中國數字機頂盒市場發展狀況及競爭格局走勢分析報告

報 告 摘 要
      1、 中國數字電視機頂盒產業生命周期
      根據產業生命周期的特征分析 ，中國數字電視機頂盒產業經過2005-2010年的飛速發展，到2011年已經進入了成熟期的前期，而數字電視機頂盒是一個特殊的行業，進入成熟期后就以服務作為主要產品，在新的替代產品研制出來前，該產業是不會進入衰退期的，所以說數字電視機頂盒產業的成熟期將會持續相當長的一段時間。
圖25：中國數字電視機頂盒產業生命周期分析

      近幾年來，中國數字電視機頂盒市場迎來了一個前所未有的利好發展時代。目前，中國電視機的社會擁有量已超過4.7億，并且國家正在通過多種通道從模擬向數字過渡，雖然數字電視一體機等產品作為機頂盒的替代品存在于這個市場，但由于中國數字電視產業政策及產業特點，中國數字化工作將依然主要依靠數字機頂盒這種方式來解決。
      2、 中國數字電視機頂盒產業市場規模
      中國數字機頂盒市場規模主要由有線、地面、衛星、IP四類通道使用的數字機頂盒產品構成，由于國內目前是有線數字電視為主體的發展方向，所以在有線數字電視正處于高速發展之中，中國數字機頂盒市場規模發展主要依靠有線數字通道拉動，但隨著2011年中國直播衛星試點商用的啟動，中國直播衛星數字機頂盒市場也將隨之啟動。
圖26：中國數字機頂盒市場規模（累計） 單位：萬臺

      3、 中國數字電視機頂盒產業競爭格局（2011年三季度）
      （1）中國有線數字電視機頂盒競爭格局（2011年三季度）
      截止至2011年三季度，中國有線數字機頂盒市場份額排名第一位的廠商為創維，占據總體市場的14%，排在第二位的數字機頂盒廠商為同洲，占據總體市場的10%，排在第三位的數字機頂盒廠商為九州，占據總體市場的7%，排在第四位的數字機頂盒廠商為長虹、天柏，占據總體市場的6%，排在第五位的數字機頂盒廠商為銀河、MOTO、華為，占據總體市場的5%，排在第六位的數字機頂盒廠商為新大陸，占據總體市場的4%，其它品牌數字機頂盒占據總體市場的38%。
圖33：中國有線數字機頂盒市場競爭格局 單位：%

      （2）中國地面數字電視機頂盒競爭格局
      截止至2011年三季度，中國地面數字機頂盒市場份額最高的企業為長虹，占據中國地面數字機頂盒市場份額的9.89%，其次市場份額排在第二的企業是創維，占據中國地面數字機頂盒市場份額的9.12%，排在第三位的是同洲，占據中國地面數字機頂盒市場份額的7.83%，排在第四位的是九州，占據中國地面數字機頂盒市場份額的7.22%，排在第五位的是銀河，占據中國地面數字機頂盒市場份額的5.76%。其它企業由于市場份額較低，在此不做詳細描述。
      圖34：中國地面數字機頂盒市場主要廠商市場份額分布 單位：%

      （3）中國直播衛星數字機頂盒競爭格局
      由于目前國內直播星接收設備的采購完全采取國家招標的形式，所以可以通過三次招標的結果來評估國內直播星接收設備（或稱數字衛星機頂盒）的市場分布。中標直播星接收設備百萬臺以上的生產廠商共有六家，排在第一位的是海信，市場份額為172萬臺；然后是九州，市場份額達到157萬臺；神州排在第三位，市場份額為131萬臺；接下來是長虹、海爾和同洲，市場份額分別為120.8萬臺、103萬臺、102萬臺；剩余廠商創維、上廣電市場份額78萬臺；希典市場份額59萬臺；航天、科林、TCL市場份額分別為54萬臺、52萬臺、51萬臺；熊貓、如意市場份額為49、48萬臺；中標數量最少的銀河市場份額僅為32萬臺，是排在第四位的長虹市場份額的26%。由此可以看出，海信、九州、神州、長虹四家廠商憑借在三期招標中均成功中標的優勢，成為直播星接收設備市場中的領頭羊，遠遠領先于其他廠商。
海信、九州、神州、長虹四家廠商占據了國內直播衛星電視接收設備市場份額的45%左右，其中海信占比13%，九州占比12%，神州占比10%，長虹占比9%，優勢明顯。海爾、同洲均占比8%，創維、上廣電均占比6%，希典占比5%，TCL、熊貓、如意、航天、科林均占比4%，銀河占比3%。
      圖42：直播衛星電視接收設備三期招標總和廠商競爭格局 單位：%

