信建投期貨經紀有限公司 566
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 566
二、企業(yè)經營情況分析 566
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 566
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 567
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 568
第二十七節(jié) 北京中期期貨有限公司 568
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 568
二、企業(yè)經營情況分析 569
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 569
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 570
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 571
第二十八節(jié) 大地期貨有限公司 571
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 571
二、企業(yè)經營情況分析 572
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 572
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 573
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 573
第二十九節(jié) 五礦期貨有限公司 574
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 575
二、企業(yè)經營情況分析 575
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 575
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 575
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 577
第三十節(jié) 國信期貨有限責任公司 577
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 577
二、企業(yè)經營情況分析 578
三、企業(yè)銷售渠道與網絡 578
四、企業(yè)經營狀況優(yōu)劣勢分析 579
五、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 580

第十四章 2014-2018年期貨行業(yè)前景及趨勢預測 581
第一節(jié) 2014-2018年期貨市場發(fā)展前景 581
一、2014-2018年期貨市場發(fā)展?jié)摿?581
二、2014-2018年期貨市場發(fā)展前景展望 582
三、2014-2018年期貨細分行業(yè)發(fā)展前景分析 582
第二節(jié) 2014-2018年期貨市場發(fā)展趨勢預測 582
一、2014-2018年期貨行業(yè)發(fā)展趨勢 582
1、技術發(fā)展趨勢分析 582
2、創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展趨勢分析 585
二、2014-2018年期貨市場規(guī)模預測 590
三、2014-2018年期貨行業(yè)應用趨勢預測 590
四、2014-2018年細分市場發(fā)展趨勢預測 591
第三節(jié) 影響企業(yè)生產與經營的關鍵趨勢 592
一、市場整合成長趨勢 592
二、需求變化趨勢及新的商業(yè)機遇預測 593
三、企業(yè)區(qū)域市場拓展的趨勢 594
四、影響企業(yè)銷售與服務方式的關鍵趨勢 594

第十五章 2014-2018年期貨行業(yè)投資價值評估分析 595
第一節(jié) 期貨行業(yè)投資特性分析 595
一、期貨行業(yè)進入壁壘分析 595
二、期貨行業(yè)盈利因素分析 595
三、期貨行業(yè)盈利模式分析 596
第二節(jié) 2014-2018年期貨行業(yè)發(fā)展的影響因素 598
一、有利因素 598
二、不利因素 598
第三節(jié) 2014-2018年期貨行業(yè)投資價值評估分析 600
一、行業(yè)投資效益分析 600
二、投資回報率比較高的投資方向 600
三、新進入者應注意的障礙因素 601

第六部分 期貨行業(yè)投資戰(zhàn)略研究
第十六章 2014-2018年期貨行業(yè)投資機會與風險防范 603
第一節(jié) 期貨行業(yè)投融資情況 603
一、行業(yè)資金渠道分析 603
二、兼并重組情況分析 605
三、期貨行業(yè)投資現(xiàn)狀分析 608
第二節(jié) 2014-2018年期貨行業(yè)投資機會 609
一、產業(yè)鏈客戶投資機會 609
二、重點區(qū)域投資機會 610
三、期貨行業(yè)投資機遇 611
第三節(jié) 2014-2018年期貨行業(yè)投資風險及防范 612
一、政策風險及防范 612
二、技術風險及防范 614
三、宏觀經濟波動風險及防范 616
四、關聯(lián)產業(yè)風險及防范 620
五、財務風險及防范 621
第四節(jié) 中國期貨行業(yè)投資建議 630
一、期貨行業(yè)未來發(fā)展方向 630
二、期貨行業(yè)主要投資建議 630
三、中國期貨企業(yè)對外融資分析 639

