2008-2009年中國特鋼行業研究咨詢報告
http://m.hxud.cn 2008-10-13 15:05 中企顧問網
2008-2009年中國特鋼行業研究咨詢報告2008
2008年，我國的特鋼業及特鋼市場繼續保持良好的發展態勢，對各類合金的需求，特別是鉬、鎳、釩、鎢等特種合金的需求依然十分強勁，這主要體現在：國內優特鋼需求仍將呈現增長的趨勢。我國裝備制造業的發展，為國內特殊鋼的快速發展提供了歷史性發展機遇。內需對我國機械工業增長的拉動作用進一步增強，2008年我國汽車產量預計可達1000萬輛，滾動軸承、金屬緊固件、彈簧、模具需求增長幅度都將超過20%。預測2008年國內1000萬噸不銹鋼產能將繼續得到釋放，預計鎳的需求量將增長10%左右。2008年國內不銹鋼產量將增加100萬噸，對鉻鐵需求量將增加40萬噸，達到280萬噸。
然而，現階段我國特鋼產業的發展也存在問題，制約我國特鋼發展的主要因素是特鋼行業產業結構嚴重失衡；特鋼產業集中度低，競爭能力不足及其受制于低水平重復建設引發的惡性競爭。2008-2009年，我國特鋼企業發展機遇大于挑戰，要由產量快速增長轉到技術快速進步；且對特殊鋼材的品種質量數量需求正在由中級向高級發展，我國汽車工業，造船工業（包括船用內燃機及船用設備），高速鐵路動車組，水電、火電、核電等發電設備和輸變電設備，大型冶金和礦山機械設備等都有著廣闊的市場空間，對特殊鋼材的品種質量數量需求正在由中級向高級發展。企業要抓住機遇，確定自己的市場定位，早做戰略安排。
目前我國已完成工業化的初級階段，下一步是重化工業階段，汽車、機械、石化、航空、軍工、鐵道等行業將迎來快速發展，對特鋼的需求量大幅增長。“十一五”期間，特鋼的發展內容是技術提升、結構調整、品種優化、質量提高、淘汰落后、企業重組、產業集中、產品優化。特鋼規模擴張力度將明顯小于品種優化力度，特鋼鋼材價值量的增長將明顯高于數量增長。隨著現代裝備制造業及重大工程項目建設的進展，國內特殊鋼高端市場日趨成熟，特鋼產品性能向綜合使用性能、高尺寸精度、高表面質量的高端化方向發展。特鋼生產技術正向節能減排、提高生產效率、降低消耗、改善環境方向發展，特鋼生產工藝流程向緊湊式高效化方向發展。部分不符合市場需求的產品和中小型特鋼企業將出現虧損并最終退出市場。節約資源、節約能源、保護環境是特鋼可持續發展的前提。
本研究咨詢報告主要依據了國家統計局、國家商務部、國家海關總署、國家發改委、國務院發展研究中心、國際鋼鐵協會、中國鋼鐵工業協會、中國特鋼企業協會、以及寶鋼、撫鋼等鋼鐵企業提供的大量資料和數據，客觀、多角度地對中國特鋼市場進行了分析研究。報告對我國特鋼行業的需求、生產、市場競爭格局、行業結構情況作了詳細的分析，報告還重點研究了我國特鋼主要產品的發展狀況，以及特鋼市場發展趨勢和格局。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為特鋼生產與貿易企業在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環境調整經營策略。報告同時對于產業研究規律、產業政策制定和欲進入的投資集團提供了準確的情報信息及科學的決策依據，對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。
目 錄
CONTENTS
第一部分 特鋼行業概況
第一章 特鋼行業概況 1
第一節 特鋼行業定義及分類 1
一、特鋼工業的定義 1
二、特鋼工業的分類 1
第二節 2008年宏觀經濟環境分析 3
一、2008年宏觀經濟形勢分析 3
二、2008年我國工業經濟運行形勢分析 14
第三節 2008年鋼鐵業宏觀環境分析 19
一、2008年我國鋼鐵工業發展的國內外環境分析 19
二、2008年鋼鐵工業所面臨的宏觀經濟環境 20
三、2008年鋼鐵工業宏觀調控分析 23
第二章 國際特鋼行業分析 25
第一節 國際特鋼行業市場格局 25
一、世界特鋼行業發展概況 25
二、國際特鋼市場前景分析 25
三、世界特殊鋼產業的現狀 26
四、鋼鐵產業鏈全球競爭要點分析 27
五、世界特鋼產業發展趨勢 32
第二節 世界鋼材市場供需及未來走勢分析 33
一、2008年世界鋼材表觀消費量分析 33
二、亞洲鋼材市場 34
三、歐洲鋼材市場 37
第三章 我國鋼鐵工業發展分析 40
第一節 2008年鋼鐵工業經濟運行情況 40
一、2008年全國主要鋼鐵產品產量統計 40
二、2008年鋼鐵工業發展要求分析 47
三、2008年鋼鐵行業運行分析 47
四、2008年鋼鐵行業進出口形勢分析 52
第二節 2008年鋼鐵工業發展現狀 66
一、2008年北京奧運會對鋼鐵行業影響分析 66
二、2008年我國鋼鐵工業的發展態勢 68
三、2008年我國鋼材走勢分析 69
四、2008年國內鋼材市場價格分析 75
第三節 2008年我國鋼鐵工業供需形勢與未來趨勢 78
