目 錄
第一章 建筑行業(yè)基本情況 1
第一節(jié) 建筑行業(yè)的定義及分類 1
一、建筑業(yè)定義 1
二、建筑業(yè)特點(diǎn) 1
三、建筑業(yè)分類 1
第二節(jié) 2009年建筑行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 2
一、建筑業(yè)成為拉動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)增長的重要力量 3
二、建筑業(yè)推動(dòng)我國工業(yè)化和城市化快速發(fā)展 3
三、建筑業(yè)是重要的就業(yè)部門 4
四、建筑業(yè)對相關(guān)行業(yè)促進(jìn)作用巨大 5
五、建筑業(yè)成為我國日益重要的對外輸出行業(yè) 5
六、建筑業(yè)是發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排的重要領(lǐng)域 6

第二章 2009年建筑行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 7
第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 7
一、全年經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)V型反彈 7
二、工業(yè)生產(chǎn)逐季回升 8
三、固定資產(chǎn)投資增長明顯 9
四、全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額明顯回升 10
五、全年進(jìn)出口下滑，11月后快速回升 11
六、CPI全年負(fù)增長 年底強(qiáng)勁回升 12
七、全年新增本外幣貸款9.4萬億元 13
八、宏觀經(jīng)濟(jì)政策趨于收緊 14
第二節(jié) 2009年建筑行業(yè)政策環(huán)境分析 15
一、主要政策匯總 15
二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 17
三、政策未來發(fā)展趨勢 20
第三節(jié) 2009年建筑行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 21
一、我國基礎(chǔ)設(shè)施狀況與其他國家比較：差距明顯 21
二、我國處于城市化加速推進(jìn)階段，城市化帶來的建筑業(yè)需求旺盛 22
第四節(jié) 2009年建筑行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 23
一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋 23
二、行業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù) 25
三、2009年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 26
四、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢預(yù)測 27

第三章 2009年建筑行業(yè)發(fā)展情況分析 29
第一節(jié) 2009年建筑行業(yè)規(guī)模分析 29
第二節(jié) 2009年建筑行業(yè)供給分析及預(yù)測 30
一、供給總量及技術(shù)能力分析 30
二、子行業(yè)供給能力分析 32
第三節(jié) 2009年建筑行業(yè)需求分析及預(yù)測 32
一、需求總量分析 32
二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 34
三、需求預(yù)測 36
第四節(jié) 2009年建筑行業(yè)市場分析 37
一、供需平衡分析及預(yù)測 37
二、建筑業(yè)企業(yè)產(chǎn)值效率分析 39
第五節(jié) 2009年建筑行業(yè)投融資情況分析 40
一、行業(yè)資金渠道分析 40
二、固定資產(chǎn)投資分析 41
三、兼并重組情況分析 42
四、行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析 43
第六節(jié) 2009年建筑行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn) 44
一、房屋建筑業(yè)如期復(fù)蘇，長期增長空間廣闊 44
二、鐵路建設(shè)投資保持高水平趨勢 45
三、水利建設(shè)持續(xù)加速增長 45
四、成本壓力持續(xù)緩解，利潤提升如期體現(xiàn) 46
五、海外市場穩(wěn)步拓展 46

第四章 行業(yè)競爭狀況分析 48
第一節(jié) 2009年建筑行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測 48
一、專業(yè)子市場集中度差異甚大，個(gè)別市場存在一定的壟斷狀況 48
二、五超諸強(qiáng)的總體競爭格局業(yè)已形成 48
第二節(jié) 2009年建筑業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 48
一、建筑業(yè)進(jìn)入壁壘 49
二、建筑業(yè)移動(dòng)壁壘 49
三、建筑業(yè)退出壁壘 50
第三節(jié) 2009年建筑行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 50
一、“波特五力”模型分析 50
二、行業(yè)當(dāng)前競爭行為分析 51
第四節(jié) 2009年建筑行業(yè)生命周期分析 53

