中國中低壓變頻器行業(yè)研究
http://m.hxud.cn 2013-02-21 10:19 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：國外企業(yè)占據(jù)了中低壓變頻市場(chǎng)80%以上的市場(chǎng)份額。中低壓變頻市場(chǎng)符合大市場(chǎng)小公司和替代進(jìn)口的特征。在高精密要求的領(lǐng)域，國外品牌占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。中低壓變頻器下游客戶廣泛、生產(chǎn)企業(yè)眾多，龐大的市嘗分散的客戶眾多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，決定了中低壓變頻企業(yè)必須注重品牌與渠道的培養(yǎng)，從產(chǎn)品質(zhì)量和個(gè)性化定制方面培育差異化競(jìng)爭(zhēng)力。
中低壓電機(jī)功率一般都在355kw以下（高壓電機(jī)普遍>2000kw），所以中低壓節(jié)能效果不如高壓電機(jī)顯著。但是中低壓電機(jī)一般都處于生產(chǎn)線和生產(chǎn)工藝中重要環(huán)節(jié)（機(jī)床、軋鋼、電梯等），此類型電機(jī)運(yùn)動(dòng)精度要求高（誤差<0.02%）、運(yùn)動(dòng)方式復(fù)雜（正反轉(zhuǎn)、急停、加速等），所以中低壓電機(jī)對(duì)電機(jī)的性能和控制要求更高。
1、中低壓變頻器行業(yè)特點(diǎn)簡(jiǎn)析
行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大
上世紀(jì)80年代外資變頻器產(chǎn)品開始進(jìn)入我國市場(chǎng)，隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和人們節(jié)能環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，90年代以來變頻器在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用越發(fā)普及，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。隨著市場(chǎng)的擴(kuò)大和用戶端需求的多樣化，國內(nèi)市場(chǎng)上的變頻器產(chǎn)品功能不斷完善，集成度和系統(tǒng)化程度越來越高，操作更加方便，同時(shí)也出現(xiàn)了某些行業(yè)的專用變頻器產(chǎn)品。另外，變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大，以中低壓變頻器來看，從工廠的生產(chǎn)加工設(shè)備到中央空調(diào)、從重型機(jī)械到輕紡行業(yè)、從0.4千瓦的小功率到上千千瓦大功率電機(jī)都已廣泛使用，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
與外資品牌相比，內(nèi)資品牌在技術(shù)上存在一定差距
我國變頻器配套產(chǎn)業(yè)的實(shí)力相對(duì)較弱，總體上看國產(chǎn)品牌無論在技術(shù)、加工制造、工業(yè)設(shè)計(jì)等方面還是在資金實(shí)力方面，都與國外品牌存在差距，特別是與西門子、ABB兩大巨頭相比差距更加明顯。本土變頻器企業(yè)大部分以V/F控制產(chǎn)品為主，對(duì)于性能優(yōu)越、技術(shù)含量高的矢量變頻器等產(chǎn)品，絕大多數(shù)內(nèi)資企業(yè)還沒有開發(fā)出成熟的產(chǎn)品。雖然個(gè)別表現(xiàn)突出的內(nèi)資品牌如深圳英威騰、成都希望森蘭等已有矢量變頻器產(chǎn)品問世，并在部分市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域取得了突破，但與國際巨頭相比，其產(chǎn)品的種類、規(guī)格還有待進(jìn)一步充實(shí)和豐富。
本土品牌的份額迅速擴(kuò)大，本土優(yōu)勢(shì)品牌的實(shí)力迅速提升，但大部分市場(chǎng)份額仍被西門子、ABB、三菱、安川等外資品牌占領(lǐng)。國內(nèi)變頻器市場(chǎng)外資品牌先入為主，直到2000年前后還占據(jù)著90%左右的市場(chǎng)份額。隨著本土品牌的興起，內(nèi)資變頻器企業(yè)的市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，特別是近幾年出現(xiàn)加速替代外資品牌的趨勢(shì)。
到目前為止中國市場(chǎng)上涌現(xiàn)出眾多內(nèi)資品牌。深圳英威騰、成都希望森蘭、深圳匯川技術(shù)都推出了較成熟的矢量產(chǎn)品，其中深圳英威騰還擁有成熟的中壓矢量產(chǎn)品，08年開發(fā)出高壓變頻器，并憑借行業(yè)專用變頻器成為世界港機(jī)巨頭振華港機(jī)的第一家國產(chǎn)品牌供應(yīng)商，綜合產(chǎn)品線齊全程度已經(jīng)超越三菱、艾默生等外資知名品牌；深圳匯川技術(shù)的行業(yè)專用矢量變頻器也取得了初步的市場(chǎng)成功，成功進(jìn)入拉絲機(jī)、電梯、機(jī)床等日資品牌的優(yōu)勢(shì)行業(yè)，表現(xiàn)出較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2、中低壓變頻器行業(yè)供需分析
變頻器生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商
