2009-2012年中國白色家電行業市場研究及投資趨勢展望報告

目 錄
第一章 2008年中國白色家電行業發展環境分析 1
一、2008年中國經濟發展環境分析 1
（一）2008年中國宏觀經濟運行情況 1
（二）全球金融危機對中國產業格局影響 6
（三）中國應對金融危機的措施 10
二、2008年中國白色家電行業發展政治環境分析 15
（一）擴大內需“十項新政” 15
（二）家電下鄉政策 16
（三）空調能效門檻2009年提至2級 18
（四）家電禁氟令 20
（五）洗衣機須貼能效標識 21
（六）將于2009年1月1日起實施的《循環經濟促進法》 22
（七）白色家電國家服務標準將出臺 22

第二章 白色家電相關概述 23
一、家電分類 23
（一）白色家電 23
（二）黑色家電 23
（三）米色家電 23
（四）綠色家電 23
二、白色家電定義及種類分析 23
（一）定義 23
（二）類別 24
三、白色家電應用領域介紹 24

第三章 2008年全球白色家電行業市場運行分析 25
一、2008年全球白色家電市場總體狀況分析 25
（一）白電四大巨頭角逐中國高端市場 25
（二）海爾冰箱成全球行業風向標 26
（三）全球空調設計海爾位列第一 27
（四）中國標準改寫全球洗衣機市場版圖 28
（五）中、美、日和主要歐洲國家的空調市場占全球的75% 31
二、2008年主要國家白色家電市場發展現狀分析 34
（一）美國 34
（二）日本 36
（三）韓國 38
三、2009-2012年全球白色家電市場發展趨勢分析 39
（一）全球白色家電市場發展趨勢分析——市場需求穩定增長 39
（二）全球白色家電設計趨勢分析——時尚元素成企業新的利潤增長點 40
（三）全球白色家電技術趨勢分析——功能創新 40

第四章 2008年金融危機對中國白色家電行業的影響分析 41
一、2008年金融危機沖擊我國家電行業發展 41
（一）行業整體規模出現委縮 41
（二）小家電行業受影響較小 44
（三）金融危機下我國白電企業盈利能力疲軟 44
二、2008年中國家電業內人士分析縱覽 51
（一）美的制家電集團CEO方洪波：白電產業受影響有限，白電企業在遭遇挑戰同時，也迎來崛起的良好機會 51
（二）海爾家電冰洗產品本部海外部部長李洪明：家電出口困難已出現 53
三、2008年金融危機下中國家電企業應對措施分析 53
（一）注意質和品牌的推廣 53
（二）提高出口產品檔次 53
四、2008年金融危機下中國白電行業面臨發展機遇分析 54
（一）國家政策調整或利好白電行業 54
（二）跨國收購存在良機 54
（三）促使企業調整戰略，尋求發展 55

第五章 2008年中國白色家電行業發展現狀分析 56
一、2008年中國家電行業市場總體概況 56
（一）中國家電行業景氣指數持續回落 56
（二）中國家電產品國內外需求逐步減弱 56
（三）中國家電行業投資增速波動下滑 57
二、2008年中國白色家電發展現狀分析 58
（一）白電在家電行業中具有優勢地位 58
（二）我國白色家電進入大品牌時代，盈利來源趨于高端產品 58
（三）國白色家電進入全面整合期 62
三、2008年中國白色家電行業發展特征分析 63
（一）技術升級推動行業景氣不斷上升，需求升級引導產品高端化 63
（二）城鎮家庭家電市場空間廣闊，農村家庭市場需求將爆發式增長 63
（三）冰箱、洗衣機、空調行業整合不斷加速，海爾、海信、美的“三足鼎立” 64
（四）本土品牌占據和鞏固了70％以上的國內市場份額，外資品牌努力在高端固守產品利潤 64
（五）家電技術革新不斷推出“附加值產品”新概念，獲得青睞的產品附加值概念仍然不多 65
（六）消費者消費行為日趨理性，品牌、技術品質和外觀時尚成為促成消費的三大因素 66
（七）家電演繹品牌“強者恒強”，節能環保時尚引導未來消費熱點 66
（八）國美、蘇寧繼續全國家電銷售兩強爭霸 66
四、2008年中國白色家電消費者需求影響因素分析 66
（一）消費者對產品新概念的認知 66
（二）品牌、技術品質和外觀時尚是影響消費者的三大因素 67
（三）節能環保、健康時尚成為刺激和引導消費者未來消費的主要因素 67
五、2008年影響中國白色家電價格因素分析 67
（一）原材料成本持續攀升 67
（二）新勞動合同法抬高人工成本 68
（三）節能減排提高產品成本 68

