研究部認(rèn)為，ICT產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪的發(fā)展，但產(chǎn)業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，面對產(chǎn)業(yè)價值主要流入互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的現(xiàn)實，電子制造業(yè)、軟件和IT服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)電信業(yè)都受到一定的沖擊，需要不斷深化轉(zhuǎn)型。為了應(yīng)對不斷變化和日趨復(fù)雜的競爭環(huán)境，產(chǎn)業(yè)內(nèi)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)正向互聯(lián)網(wǎng)化、移動化的方向發(fā)展，并相互滲透結(jié)合，以期尋找新的價值增長點(diǎn)，保持競爭力。

    一、電子制造業(yè)穩(wěn)中有升，通信設(shè)備制造業(yè)加快轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)格局逐步調(diào)整。

    全球電子制造業(yè)在智能終端強(qiáng)勁增長的帶動下，逐步走出低迷狀態(tài)，2012年增長4.8%，同比上升1個百分點(diǎn)。2012年全球智能終端出貨量超過12億臺，36%為智能手機(jī)，中國智能手機(jī)出貨量達(dá)到2.58億部，占智能終端的55%，高于全球的比例，這標(biāo)志著以智能手機(jī)為主的時代已經(jīng)到來。

    另外，通信設(shè)備制造業(yè)卻長期面臨增長困境。受宏觀經(jīng)濟(jì)、運(yùn)營商轉(zhuǎn)型減少Capex投入、產(chǎn)業(yè)換代4G剛剛起步、競爭激烈低利潤等眾多不利因素影響，2012年全球通信設(shè)備市場規(guī)模同比下降4.7%，為金融危機(jī)以來的最低水平。

    相關(guān)市場調(diào)研報告請見中企顧問網(wǎng)發(fā)布的《2011-2015年中國通信設(shè)備市場供需預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》

    產(chǎn)業(yè)價值不斷從通信設(shè)備制造業(yè)流出的現(xiàn)狀迫使通信設(shè)備制造企業(yè)加快向多元化、一體化經(jīng)營轉(zhuǎn)型。通信設(shè)備制造企業(yè)開始多元化經(jīng)營并開拓新的市場，客戶范圍由運(yùn)營商向企業(yè)客戶和個人消費(fèi)客戶拓展；同時充分發(fā)掘運(yùn)營商價值，從傳統(tǒng)的通信設(shè)備廠商轉(zhuǎn)向“設(shè)備+電信管理服務(wù)+商業(yè)咨詢”的綜合解決方案平臺供應(yīng)商，能夠向客戶提供一攬子的全業(yè)務(wù)解決方案；大幅削減產(chǎn)品線，爭奪優(yōu)勢領(lǐng)域領(lǐng)先地位。隨著通信設(shè)備制造企業(yè)加快探索變革步伐，產(chǎn)業(yè)格局處于持續(xù)調(diào)整演變之中。

    雖然出口市場低迷態(tài)勢難以改善，但由于宏觀經(jīng)濟(jì)增速總體趨穩(wěn)，電子信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級將大幅提速，產(chǎn)業(yè)空間布局持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，部分新興行業(yè)將逐步挖掘國內(nèi)市場潛力，預(yù)計未來三年我國電子制造業(yè)將繼續(xù)保持10%以上的增速發(fā)展。

    二、軟件和IT服務(wù)業(yè)加快向網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化、體系化和融合化轉(zhuǎn)型。

    2012年全球軟件和IT服務(wù)業(yè)增長率均出現(xiàn)下降，但產(chǎn)業(yè)內(nèi)在的創(chuàng)新動力依然強(qiáng)勁，集成電路、軟件等多個領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)快速演進(jìn)，產(chǎn)業(yè)醞釀著深刻的變革。在我國，軟件及IT服務(wù)業(yè)仍保持快速增長，“十一五”時期年均增速達(dá)28.3%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

    軟件和IT服務(wù)企業(yè)專注于某個或者某幾個行業(yè)，才能較好地把握行業(yè)信息化需求和未來的發(fā)展趨勢，在細(xì)分領(lǐng)域獲得較好的發(fā)展。全球五大IT服務(wù)廠商的全球市場份額不到20%，行業(yè)市場相對分散。在軟件和IT服務(wù)業(yè)快速發(fā)展之時，全球電信運(yùn)營商為共享紅利，紛紛進(jìn)軍IT服務(wù)業(yè)。其中DT、NTT、Telstra等電信運(yùn)營商不但提供IT網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)施服務(wù)、應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)，更將觸角伸到了業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域，這使得行業(yè)競爭更加激烈和復(fù)雜。

    技術(shù)和市場的變化使軟件與IT服務(wù)業(yè)加快向網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化、體系化及融合化方向演進(jìn)。網(wǎng)絡(luò)將成為軟件開發(fā)、部署、運(yùn)行和服務(wù)的主流平臺，由此，網(wǎng)絡(luò)空間安全尤為重要，因而提高安全保障能力成為重要戰(zhàn)略任務(wù)。同時，軟件服務(wù)化進(jìn)程不斷加快，軟件技術(shù)架構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式將面臨重大調(diào)整。軟件還向更加綜合、廣泛的一體化軟件平臺的新體系演變，硬件與軟件、內(nèi)容與終端、應(yīng)用與服務(wù)的一體化整合速度加快，基于產(chǎn)品、信息、客戶的資源整合平臺及其商業(yè)模式創(chuàng)新成為產(chǎn)業(yè)核心競爭力。另外，信息技術(shù)加快向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域滲透，推動行業(yè)間的融合滲透。除此之外，基于移動智能終端的個人計算、通信與娛樂等服務(wù)功能的融合，網(wǎng)絡(luò)平臺上通信、內(nèi)容、計算等服務(wù)的融合，軟硬件之間的融合，為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)帶來了巨大的業(yè)務(wù)創(chuàng)新空間。