第一類供應(yīng)商主要提供外殼材料和普通的電子元件等，例如機(jī)箱、散熱裝置、電抗器、濾波器、制動(dòng)電阻、斷路器、繼電器等。這類供應(yīng)商主要來自國內(nèi)，數(shù)量相對(duì)較多，對(duì)變頻器生產(chǎn)企業(yè)的影響相對(duì)較小。變頻器生產(chǎn)企業(yè)一般有較多的選擇，選擇不同的品牌對(duì)其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較小，因此議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)。
第二類供應(yīng)商提供中、低壓變頻器產(chǎn)品的核心功率器件IGBT。IGBT屬功率半導(dǎo)體產(chǎn)品，國內(nèi)在該領(lǐng)域起步相對(duì)較晚，幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國和日本的進(jìn)口產(chǎn)品，特別是英飛凌和三菱兩大品牌。除了英飛凌和三菱之外，德國和日本還有幾家從事IGBT業(yè)務(wù)的公司，其現(xiàn)有產(chǎn)品可以做到替代英飛凌和三菱，但英飛凌和三菱有部分器件規(guī)格是他們現(xiàn)有產(chǎn)品線中沒有的。國內(nèi)也有四五家供應(yīng)IGBT的國內(nèi)企業(yè)，但相比之下產(chǎn)銷量仍然偏小。從表面上看，該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)不得不大部分依賴英飛凌和日本三菱的進(jìn)口產(chǎn)品，議價(jià)能力較弱。但實(shí)際上，較有實(shí)力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的IGBT，不會(huì)對(duì)某一品牌有太大的依賴。而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場(chǎng)的發(fā)展和變化，目前后起的幾家IGBT品牌生存壓力增大，正在對(duì)英飛凌和三菱兩強(qiáng)的市場(chǎng)份額形成更強(qiáng)的沖擊；各廠商正在推出的下一代產(chǎn)品中均采用了標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)，各品牌的兼容性大大提高，替代更為方便；同時(shí)國內(nèi)企業(yè)進(jìn)步較快，其實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)可以替代德國和日本的進(jìn)口產(chǎn)品。因此目前本土變頻器企業(yè)的采購風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)降低了許多，未來這一風(fēng)險(xiǎn)還會(huì)繼續(xù)降低。
2007年以來IGBT市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，主要也是技術(shù)發(fā)展、供貨渠道的增多、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇所致，變頻器企業(yè)在IGBT器件采購方面的主動(dòng)性越來越強(qiáng)。
變頻器生產(chǎn)企業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)
中低壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用涉及到我國國民經(jīng)濟(jì)的許多領(lǐng)域，行業(yè)的發(fā)展不可避免地受到下游相關(guān)行業(yè)和應(yīng)用領(lǐng)域的影響。本節(jié)簡(jiǎn)要介紹中低壓變頻器產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域如起重機(jī)械、冶金、油氣鉆采、紡織化纖行業(yè)等。
起重機(jī)械行業(yè)（包括港口起重機(jī)械）自2002年以來，中國起重行業(yè)快速發(fā)展。2004到2007年，我國起重機(jī)年產(chǎn)量增速保持20%以上。08年后雖然增速稍有回落，增速保持在10%到20%左右。
工程起重機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了連續(xù)多年的超高速發(fā)展，但隨著我國四萬億資金刺激的消失，高鐵、城鎮(zhèn)建設(shè)等步伐的放緩，以及世界經(jīng)濟(jì)的動(dòng)蕩等諸多不利因素影響，導(dǎo)致2012年的整個(gè)行業(yè)產(chǎn)品銷售急速下滑。
進(jìn)入2012年，行業(yè)1~5月的形勢(shì)不容樂觀。2012年1-5月全行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到150.7億元，同比下降30%；利潤總額17億元，同比下降45%;銷售起重機(jī)共計(jì)1.6萬多臺(tái)，同比下降35.6%。其中汽車起重機(jī)(包括全路面起重機(jī))下降尤為突出，1~5月銷售11200多臺(tái)，同比下降45.7%;履帶起重機(jī)銷售約750臺(tái)，同比下降15.3%；而隨車起重機(jī)呈增長勢(shì)態(tài)，銷售4000多臺(tái)，同比增長18.6%。