第六章 2008年中國白色家電細分市場運行概況分析——冰箱市場 69
一、2008年中國冰箱市場運行主要特點分析 69
（一）高端市場成角逐重點 69
（二）高端新品銷售比重上升，三四級市場普及率提升 70
（三）市場銷售額增幅大于銷售量增幅 70
二、2008年中國冰箱行業市場運行態勢分析 70
（一）冰箱產量穩定增長 70
（二）多開門和大容量冰箱成市場的熱點 71
（三）雙門冰箱市場份額始現萎縮 71
（四）冰箱市場呈現一二級市場向高端傾斜 72
三、2008年中國冰箱市場競爭格局分析 73
（一）品牌集中度加強 73
（二）外資品牌冰箱在中國市場銷量下降 75
（三）市場份額繼續向大廠商集中 75
四、2009-2012年中國冰箱行業發展前景及趨勢分析 76
（一）“家電下鄉”政策為冰箱業帶來利好 76
1、2012年農村冰箱普及概況預測分析 76
2、冰箱成家電下鄉系統銷售單價最高的產品 77
3、冰箱進入三、四級農村市場風險提示 78
（二）保鮮技術呈現多元化發展趨勢 78
（三）節能依然是行業的競爭的焦點 80
1、2009年新能效標識使競爭更具針對性 80
2、大容量高檔冰箱中，直流變頻冰箱發展前景看好 81

第七章 2008年中國白色家電細分市場運行情況分析——洗衣機市場 82
一、2008年中國洗衣機市場主要運行特點分析 82
（一）中國已成全球洗衣機工廠 82
（二）中國洗衣機品牌淘汰率進一步加強 83
（三）洗衣機高端產品市場優勢得到鞏固 85
（四）滾筒洗衣機成各企業與消費者的焦點 85
二、2008年中國洗衣機市場現狀分析 88
（一）產量不斷增長 88
（二）洗衣機分產品類別市場銷售情況分析 91
（三）大容量5.5公斤以上洗衣機成市場主流規格 93
（四）洗衣機銷售渠道分析 93
（五）洗衣機品牌淘汰率將過半 95
三、2008年中國洗衣機市場集中度分析 95
（一）市場品牌集中度不斷提高 95
（二）品牌集中度進一步走高的原因分析 96
（三）不同品牌洗衣機在市場上的表現 97
（四）分地區看洗衣機市場占有率 99
（五）外資、合資品牌整體市場占有率 100
四、2008年中國洗衣機產品市場價格分析 103
（一）洗衣機價格呈現整體上漲趨勢 103
（二）不同產品類別洗衣機市場價格分析 104
（三）不同價格段市場情況分析 106
（四）價格主要影響因素分析 108
1、產品結構調整 108
2、滾筒洗衣機價格增長較快 109
五、2009-2012年中國洗衣機行業發展前景和趨勢分析 110
（一）洗衣機行業進入規模競爭時代 110
1、趨勢：品牌淘汰率將會進一步加強 110
2、產品結構：中高端產品市場需求加大 110
3、技術：健康化、智能化、人性化 110
（二）銷售渠道看：即將進入規模理新換代時期 113

第八章 2008年中國白色家電細分市場運行態勢分析——空調市場 114
一、2008年中國空調市場運行概況分析 114
（一）空調市場規模走低原因分析 114
（二）從產品類別看市場銷售情況 114
（三）中國空調市場悄然呈現出“四足方鼎”格局 115
二、2008年中國空調市場價格形勢分析 117
（一）2100元以下機型市場空間繼續萎縮 117
（二）空調價格呈現“過山車”式變化 117
三、2008年中國空調行業集中度分析 117
（一）空調行業品牌集中度進一步提高 117
（二）格力是空調旺盛需求和渠道建設的最大蠃家 119
（三）美的業內排名：內銷第二，出口第一 119
四、2009-2012年中國空調行業發展趨向預測分析 120
（一）變頻空調迎來發展機會 120
（二）海外市場被寄予厚望 121
（三）海外建廠，謀求自主品牌 123
（四）2009年空調價格總體將下降 124
1、四、五級空調面臨退市，價格有望下調 124
2、二級能效比以上空調價格看漲 125

第九章 2008年中國白色家電市場進出口情況分析 126
一、2008年中國白電出口市場現狀分析 126
（一）白電產品中空調中出口量居首，增速下降 126
（二）我國白電企業對出口依存度高 126
（三）新興出口市場保持增長 126
（四）2008年廣交會家電類產品出口訂單增長 127
二、2008年中國冰箱出口市場運行狀況分析 127
（一）中國冰箱出口態勢分析 127
（二）中國冰箱產品出口結構穩步升級 128
（三）中國冰箱出口企業分析 128
（四）中國冰箱出口市場：非洲實現大幅增長 128
三、2008年中國洗衣機出口市場運行態勢分析 129
（一）中國洗衣機出口局勢分析 129
（二）中國洗衣機出口產品結構：雙缸為主滾筒增長明顯 129
（三）中國洗衣機出口市場：亞洲仍是出口大區 129
（四）中國洗衣機出口產區：五大地區劃走七成份額 130
四、2008年中國空調出口市場運行形勢分析 130
（一）中國空調出口態勢分析 130
（二）繼歐美后，亞洲成我國另一主要空調出口地 131
五、2009-2012年中國白色家電出口前景分析 132
（一）中國白電行業競爭力強 132
（二）白電龍頭企業將受益于出口 132
（三）新興市場出口快速增長 132
（四）2009-2012年白色家電產品出口市場依然看好 133