第五章 2009年建筑行業(yè)全球市場及我國海外市場業(yè)務(wù)分析 55
第一節(jié) 2009年建筑行業(yè)全球市場情況分析 55
一、全球建筑業(yè)金融危機(jī)后開始復(fù)蘇，新興市場國家唱主角 55
二、美國建筑市場持續(xù)低迷 55
三、歐洲建筑業(yè)連續(xù)低迷 55
第二節(jié) 2009年建筑行業(yè)我國海外市場情況分析 56
一、營業(yè)收入和新簽合同延續(xù)高增長勢頭 56
二、項(xiàng)目大型化、領(lǐng)域多元化成為亮點(diǎn) 56
三、政策護(hù)航，支持企業(yè)揚(yáng)帆遠(yuǎn)航 58
四、建筑央企實(shí)力雄厚，海外業(yè)務(wù)占比不斷提升 59
五、展望未來，建筑業(yè)海外擴(kuò)展將走得更遠(yuǎn) 59

第六章 2009年建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 61
第一節(jié) 建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 61
第二節(jié) 2009年建筑行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 61
一、鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 61
二、建材行業(yè)發(fā)展情況分析 66
第三節(jié) 上游行業(yè)對建筑行業(yè)的影響分析 71
第四節(jié) 2009年建筑行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 72
一、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況分析 72
二、基建領(lǐng)域情況分析 74
第五節(jié) 下游行業(yè)對建筑行業(yè)的影響分析 76

第七章 2009年建筑行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 77
第一節(jié) 建筑行業(yè)區(qū)域分布總體分析 77
一、建筑業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析 77
二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析 78
第二節(jié) 河北省建筑行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 80
一、河北省建筑行業(yè)的規(guī)模及效益 80
二、河北省建筑行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 80
三、河北省建筑行業(yè)發(fā)展趨勢分析 80
第三節(jié) 重慶市建筑行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 81
一、重慶市建筑行業(yè)的規(guī)模及效益 81
二、重慶市建筑行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 82
三、重慶市建筑行業(yè)發(fā)展趨勢分析 83
第四節(jié) 廣東省建筑行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 84
一、廣東省建筑行業(yè)的規(guī)模及地位變化 84
二、廣東省建筑行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 84
三、廣東省建筑行業(yè)發(fā)展趨勢分析 84

第八章 2009年建筑行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 86
第一節(jié) 建筑業(yè)向高端市場發(fā)展 86
第二節(jié) 后端裝飾業(yè)爆發(fā)增長 87
第三節(jié) 建筑加地產(chǎn)模式備受關(guān)注 88

第九章 2009年建筑行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析 90
第一節(jié) 企業(yè)總體特征分析 90
第二節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項(xiàng)指標(biāo)排名 91
一、總資產(chǎn)排名 91
二、主營業(yè)務(wù)收入排名 92
三、凈利潤排名 93
四、凈利潤增長率排名 94
五、綜合排名 95
第三節(jié) 中國中鐵發(fā)展情況分析 96
一、企業(yè)簡介 96
二、發(fā)展戰(zhàn)略 96
三、財(cái)務(wù)情況分析 97
四、競爭優(yōu)勢 98
第四節(jié) 中國鐵建發(fā)展情況分析 99
一、企業(yè)簡介 99
二、發(fā)展戰(zhàn)略 99
三、財(cái)務(wù)情況分析 99
四、競爭優(yōu)勢 101
第五節(jié) 中國建筑發(fā)展情況分析 102
一、企業(yè)簡介 102
二、發(fā)展戰(zhàn)略 102
三、財(cái)務(wù)情況分析 103
四、競爭優(yōu)勢 104
第六節(jié) 中國中冶發(fā)展情況分析 105
一、企業(yè)簡介 105
二、發(fā)展戰(zhàn)略 105
三、財(cái)務(wù)情況分析 106
四、競爭優(yōu)勢 107
第七節(jié) 路橋建設(shè)發(fā)展情況分析 108
一、企業(yè)簡介 108
二、發(fā)展戰(zhàn)略 108
三、財(cái)務(wù)情況分析 108
四、競爭優(yōu)勢 110
第八節(jié) 上海建工發(fā)展情況分析 111
一、企業(yè)簡介 111
二、發(fā)展戰(zhàn)略 111
三、財(cái)務(wù)情況分析 112
四、競爭優(yōu)勢 113