    三、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增長迅猛，產(chǎn)業(yè)集中度高，從上層應(yīng)用向基礎(chǔ)設(shè)施融合。

    互聯(lián)網(wǎng)公司收入增長迅猛，2011年第四季度到2012年第三季度，全球前十大互聯(lián)網(wǎng)公司的收入平均增長26%，其市值正在逼近電信運(yùn)營商，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)的發(fā)展已比肩電信運(yùn)營商。國內(nèi)十大互聯(lián)網(wǎng)公司的收入增幅約為50%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國外同行的水平。2011年，我國互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入達(dá)到1296.5億元，同比增長70%，預(yù)計未來三年，收入將保持平穩(wěn)較快增長，到2016年，我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)收入將超過6800億元。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，但產(chǎn)業(yè)市場集中度高，我國前十大互聯(lián)網(wǎng)公司中，騰訊、阿里巴巴和百度三家公司占總市值的87%。同時，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)爆發(fā)式增長，產(chǎn)生的流量占全球互聯(lián)網(wǎng)流量的12%，手機(jī)網(wǎng)民超過4億，成為上網(wǎng)的第一終端。由此，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向移動化轉(zhuǎn)變，中國三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加大移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的布局。

    互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展創(chuàng)新的本質(zhì)是對用戶需求和體驗的不斷追求。互聯(lián)網(wǎng)公司一方面利用領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)技術(shù)，通過掌控用戶第一界面來不斷提升對用戶行為的分析和理解能力；另一方面，用戶需求驅(qū)動互聯(lián)網(wǎng)公司不斷從軟件向硬件、網(wǎng)絡(luò)，從上層應(yīng)用向基礎(chǔ)設(shè)施全面創(chuàng)新，并利用創(chuàng)新的業(yè)務(wù)和服務(wù)，全方位超越用戶期望。

    四、基礎(chǔ)電信業(yè)收入結(jié)構(gòu)變化，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)備受沖擊，運(yùn)營商需深化轉(zhuǎn)型。

    2012年全球移動用戶數(shù)為64.3億，普及率達(dá)到91%，然而全球收入增長率下滑，且低于GDP增長率。雖然移動話音仍為收入主體，但是非話音收入占比提高到45.8%。不僅基礎(chǔ)電信業(yè)的收入結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，增長動力也發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。移動數(shù)據(jù)的貢獻(xiàn)率接近300%，且非短信類移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)提升，超過三分之二。

    我國在全球基礎(chǔ)電信收入增長趨緩的形勢下，收入持續(xù)快速增長，規(guī)模不斷擴(kuò)大。2012年我國基礎(chǔ)電信收入增長9%，高于同期GDP增速1.2個百分點(diǎn)；規(guī)模突破萬億元，用戶數(shù)突破11億，移動電話普及率突破80%。在2011年8月用戶滲透率突破國際公認(rèn)的快速增長臨界點(diǎn)10%之后，3G用戶發(fā)展進(jìn)入高速增長軌道，逐漸成為中國增量移動用戶主體。2012年我國基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)收入增長格局顛覆，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)收入增長貢獻(xiàn)率從34.1%提升到51.2%，成為行業(yè)收入第一增長引擎。然而移動話音貢獻(xiàn)率進(jìn)一步下降，移動話音MOU出現(xiàn)拐點(diǎn)，首次出現(xiàn)負(fù)增長。預(yù)計移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)率將繼續(xù)上升，2013年將拉動增長6.8個百分點(diǎn)，到2016年，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入將超過5200億元。

    與此同時，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入增速達(dá)到了傳統(tǒng)通信業(yè)的4倍，占行業(yè)（電信+互聯(lián)網(wǎng)）總收入的比例超過了17%。對用戶體驗的永恒追求成為驅(qū)動信息社會發(fā)展的原動力，但是傳統(tǒng)電信運(yùn)營商的生產(chǎn)方式不能滿足用戶對信息通信服務(wù)的需要，產(chǎn)生了兩大矛盾：消費(fèi)者日益增長的信息通信服務(wù)需求與基礎(chǔ)電信企業(yè)相對落后的生產(chǎn)力之間的矛盾；以移動互聯(lián)網(wǎng)為主流的生產(chǎn)力發(fā)展與基礎(chǔ)電信企業(yè)相對落后的生產(chǎn)關(guān)系之間的矛盾。在兩大矛盾影響下，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)備受沖擊。iMessage、Facebook Messages等應(yīng)用沖擊短信業(yè)務(wù)，Skype等互聯(lián)網(wǎng)話音加速擠壓傳統(tǒng)話音，移動數(shù)據(jù)量收增長不匹配情況加劇。面對復(fù)雜的競爭環(huán)境，傳統(tǒng)電信運(yùn)營企業(yè)需要繼續(xù)深化轉(zhuǎn)型，努力成為基礎(chǔ)設(shè)施的主導(dǎo)者、智能管道的經(jīng)營者、應(yīng)用平臺的提供者、信息服務(wù)的參與者。在基礎(chǔ)設(shè)施方面，加快LTE與光纖建設(shè)。在智能管道方面，加強(qiáng)流量經(jīng)營和管控，探索PGC+DPI模式。在應(yīng)用平臺方面，面向中小企業(yè)推出云計算服務(wù)，加快拓展M2M服務(wù)，積極探索大數(shù)據(jù)服務(wù)。在信息服務(wù)方面，加強(qiáng)內(nèi)容承載與分發(fā)以及加大IDC部署力度。