第十章 2008年中國白色家電市場競爭狀況分析 134
一、2008年中國白電企業市場格局分析 134
（一）五大巨頭脫穎而出 134
（二）我國白電需產業規模化 135
（三）中國白電企業沖刺全球白電前五位 136
二、2008年中國白色家電市場占有率情況分析 138
（一）白色家電國產品牌市場占有率分析 138
（二）歐韓萎縮，日系強勢 139
三、2008年中國白色家電分產品市場占有率情況分析 140
（一）空調市場占有率 140
（二）國產洗衣機領跑市場 140
（三）冰箱市場格局已悄然改變 141
四、2008年中國白色家電渠道廠商的競爭格局分析 143
五、2008年外資白電在中國市場的表現分析 144
（一）本土品牌仍占主要地位 144
（二）外資品牌在我國高端產品市場具有優勢地位 144

第十一章 中國白色家電重點企業分析 146
一、青島海爾 146
（一）企業概況 146
（二）企業經營狀況分析 147
（三）企業發展戰略分析 149
二、海信電信 151
（一）企業概況 151
（二）企業經營狀況分析 151
（三）企業發展戰略分析 154
三、美的電器 154
（一）企業概況 154
（二）企業經營狀況分析 155
（三）企業發展戰略分析 158
四、格力電器 160
（一）企業概況 160
（二）企業經營狀況分析 161
（三）企業發展戰略分析 163
五、小天鵝 165
（一）企業概況 165
（二）企業經營狀況分析 166
（三）企業發展戰略分析 168

第十二章 2008年中國白色家電行業相關行業發展態勢分析 170
一、2008年中國白色家電主要原材料市場情況分析 170
（一）鋼材價格劇烈波動下的白家企業 170
1、追漲鋼價套牢企業 170
2、成本壓力有所緩解 170
（二）銅材料和紙包裝行業發展態勢分析 171
二、2008年中國冰箱壓縮機市場發展形勢分析 173
（一）中國市場上的冰箱壓縮機競爭格局 173
（二）2008年中國冰箱壓縮機經歷“斷弦”之痛 176
（三）冰箱能效政策使冰箱壓縮機需求增加 182
三、2009年中國空調壓縮機市場運行狀態分析 184
四、2008年中國白色家電企業化解成本壓力的措施分析 185
（一）積極與上游原材料廠商開發新產品 185
（二）盡可能的與上游原材料簽訂相對長期供貨合同 186
（三）尋找替代材料 186

第十三章 2009-2012年中國白色家電行業發展及投資前景分析 188
一、2009-2012年中國宏觀經濟外圍環境預測分析 188
（一）政府政策基調：穩健轉向積極 188
（二）原材料價格下跌降低家電制造業成本 188
（三）農村收入增加農村家電需求將上升 189
（四）產品出口量下降，政府有望上調出口退稅率 190
二、2009-2012年中國白色家電行業發展趨向分析 190
（一）產品結構升級 190
（二）行業整合加速 191
（三）黑白色巨頭多元化發展 191
（四）渠道廠商尋求突破 192
（五）企業合作方式正遠離“貼牌代工” 193
三、2009-2012年中國農村市場需求潛力巨大 193
（一）農村市場缺口巨大 193
（二）新農村改革惠及白電行業 194
四、2009-2012年中國白色家電行業投資分析 194
（一）中國白色家電行業投資環境分析 194
（二）中國白色家電行業投資機會分析 194
（三）中國白色家電行業投資風險分析 196