第十章 2010年建筑行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 115
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 116
第二節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn) 117
第三節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 117
第四節(jié) 供求風(fēng)險(xiǎn) 118
第五節(jié) 相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 119
第六節(jié) 成本風(fēng)險(xiǎn) 119
第七節(jié) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) 120
第八節(jié) 法律風(fēng)險(xiǎn) 120

第十一章 投資及信貸建議 121
第一節(jié) 行業(yè)總體授信原則 121
第二節(jié) 鼓勵(lì)類信貸政策建議 121
第三節(jié) 允許類信貸政策建議 122
第四節(jié) 限制類信貸政策建議 123
第五節(jié) 退出類信貸政策建議 123

附 表
表1 建筑行業(yè)子行業(yè)分類 1
表2 建筑行業(yè)子行業(yè)分類 2
表3 2005-2009年建筑行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重 3
表4 2009年建筑行業(yè)相關(guān)政策匯總 16
表5 建筑行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋 23
表6 建筑產(chǎn)品的特殊性 25
表7 建筑生產(chǎn)的特殊性 25
表8 2004-2009年我國建筑行業(yè)全行業(yè)人均產(chǎn)值 26
表9 2006年3月-2009年12月建筑行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 29
表10 基建細(xì)分領(lǐng)域供給、競爭狀況 32
表11 2005-2009年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額及其增速 32
表12 2009年建筑業(yè)施工面積、新開工面積、竣工面積及其增速 38
表13 2004-2009年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 41
表14 2004-2009年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 42
表15 2004-2009年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn) 42
表16 中、日、美、英建筑業(yè)集中度比較 48
表17 建筑業(yè)進(jìn)入壁壘分析 49
表18 建筑業(yè)移動(dòng)壁壘分析 49
表19 建筑業(yè)退出壁壘分析 50
表20 建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)壁壘與利潤、風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系 50
表21 建筑業(yè)各子市場競爭情況 52
表22 建筑產(chǎn)業(yè)生命周期特征分析 53
表23 2005-2009年鋼鐵行業(yè)規(guī)模情況 62
表24 2005-2009年鋼鐵行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 64
表25 2009年11月建材企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) 70
表26 2009年全國各省建筑業(yè)主要指標(biāo) 77
表27 2009年全國各省建筑業(yè)規(guī)模指標(biāo) 78
表28 2009年全國各區(qū)域建筑業(yè)規(guī)模指標(biāo) 79
表29 2009年前三季度建筑行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 91
表30 2009年前三季度建筑行業(yè)上市公司主營收入排名 92
表31 2009年前三季度建筑行業(yè)上市公司凈利潤排名 93
表32 2009年前三季度建筑行業(yè)上市公司凈利潤增長率排名 94
表33 2009年前三季度建筑行業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名 95
表34 2009年9月中國中鐵財(cái)務(wù)狀況 97
表35 2009年9月中國鐵建財(cái)務(wù)狀況 99
表36 2009年9月中國建筑財(cái)務(wù)狀況 103
表37 2009年9月中國中冶財(cái)務(wù)狀況 106
表38 2009年路橋建設(shè)財(cái)務(wù)狀況 108
表39 2009年上海建工財(cái)務(wù)狀況 112
表40 建筑行業(yè)各項(xiàng)評級因素判斷結(jié)果 115
表41 建筑行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析 115

