2013年環(huán)境污染治理升級(jí)擴(kuò)展污染治理設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)增長(zhǎng)
http://m.hxud.cn 2013-03-08 10:20 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：國(guó)內(nèi)高端實(shí)驗(yàn)室分析儀器，如質(zhì)譜、氣相色譜、液相色譜等仍處在國(guó)外品牌的壟斷之下，國(guó)內(nèi)公司如聚光科技、天瑞儀器等，雖然有相應(yīng)產(chǎn)品，但是尚未形成品牌優(yōu)勢(shì)。
近期的霧霜天氣，已經(jīng)為我們完整的展現(xiàn)了，環(huán)境污染升級(jí)如何帶來(lái)污染防治市場(chǎng)空間的擴(kuò)大。經(jīng)過(guò)“出乎意料的污染‘民眾反應(yīng)強(qiáng)烈‘政府高層表態(tài)‘環(huán)保部門(mén)出臺(tái)新政策‘治理時(shí)間縮短，投入加大‘帶來(lái)額外需求”等眾多環(huán)節(jié)，大氣污染治理需求和投入的擴(kuò)大已經(jīng)基本確定。
與大氣污染幾乎平行發(fā)酵的，是工廠污水偷排，以及人們對(duì)飲用水安全的擔(dān)憂。盡管目前在水污染治理方面，政府官員還沒(méi)有明確表明態(tài)度，但是我們預(yù)計(jì)，在即將召開(kāi)的人大會(huì)議上，一定會(huì)有相關(guān)的提案。在十八大“生態(tài)文明”的綱領(lǐng)下，污染治理提速，投入加大將是必然趨勢(shì)。
就在3月2日，全國(guó)政協(xié)會(huì)議發(fā)言人呂新華表示，“空氣質(zhì)量在2030年達(dá)標(biāo)，但這太長(zhǎng)了，我希望短一點(diǎn)”。因此，污染治理設(shè)備，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的需求也會(huì)在短期內(nèi)隨著污染治理力度的加大而有所增加。
1、水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)增速加快
近年來(lái)，工廠偷排、事故泄露等原因造成的流域性水質(zhì)污染事件不斷。同時(shí)，長(zhǎng)期積累的污水排放問(wèn)題也造成我國(guó)地表水和地下水水質(zhì)狀況較差，飲用水安全問(wèn)題不斷成為民眾關(guān)注的焦點(diǎn)。而在經(jīng)常發(fā)生的水質(zhì)污染事件中，監(jiān)管部門(mén)面臨的是無(wú)法迅速預(yù)警，不能及時(shí)拿出污染數(shù)據(jù)的尷尬局面。若要改變這一局面，需要在水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器方面加大投入力度。
根據(jù)《水工業(yè)市場(chǎng)》的資料，我國(guó)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器的采購(gòu)開(kāi)始于1988年。2003年之前，這部分市場(chǎng)都處于起步階段，采購(gòu)數(shù)量估計(jì)不超過(guò)50臺(tái)。2003年之后，這一市場(chǎng)的需求開(kāi)始啟動(dòng)。此后每年的新增自動(dòng)監(jiān)測(cè)站數(shù)量以20%左右的速度增加。
水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的應(yīng)用范圍主要包括三個(gè)方面，一是流域斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)。二是飲用水源地、自來(lái)水廠水質(zhì)安全監(jiān)測(cè)。三是地下水質(zhì)量監(jiān)測(cè)。
目前，國(guó)控、省控流域斷面已經(jīng)較多的采用水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站，而市、縣一級(jí)的流域斷面采用自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的數(shù)量較少。飲用水源地、輸水管網(wǎng)的水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站建設(shè)處于起步階段。地下水水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的建設(shè)基本空白，建設(shè)速度可能在近期的地下水污染事件之后得到加快。自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的設(shè)備更新周期大約8年左右，自2014年起，將迎來(lái)更換的高峰。
此外，新增監(jiān)測(cè)指標(biāo)也將為自動(dòng)監(jiān)測(cè)站帶來(lái)額外的改造需求。自動(dòng)監(jiān)測(cè)站中，平均每個(gè)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的儀器價(jià)格為巧-20萬(wàn)元，總價(jià)由監(jiān)測(cè)指標(biāo)數(shù)量決定，平均造價(jià)在150~200萬(wàn)元左右。根據(jù)《水工業(yè)市場(chǎng)》給出的預(yù)測(cè)，水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的建設(shè)速度將在原有25%左右的增速上得到提升，達(dá)到35%左右的水平。此外，迅速增加的自動(dòng)監(jiān)測(cè)站保有量也為第三方運(yùn)營(yíng)維護(hù)帶來(lái)市場(chǎng)。