一、影響我國鋼鐵工業供給的主要因素 78
二、影響未來我國鋼鐵需求的主要因素 79
三、我國鋼鐵工業供需未來發展趨勢 81
第二部分 特鋼行業發展現狀
第四章 我國特鋼行業發展現狀分析 83
第一節 特鋼市場發展現狀 83
一、特鋼行業發展前景分析 83
二、我國特鋼發展存在的問題 89
第二節 2008年特鋼行業發展分析 91
一、2008年影響特鋼行業的關鍵點 91
二、2008年我國特鋼業對合金需求分析 94
三、2008年特鋼行業產量與技術分析 96
第三節 2008年特鋼市場發展態勢 99
一、2008年特鋼行業發展態勢 99
二、2008年中國特鋼海關出口分析 101
第三部分 特鋼細分產品及需求分析
第五章 我國特鋼行業主要細分產品分析 121
第一節 軸承鋼 121
一、2008年奧運會召開對軸承行業的影響 121
二、2008年軸承鋼市場銷售情況 121
三、2008年國內軸承鋼市場運行分析 122
四、軸承鋼新技術與發展方向 125
五、2010年軸承行業發展趨勢 129
第二節 齒輪鋼 131
一、齒輪鋼發展潛力分析 131
二、中國齒輪業發展現狀分析 132
三、2010年中國齒輪鋼市場預測 135
四、未來齒輪產品市場消費預測 138
第三節 不銹鋼 140
一、不銹鋼的種類和特點 140
二、2008年中國不銹鋼市場發展現狀 144
三、未來不銹鋼市場發展主要特點分析 148
四、2010年中國汽車行業不銹鋼需求量預測 149
第四節 彈簧鋼 153
一、彈簧鋼發展概況 153
二、彈簧鋼市場需求分析 156
三、彈簧鋼高強度化趨勢分析 157
第五節 模具鋼 162
一、模具鋼行業發展概況 162
二、國產模具鋼市場發展分析 173
三、2008年模具鋼市場價格分析 174
四、我國模具鋼的發展戰略分析 176
第六章 中國特鋼行業產品供需分析 183
第一節 國內特鋼高端市場開發需求分析 183
一、特殊鋼高端產品特征 183
二、國內特殊鋼高端市場需求特點 184
三、國內特殊鋼高端市場需求分析 184
四、特鋼工藝技術提升 187
第二節 中國特鋼市場主要需求分析 189
一、建筑業用特鋼分析 189
二、機械制造業用特鋼分析 191
三、2010年中國造船業用特鋼預測 192
四、2010年中國鐵路交通業用特鋼預測 194
五、2010年汽車行業用特鋼預測 194
第四部分 行業競爭格局分析
第七章 行業競爭格局分析 199
第一節 國內鋼鐵企業競爭環境分析 199
一、鋼鐵企業競爭力的決定性因素 199
二、中國鋼鐵企業國際競爭力分析 199
第二節 我國特殊鋼產業競爭力分析 202
一、我國特殊鋼產品競爭力分析 202
二、我國特殊鋼企業競爭力分析 204
三、我國特殊鋼產業競爭力分析 205
第三節 中國特鋼業競爭分析 206
一、特鋼行業競爭力表現特點 206
二、興澄特鋼競爭優勢分析 208
三、2010年寶鋼競爭力分析 213
第八章 行業重點企業分析 215
第一節 西寧特殊鋼股份有限公司 215
一、公司概況 215
二、2008年公司經營情況 216
三、“十一五”時期公司發展目標 224
第二節 撫順特殊鋼股份公司 225
一、公司概況 225
二、2008年公司經營情況 227
三、2008年公司發展動態 231
第三節 大冶特殊鋼股份有限公司 231
一、公司概況 231
二、2008年公司經營情況 232
第四節 寶山鋼鐵股份有限公司 240
一、公司概況 240
二、2008年公司經營情況 241
三、2008年公司動態 250
四、2010年特鋼發展戰略及展望 251
第五節 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 253
一、公司概況 253
二、2008年公司動態 254
第六節 東北特殊鋼集團有限責任公司 255
一、公司概況 255
二、2008年公司動態 256
三、“十一五”公司戰略目標 257
第七節 太原鋼鐵（集團）有限公司 258
一、公司概況 258
二、公司優勢分析 261
三、2008年公司動態 268
第八節 貴陽特殊鋼有限責任公司 270
第五部分 行業發展策略與趨勢分析
第九章 中國特鋼營銷戰略分析 273
第一節 特鋼企業營銷渠道分析 273
一、特鋼企業產品的特點及市場特性 273
二、特鋼企業營銷渠道的發展歷程 274
三、特鋼企業營銷渠道的構建 274
四、特鋼企業營銷渠道的管理 279
五、特鋼企業營銷渠道的發展 281
第二節 特鋼企業營銷策略分析 282
一、推行精益生產及快速響應市場 282
二、實施定量管理及提高合同兌現率 283
三、開展技術營銷及開拓新的市場空間 284
四、與終端企業結成戰略聯盟并向下游延伸產業鏈 286
五、加強溝通且共同維護鋼材市場的健康發展 287
第十章 中國特鋼行業發展趨勢 288