第十七章 2014-2018年期貨行業(yè)面臨的困境及對策 643
第一節(jié) 2014年期貨行業(yè)面臨的困境 643
第二節(jié) 期貨企業(yè)面臨的困境及對策 650
一、重點期貨企業(yè)面臨的困境及對策 650
1、重點期貨企業(yè)面臨的困境 650
2、重點期貨企業(yè)對策探討 650
二、中小期貨企業(yè)發(fā)展困境及策略分析 651
1、中小期貨企業(yè)面臨的困境 651
2、中小期貨企業(yè)對策探討 651
三、國內期貨企業(yè)的出路分析 652
第三節(jié) 中國期貨行業(yè)存在的問題及對策 653
一、中國期貨行業(yè)存在的問題 653
二、中國期貨行業(yè)發(fā)展對策 656
三、市場的重點客戶戰(zhàn)略實施 658
1、實施重點客戶戰(zhàn)略的必要性 658
2、合理確立重點客戶 658
3、重點客戶戰(zhàn)略管理 659
4、重點客戶管理功能 661
第四節(jié) 中國期貨市場發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與對策 661

第十八章 期貨行業(yè)案例分析研究 673
第一節(jié) 期貨行業(yè)并購重組案例分析 673
一、期貨行業(yè)并購重組成功案例分析 673
二、期貨行業(yè)并購重組失敗案例分析 675
三、經驗借鑒 675
第二節(jié) 期貨行業(yè)經營管理案例分析 676
一、期貨行業(yè)經營管理成功案例分析 676
二、經驗借鑒 681
第三節(jié) 期貨行業(yè)營銷案例分析 682
一、期貨行業(yè)營銷成功案例分析 682
二、經驗借鑒 688

第十九章 期貨行業(yè)投資戰(zhàn)略研究 690
第一節(jié) 期貨行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究 690
一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃 690
二、技術開發(fā)戰(zhàn)略 690
三、業(yè)務組合戰(zhàn)略 692
四、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃 697
五、產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 698
六、營銷品牌戰(zhàn)略 698
七、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃 705
第二節(jié) 對我國期貨品牌的戰(zhàn)略思考 714
一、期貨品牌的重要性 714
二、期貨實施品牌戰(zhàn)略的意義 723
三、期貨企業(yè)品牌的現(xiàn)狀分析 724
四、我國期貨企業(yè)的品牌戰(zhàn)略 725
五、期貨品牌戰(zhàn)略管理的策略 730
第三節(jié) 期貨經營策略分析 731
一、期貨市場細分策略 731
二、期貨市場創(chuàng)新策略 734
三、期貨新產品差異化戰(zhàn)略 736
第四節(jié) 期貨行業(yè)投資戰(zhàn)略研究 738
一、2013年期貨行業(yè)投資戰(zhàn)略 738
二、2014-2018年期貨行業(yè)投資戰(zhàn)略 739
三、2014-2018年細分行業(yè)投資戰(zhàn)略 739

第二十章 研究結論及投資建議 741
第一節(jié) 期貨行業(yè)研究結論及建議 741
第二節(jié) 期貨子行業(yè)研究結論及建議 744
第三節(jié) 期貨行業(yè)投資建議 750
一、行業(yè)發(fā)展策略建議 750
二、行業(yè)投資方向建議 752
三、行業(yè)投資方式建議 753