2、環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)一一增長(zhǎng)空間依然存在
2011年底至2012年初，PM2.5監(jiān)測(cè)曾經(jīng)給市場(chǎng)帶來(lái)了充分的想象空間，但實(shí)際上全國(guó)1000余個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位帶來(lái)的市場(chǎng)僅為2-3億元。環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的需求是否止步不前呢?我們認(rèn)為這部分市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間依然存在。原因一是環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)站的建設(shè)還沒(méi)有結(jié)束。中西部地區(qū)人口密集的城市，大氣區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控區(qū)域等，都對(duì)空氣監(jiān)測(cè)站產(chǎn)生新的需求。二是越來(lái)越多的指標(biāo)被要求監(jiān)測(cè)，如VOC,臭氧等。這些新增指標(biāo)也能夠產(chǎn)生新的需求。我們定性判斷，在大氣污染治理政策強(qiáng)化的背景下，大氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器的市場(chǎng)增量依然存在。只是同水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)相比，增速有所放慢。
3、實(shí)驗(yàn)室分析儀器一一從多重問(wèn)題中受益
水污染、大氣污染、土壤污染、食品安全、毒膠囊……這些事件的監(jiān)測(cè)都離不開(kāi)實(shí)驗(yàn)室分析儀器。可以說(shuō)，實(shí)驗(yàn)室分析儀器的銷售能夠從以上多重問(wèn)題中受益。一方面，監(jiān)管部門(mén)如環(huán)保、安監(jiān)、氣象、水利等部門(mén)需要掌握污染狀況，給上級(jí)政府和公眾明確的交代;另一方面，規(guī)范的生產(chǎn)企業(yè)也要建立自己的實(shí)驗(yàn)室，防范產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
目前，國(guó)內(nèi)高端實(shí)驗(yàn)室分析儀器，如質(zhì)譜、氣相色譜、液相色譜等仍處在國(guó)外品牌的壟斷之下，國(guó)內(nèi)公司如聚光科技、天瑞儀器等，雖然有相應(yīng)產(chǎn)品，但是尚未形成品牌優(yōu)勢(shì)。我們認(rèn)為，這部分市場(chǎng)的進(jìn)口替代仍需要一段時(shí)間才能夠完成。
而在中低端實(shí)驗(yàn)室分析儀器領(lǐng)域，如原子熒光、原子吸收等儀器，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在質(zhì)量上同進(jìn)口儀器差別不大，在價(jià)格與服務(wù)上具有優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，出現(xiàn)了北京吉天、海光、普析儀器、東西儀器等公司。
與大氣污染幾乎平行發(fā)酵的，是工廠污水偷排，以及人們對(duì)飲用水安全的擔(dān)憂。盡管目前在水污染治理方面，政府官員還沒(méi)有明確表明態(tài)度，但是我們預(yù)計(jì)，在即將召開(kāi)的人大會(huì)議上，一定會(huì)有相關(guān)的提案。在十八大“生態(tài)文明”的綱領(lǐng)下，污染治理提速，投入加大將是必然趨勢(shì)。
就在3月2日，全國(guó)政協(xié)會(huì)議發(fā)言人呂新華表示，“空氣質(zhì)量在2030年達(dá)標(biāo)，但這太長(zhǎng)了，我希望短一點(diǎn)”。因此，污染治理設(shè)備，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的需求也會(huì)在短期內(nèi)隨著污染治理力度的加大而有所增加。
1、水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)增速加快
近年來(lái)，工廠偷排、事故泄露等原因造成的流域性水質(zhì)污染事件不斷。同時(shí)，長(zhǎng)期積累的污水排放問(wèn)題也造成我國(guó)地表水和地下水水質(zhì)狀況較差，飲用水安全問(wèn)題不斷成為民眾關(guān)注的焦點(diǎn)。而在經(jīng)常發(fā)生的水質(zhì)污染事件中，監(jiān)管部門(mén)面臨的是無(wú)法迅速預(yù)警，不能及時(shí)拿出污染數(shù)據(jù)的尷尬局面。若要改變這一局面，需要在水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器方面加大投入力度。
根據(jù)《水工業(yè)市場(chǎng)》的資料，我國(guó)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器的采購(gòu)開(kāi)始于1988年。2003年之前，這部分市場(chǎng)都處于起步階段，采購(gòu)數(shù)量估計(jì)不超過(guò)50臺(tái)。2003年之后，這一市場(chǎng)的需求開(kāi)始啟動(dòng)。此后每年的新增自動(dòng)監(jiān)測(cè)站數(shù)量以20%左右的速度增加。