未來，中國起重行業(yè)將保持穩(wěn)步發(fā)展。隨著中國公路建設(shè)的發(fā)展和隨車起重機(jī)技術(shù)水平的不斷提高及產(chǎn)量的擴(kuò)大，履帶式起重機(jī)和隨車起重機(jī)將會(huì)有較大的發(fā)展空間；小噸位汽車起重機(jī)的產(chǎn)銷量會(huì)進(jìn)一步減小；中大噸位汽車起重機(jī)的系列不斷完善、產(chǎn)品更新?lián)Q代；全地面起重機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)將得到加強(qiáng)；出口快速增長。
港口起重機(jī)雖屬于起重機(jī)范疇，但由于它用于港口，所以它又具有自己某些獨(dú)特性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2006-2010年期間，目前遍布全球85個(gè)國家的港口運(yùn)營當(dāng)局在動(dòng)工和擬建設(shè)的港口投資建設(shè)項(xiàng)目超過260個(gè)，其中購置岸橋的支出更將達(dá)到92億美元，2006-2010年間全球港口集裝箱吞吐量將保持每年平均9.4%的復(fù)合增長達(dá)到6.25億TEU。全球港口起重機(jī)械2005-2007年需求量平均增長20%，以振華港機(jī)為代表的中國港口機(jī)械業(yè)更以迅猛的態(tài)勢(shì)搶占國際市場(chǎng)，至2007年底，振華港機(jī)的主導(dǎo)產(chǎn)品占到世界市場(chǎng)的70％以上，被稱為“唯一一家在全球擁有壟斷優(yōu)勢(shì)的中國公司”。
變頻器主要在起重機(jī)械的應(yīng)用包括大車、小車、回轉(zhuǎn)、仰俯和變幅等，要能夠適應(yīng)頻繁的起停、正反轉(zhuǎn)和大啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩的特點(diǎn)，因此對(duì)變頻器的響應(yīng)速度、控制精度、輸出轉(zhuǎn)矩的要求都比較高，通常需要采用閉環(huán)矢量控制方式的高精度變頻器，同時(shí)具備四象限運(yùn)行功能以提高頻繁上下運(yùn)行的節(jié)能效果，而且普遍以中大功率為主。由于綜合技術(shù)要求高，即使一般的外資品牌也很難滿足，該市場(chǎng)長期被西門子、ABB兩大品牌占據(jù)，進(jìn)入中國市場(chǎng)較早的富士和安川也有一定的市場(chǎng)。值得一提的是國產(chǎn)品牌中規(guī)模最大的英威騰從去年開始進(jìn)入振華港機(jī)，填補(bǔ)了多年來國產(chǎn)變頻器在該領(lǐng)域的空白，成為近年來變頻器行業(yè)最受矚目的事件之一。隨著中國起重機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)定快速發(fā)展，變頻器在該行業(yè)的市場(chǎng)前景十分可觀。2008年中低壓變頻器在起重機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)容量約為13.5億元，其中中壓變頻器約為0.4億元。
紡織化纖
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2012年1-5月份我國規(guī)模以上紡織全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值21449.31億元，其中紡織行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值12013.31億元，占紡織全行業(yè)的56.01%；服裝服飾行業(yè)完成6267.97億元，占29.22%；化纖行業(yè)完成2747.12億元，占12.81%；紡織機(jī)械行業(yè)完成420.91億元，占1.96%。
2012年以來，紡織行業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)放緩，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1~7月全國3.7萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31467.1億元，同比增長10.9%，增速較上年同期下降18.8個(gè)百分點(diǎn)，較今年一季度下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩及物價(jià)水平持續(xù)高位等因素影響，2012年以來，我國紡織品服裝內(nèi)需消費(fèi)增速有所回落。1~7月規(guī)模以上紡織企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值為25770.3億元，同比增長12.5%，較上年同期下降20.3個(gè)百分點(diǎn)，較今年一季度下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。
變頻器在紡織化纖行業(yè)的應(yīng)用主要包括化纖生產(chǎn)中的螺桿擠出機(jī)、前紡（拉伸、卷繞）設(shè)備和后加工（牽伸、剪切）設(shè)備，紡織機(jī)械中的并條機(jī)、粗紗機(jī)、絡(luò)筒機(jī)、針織領(lǐng)域的大圓機(jī)等。該領(lǐng)域以中小功率機(jī)型為主，而且通常不涉及四象限運(yùn)行，因此技術(shù)要求上低于起重機(jī)械和電梯用變頻器，但由于對(duì)質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，同時(shí)拉伸、卷繞和牽引等設(shè)備的運(yùn)行精度要求也較高，因此也普遍采用矢量變頻器，總體來看該領(lǐng)域?qū)僮冾l器應(yīng)用的中高端市場(chǎng)。目前紡織化纖行業(yè)應(yīng)用的變頻器以歐美和日本品牌為主，作為臺(tái)資品牌領(lǐng)頭羊的臺(tái)達(dá)也有一定的市場(chǎng)。2008年紡織化纖行業(yè)的中低壓變頻器市場(chǎng)容量約12.9億元，主要是低壓變頻器。