      （4）中國IPTV數字電視機頂盒競爭格局
      在整個IPTV產業鏈上，IP機頂盒整機組裝的進入門檻比較低，市場發展前景廣闊，進入廠商較多，參與機頂盒競爭的廠商有20多家，相應的競爭也將比較激烈，其競爭程度將超過了整個IPTV產業的平均水平。
      表26：各地運營商IPTV機頂盒使用統計（2011年三季度）

      截止至2011年三季度，中國IPTV標清機頂盒市場競爭中主要是中興、UT斯達康、華為、MOTO、同洲幾家廠商市場份額較高，其中中興、UT斯達康、華為在歷次電信招標中都占有較高的市場份額，三家廠商占據整體市場的60%的份額，MOTO、同洲等企業依托在廣電數字機頂盒的優勢，近幾年開始進軍國內IPTV機頂盒市場，也取得了較好的份額。
      圖27：中國IPTV標清機頂盒市場份額（2011年三季度） 單位：%

      表28：各地運營商IPTV標清機頂盒使用統計（2011年三季度）

報 告 目 錄
序 言 2
名詞釋義 8
1、機頂盒定義 8
2、機頂盒功能 8
3、機頂盒分類 11
4、機頂盒工作原理 13

第一章 全球數字電視機頂盒市場發展狀況及趨勢 19
第一節 全球數字電視機頂盒市場發展狀況 19
1、全球數字電視機頂盒市場發展規模 19
2、全球數字電視機頂盒市場構成探討 21
3、全球各類數字機頂盒市場發展趨勢 22
第二節 全球數字電視機頂盒市場發展特征 26
1、全球有線數字機頂盒與衛星數字機頂盒競爭 26
2、全球地面數字機頂盒需求潛力研究 26
3、全球IP數字機頂盒市場增量趨勢測量 27
第三節 全球數字電視機頂盒市場發展趨勢 28
1、全球數字電視機頂盒市場發展趨勢 28
2、全球數字電視機頂盒市場構成演變 29
3、全球各類數字機頂盒市場發展空間 30

第二章 中國數字電視機頂盒市場宏觀環境 35
第一節 中國數字電視機頂盒市場宏觀環境 35
1、中國數字電視機頂盒產業政策環境 35
2、中國數字電視機頂盒技術標準環境 36
3、中國數字電視機頂盒市場經營環境 37
4、中國數字電視機頂盒細分用戶環境 38
第二節 中國數字電視機頂盒產品分類構成 39
1、中國數字電視機頂盒—按終端劃分 39
2、中國數字電視機頂盒—按清晰度劃分 41
3、中國數字電視機頂盒—按功能類型劃分 41
4、中國各類數字電視機頂盒市場占有率分析 42
第三節 中國數字電視機頂盒市場特征研究 43
1、中國數字機頂盒市場采購特征 43
2、中國數字機頂盒市場生命周期 44
3、中國數字機頂盒市場季節變化 46
4、中國數字機頂盒市場利潤變化 47
第四節 中國數字機頂盒市場影響因素研究 48
1、中國數字機頂盒市場發展驅動因素 48
2、中國數字機頂盒市場發展制約因素 50

第三章 中國數字電視機頂盒市場發展現狀 52
第一節 中國數字電視機頂盒產業鏈構成 52
1、中國數字電視機頂盒產業鏈構成 52
2、中國數字電視機頂盒產業鏈特征 53
3、中國數字電視機頂盒產業鏈內部關系 53
第二節 中國數字電視機頂盒市場規模構成 54
1、中國數字電視機頂盒市場規模發展 54
2、中國數字電視機頂盒市場結構特征 56
3、中國各類數字電視機頂盒市場空間 57
第三節 中國數字電視機頂盒市場發展特點 61
1、中國數字電視機頂盒市場生產能力 61
2、中國數字電視機頂盒市場產品構成 62
3、中國數字電視機頂盒產品進出口分析 62