圖表目錄

圖表：美國經紀商2013年6月零售外匯客戶資金量排名 33
圖表：2013年美國經濟零售商外匯客戶資金量分析 34
圖表：2013年1-11月上海期貨交易所期貨成交量分析 144
圖表：2013年1-11月上海期貨交易所期貨成交總額分析 144
圖表：2013年1-11月鄭州商品交易所期貨成交量分析 145
圖表：2013年1-11月鄭州商品交易所期貨成交總額量分析 145
圖表：2013年1-11月大連商品交易所期貨成交量分析 146
圖表：2013年1-11月大連商品交易所期貨成交量分析 146
圖表：2013年1-11月中國金融期貨交易所期貨成交量分析 147
圖表：2013年1-11月中國金融期貨交易所期貨成交總額分析 147
圖表：2013年1-11月全國期貨市場期貨成交量分析 147
圖表：2013年1-11月全國期貨市場期貨成交總額分析 147
圖表：中國期貨公司名錄 148
圖表：2012年度期貨公司手續(xù)費收入排名 153
圖表：2012年度期貨公司凈利潤排名 157
圖表：2012年度期貨公司凈資產排名 161
圖表：2012年度期貨公司客戶權益排名 165
圖表：2012年度期貨公司注冊資本排名 169
圖表：2013年1-11月期貨品種累計漲幅靠前的品種情況 176
圖表：2008-2012年期貨行業(yè)企業(yè)數(shù)量規(guī)模分析 181
圖表：2011-2013年期貨行業(yè)總體從業(yè)人員規(guī)模分析 182
圖表：2012-2013年期貨行業(yè)相關從業(yè)人員規(guī)模分析 182
圖表：2011-2012年期貨行業(yè)相關數(shù)據(jù)分析 185
圖表：2010-2012年期貨行業(yè)經營效益分析 186
圖表：2012年期貨行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計分析 187
圖表：2010-2012年期貨行業(yè)企業(yè)數(shù)量按凈利潤分析 187
圖表：2011-2012年期貨行業(yè)企業(yè)數(shù)量按注冊資本分析 190
圖表：2010-2012年期貨行業(yè)企業(yè)數(shù)量按資本分析 190
圖表：2010-2012年期貨行業(yè)企業(yè)數(shù)量按凈資產分析 191
圖表：2010-2012年期貨行業(yè)企業(yè)數(shù)量按客戶權益分析 191
圖表：2010-2012年期貨行業(yè)企業(yè)數(shù)量手續(xù)費收入分析 192
圖表：2004-2012年玉米期貨價格季節(jié)性統(tǒng)計分析表 200
圖表：2012年玉米期貨上漲概率及收益率 200
圖表：2012年玉米上漲、下跌年數(shù)和上漲年數(shù)百分比 201
圖表：2012年玉米平均最大漲跌幅及差值 201
圖表：2012年玉米期末期初百分率及變動率 202
圖表：2012年玉米期貨季節(jié)性指數(shù) 203
圖表：大商所大豆系期貨交易量占總交易量比例（單位：萬手、億元）212
圖表：豆粕在飼養(yǎng)業(yè)中的使用 228
圖表：豆粕期貨合約 228
圖表：標準品及替代品的質量指標 230
圖表：金融機構人民幣存貸款基準利率調整表 241
圖表：2004-2012年棉花期貨價格季節(jié)性統(tǒng)計分析 242
圖表：2012年棉花期貨上漲概率及收益率 243
圖表：2012年棉花上漲、下跌年數(shù)和上漲年數(shù)百分比 243
圖表：2012年棉花平均最大漲跌幅及差值 244
圖表：2012年棉花期末期初百分率及變動率 245
圖表：棉花期貨季節(jié)性指數(shù) 246
圖表：2012年國內橡膠行業(yè)發(fā)展情況可分為大致五個階段 263
圖表：2005-2011年中國子午線輪胎外胎月度產量 265
圖表：投資對比 272
圖表：2013年上半年中國精礦進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 281
圖表：2013年上半年中國銅精礦產量統(tǒng)計 282
圖表：2013年上半年中國精煉銅產量統(tǒng)計 283