第一節 “十一五”鋼鐵行業發展預測 288
一、“十一五”鋼鐵工業節 能目標及措施 288
二、“十一五”我國鋼鐵工業發展戰略 294
第二節 “十一五”特鋼行業發展趨勢 297
一、中國特鋼業發展趨勢 297
二、“十一五”特鋼行業發展趨勢預測 302
三、“十一五”特鋼行業發展分析 303
四、“十一五”特鋼主要下游行業發展需求預測 306
五、“十一五”特鋼行業發展原則和目標 316
圖表目錄
圖表：2004-2008年6月國內生產總值增長趨勢圖 5
圖表：2000-2008年6月城鎮固定資產投資名義增速及實際增速 5
圖表：2006-2008年5月我國出口累計同比增速對比 6
圖表：2006-2008年5月社會消費品零售總額實際累計同比增速對比 7
圖表：1993-2007年各國GDP增速 9
圖表：2008年上半年規模以上工業增加值分月增速 14
圖表：2007年6月-2008年6月輕重工業增加值增速 15
圖表：2008年上半年中國出口交貨值分月增速 15
圖表：2007-2008年上半年流通環節 生產資料價格漲幅 16
圖表：2007-2008年上半年工業品和原燃料價格月同比 16
圖表：2008年世界經濟增長率的預測 22
圖表：2008年2月全國主要鋼鐵產品產量統計 40
圖表：2008年3月全國主要鋼鐵產品產量統計 41
圖表：2008年4月全國主要鋼鐵產品產量統計 42
圖表：2008年5月全國主要鋼鐵產品產量統計 43
圖表：2008年6月全國主要鋼鐵產品產量統計 44
圖表：2008年7月全國主要鋼鐵產品產量統計 45
圖表：2008年8月全國主要鋼鐵產品產量統計 46
圖表：2008年上半年鋼材進口結構 52
圖表：2008年上半年鋼材出口結構 53
圖表：2008年上半年鋼材主要出口地區結構圖 53
圖表：2006-2008年板帶材進口降幅最大品種走勢圖 54
圖表：2008年上半年板帶材進口結構圖 54
圖表：2008年上半年冷軋板帶材進口結構圖 55
圖表：2008年上半年鍍層板帶材進口結構圖 55
圖表：2006-2008年棒線型材進口走勢圖 56
圖表：2005-2008年鐵礦石進口數據及單價走勢圖 56
圖表：2006-2008年主要原料進口平均單價走勢圖 57
圖表：2006-2008年主要鋼材產品出口走勢圖 57
圖表：2008年上半年主要鋼材品種進出口平均單價比較 58
圖表：2008年上半年我國鋼材出口地區比例圖 58
圖表：2008年7、8月份鋼材出口連創歷史新高 60
圖表：2008年1-8月份鋼材累計出口量已臨近調控要求 60
圖表：2008年5-8月線材品種國內外差價依然較大 61
圖表：2008年5-8月螺紋鋼國內外保持較大差價 61
圖表：2008年5-8月中板仍有部分 差價 62
圖表：2008年5-8月厚板保持較大差價 62
圖表：2008年享受出口退稅的鋼鐵產品清單及稅率 63
圖表：2008年國內外鋼材價差示意與中國鋼凈進口 65
圖表：特鋼下游產業需求分布 83
圖表：普鋼下游產業需求分布 84
圖表：中國正處于重工業化階段 84
圖表：重工業化階段中國金屬需求結構提升 85
圖表：特鋼主要運用領域的品種分布 85
圖表：1999-2007年中國正進入汽車消費時代 86
圖表：汽車特鋼消費強度對比 87
圖表：轎車用鋼構成圖 87
圖表：載重卡車（5噸）用鋼構成圖 88
圖表：1999-2007年中國通用設備產量與增速 88
圖表：1999-2007年中國專用設備產量與增速 89
圖表：2008年1月中國特鋼海關出口統計匯總 101
圖表：2008年2月中國特鋼海關出口統計匯總 102
圖表：2008年3月中國特鋼海關出口統計 103
圖表：2008年4月中國特鋼海關出口統計 104
圖表：2008年5月中國特鋼海關出口統計匯總 105
圖表：2008年6月中國特鋼海關出口統計匯總 110
圖表：2008年7月中國特鋼海關出口統計匯總 115
圖表：2010年我國軸承行業發展的總量目標 129
圖表：WSD2005年度全球鋼鐵企業競爭力排序 200
圖表：西寧特殊鋼股份有限公司的資源子公司情況 215
圖表：2008年上半年西寧特殊鋼股份有限公司主營業務構成 216
圖表：2008年上半年西寧特殊鋼股份有限公司利潤總額構成 217
圖表：2008年2季度西寧特殊鋼股份有限公司主營構成表 217
圖表：2007-2008年西寧特殊鋼股份有限公司每股指標 218
圖表：2007-2008年西寧特殊鋼股份有限公司獲利能力表 218
圖表：2007-2008年西寧特殊鋼股份有限公司經營能力表 218
圖表：2007-2008年西寧特殊鋼股份有限公司償債能力表 219
圖表：2007-2008年西寧特殊鋼股份有限公司資本結構表 219
圖表：2007-2008年西寧特殊鋼股份有限公司發展能力表 219
圖表：2007-2008年西寧特殊鋼股份有限公司現金流量分析表 219