油氣鉆采行業(yè)
作為重要能源和優(yōu)質(zhì)化工原料之一，石油是關(guān)系國計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資，石油工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年中國原油產(chǎn)量2.03億噸，同比增長7.4％。新世紀(jì)以來，我國原油產(chǎn)量雖連年遞增，但增幅較小。中國的石油需求十分可觀，被視為近年來國際油價(jià)大漲的關(guān)鍵因素。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年中國石油凈進(jìn)口量達(dá)25358萬噸，同比增長16.6%，在2007年首次占到國內(nèi)油品消費(fèi)量一半之后，2010年中國石油凈進(jìn)口量在國內(nèi)油品消費(fèi)量中的占比已升至57.4%。而在加入世貿(mào)組織(WTO)前的2001年，中國石油進(jìn)口依存度只有30%。
天然氣是存在于地下巖石儲(chǔ)集層中以烴為主體的混合氣體的統(tǒng)稱，是優(yōu)質(zhì)燃料和化工原料。全球能源戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略是催生天然氣消費(fèi)需求的主要推動(dòng)力，降低石油消費(fèi)和大力推廣清潔能源使天然氣在全球能源消費(fèi)中的比例逐漸增加，已由1978年的3.2%提高至2010年的4.4%，而石油消費(fèi)由1978年的22.7%下降至19.0%。
天然氣行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)能源性行業(yè)，為國家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供了重要的基礎(chǔ)保障。由于環(huán)保對(duì)清潔能源需求的加大，加之受高油價(jià)的影響，天然氣產(chǎn)業(yè)已成為一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。自“八五”規(guī)劃以來，我國天然氣行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，但對(duì)天然氣消費(fèi)的推動(dòng)主要從“十一五”開始。隨著骨干管道的建成，天然氣消費(fèi)迅猛增長。如上圖所示，近幾年，我國天然氣行業(yè)飛速發(fā)展，天然氣產(chǎn)量年增長率近20％。變頻器在油氣鉆采行業(yè)主要用于采油機(jī)、注水泵、潛水泵、輸油泵、氣體壓縮機(jī)等負(fù)載類型，主要以電機(jī)節(jié)能為目的。其控制精度要求不是很高，但由于工作環(huán)境溫度高、濕度大、腐蝕性較強(qiáng)的特點(diǎn)，對(duì)環(huán)境適應(yīng)性有較高的要求，屬變頻器應(yīng)用的高端市場(chǎng)。該行業(yè)應(yīng)用的品牌較多，以西門子、ABB、富士、羅克韋爾最為常見。2008年油氣鉆采行業(yè)的中低壓變頻器市場(chǎng)容量約10.0億元，其中中壓變頻器約2.8億元。
冶金行業(yè)
2008年以后中國冶金行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯放緩。截止2012年底，全國累計(jì)生產(chǎn)生鐵65,791.00萬噸，同比增長2.72%；生產(chǎn)鋼71,654.00萬噸，同比增長4.56%。冶金行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的快速增長后，最近幾年在政策的影響下增速將放慢。根據(jù)國家頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向控制總量增長，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變；新增生產(chǎn)能力將與淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力。投資的放緩將影響該行業(yè)變頻器市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，總體上變頻器在該行業(yè)的市場(chǎng)容量將保持穩(wěn)定增長、但增速逐步放慢的態(tài)勢(shì)。
變頻器在冶金行業(yè)的應(yīng)用非常廣泛，從公用工程用的風(fēng)機(jī)、水泵、料漿泵到板材和線材的軋機(jī)等，其中風(fēng)機(jī)和泵類對(duì)變頻器的控制精度要求不高，但工作穩(wěn)定性、環(huán)境適應(yīng)性有較高要求，屬變頻器應(yīng)用的中低端市場(chǎng)。但由于其采購?fù)蛙垯C(jī)等技術(shù)要求高的設(shè)備同時(shí)進(jìn)行，因此該領(lǐng)域仍以外資品牌為主，常見的有ABB、西門子、施耐德和富士。軋機(jī)用變頻器則在技術(shù)要求上與前述的風(fēng)機(jī)和泵類完全不同，不但對(duì)控制精度、響應(yīng)速度和過載能力要求高，而且大部分是中大功率機(jī)型，是變頻器應(yīng)用的典型高端市場(chǎng)，目前該領(lǐng)域長期被西門子和ABB壟斷，其他外資品牌都很難進(jìn)入，更不用說國產(chǎn)品牌。2008年我國冶金行業(yè)的中低壓變頻器市場(chǎng)容量約9.6億元，其中中壓變頻器約為2.1億元。石化和化工行業(yè)