2003-2011年新建水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站數(shù)量快速增加
我國(guó)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站保有量逐年增加
目前，國(guó)控、省控流域斷面已經(jīng)較多的采用水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站，而市、縣一級(jí)的流域斷面采用自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的數(shù)量較少。飲用水源地、輸水管網(wǎng)的水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站建設(shè)處于起步階段。地下水水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的建設(shè)基本空白，建設(shè)速度可能在近期的地下水污染事件之后得到加快。自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的設(shè)備更新周期大約8年左右，自2014年起，將迎來(lái)更換的高峰。
此外，新增監(jiān)測(cè)指標(biāo)也將為自動(dòng)監(jiān)測(cè)站帶來(lái)額外的改造需求。自動(dòng)監(jiān)測(cè)站中，平均每個(gè)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的儀器價(jià)格為巧-20萬(wàn)元，總價(jià)由監(jiān)測(cè)指標(biāo)數(shù)量決定，平均造價(jià)在150~200萬(wàn)元左右。根據(jù)《水工業(yè)市場(chǎng)》給出的預(yù)測(cè)，水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的建設(shè)速度將在原有25%左右的增速上得到提升，達(dá)到35%左右的水平。此外，迅速增加的自動(dòng)監(jiān)測(cè)站保有量也為第三方運(yùn)營(yíng)維護(hù)帶來(lái)市場(chǎng)。
水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站需求在“十二五”將保持較快增進(jìn)
2011年底至2012年初，PM2.5監(jiān)測(cè)曾經(jīng)給市場(chǎng)帶來(lái)了充分的想象空間，但實(shí)際上全國(guó)1000余個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位帶來(lái)的市場(chǎng)僅為2-3億元。環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的需求是否止步不前呢?我們認(rèn)為這部分市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間依然存在。原因一是環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)站的建設(shè)還沒(méi)有結(jié)束。中西部地區(qū)人口密集的城市，大氣區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控區(qū)域等，都對(duì)空氣監(jiān)測(cè)站產(chǎn)生新的需求。二是越來(lái)越多的指標(biāo)被要求監(jiān)測(cè)，如VOC,臭氧等。這些新增指標(biāo)也能夠產(chǎn)生新的需求。我們定性判斷，在大氣污染治理政策強(qiáng)化的背景下，大氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器的市場(chǎng)增量依然存在。只是同水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)相比，增速有所放慢。
3、實(shí)驗(yàn)室分析儀器一一從多重問(wèn)題中受益
水污染、大氣污染、土壤污染、食品安全、毒膠囊……這些事件的監(jiān)測(cè)都離不開(kāi)實(shí)驗(yàn)室分析儀器。可以說(shuō)，實(shí)驗(yàn)室分析儀器的銷售能夠從以上多重問(wèn)題中受益。一方面，監(jiān)管部門(mén)如環(huán)保、安監(jiān)、氣象、水利等部門(mén)需要掌握污染狀況，給上級(jí)政府和公眾明確的交代;另一方面，規(guī)范的生產(chǎn)企業(yè)也要建立自己的實(shí)驗(yàn)室，防范產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
目前，國(guó)內(nèi)高端實(shí)驗(yàn)室分析儀器，如質(zhì)譜、氣相色譜、液相色譜等仍處在國(guó)外品牌的壟斷之下，國(guó)內(nèi)公司如聚光科技、天瑞儀器等，雖然有相應(yīng)產(chǎn)品，但是尚未形成品牌優(yōu)勢(shì)。我們認(rèn)為，這部分市場(chǎng)的進(jìn)口替代仍需要一段時(shí)間才能夠完成。
而在中低端實(shí)驗(yàn)室分析儀器領(lǐng)域，如原子熒光、原子吸收等儀器，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在質(zhì)量上同進(jìn)口儀器差別不大，在價(jià)格與服務(wù)上具有優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，出現(xiàn)了北京吉天、海光、普析儀器、東西儀器等公司。