圖表：2007-2008年西寧特殊鋼股份有限公司利潤分配表 220
圖表：2008年上半年西寧特殊鋼股份有限公司主營業務收入構成 220
圖表：2008年上半年西寧特殊鋼股份有限公司主營利潤構成 221
圖表：2008年上半年西寧特殊鋼股份有限公司收入按行業構成 221
圖表：2008年上半年西寧特殊鋼股份有限公司利潤按行業構成 222
圖表：2008年上半年西寧特殊鋼股份有限公司主要產品毛利率 222
圖表：2008-2009年西寧特殊鋼股份有限公司利潤表預測 223
圖表：2008-2010年西寧特殊鋼股份有限公司主要產品產量預測 223
圖表：2008-2010年西寧特殊鋼股份有限公司財務預測 223
圖表：2008-2010年西寧特殊鋼股份有限公司利潤率和估值指標 224
圖表：撫順特殊鋼股份公司國內銷售市場 227
圖表：2008年2季度撫順特殊鋼股份有限公司主營業務構成 227
圖表：2008年2季度撫順特殊鋼股份有限公司利潤總額構成 228
圖表：2008年2季度撫順特殊鋼股份有限公司主營構成表 228
圖表：2007-2008年撫順特殊鋼股份有限公司每股指標 228
圖表：2007-2008年撫順特殊鋼股份有限公司獲利能力表 229
圖表：2007-2008年撫順特殊鋼股份有限公司經營能力表 229
圖表：2007-2008年撫順特殊鋼股份有限公司償債能力表 229
圖表：2007-2008年撫順特殊鋼股份有限公司資本結構表 229
圖表：2007-2008年撫順特殊鋼股份有限公司發展能力表 230
圖表：2007-2008年撫順特殊鋼股份有限公司現金流量分析表 230
圖表：2007-2008年撫順特殊鋼股份有限公司利潤分配表 230
圖表：2008年上半年大冶特殊鋼股份有限公司主要經營表現 232
圖表：2006-2008年大冶特殊鋼股份有限公司分季度毛利率 233
圖表：2008年2季度大冶特殊鋼股份有限公司主營業務構成 234
圖表：2008年2季度大冶特殊鋼股份有限公司利潤總額構成 234
圖表：2008年2季度大冶特殊鋼股份有限公司主營構成表 235
圖表：2007-2008年大冶特殊鋼股份有限公司每股指標 235
圖表：2007-2008年大冶特殊鋼股份有限公司獲利能力表 236
圖表：2007-2008年大冶特殊鋼股份有限公司經營能力表 236
圖表：2007-2008年大冶特殊鋼股份有限公司償債能力表 236
圖表：2007-2008年大冶特殊鋼股份有限公司資本結構表 236
圖表：2007-2008年大冶特殊鋼股份有限公司發展能力表 237
圖表：2007-2008年大冶特殊鋼股份有限公司現金流量分析表 237
圖表：2007-2008年大冶特殊鋼股份有限公司利潤分配表 237
圖表：2008-2009年大冶特殊鋼股份有限公司主要財務比率 238
圖表：2008-2009年大冶特殊鋼股份有限公司主營收入預測 239
圖表：2008-2009年大冶特殊鋼股份有限公司資產負債表預測 239
圖表：2008-2010年大冶特殊鋼股份有限公司利潤表預測 240
圖表：2007-2008年上半年寶山鋼鐵股份有限公司主要產品毛利率變化趨勢 242
圖表：2008年上半年寶山鋼鐵股份有限公司主要產品主營收入占比 242
圖表：2008年上半年寶山鋼鐵股份有限公司主要產品主營利潤占比 243
圖表：2004-2008年7月寶鋼熱軋產品出廠價格與市場價格對比 243
圖表：2004-2008年6月寶鋼冷軋產品出廠價格與市場價格對比 244
圖表：2008年上半年寶山鋼鐵股份有限公司毛利潤構成 244
圖表：2008年2季度寶山鋼鐵股份有限公司主營業務構成 244
圖表：2008年2季度寶山鋼鐵股份有限公司利潤總額構成 245
圖表：2008年2季度寶山鋼鐵股份有限公司主營構成表 245
圖表：2007-2008年寶山鋼鐵股份有限公司每股指標 246
圖表：2007-2008年寶山鋼鐵股份有限公司獲利能力表 246
圖表：2007-2008年寶山鋼鐵股份有限公司經營能力表 246
圖表：2007-2008年寶山鋼鐵股份有限公司償債能力表 247
圖表：2007-2008年寶山鋼鐵股份有限公司資本結構表 247
圖表：2007-2008年寶山鋼鐵股份有限公司發展能力表 247
圖表：2007-2008年寶山鋼鐵股份有限公司現金流量分析表 247
圖表：2007-2008年寶山鋼鐵股份有限公司利潤分配表 248
圖表：2008-2009年寶山鋼鐵股份有限公司現金流量表預測 248
圖表：2008-2009年寶山鋼鐵股份有限公司主要財務比率 249
圖表：2008-2009年寶山鋼鐵股份有限公司利潤表預測 249
圖表：2008-2009年寶山鋼鐵股份有限公司資產負債表預測 250
圖表：2008-2010年寶山鋼鐵股份有限公司主要經營指標預測 250