2011年1-12月份，全國石油化工行業(yè)實(shí)際完成固定資產(chǎn)投資金額14301.43億元，同比增長23.4%；全行業(yè)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃投資額37692.35億元，同比增長18.7%。全行業(yè)施工項(xiàng)目累計(jì)達(dá)16656個(gè)，同比增長4.1%；新開工項(xiàng)目11350個(gè)，同比增長2.5%；全行業(yè)竣工項(xiàng)目累計(jì)達(dá)10451個(gè)，同比增長8.9%。
2012年中國石油化工也的運(yùn)行態(tài)勢(shì)緩中趨穩(wěn)，穩(wěn)中求好。2012年1-10月，全行業(yè)總產(chǎn)值為9.99萬億，同比增長11.2%；行業(yè)固定資產(chǎn)達(dá)1.39萬億元，同比增長27.7%，增速較上年增長7.6個(gè)百分點(diǎn)；2012年1-11月份，石油化工進(jìn)出口同比增長5.6%，出口同比增長0.4%，進(jìn)口同比增長7.7%。在石化和化工行業(yè)，變頻器主要應(yīng)用于各類泵、壓縮機(jī)和公用工程方面，以達(dá)到控制工藝水平的目的，屬變頻器應(yīng)用的中低端市場(chǎng)。在中低壓變頻器各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中以該行業(yè)的品牌分布最為雜亂，日資、歐美、臺(tái)資和國產(chǎn)品牌都可以看到。2008年低壓變頻器產(chǎn)品在石化和化工行業(yè)的市場(chǎng)容量約為9.5億元，其中中壓變頻器約為0.6億元。
煤炭行業(yè)
2008年我國煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)。長期以來，電力、冶金、化工和建材4個(gè)行業(yè)是主要耗煤行業(yè)。這4大行業(yè)煤炭消耗量約占總消耗量的70％左右，其中電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量占總消耗量的50％以上。
煤炭行業(yè)作為我國的基礎(chǔ)能源行業(yè)一直以勞動(dòng)密集型為特點(diǎn)，欲使其向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變走新型工業(yè)化道路，必須大力推廣高新技術(shù)，提高設(shè)備的運(yùn)行效率及自動(dòng)化控制水平。作為一種強(qiáng)弱電混合、機(jī)電一體的綜合性技術(shù)，變頻調(diào)速其近年來的發(fā)展為煤炭企業(yè)正在進(jìn)行著的工業(yè)現(xiàn)代化高產(chǎn)、高效建設(shè)提供了良好契機(jī)。變頻器在煤炭行業(yè)的應(yīng)用主要是礦井提升機(jī)、帶式輸送機(jī)等輸送裝置、通風(fēng)機(jī)和水泵等。其中提升機(jī)和輸送裝置對(duì)變頻器的轉(zhuǎn)矩控制精度和響應(yīng)速度有較高的要求，特別是提升機(jī)還需要配置四象限運(yùn)行功能，屬變頻器應(yīng)用的高端市場(chǎng)；風(fēng)機(jī)和泵類的應(yīng)用雖然控制精度要求低，但由于礦井高溫、潮濕的特點(diǎn)以及對(duì)變頻器工作穩(wěn)定性和防爆等方面的特殊要求，定位其為中高端應(yīng)用市場(chǎng)比較恰當(dāng)。該行業(yè)常見的外資品牌有西門子、ABB、安川和羅克韋爾等，內(nèi)資品牌主要是英威騰和新風(fēng)光。2008年低壓變頻器在煤炭行業(yè)約3.8億的市場(chǎng)容量，中壓變頻器約為5.2億元。
電梯行業(yè)
電梯耗電量巨大，是高層建筑最大能耗設(shè)備之一。據(jù)中國電梯協(xié)會(huì)估計(jì)，我國平均每部電梯每天耗電量約40kWh，約占整個(gè)建筑能耗的5%。所以節(jié)能對(duì)于電梯運(yùn)營方的意義重大，是電梯行業(yè)發(fā)展的主要方向，市場(chǎng)容量十分可觀。據(jù)電梯行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011年中國電梯銷量達(dá)45萬部，與2010年銷量相比增長23%，電梯保有量約200萬部。如果2015年全部采用節(jié)能電梯，將節(jié)電800億千瓦時(shí)。
目前，中國的節(jié)能電梯技術(shù)已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平，產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了2.0M/S以下的乘客電梯，3000KG以下的載貨電梯，隨著舊樓加裝電梯、樓宇電梯改造以及房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展，電梯的需求量越來越大。國家規(guī)定20米以上高樓就應(yīng)安裝電梯，因此未來電梯最大的市場(chǎng)將是住宅市場(chǎng)。此外，機(jī)場(chǎng)、商場(chǎng)、地鐵等大型公共設(shè)施建設(shè)對(duì)自動(dòng)扶梯、觀光電梯等電梯的需求量也十分可觀。預(yù)計(jì)未來10年，我國電梯市場(chǎng)仍有望保持年均20%左右的增長速度。