附 圖
圖1 2006年以來我國GDP季度增長情況 2
圖2 2005-2009年建筑行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長率（億元，%） 3
圖3 1995-2009年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長率 4
圖4 2002-2009對外承包工程合同額增長 4
圖5 2004-2008建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率 5
圖6 建筑業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位 3
圖7 2004-2009建筑業(yè)從業(yè)人員數(shù)及其占比 4
圖8 2004-2009年建筑業(yè)產(chǎn)值與相關(guān)行業(yè)產(chǎn)量 5
圖9 2006年以來我國GDP季度增長情況 7
圖10 2006年以來工業(yè)增加值增速情況 8
圖11 2008年以來工業(yè)增加值增速與PMI對比情況 9
圖12 2007年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況 9
圖13 2007年以來國內(nèi)名義消費(fèi)增速情況 10
圖14 2000-2009年國內(nèi)居民收入情況 11
圖15 我國進(jìn)出口月度增速情況 12
圖16 2006年以來我國CPI、PPI走勢情況 12
圖17 2010年CPI翹尾因素 13
圖18 月度信貸投放規(guī)模 14
圖19 2008-2009貨幣供應(yīng)量增速 15
圖20 建筑業(yè)政策構(gòu)成 16
圖21 調(diào)整前的“4萬億”投資構(gòu)成 17
圖22 調(diào)整后四萬億投資構(gòu)成情況 18
圖23 日本建筑業(yè)占GDP比重和日本建筑業(yè)GDP增速及GDP增速 23
圖24 1990-2008年中國城市化率 23
圖25 建筑業(yè)生產(chǎn)流程圖 25
圖26 建筑產(chǎn)品工程量清單計(jì)價(jià)模式 26
圖27 2005-2009建筑業(yè)增加值及其增長率（億元，%） 30
圖28 2005-2009年建筑行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長率（億元，%） 31
圖29 2004-2008年建筑行業(yè)技術(shù)裝備率及動(dòng)力裝備率 31
圖30 1995-2009年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長率 33
圖31 2006-2009建筑業(yè)新簽合同及新簽合同同比增長 33
圖32 2006-2009建筑業(yè)新開工面積及新開工面積同比增長 34
圖33 2009年固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu) 35
圖34 鐵路固定資產(chǎn)投資及增速 35
圖35 公路固定資產(chǎn)投資及增速 36
圖36 2006-2009年建筑行業(yè)簽訂合同額和新簽合同額及竣工產(chǎn)值 37
圖37 2006-2009年建筑行業(yè)簽訂合同額和新簽合同額及竣工產(chǎn)值增速 38
圖38 建筑業(yè)施工面積和新開工面積及竣工面積 38
圖39 建筑業(yè)施工面積和新開工面積及竣工面積增速 39
圖40 2004-2009建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率 39
圖41 2004-2009建筑業(yè)產(chǎn)值利稅率 40
圖42 商品房新開發(fā)面積及增速 45
圖43 商品房本年施工面積及增速 45
圖44 各“五年計(jì)劃”期間水利投資情況 46
圖45 2002-2009對外承包工程合同額增長 47
圖46 中國建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)壁壘狀況 49
圖47 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 51
圖48 產(chǎn)業(yè)生命周期 53
圖49 1989-2009對外承包工程完成營業(yè)額 57
圖50 1989-2009對外承包工程新簽合同額 57
圖51 2009年對外承包工程新簽合同行業(yè)分布 58
圖52 2006-2009五大建筑業(yè)央企海外收入占比 59
圖53 建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 61
圖54 2005-2009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)值情況 62
圖55 2005-2009年鋼鐵行業(yè)銷售收入情況 63
圖56 2005-2009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷率情況 63
圖57 2000-2009年水泥產(chǎn)量及增速 67
圖58 2000-2009平板玻璃產(chǎn)量及增速 67
圖59 2009年11月各地區(qū)水泥產(chǎn)量及增速 69
圖60 PO42.5水泥全國各區(qū)域水泥價(jià)格 70
圖61 省會(huì)城市水泥噸毛利（09-DCE） 70
圖62 中國建筑業(yè)細(xì)分市場結(jié)構(gòu) 72
圖63 基建市場行業(yè)結(jié)構(gòu)情況 75
圖64 建筑工程行業(yè)三位市場結(jié)構(gòu) 87
圖65 2009年建筑行業(yè)企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)分布情況 90