圖表：寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司 252
圖表：太原鋼鐵（集團）有限公司不銹鋼冶煉工藝路線 265
圖表：太原鋼鐵（集團）有限公司2250熱軋工藝流程 266
圖表：太原鋼鐵（集團）有限公司寬幅熱軋卷退火酸洗線 266
圖表：太原鋼鐵（集團）有限公司寬幅冷軋生產工藝路線 267
圖表：“十一五”期間大中型鋼鐵企業預測節 能目標 289
然而，現階段我國特鋼產業的發展也存在問題，制約我國特鋼發展的主要因素是特鋼行業產業結構嚴重失衡；特鋼產業集中度低，競爭能力不足及其受制于低水平重復建設引發的惡性競爭。2008-2009年，我國特鋼企業發展機遇大于挑戰，要由產量快速增長轉到技術快速進步；且對特殊鋼材的品種質量數量需求正在由中級向高級發展，我國汽車工業，造船工業（包括船用內燃機及船用設備），高速鐵路動車組，水電、火電、核電等發電設備和輸變電設備，大型冶金和礦山機械設備等都有著廣闊的市場空間，對特殊鋼材的品種質量數量需求正在由中級向高級發展。企業要抓住機遇，確定自己的市場定位，早做戰略安排。
目前我國已完成工業化的初級階段，下一步是重化工業階段，汽車、機械、石化、航空、軍工、鐵道等行業將迎來快速發展，對特鋼的需求量大幅增長。“十一五”期間，特鋼的發展內容是技術提升、結構調整、品種優化、質量提高、淘汰落后、企業重組、產業集中、產品優化。特鋼規模擴張力度將明顯小于品種優化力度，特鋼鋼材價值量的增長將明顯高于數量增長。隨著現代裝備制造業及重大工程項目建設的進展，國內特殊鋼高端市場日趨成熟，特鋼產品性能向綜合使用性能、高尺寸精度、高表面質量的高端化方向發展。特鋼生產技術正向節能減排、提高生產效率、降低消耗、改善環境方向發展，特鋼生產工藝流程向緊湊式高效化方向發展。部分不符合市場需求的產品和中小型特鋼企業將出現虧損并最終退出市場。節約資源、節約能源、保護環境是特鋼可持續發展的前提。
本研究咨詢報告主要依據了國家統計局、國家商務部、國家海關總署、國家發改委、國務院發展研究中心、國際鋼鐵協會、中國鋼鐵工業協會、中國特鋼企業協會、以及寶鋼、撫鋼等鋼鐵企業提供的大量資料和數據，客觀、多角度地對中國特鋼市場進行了分析研究。報告對我國特鋼行業的需求、生產、市場競爭格局、行業結構情況作了詳細的分析，報告還重點研究了我國特鋼主要產品的發展狀況，以及特鋼市場發展趨勢和格局。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為特鋼生產與貿易企業在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環境調整經營策略。報告同時對于產業研究規律、產業政策制定和欲進入的投資集團提供了準確的情報信息及科學的決策依據，對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。
目 錄
CONTENTS
第一部分 特鋼行業概況
第一章 特鋼行業概況 1
第一節 特鋼行業定義及分類 1
一、特鋼工業的定義 1
二、特鋼工業的分類 1
第二節 2008年宏觀經濟環境分析 3
一、2008年宏觀經濟形勢分析 3
二、2008年我國工業經濟運行形勢分析 14
第三節 2008年鋼鐵業宏觀環境分析 19
一、2008年我國鋼鐵工業發展的國內外環境分析 19
二、2008年鋼鐵工業所面臨的宏觀經濟環境 20
三、2008年鋼鐵工業宏觀調控分析 23
第二章 國際特鋼行業分析 25
第一節 國際特鋼行業市場格局 25
一、世界特鋼行業發展概況 25
二、國際特鋼市場前景分析 25
三、世界特殊鋼產業的現狀 26
四、鋼鐵產業鏈全球競爭要點分析 27
五、世界特鋼產業發展趨勢 32
第二節 世界鋼材市場供需及未來走勢分析 33
一、2008年世界鋼材表觀消費量分析 33
二、亞洲鋼材市場 34
三、歐洲鋼材市場 37
第三章 我國鋼鐵工業發展分析 40
第一節 2008年鋼鐵工業經濟運行情況 40
一、2008年全國主要鋼鐵產品產量統計 40
二、2008年鋼鐵工業發展要求分析 47
三、2008年鋼鐵行業運行分析 47
四、2008年鋼鐵行業進出口形勢分析 52
第二節 2008年鋼鐵工業發展現狀 66
一、2008年北京奧運會對鋼鐵行業影響分析 66
二、2008年我國鋼鐵工業的發展態勢 68
三、2008年我國鋼材走勢分析 69
四、2008年國內鋼材市場價格分析 75
第三節 2008年我國鋼鐵工業供需形勢與未來趨勢 78
一、影響我國鋼鐵工業供給的主要因素 78
二、影響未來我國鋼鐵需求的主要因素 79
三、我國鋼鐵工業供需未來發展趨勢 81
第二部分 特鋼行業發展現狀
第四章 我國特鋼行業發展現狀分析 83
第一節 特鋼市場發展現狀 83
一、特鋼行業發展前景分析 83
二、我國特鋼發展存在的問題 89
第二節 2008年特鋼行業發展分析 91
一、2008年影響特鋼行業的關鍵點 91