變頻器產(chǎn)品已經(jīng)在電梯領(lǐng)域應(yīng)用得較為成熟，通常集成在控制器部分，以低壓變頻器產(chǎn)品為主。安川、富士、三菱等日資品牌的變頻器在電梯行業(yè)較為流行。匯川技術(shù)、英威騰等近年來在電梯專用變頻器方面進(jìn)展較快，其中匯川技術(shù)成功進(jìn)入了幾家較具規(guī)模的民營電梯企業(yè)，但電梯產(chǎn)銷量最大的奧的斯、三菱、迅達(dá)等幾家外資品牌尚未開始采用國產(chǎn)變頻器，說明國產(chǎn)品牌在該領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)尚有差距。總體上看電梯專用變頻器的技術(shù)要求略低于起重機(jī)械和冶金兩個(gè)典型的高端應(yīng)用領(lǐng)域，但對(duì)舒適性的要求更高，需要根據(jù)人體感覺做某些細(xì)致功能的開發(fā)，這正是國產(chǎn)品牌的差距所在。2008年，電梯行業(yè)的中低壓變頻器市場(chǎng)容量約為8.0億元，均為低壓變頻器。
建材行業(yè)
建材行業(yè)是耗能大戶。2011年，建材工業(yè)能源消耗總量為2.436億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占工業(yè)能源消耗總量的9.7%，僅次于冶金、化工成為第三耗能大戶。作為建材子行業(yè)之一的水泥行業(yè)，其能源消耗總量大約占建材行業(yè)的75%，被列為國家重點(diǎn)關(guān)注的高耗能行業(yè)。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，我國的水泥生產(chǎn)能力中的70%左右是技術(shù)水平落后的立窯，能耗較高。通過變頻器改造，能夠節(jié)電10%至20%，同時(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量的可控性，推廣應(yīng)用的發(fā)展空間很大。
變頻器產(chǎn)品主要應(yīng)用于建材行業(yè)的鼓風(fēng)機(jī)、粉碎機(jī)、皮帶傳送機(jī)、排氣風(fēng)機(jī)、回轉(zhuǎn)窯等領(lǐng)域。其中除少量中大功率的中壓變頻器有一定的技術(shù)要求之外普遍對(duì)變頻器的性能要求不高，普通的VF控制或開環(huán)矢量變頻器即可滿足要求，屬變頻器應(yīng)用的中低端市場(chǎng)。該領(lǐng)域的品牌也相當(dāng)多，從西門子、ABB等國際品牌到歐瑞、英威騰等國產(chǎn)品牌都有采用，憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，國產(chǎn)品牌在建材行業(yè)的市場(chǎng)影響力持續(xù)擴(kuò)大。2008年我國建材行業(yè)的中低壓變頻器市場(chǎng)容量約6.8億元，其中0.5億元為中壓變頻器。
中低壓變頻器行業(yè)市場(chǎng)容量
中低壓變頻的下游產(chǎn)業(yè)主要是起重，冶金，電梯，紡織，油氣開采，石化等行業(yè)。
由于中低壓變頻是工礦企業(yè)生產(chǎn)工藝所必須的配套技術(shù)，所以需求比較平穩(wěn)，雖然沒有高壓變頻增速明顯，但是內(nèi)資中低壓變頻企業(yè)面臨的機(jī)遇主要是替代進(jìn)口。
進(jìn)入新世紀(jì)以來我國中低壓變頻器行業(yè)繼續(xù)迅速發(fā)展。從2000年至今，除2008年受金融危機(jī)影響增速有所放緩之外，絕大部分年份中低壓變頻器市場(chǎng)容量的年增長率都高于15%。2008年我國中、低壓變頻器的市場(chǎng)與2007年相比增長率約13％，市場(chǎng)容量約111.8億元，占國內(nèi)變頻器市場(chǎng)總?cè)萘康?6％左右。其中，低壓變頻器部分約為97.7億元，中壓變頻器部分約14.1億元。根據(jù)國內(nèi)中、低壓變頻器市場(chǎng)過去幾年市場(chǎng)規(guī)模的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，對(duì)未來4年我國中、低壓變頻器市場(chǎng)容量進(jìn)行了估算。到2012年，我國中低壓變頻器市場(chǎng)容量可達(dá)190億元左右。其中，低壓變頻器市場(chǎng)容量約160億元，中壓變頻器市場(chǎng)容量約30億元。
中低壓變頻行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局
國外企業(yè)占據(jù)了中低壓變頻市場(chǎng)80%以上的市場(chǎng)份額。中低壓變頻市場(chǎng)符合大市場(chǎng)小公司和替代進(jìn)口的特征。在高精密要求的領(lǐng)域，國外品牌占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。中低壓變頻器下游客戶廣泛、生產(chǎn)企業(yè)眾多，龐大的市場(chǎng)、分散的客戶眾多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，決定了中低壓變頻企業(yè)必須注重品牌與渠道的培養(yǎng)，從產(chǎn)品質(zhì)量和個(gè)性化定制方面培育差異化競(jìng)爭(zhēng)力。
從上世紀(jì)80年代初開始，變頻器行業(yè)在我國已經(jīng)發(fā)展了20多年，期間經(jīng)歷了認(rèn)知階段、組裝階段和自主研發(fā)階段。上世紀(jì)90年代以來，特別是2000年前后，中、低壓變頻器生產(chǎn)企業(yè)“群雄并起”，除了約40家外資品牌之外，內(nèi)資品牌已達(dá)到約100個(gè)。隨著本土變頻器企業(yè)的興起，行業(yè)利潤率逐步下降，少數(shù)發(fā)展較快的企業(yè)開始形成規(guī)模，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了有利地位。2011年低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模在前十位的廠商，市場(chǎng)占有率達(dá)到64.6%，而在2010年它們的市場(chǎng)占有率為60.7%，這說明中國低壓變頻器市場(chǎng)格局正在發(fā)生變革，缺乏特點(diǎn)的小型企業(yè)正被淘汰或轉(zhuǎn)型。與此同時(shí)，本土品牌市場(chǎng)占有率繼續(xù)提升。2011年歐美品牌市場(chǎng)占有率為61.3%，相比較2010年，下降了2.5個(gè)百分點(diǎn)；日韓品牌市場(chǎng)占有率為15.6%，與2010年相比，下降1.1個(gè)百分點(diǎn)；本土品牌市場(chǎng)份額為23.1%，較2010年升高3.6個(gè)百分點(diǎn)。