圖表：2013年上半年中國精銅精礦及其他銅產品進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 283
圖表：2013年上半年中國銅材產量統(tǒng)計 284
圖表：2013年上半年中國廢銅進口量統(tǒng)計 285
圖表：2013年上半年中國銅表觀消費 286
圖表：2013年上半年中國進口銅價格走勢 287
圖表：2013年上半年地區(qū)精煉銅價格走勢 288
圖表：2010-2013年全球銅礦產能及增速 292
圖表：2010-2013年全球銅礦產量及增速 293
圖表：2011-2013年全球銅礦產能利用率 294
圖表：2004-2013年全球銅礦生產干擾率 295
圖表：2012-2013年全球銅礦產能預期 296
圖表：2013年全球銅礦現(xiàn)金成本曲線 296
圖表：2011-2013年我國銅礦產量及增速 298
圖表：2011-2013年我國銅礦進口量及增速 299
圖表：2012-2013年全球銅冶煉產能及增速 300
圖表：2012-2013年全球銅精煉產能及增速 301
圖表：2011-2013年我國精煉銅產量及增速 302
圖表：2011-2013年精煉銅凈進口量及增速 303
圖表：2013年電力電子產品產量及增速 305
圖表：2013年家用電器產品產量及增速 306
圖表：2011-2013年電力、電網、電源投資增速 307
圖表：2013年我國銅消費品產量增速 308
圖表：2012-2013年CRU全球精煉銅供求平衡表 309
圖表：2013年全球精煉銅消費量及增速 310
圖表：2012-2013年LME、SHFE銅庫存 311
圖表：2013年CFTC基金凈多比例和銅價走勢對比 314
圖表：2013年CFTC基金空頭比例和銅價走勢對比 315
圖表：上海期貨交易所鋁標準合約 319
圖表：倫鋁及滬鋁、現(xiàn)貨比較 321
圖表：中國期貨公司名錄 416
圖表：2012年度期貨公司手續(xù)費收入排名 422
圖表：五力模型 431
圖表：2006年―2011年上半年期貨行業(yè)平均手續(xù)費率 433
圖表：2001年―2011年我國期市年度成交量及變化情 434
圖表：2001年―2011年我國期市年度成交金額及變化情況 435
圖表：2011年上半年期貨公司集中度表現(xiàn) 437
圖表：2012年度期貨公司凈資產排名 448
圖表：2011-2013年期貨行業(yè)總體從業(yè)人員規(guī)模分析 452
圖表：2012-2013年期貨行業(yè)相關從業(yè)人員規(guī)模分析 453
圖表：2012年度期貨公司凈利潤排名 455
圖表：2012年度期貨公司凈資產排名 459
圖表：2012年度期貨公司客戶權益排名 463
圖表：2012-2013年中國國際期貨有限公司償債能力分析 481
圖表：2012-2013年中國國際期貨有限公司資本結構分析 481
圖表：2012-2013年中國國際期貨有限公司經營效率分析 482
圖表：2012-2013年中國國際期貨有限公司獲利能力分析 482
圖表：2012-2013年中國國際期貨有限公司發(fā)展能力分析 482
圖表：2012-2013年中國國際期貨有限公司現(xiàn)金流量分析 483
圖表：2012-2013年中國國際期貨有限公司投資收益分析 483
圖表：2012-2013年中國國際期貨有限公司營業(yè)利潤率 483
圖表：2012-2013年中國國際期貨有限公司凈資產收益率 484
圖表：2012-2013年中國國際期貨有限公司資產負債率 484
圖表：2012-2013年中國國際期貨有限公司凈利潤增長率 484
圖表：2012-2013年中國國際期貨有限公司凈資產增長率 485
圖表：中國國際期貨有限公司企業(yè)銷售渠道與網絡 485
圖表：永安期貨股份有限公司歷年交易情況 488
圖表：中證期貨有限公司主要財務數(shù)據(jù) 490
圖表：廣發(fā)期貨有限公司歷年總收入情況 496
圖表：廣發(fā)期貨有限公司歷年成交額情況 496
圖表：廣發(fā)期貨有限公司歷年成交量情況 497
圖表：銀河期貨有限公司公司財務信息表 502
圖表：南華期貨股份有限公司財務狀況 504