二、2008年我國特鋼業對合金需求分析 94
三、2008年特鋼行業產量與技術分析 96
第三節 2008年特鋼市場發展態勢 99
一、2008年特鋼行業發展態勢 99
二、2008年中國特鋼海關出口分析 101
第三部分 特鋼細分產品及需求分析
第五章 我國特鋼行業主要細分產品分析 121
第一節 軸承鋼 121
一、2008年奧運會召開對軸承行業的影響 121
二、2008年軸承鋼市場銷售情況 121
三、2008年國內軸承鋼市場運行分析 122
四、軸承鋼新技術與發展方向 125
五、2010年軸承行業發展趨勢 129
第二節 齒輪鋼 131
一、齒輪鋼發展潛力分析 131
二、中國齒輪業發展現狀分析 132
三、2010年中國齒輪鋼市場預測 135
四、未來齒輪產品市場消費預測 138
第三節 不銹鋼 140
一、不銹鋼的種類和特點 140
二、2008年中國不銹鋼市場發展現狀 144
三、未來不銹鋼市場發展主要特點分析 148
四、2010年中國汽車行業不銹鋼需求量預測 149
第四節 彈簧鋼 153
一、彈簧鋼發展概況 153
二、彈簧鋼市場需求分析 156
三、彈簧鋼高強度化趨勢分析 157
第五節 模具鋼 162
一、模具鋼行業發展概況 162
二、國產模具鋼市場發展分析 173
三、2008年模具鋼市場價格分析 174
四、我國模具鋼的發展戰略分析 176
第六章 中國特鋼行業產品供需分析 183
第一節 國內特鋼高端市場開發需求分析 183
一、特殊鋼高端產品特征 183
二、國內特殊鋼高端市場需求特點 184
三、國內特殊鋼高端市場需求分析 184
四、特鋼工藝技術提升 187
第二節 中國特鋼市場主要需求分析 189
一、建筑業用特鋼分析 189
二、機械制造業用特鋼分析 191
三、2010年中國造船業用特鋼預測 192
四、2010年中國鐵路交通業用特鋼預測 194
五、2010年汽車行業用特鋼預測 194
第四部分 行業競爭格局分析
第七章 行業競爭格局分析 199
第一節 國內鋼鐵企業競爭環境分析 199
一、鋼鐵企業競爭力的決定性因素 199
二、中國鋼鐵企業國際競爭力分析 199
第二節 我國特殊鋼產業競爭力分析 202
一、我國特殊鋼產品競爭力分析 202
二、我國特殊鋼企業競爭力分析 204
三、我國特殊鋼產業競爭力分析 205
第三節 中國特鋼業競爭分析 206
一、特鋼行業競爭力表現特點 206
二、興澄特鋼競爭優勢分析 208
三、2010年寶鋼競爭力分析 213
第八章 行業重點企業分析 215
第一節 西寧特殊鋼股份有限公司 215
一、公司概況 215
二、2008年公司經營情況 216
三、“十一五”時期公司發展目標 224
第二節 撫順特殊鋼股份公司 225
一、公司概況 225
二、2008年公司經營情況 227
三、2008年公司發展動態 231
第三節 大冶特殊鋼股份有限公司 231
一、公司概況 231
二、2008年公司經營情況 232
第四節 寶山鋼鐵股份有限公司 240
一、公司概況 240
二、2008年公司經營情況 241
三、2008年公司動態 250
四、2010年特鋼發展戰略及展望 251
第五節 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 253
一、公司概況 253
二、2008年公司動態 254
第六節 東北特殊鋼集團有限責任公司 255
一、公司概況 255
二、2008年公司動態 256
三、“十一五”公司戰略目標 257
第七節 太原鋼鐵（集團）有限公司 258
一、公司概況 258
二、公司優勢分析 261
三、2008年公司動態 268
第八節 貴陽特殊鋼有限責任公司 270
第五部分 行業發展策略與趨勢分析
第九章 中國特鋼營銷戰略分析 273
第一節 特鋼企業營銷渠道分析 273
一、特鋼企業產品的特點及市場特性 273
二、特鋼企業營銷渠道的發展歷程 274
三、特鋼企業營銷渠道的構建 274
四、特鋼企業營銷渠道的管理 279
五、特鋼企業營銷渠道的發展 281
第二節 特鋼企業營銷策略分析 282
一、推行精益生產及快速響應市場 282
二、實施定量管理及提高合同兌現率 283
三、開展技術營銷及開拓新的市場空間 284
四、與終端企業結成戰略聯盟并向下游延伸產業鏈 286
五、加強溝通且共同維護鋼材市場的健康發展 287
第十章 中國特鋼行業發展趨勢 288
第一節 “十一五”鋼鐵行業發展預測 288
一、“十一五”鋼鐵工業節 能目標及措施 288
二、“十一五”我國鋼鐵工業發展戰略 294
第二節 “十一五”特鋼行業發展趨勢 297
一、中國特鋼業發展趨勢 297
二、“十一五”特鋼行業發展趨勢預測 302
三、“十一五”特鋼行業發展分析 303
四、“十一五”特鋼主要下游行業發展需求預測 306
五、“十一五”特鋼行業發展原則和目標 316