從國內(nèi)中、低壓變頻器市場(chǎng)的品牌數(shù)量看，內(nèi)資品牌的數(shù)量占70％以上，其中絕大多數(shù)是銷售額不到5000萬元的小企業(yè)，隨時(shí)有被市場(chǎng)淘汰的危險(xiǎn)。雖然少數(shù)規(guī)模領(lǐng)先的本土企業(yè)例如深圳英威騰、深圳匯川等企業(yè)技術(shù)實(shí)力快速提高，產(chǎn)銷規(guī)模迅速擴(kuò)大，品牌效應(yīng)正在形成，但整體實(shí)力與國際知名品牌特別是德國西門子、瑞士ABB兩大巨頭相比仍有明顯差距，包括綜合技術(shù)水平、資本實(shí)力、管理等方面。隨著這些企業(yè)繼續(xù)加大研發(fā)投入和改進(jìn)經(jīng)營管理水平，差距正在逐漸縮小。
1、中低壓變頻器行業(yè)特點(diǎn)簡(jiǎn)析
行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大
上世紀(jì)80年代外資變頻器產(chǎn)品開始進(jìn)入我國市場(chǎng)，隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和人們節(jié)能環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，90年代以來變頻器在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用越發(fā)普及，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。隨著市場(chǎng)的擴(kuò)大和用戶端需求的多樣化，國內(nèi)市場(chǎng)上的變頻器產(chǎn)品功能不斷完善，集成度和系統(tǒng)化程度越來越高，操作更加方便，同時(shí)也出現(xiàn)了某些行業(yè)的專用變頻器產(chǎn)品。另外，變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大，以中低壓變頻器來看，從工廠的生產(chǎn)加工設(shè)備到中央空調(diào)、從重型機(jī)械到輕紡行業(yè)、從0.4千瓦的小功率到上千千瓦大功率電機(jī)都已廣泛使用，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
與外資品牌相比，內(nèi)資品牌在技術(shù)上存在一定差距
我國變頻器配套產(chǎn)業(yè)的實(shí)力相對(duì)較弱，總體上看國產(chǎn)品牌無論在技術(shù)、加工制造、工業(yè)設(shè)計(jì)等方面還是在資金實(shí)力方面，都與國外品牌存在差距，特別是與西門子、ABB兩大巨頭相比差距更加明顯。本土變頻器企業(yè)大部分以V/F控制產(chǎn)品為主，對(duì)于性能優(yōu)越、技術(shù)含量高的矢量變頻器等產(chǎn)品，絕大多數(shù)內(nèi)資企業(yè)還沒有開發(fā)出成熟的產(chǎn)品。雖然個(gè)別表現(xiàn)突出的內(nèi)資品牌如深圳英威騰、成都希望森蘭等已有矢量變頻器產(chǎn)品問世，并在部分市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域取得了突破，但與國際巨頭相比，其產(chǎn)品的種類、規(guī)格還有待進(jìn)一步充實(shí)和豐富。
本土品牌的份額迅速擴(kuò)大，本土優(yōu)勢(shì)品牌的實(shí)力迅速提升，但大部分市場(chǎng)份額仍被西門子、ABB、三菱、安川等外資品牌占領(lǐng)。國內(nèi)變頻器市場(chǎng)外資品牌先入為主，直到2000年前后還占據(jù)著90%左右的市場(chǎng)份額。隨著本土品牌的興起，內(nèi)資變頻器企業(yè)的市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，特別是近幾年出現(xiàn)加速替代外資品牌的趨勢(shì)。
到目前為止中國市場(chǎng)上涌現(xiàn)出眾多內(nèi)資品牌。深圳英威騰、成都希望森蘭、深圳匯川技術(shù)都推出了較成熟的矢量產(chǎn)品，其中深圳英威騰還擁有成熟的中壓矢量產(chǎn)品，08年開發(fā)出高壓變頻器，并憑借行業(yè)專用變頻器成為世界港機(jī)巨頭振華港機(jī)的第一家國產(chǎn)品牌供應(yīng)商，綜合產(chǎn)品線齊全程度已經(jīng)超越三菱、艾默生等外資知名品牌；深圳匯川技術(shù)的行業(yè)專用矢量變頻器也取得了初步的市場(chǎng)成功，成功進(jìn)入拉絲機(jī)、電梯、機(jī)床等日資品牌的優(yōu)勢(shì)行業(yè)，表現(xiàn)出較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2、中低壓變頻器行業(yè)供需分析
變頻器生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商