圖表：華泰長城期貨有限公司保證金增長圖 507
圖表：華泰長城期貨有限公司成交金額增長圖 508
圖表：2012-2013年弘業(yè)期貨股份有限公司償債能力分析 510
圖表：2012-2013年弘業(yè)期貨股份有限公司資本結構分析 510
圖表：2012-2013年弘業(yè)期貨股份有限公司經營效率分析 510
圖表：2012-2013年弘業(yè)期貨股份有限公司獲利能力分析 511
圖表：2012-2013年弘業(yè)期貨股份有限公司發(fā)展能力分析 511
圖表：2012-2013年弘業(yè)期貨股份有限公司現(xiàn)金流量分析 511
圖表：2012-2013年弘業(yè)期貨股份有限公司投資收益分析 512
圖表：2012-2013年弘業(yè)期貨股份有限公司營業(yè)利潤率 512
圖表：2012-2013年弘業(yè)期貨股份有限公司凈資產收益率 512
圖表：2012-2013年弘業(yè)期貨股份有限公司資產負債率 513
圖表：2012-2013年弘業(yè)期貨股份有限公司凈利潤增長率 513
圖表：2012-2013年弘業(yè)期貨股份有限公司凈資產增長率 513
圖表：光大期貨有限公司近利潤情況 518
圖表：金瑞期貨有限公司企業(yè)經營情況分析 520
圖表：魯證期貨股份有限公司企業(yè)經營情況分析 526
圖表：萬達期貨有限公司企業(yè)經營情況分析 527
圖表：申銀萬國期貨有限公司企業(yè)經營情況分析 530
圖表：招商期貨有限公司企業(yè)經營情況分析 534
圖表：招商期貨有限公司企業(yè)銷售渠道與網絡 535
圖表：浙江中大期貨有限公司企業(yè)經營情況分析 537
圖表：國投中谷期貨有限公司企業(yè)經營情況分析 539
圖表：國投中谷期貨有限公司企業(yè)凈利潤 539
圖表：上海東證期貨有限公司企業(yè)經營情況分析 543
圖表：2012-2013年浙江新湖集團股份有限公司償債能力分析 545
圖表：2012-2013年浙江新湖集團股份有限公司資本結構分析 545
圖表：2012-2013年浙江新湖集團股份有限公司經營效率分析 545
圖表：2012-2013年浙江新湖集團股份有限公司獲利能力分析 546
圖表：2012-2013年浙江新湖集團股份有限公司發(fā)展能力分析 546
圖表：2012-2013年浙江新湖集團股份有限公司現(xiàn)金流量分析 546
圖表：2012-2013年浙江新湖集團股份有限公司投資收益分析 547
圖表：2012-2013年浙江新湖集團股份有限公司營業(yè)利潤率 547
圖表：2012-2013年浙江新湖集團股份有限公司凈資產收益率 547
圖表：2012-2013年浙江新湖集團股份有限公司資產負債率 548
圖表：2012-2013年浙江新湖集團股份有限公司凈利潤增長率 548
圖表：2012-2013年浙江新湖集團股份有限公司凈資產增長率 548
圖表：瑞達期貨股份有限公司企業(yè)經營情況分析 551
圖表：邁科期貨經紀有限公司企業(yè)經營情況分析 555
圖表：長江期貨有限公司企業(yè)經營情況分析 558
圖表：格林期貨有限公司企業(yè)經營情況分析 562
圖表：中信建投期貨經紀有限公司企業(yè)經營情況分析 566
圖表：北京中期期貨有限公司企業(yè)經營情況分析 569
圖表：國信期貨有限責任公司組織架構 578
圖表：2014-2018年我國期貨市場規(guī)模 590
圖表：北京W公司市場風險匯總 676
圖表：北京W公司信息報備流程圖 677
圖表：北京W公司風險來源匯總 677
圖表：北京W公司三大風險的關系 678
圖表：北京 W 期貨公司風險監(jiān)控員職責 679
圖表：交易部與各部門的工作接口 679
圖表：北京 W 期貨公司風險管理活動 681
圖表：北京 W 期貨公司一級風險管理 682
圖表：北京 W 期貨公司二級風險管理 682
圖表：HL期貨公司外部環(huán)境分析 683
圖表：HL公司營銷環(huán)境分析 684
圖表：客戶投資本身產生的需求 685
圖表：客戶分類示意圖 685
圖表：客戶分類及服務 686
圖表：個人客戶實施主要途徑 687
圖表：HL公司4C營銷戰(zhàn)略 687
圖表：證券交易保值客戶 734