圖表目錄
圖表：2004-2008年6月國內生產總值增長趨勢圖 5
圖表：2000-2008年6月城鎮固定資產投資名義增速及實際增速 5
圖表：2006-2008年5月我國出口累計同比增速對比 6
圖表：2006-2008年5月社會消費品零售總額實際累計同比增速對比 7
圖表：1993-2007年各國GDP增速 9
圖表：2008年上半年規模以上工業增加值分月增速 14
圖表：2007年6月-2008年6月輕重工業增加值增速 15
圖表：2008年上半年中國出口交貨值分月增速 15
圖表：2007-2008年上半年流通環節 生產資料價格漲幅 16
圖表：2007-2008年上半年工業品和原燃料價格月同比 16
圖表：2008年世界經濟增長率的預測 22
圖表：2008年2月全國主要鋼鐵產品產量統計 40
圖表：2008年3月全國主要鋼鐵產品產量統計 41
圖表：2008年4月全國主要鋼鐵產品產量統計 42
圖表：2008年5月全國主要鋼鐵產品產量統計 43
圖表：2008年6月全國主要鋼鐵產品產量統計 44
圖表：2008年7月全國主要鋼鐵產品產量統計 45
圖表：2008年8月全國主要鋼鐵產品產量統計 46
圖表：2008年上半年鋼材進口結構 52
圖表：2008年上半年鋼材出口結構 53
圖表：2008年上半年鋼材主要出口地區結構圖 53
圖表：2006-2008年板帶材進口降幅最大品種走勢圖 54
圖表：2008年上半年板帶材進口結構圖 54
圖表：2008年上半年冷軋板帶材進口結構圖 55
圖表：2008年上半年鍍層板帶材進口結構圖 55
圖表：2006-2008年棒線型材進口走勢圖 56
圖表：2005-2008年鐵礦石進口數據及單價走勢圖 56
圖表：2006-2008年主要原料進口平均單價走勢圖 57
圖表：2006-2008年主要鋼材產品出口走勢圖 57
圖表：2008年上半年主要鋼材品種進出口平均單價比較 58
圖表：2008年上半年我國鋼材出口地區比例圖 58
圖表：2008年7、8月份鋼材出口連創歷史新高 60
圖表：2008年1-8月份鋼材累計出口量已臨近調控要求 60
圖表：2008年5-8月線材品種國內外差價依然較大 61
圖表：2008年5-8月螺紋鋼國內外保持較大差價 61
圖表：2008年5-8月中板仍有部分 差價 62
圖表：2008年5-8月厚板保持較大差價 62
圖表：2008年享受出口退稅的鋼鐵產品清單及稅率 63
圖表：2008年國內外鋼材價差示意與中國鋼凈進口 65
圖表：特鋼下游產業需求分布 83
圖表：普鋼下游產業需求分布 84
圖表：中國正處于重工業化階段 84
圖表：重工業化階段中國金屬需求結構提升 85
圖表：特鋼主要運用領域的品種分布 85
圖表：1999-2007年中國正進入汽車消費時代 86
圖表：汽車特鋼消費強度對比 87
圖表：轎車用鋼構成圖 87
圖表：載重卡車（5噸）用鋼構成圖 88
圖表：1999-2007年中國通用設備產量與增速 88
圖表：1999-2007年中國專用設備產量與增速 89
圖表：2008年1月中國特鋼海關出口統計匯總 101
圖表：2008年2月中國特鋼海關出口統計匯總 102
圖表：2008年3月中國特鋼海關出口統計 103
圖表：2008年4月中國特鋼海關出口統計 104
圖表：2008年5月中國特鋼海關出口統計匯總 105
圖表：2008年6月中國特鋼海關出口統計匯總 110
圖表：2008年7月中國特鋼海關出口統計匯總 115
圖表：2010年我國軸承行業發展的總量目標 129
圖表：WSD2005年度全球鋼鐵企業競爭力排序 200
圖表：西寧特殊鋼股份有限公司的資源子公司情況 215
圖表：2008年上半年西寧特殊鋼股份有限公司主營業務構成 216
圖表：2008年上半年西寧特殊鋼股份有限公司利潤總額構成 217
圖表：2008年2季度西寧特殊鋼股份有限公司主營構成表 217
圖表：2007-2008年西寧特殊鋼股份有限公司每股指標 218
圖表：2007-2008年西寧特殊鋼股份有限公司獲利能力表 218
圖表：2007-2008年西寧特殊鋼股份有限公司經營能力表 218
圖表：2007-2008年西寧特殊鋼股份有限公司償債能力表 219
圖表：2007-2008年西寧特殊鋼股份有限公司資本結構表 219
圖表：2007-2008年西寧特殊鋼股份有限公司發展能力表 219
圖表：2007-2008年西寧特殊鋼股份有限公司現金流量分析表 219
圖表：2007-2008年西寧特殊鋼股份有限公司利潤分配表 220
圖表：2008年上半年西寧特殊鋼股份有限公司主營業務收入構成 220
圖表：2008年上半年西寧特殊鋼股份有限公司主營利潤構成 221
圖表：2008年上半年西寧特殊鋼股份有限公司收入按行業構成 221
圖表：2008年上半年西寧特殊鋼股份有限公司利潤按行業構成 222