圖表目錄：
圖表 1：2008年中國GDP增長情況 1
圖表 2：2001-2008年中國工業增加值與發電量 2
圖表 3：2005-2008年中國投資、消費、出口走勢 3
圖表 4：2001-2008年中國CPI、PPI走勢 3
圖表 5：2001-2008年中國進出口走勢 4
圖表 6：2001-2008年中國失業率走勢 5
圖表 7：2007-2008年中國貨幣供應量 5
圖表 8：2008年1-9月份我國部分行業調整變化（同比增長率%） 7
圖表 9：2008年1-9月份我國周期性行業調整變化（同比增長率%） 8
圖表 10：2008年1-9月份耐用消費類產業出現負增長（同比增長率%） 8
圖表 11：近期公布的刺激經濟的政策一覽表 11
圖表 12：2005-2007年日本和韓國白色家電市場銷售量及增長數據 38
圖表 13：2008年韓國白色家電市場上各大廠商的市場占有率（以銷售額計） 39
圖表 14：綜合白電產能規模(不完全統計) 58
圖表 15：2009年1月中國市場不同箱門冰箱關注比例分布 71
圖表 16：2008年11月至2009年1月不同箱門冰箱關注度走勢 72
圖表 17：2009年十一黃金周冰箱產品前十品牌銷量排名 75
圖表 18：2005~2008年洗衣機產量統計 89
圖表 19：洗衣機產量走勢圖 90
圖表 20：洗衣機行業內銷月度推移 91
圖表 21：2009年1-7月洗衣機分產品類型零售額占比情況 92
圖表 22：2008年1-8月與2009年1-8月洗衣機分品類銷售量占比情況 92
圖表 23：2009年1-7月洗衣機市場分渠道零售額占比情況 94
圖表 24：2009年1-7月洗衣機市場競爭格局 96
圖表 25：2008年Q4中國市場最受用戶關注的十大洗衣機品牌關注分布 97
圖表 26：2008年三、四季度中國市場最受用戶關注的十大洗衣機品牌關注分布 97
圖表 27：2008年1至12月五大主流洗衣機品牌關注比例走勢對比 98
圖表 28：2008年Q4不同區域洗衣機市場關注比例分布 99
圖表 29：主流洗衣機品牌在中國七大區域市場的關注度排名 99
圖表 30：2009年1-7月洗衣機市場國內外品牌零售量和零售額對比 101
圖表 31：2008年Q4國產與合資品牌不同類型洗衣機關注指數對比 101
圖表 32：2008年Q4國產與合資品牌不同類型洗衣機產品數量對比 102
圖表 33：2008年Q4國產與合資品牌不同類型洗衣機單品關注指數對比 102
圖表 34：2008年12月-2009年7月洗衣機均價變化情況 104
圖表 35：2008年Q4十大主流洗衣機品牌產品均價對比 105
圖表 36：2008年Q4主流洗衣機品牌波輪式產品均價對比 105
圖表 37：2008年Q4十大主流洗衣機品牌滾筒式產品均價對比 106
圖表 38：2008年Q4不同價格段洗衣機關注比例分布 106
圖表 39：2008年1至12月不同幾位段中低端洗衣機關注比例走勢 107
圖表 40：2008年1至9月不同價位段高端洗衣機關注比例走勢 108
圖表 41：中外洗衣機市場競爭狀況 111
圖表 42：洗衣機總零售量按產品類型劃分的市場份額 111
圖表 43：洗衣機總零售量按城市級別類型劃分的市場份額 111
圖表 44：洗衣機總零售量按容量段劃分的市場份額 112
圖表 45：洗衣機總零售量按產品價格段劃分的市場份額 112
圖表 46：洗衣機總零售量按渠道類別劃分的市場份額 113
圖表 47：2008年空調產品結構市場份額分析圖 115
圖表 48：青島海爾每股指標 147
圖表 49：青島海爾獲利能力 147
圖表 50：青島海爾經營能力 148
圖表 51：青島海爾償債能力 148
圖表 52：青島海爾資本結構 148
圖表 53：青島海爾發展能力 148
圖表 54：青島海爾現金流量分析 149
圖表 55：發展戰略創新的四個階段 149
圖表 56：海信電信每股指標 151
圖表 57：海信電信獲利能力 152
圖表 58：海信電信經營能力 152
圖表 59：海信電信償債能力 152
圖表 60：海信電信資本結構 153
圖表 61：海信電信發展能力 153
圖表 62：海信電信現金流量分析 153
圖表 63：美的集團每股指標 155
圖表 64：美的集團獲利能力 156
圖表 65：美的集團經營能力 156
圖表 66：美的集團償債能力 156
圖表 67：美的集團資本結構 157
圖表 68：美的集團發展能力 157
圖表 69：美的集團現金流量分析 157
圖表 70：格力電器每股指標 161
圖表 71：格力電器獲利能力 161
圖表 72：格力電器經營能力 162
圖表 73：格力電器償債能力 162
圖表 74：格力電器資本結構 162
圖表 75：格力電器發展能力 162
圖表 76：格力電器現金流量分析 163
圖表 77：小天鵝股份有限公司每股指標 166
圖表 78：小天鵝股份有限公司獲利能力 166
圖表 79：小天鵝股份有限公司經營能力 167
圖表 80：小天鵝股份有限公司償債能力 167
圖表 81：小天鵝股份有限公司資本結構 167
圖表 82：小天鵝股份有限公司發展能力 168
圖表 83：小天鵝股份有限公司現金流量分析 168
圖表 84：2007-2009年中國冰箱壓縮機產量 185