第四章 中國數字機頂盒市場競爭研究 63
第一節 中國數字電視機頂盒市場競爭研究 63
1、中國數字電視機頂盒市場競爭主體 63
2、中國數字機頂盒整體市場競爭格局 64
3、中國數字機頂盒市場競爭格局走勢 66
第二節 中國數字電視機頂盒市場競爭策略 67
1、中國數字電視機頂盒銷售模式 67
2、中國數字電視機頂盒銷售渠道 68
3、中國數字機頂盒渠道發展趨勢 69
第三節、中國有線數字機頂盒市場競爭研究 70
1、中國有線數字機頂盒整體市場競爭研究 70
2、中國有線數字機頂盒區域市場競爭格局 73
第四節 中國有線數字機頂盒市場重點廠商研究 88
1、同洲 88
2、創維 91
3、九州 93
4、長虹 95
5、銀河 97
6、大顯 98
7、新大陸 99
8、海信 102
9、九聯 103
10、通廣106

第五章 中國數字電視機頂盒產業鏈競爭環節狀況 107
第一節 中國數字電視機頂盒芯片市場競爭狀況 107
1、中國數字電視機頂盒芯片市場競爭主體 107
2、中國數字電視機頂盒芯片廠商和制造廠商之間的合作 108
3、中國數字電視機頂盒芯片核心技術發展趨勢 109
4、中國數字電視機頂盒主流芯片廠商研究 110
5、中國數字電視機頂盒芯片市場競爭發展趨勢 115
第二節 中國數字電視機頂盒設計市場競爭狀況 116
1、中國數字電視機頂盒設計市場競爭主體 116
2、中國數字電視機頂盒芯片廠商與設計廠商之間的合作 117
3、中國數字電視機頂盒設計廠商和制造廠商之間的合作 120
4、中國數字電視主流設計廠商研究 122
5、中國數字電視機頂盒設計市場競爭發展趨勢 123
第三節 中國數字電視機頂盒CA市場競爭狀況 124
1、中國數字電視條件接收系統（CA）競爭主體 124
3、中國網絡運營商對數字電視條件接收系統（CA）的選用 126
4、中國數字電視條件接收系統（CA）競爭廠商市場份額 128
5、中國數字電視條件接收系統（CA）競爭廠商策略 139
6、中國數字電視條件接收系統（CA）競爭格局趨勢分析 143

第六章 中國數字機頂盒應用軟件市場競爭狀況研究 144
第一節 中國數字電視EPG市場發展現狀 144
1、中國數字電視EPG市場競爭主體 144
2、中國數字電視EPG廠商市場份額 145
3、中國數字電視EPG市場競爭企業 145
第二節 中國數字電視數據廣播市場發展現狀 150
1、中國數字電視數據廣播市場競爭主體 150
2、中國數字電視數據廣播廠商市場份額 150
3、中國數字電視數據廣播市場競爭企業 151
第三節 中國數字電視VOD市場發展現狀 157
1、中國數字電視VOD市場競爭主體 157
2、中國數字電視VOD廠商市場份額 157
3、中國數字電視VOD市場競爭企業 159
第四節 中國數字電視中間件市場發展現狀 160
1、中國數字電視中間件市場競爭主體 160
2、中國數字電視中間件廠商市場份額 160
3、中國數字電視中間件市場競爭企業 162

第七章 中國數字電視機頂盒市場趨勢分析 171
第一節 中國數字電視產業發展趨勢 171
1、中國數字電視市場發展影響因素、影響力指數、作用力方向、可能性指數 171
2、中國數字電視發展相關政策走勢 175
3、中國數字電視產業發展趨勢解讀 178
第二節 中國數字電視機頂盒產品發展趨勢 180
1、機頂盒入戶影響因素、影響力指數、作用力方向、可能性指數 180
2、中國數字電視機頂盒產品競爭品、替代品 181
3、中國數字電視機頂盒技術經濟發展趨勢 182
4、有線數字電視機頂盒與運營商發展探討 185
第三節 中國數字電視機頂盒市場規模預測 187
1、中國數字電視機頂盒市場規模趨勢 187
2、中國數字電視機頂盒市場結構演變 188
3、中國各類數字電視機頂盒市場趨勢 189

第八章 中國數字電視機頂盒市場投資機會 194
第一節 中國數字電視機頂盒投資特性 194
1、中國數字電視機頂盒產品投資特性 194
2、中國數字電視機頂盒替代品產品投資特性 195
3、中國數字電視產業鏈投資特性及數字機頂盒 196
第二節 中國數字電視機頂盒產業投資環境 197
1、中國數字電視機頂盒發展優勢 197
2、中國數字電視機頂盒發展劣勢 198
3、中國數字電視機頂盒發展機會 200
4、中國數字電視機頂盒發展存在的競爭 201
第三節 中國數字電視機頂盒投資風險及規避措施 202
1、中國數字電視機頂盒投資風險評估 202
2、中國數字電視機頂盒投資風險規避 204