圖表：2008年上半年西寧特殊鋼股份有限公司主要產品毛利率 222
圖表：2008-2009年西寧特殊鋼股份有限公司利潤表預測 223
圖表：2008-2010年西寧特殊鋼股份有限公司主要產品產量預測 223
圖表：2008-2010年西寧特殊鋼股份有限公司財務預測 223
圖表：2008-2010年西寧特殊鋼股份有限公司利潤率和估值指標 224
圖表：撫順特殊鋼股份公司國內銷售市場 227
圖表：2008年2季度撫順特殊鋼股份有限公司主營業務構成 227
圖表：2008年2季度撫順特殊鋼股份有限公司利潤總額構成 228
圖表：2008年2季度撫順特殊鋼股份有限公司主營構成表 228
圖表：2007-2008年撫順特殊鋼股份有限公司每股指標 228
圖表：2007-2008年撫順特殊鋼股份有限公司獲利能力表 229
圖表：2007-2008年撫順特殊鋼股份有限公司經營能力表 229
圖表：2007-2008年撫順特殊鋼股份有限公司償債能力表 229
圖表：2007-2008年撫順特殊鋼股份有限公司資本結構表 229
圖表：2007-2008年撫順特殊鋼股份有限公司發展能力表 230
圖表：2007-2008年撫順特殊鋼股份有限公司現金流量分析表 230
圖表：2007-2008年撫順特殊鋼股份有限公司利潤分配表 230
圖表：2008年上半年大冶特殊鋼股份有限公司主要經營表現 232
圖表：2006-2008年大冶特殊鋼股份有限公司分季度毛利率 233
圖表：2008年2季度大冶特殊鋼股份有限公司主營業務構成 234
圖表：2008年2季度大冶特殊鋼股份有限公司利潤總額構成 234
圖表：2008年2季度大冶特殊鋼股份有限公司主營構成表 235
圖表：2007-2008年大冶特殊鋼股份有限公司每股指標 235
圖表：2007-2008年大冶特殊鋼股份有限公司獲利能力表 236
圖表：2007-2008年大冶特殊鋼股份有限公司經營能力表 236
圖表：2007-2008年大冶特殊鋼股份有限公司償債能力表 236
圖表：2007-2008年大冶特殊鋼股份有限公司資本結構表 236
圖表：2007-2008年大冶特殊鋼股份有限公司發展能力表 237
圖表：2007-2008年大冶特殊鋼股份有限公司現金流量分析表 237
圖表：2007-2008年大冶特殊鋼股份有限公司利潤分配表 237
圖表：2008-2009年大冶特殊鋼股份有限公司主要財務比率 238
圖表：2008-2009年大冶特殊鋼股份有限公司主營收入預測 239
圖表：2008-2009年大冶特殊鋼股份有限公司資產負債表預測 239
圖表：2008-2010年大冶特殊鋼股份有限公司利潤表預測 240
圖表：2007-2008年上半年寶山鋼鐵股份有限公司主要產品毛利率變化趨勢 242
圖表：2008年上半年寶山鋼鐵股份有限公司主要產品主營收入占比 242
圖表：2008年上半年寶山鋼鐵股份有限公司主要產品主營利潤占比 243
圖表：2004-2008年7月寶鋼熱軋產品出廠價格與市場價格對比 243
圖表：2004-2008年6月寶鋼冷軋產品出廠價格與市場價格對比 244
圖表：2008年上半年寶山鋼鐵股份有限公司毛利潤構成 244
圖表：2008年2季度寶山鋼鐵股份有限公司主營業務構成 244
圖表：2008年2季度寶山鋼鐵股份有限公司利潤總額構成 245
圖表：2008年2季度寶山鋼鐵股份有限公司主營構成表 245
圖表：2007-2008年寶山鋼鐵股份有限公司每股指標 246
圖表：2007-2008年寶山鋼鐵股份有限公司獲利能力表 246
圖表：2007-2008年寶山鋼鐵股份有限公司經營能力表 246
圖表：2007-2008年寶山鋼鐵股份有限公司償債能力表 247
圖表：2007-2008年寶山鋼鐵股份有限公司資本結構表 247
圖表：2007-2008年寶山鋼鐵股份有限公司發展能力表 247
圖表：2007-2008年寶山鋼鐵股份有限公司現金流量分析表 247
圖表：2007-2008年寶山鋼鐵股份有限公司利潤分配表 248
圖表：2008-2009年寶山鋼鐵股份有限公司現金流量表預測 248
圖表：2008-2009年寶山鋼鐵股份有限公司主要財務比率 249
圖表：2008-2009年寶山鋼鐵股份有限公司利潤表預測 249
圖表：2008-2009年寶山鋼鐵股份有限公司資產負債表預測 250
圖表：2008-2010年寶山鋼鐵股份有限公司主要經營指標預測 250
圖表：寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司 252
圖表：太原鋼鐵（集團）有限公司不銹鋼冶煉工藝路線 265
圖表：太原鋼鐵（集團）有限公司2250熱軋工藝流程 266
圖表：太原鋼鐵（集團）有限公司寬幅熱軋卷退火酸洗線 266
圖表：太原鋼鐵（集團）有限公司寬幅冷軋生產工藝路線 267
圖表：“十一五”期間大中型鋼鐵企業預測節 能目標 289
