阿卡波糖引領(lǐng)糖尿病用藥市場(chǎng)
http://m.hxud.cn 2013-02-26 09:48 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：免疫抑制劑和降糖藥是潛在的大用藥領(lǐng)域，其用藥特征具有高端專科屬性，兩塊用藥領(lǐng)域具有較好的成長(zhǎng)性和較高的進(jìn)入壁壘；在市場(chǎng)格局方面，目前兩塊市場(chǎng)仍由外資企業(yè)占據(jù)主要份額，國內(nèi)暫時(shí)也只有華東醫(yī)藥憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和強(qiáng)大的營(yíng)銷實(shí)力躋身前列。
1、巨大的市場(chǎng)空間
糖尿病是一種糖、蛋白質(zhì)和脂肪代謝障礙性疾病，按照病因不同，糖尿病可分為1型和2型糖尿病，其中約95%左右的患者為2型糖尿病，需要長(zhǎng)期服用降糖藥來控制血糖水平。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球糖尿病患者已經(jīng)接近3.5億人，龐大的患病人群使得降糖藥成為繼腫瘤、血脂異常和呼吸系統(tǒng)用藥之后的第四大用藥類別，且年均增速居于前十大用藥類別前列，是最具市場(chǎng)潛力的用藥類別之一。
隨著生活水平的提高，糖尿病在我國的患病率已經(jīng)由2000年的不足4%增加到近10%的水平，估計(jì)患病人數(shù)已達(dá)到9200萬，此外我國還有數(shù)億糖耐量受損患者（血糖指標(biāo)達(dá)不到糖尿病診斷標(biāo)準(zhǔn)，但高于正常值的群體，有進(jìn)展為糖尿病的風(fēng)險(xiǎn)），龐大的患病群體和高危人群使得糖尿病用藥市場(chǎng)具有極大的增長(zhǎng)潛力。
龐大的患病人群催生了巨大的市場(chǎng)，根據(jù)樣本醫(yī)院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年樣本醫(yī)院口服降糖藥的用藥金額約16.6億元，預(yù)計(jì)終端市場(chǎng)規(guī)模超過百億，受老品種用藥基數(shù)大且降價(jià)壓力較大，新品種仍處在市場(chǎng)開拓期的影響，近年來降糖藥市場(chǎng)增速并不快，但長(zhǎng)期來看，受益于龐大的人口基數(shù)和高發(fā)的患病率，降糖藥市場(chǎng)遠(yuǎn)未達(dá)到飽和，仍有廣闊的成長(zhǎng)空間。
2、外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)市場(chǎng)，阿卡波糖引領(lǐng)未來
藥物治療是糖尿病患者控制血糖的主要手段，臨床治療藥物多達(dá)20余種，看似繁多的用藥選擇其實(shí)可以根據(jù)作用機(jī)制和適用人群進(jìn)行分類：胰島素為注射劑，用于治療1型和部分嚴(yán)重2型糖尿病；磺酰脲類藥物為胰島素促泌劑，治療2型糖尿病，代表藥物格列美脲；格列奈類藥物為胰島素促泌劑，治療2型糖尿病，代表藥物為瑞格列奈；雙胍類藥物抑制肝臟葡萄糖產(chǎn)生，治療2型糖尿病，代表藥物二甲雙胍；α-糖苷酶抑制劑減少腸道對(duì)淀粉的吸收，治療2型糖尿病，代表藥物阿卡波糖；格列酮類藥物為胰島素增敏劑，治療2型糖尿病，代表藥物為吡格列酮。
外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)，進(jìn)口替代空間大：與免疫抑制劑相似，降糖藥是糖尿病患者的必需用藥，由于臨床血糖控制有明確的定量指標(biāo)，達(dá)不到生物等效的仿制品很難有效控制血糖水平，因此國內(nèi)只有兼具研發(fā)與營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)的品牌企業(yè)才能與外企抗衡，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)國內(nèi)暫時(shí)只有華東醫(yī)藥和恒瑞醫(yī)藥等屈指可數(shù)的企業(yè)在口服降糖藥行業(yè)占據(jù)一定市場(chǎng)份額，而這些企業(yè)受益于良好的產(chǎn)品質(zhì)量和強(qiáng)大的營(yíng)銷能力，未來仍有廣闊的進(jìn)口替代空間。
阿卡波糖引領(lǐng)未來：在用藥類別方面，糖苷酶抑制劑、磺脲類、格列奈類和雙胍類藥物共占據(jù)了90%的市場(chǎng)份額，形成四分天下的市場(chǎng)格局，而糖苷酶抑制劑以40%的份額獨(dú)占鰲頭，表現(xiàn)出極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；在具體品種方面，四大類別的代表藥物阿卡波糖、二甲雙胍、瑞格列奈和格列美脲分別位居前四位，而阿卡波糖在琳瑯滿目的降糖藥中脫穎而出，占據(jù)了37%的市場(chǎng)份額，該產(chǎn)品在醫(yī)生心目中的地位可見一斑。
由于血糖控制是一個(gè)長(zhǎng)期復(fù)雜的過程，一旦確定合適的藥物和劑量，一般不會(huì)隨便更換其他類別藥物，我們認(rèn)為各品種的既有市場(chǎng)份額會(huì)非常穩(wěn)固，預(yù)計(jì)未來仍舊是四分天下的市場(chǎng)格局，而阿卡波糖憑借在醫(yī)生心目中樹立的良好口碑仍有望統(tǒng)領(lǐng)市場(chǎng)。
通過上述分析，我們可以發(fā)現(xiàn)免疫抑制劑和降糖藥是潛在的大用藥領(lǐng)域，其用藥特征具有高端專科屬性，兩塊用藥領(lǐng)域具有較好的成長(zhǎng)性和較高的進(jìn)入壁壘；在市場(chǎng)格局方面，目前兩塊市場(chǎng)仍由外資企業(yè)占據(jù)主要份額，國內(nèi)暫時(shí)也只有華東醫(yī)藥憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和強(qiáng)大的營(yíng)銷實(shí)力躋身前列，在用藥結(jié)構(gòu)，華東醫(yī)藥的產(chǎn)品線也符合未來用藥趨勢(shì)，能夠保證持續(xù)增長(zhǎng)。
糖尿病是一種糖、蛋白質(zhì)和脂肪代謝障礙性疾病，按照病因不同，糖尿病可分為1型和2型糖尿病，其中約95%左右的患者為2型糖尿病，需要長(zhǎng)期服用降糖藥來控制血糖水平。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球糖尿病患者已經(jīng)接近3.5億人，龐大的患病人群使得降糖藥成為繼腫瘤、血脂異常和呼吸系統(tǒng)用藥之后的第四大用藥類別，且年均增速居于前十大用藥類別前列，是最具市場(chǎng)潛力的用藥類別之一。
全球前十大用藥類別及增速
Source：cction.com
隨著生活水平的提高，糖尿病在我國的患病率已經(jīng)由2000年的不足4%增加到近10%的水平，估計(jì)患病人數(shù)已達(dá)到9200萬，此外我國還有數(shù)億糖耐量受損患者（血糖指標(biāo)達(dá)不到糖尿病診斷標(biāo)準(zhǔn)，但高于正常值的群體，有進(jìn)展為糖尿病的風(fēng)險(xiǎn)），龐大的患病群體和高危人群使得糖尿病用藥市場(chǎng)具有極大的增長(zhǎng)潛力。
龐大的患病人群催生了巨大的市場(chǎng)，根據(jù)樣本醫(yī)院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年樣本醫(yī)院口服降糖藥的用藥金額約16.6億元，預(yù)計(jì)終端市場(chǎng)規(guī)模超過百億，受老品種用藥基數(shù)大且降價(jià)壓力較大，新品種仍處在市場(chǎng)開拓期的影響，近年來降糖藥市場(chǎng)增速并不快，但長(zhǎng)期來看，受益于龐大的人口基數(shù)和高發(fā)的患病率，降糖藥市場(chǎng)遠(yuǎn)未達(dá)到飽和，仍有廣闊的成長(zhǎng)空間。
我國糖尿病與糖耐量受損患病率趨勢(shì)
2005-2012年二季度樣本醫(yī)院口服降糖藥市場(chǎng)份額
藥物治療是糖尿病患者控制血糖的主要手段，臨床治療藥物多達(dá)20余種，看似繁多的用藥選擇其實(shí)可以根據(jù)作用機(jī)制和適用人群進(jìn)行分類：胰島素為注射劑，用于治療1型和部分嚴(yán)重2型糖尿病；磺酰脲類藥物為胰島素促泌劑，治療2型糖尿病，代表藥物格列美脲；格列奈類藥物為胰島素促泌劑，治療2型糖尿病，代表藥物為瑞格列奈；雙胍類藥物抑制肝臟葡萄糖產(chǎn)生，治療2型糖尿病，代表藥物二甲雙胍；α-糖苷酶抑制劑減少腸道對(duì)淀粉的吸收，治療2型糖尿病，代表藥物阿卡波糖；格列酮類藥物為胰島素增敏劑，治療2型糖尿病，代表藥物為吡格列酮。
臨床常用糖尿病治療藥物分類
| 類別 |
作用機(jī)制 |
適用人群 |
代表藥物 |
| 胰島素 |
— |
1型糖尿病 |
— |
| 磺酰脲類 |
促進(jìn)胰島素分泌 |
非肥胖糖尿病患者 |
格列美脲 |
| 格列奈類 |
促進(jìn)胰島素分泌 |
正常體重及餐后血糖升高患者 |
瑞格列奈 |
| 雙胍類 |
抑制肝臟葡萄糖的產(chǎn)生 |
肥胖及磺脲類藥物治療無效者 |
二甲雙胍 |
| 糖苷酶抑制劑 |
減少腸道對(duì)淀粉的吸收 |
餐后高血糖及糖耐量受損患者 |
阿卡波糖 |
| 格列酮類 |
胰島素增敏劑 |
肥胖引發(fā)的糖尿病患者 |
吡格列酮 |
| 中藥類 |
— |
— |
— |
Source：cction.com
外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)，進(jìn)口替代空間大：與免疫抑制劑相似，降糖藥是糖尿病患者的必需用藥，由于臨床血糖控制有明確的定量指標(biāo)，達(dá)不到生物等效的仿制品很難有效控制血糖水平，因此國內(nèi)只有兼具研發(fā)與營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)的品牌企業(yè)才能與外企抗衡，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)國內(nèi)暫時(shí)只有華東醫(yī)藥和恒瑞醫(yī)藥等屈指可數(shù)的企業(yè)在口服降糖藥行業(yè)占據(jù)一定市場(chǎng)份額，而這些企業(yè)受益于良好的產(chǎn)品質(zhì)量和強(qiáng)大的營(yíng)銷能力，未來仍有廣闊的進(jìn)口替代空間。
2009-2012年二季度口服降糖藥主要廠家市場(chǎng)份額
| 企業(yè) |
2009 |
2010 |
2011 |
2012Q2 |
| 拜耳 |
24.9% |
29.2% |
30.2% |
30.7% |
| 施貴寶 |
9.9% |
10.0% |
10.6% |
11.4% |
| 諾和諾德 |
10.4% |
11.4% |
12.3% |
11.3% |
| 賽諾菲 |
5.9% |
6.6% |
8.4% |
9.0% |
| 華東醫(yī)藥 |
5.5% |
6.2% |
6.6% |
6.4% |
| 施維雅 |
5.4% |
5.3% |
5.0% |
5.1% |
| 輝瑞 |
3.4% |
3.2% |
3.3% |
3.2% |
| 武田 |
0.8% |
0.8% |
2.2% |
2.5% |
| 北京諾華 |
3.6% |
3.5% |
3.3% |
2.5% |
| 北京萬輝 |
3.2% |
3.1% |
2.5% |
2.3% |
| 恒瑞+豪森 |
2.6% |
2.4% |
2.3% |
2.2% |
| 其他 |
24.4% |
18.4% |
13.3% |
13.5% |
Source：cction.com
阿卡波糖引領(lǐng)未來：在用藥類別方面，糖苷酶抑制劑、磺脲類、格列奈類和雙胍類藥物共占據(jù)了90%的市場(chǎng)份額，形成四分天下的市場(chǎng)格局，而糖苷酶抑制劑以40%的份額獨(dú)占鰲頭，表現(xiàn)出極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；在具體品種方面，四大類別的代表藥物阿卡波糖、二甲雙胍、瑞格列奈和格列美脲分別位居前四位，而阿卡波糖在琳瑯滿目的降糖藥中脫穎而出，占據(jù)了37%的市場(chǎng)份額，該產(chǎn)品在醫(yī)生心目中的地位可見一斑。
由于血糖控制是一個(gè)長(zhǎng)期復(fù)雜的過程，一旦確定合適的藥物和劑量，一般不會(huì)隨便更換其他類別藥物，我們認(rèn)為各品種的既有市場(chǎng)份額會(huì)非常穩(wěn)固，預(yù)計(jì)未來仍舊是四分天下的市場(chǎng)格局，而阿卡波糖憑借在醫(yī)生心目中樹立的良好口碑仍有望統(tǒng)領(lǐng)市場(chǎng)。
2012年二季度口服降糖藥類別市場(chǎng)份額
2008-2012二季度口服降糖藥品種市場(chǎng)份額