第一類供應(yīng)商主要提供外殼材料和普通的電子元件等，例如機(jī)箱、散熱裝置、電抗器、濾波器、制動(dòng)電阻、斷路器、繼電器等。這類供應(yīng)商主要來自國內(nèi)，數(shù)量相對(duì)較多，對(duì)變頻器生產(chǎn)企業(yè)的影響相對(duì)較小。變頻器生產(chǎn)企業(yè)一般有較多的選擇，選擇不同的品牌對(duì)其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較小，因此議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)。
第二類供應(yīng)商提供中、低壓變頻器產(chǎn)品的核心功率器件IGBT。IGBT屬功率半導(dǎo)體產(chǎn)品，國內(nèi)在該領(lǐng)域起步相對(duì)較晚，幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國和日本的進(jìn)口產(chǎn)品，特別是英飛凌和三菱兩大品牌。除了英飛凌和三菱之外，德國和日本還有幾家從事IGBT業(yè)務(wù)的公司，其現(xiàn)有產(chǎn)品可以做到替代英飛凌和三菱，但英飛凌和三菱有部分器件規(guī)格是他們現(xiàn)有產(chǎn)品線中沒有的。國內(nèi)也有四五家供應(yīng)IGBT的國內(nèi)企業(yè)，但相比之下產(chǎn)銷量仍然偏小。從表面上看，該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)不得不大部分依賴英飛凌和日本三菱的進(jìn)口產(chǎn)品，議價(jià)能力較弱。但實(shí)際上，較有實(shí)力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的IGBT，不會(huì)對(duì)某一品牌有太大的依賴。而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場(chǎng)的發(fā)展和變化，目前后起的幾家IGBT品牌生存壓力增大，正在對(duì)英飛凌和三菱兩強(qiáng)的市場(chǎng)份額形成更強(qiáng)的沖擊；各廠商正在推出的下一代產(chǎn)品中均采用了標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)，各品牌的兼容性大大提高，替代更為方便；同時(shí)國內(nèi)企業(yè)進(jìn)步較快，其實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)可以替代德國和日本的進(jìn)口產(chǎn)品。因此目前本土變頻器企業(yè)的采購風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)降低了許多，未來這一風(fēng)險(xiǎn)還會(huì)繼續(xù)降低。
2007年以來IGBT市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，主要也是技術(shù)發(fā)展、供貨渠道的增多、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇所致，變頻器企業(yè)在IGBT器件采購方面的主動(dòng)性越來越強(qiáng)。
變頻器生產(chǎn)企業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)
中低壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用涉及到我國國民經(jīng)濟(jì)的許多領(lǐng)域，行業(yè)的發(fā)展不可避免地受到下游相關(guān)行業(yè)和應(yīng)用領(lǐng)域的影響。本節(jié)簡(jiǎn)要介紹中低壓變頻器產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域如起重機(jī)械、冶金、油氣鉆采、紡織化纖行業(yè)等。
起重機(jī)械行業(yè)（包括港口起重機(jī)械）自2002年以來，中國起重行業(yè)快速發(fā)展。2004到2007年，我國起重機(jī)年產(chǎn)量增速保持20%以上。08年后雖然增速稍有回落，增速保持在10%到20%左右。
1997-2011年我國起重機(jī)年產(chǎn)量
進(jìn)入2012年，行業(yè)1~5月的形勢(shì)不容樂觀。2012年1-5月全行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到150.7億元，同比下降30%；利潤總額17億元，同比下降45%;銷售起重機(jī)共計(jì)1.6萬多臺(tái)，同比下降35.6%。其中汽車起重機(jī)(包括全路面起重機(jī))下降尤為突出，1~5月銷售11200多臺(tái)，同比下降45.7%;履帶起重機(jī)銷售約750臺(tái)，同比下降15.3%；而隨車起重機(jī)呈增長勢(shì)態(tài)，銷售4000多臺(tái)，同比增長18.6%。
未來，中國起重行業(yè)將保持穩(wěn)步發(fā)展。隨著中國公路建設(shè)的發(fā)展和隨車起重機(jī)技術(shù)水平的不斷提高及產(chǎn)量的擴(kuò)大，履帶式起重機(jī)和隨車起重機(jī)將會(huì)有較大的發(fā)展空間；小噸位汽車起重機(jī)的產(chǎn)銷量會(huì)進(jìn)一步減小；中大噸位汽車起重機(jī)的系列不斷完善、產(chǎn)品更新?lián)Q代；全地面起重機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)將得到加強(qiáng)；出口快速增長。
港口起重機(jī)雖屬于起重機(jī)范疇，但由于它用于港口，所以它又具有自己某些獨(dú)特性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2006-2010年期間，目前遍布全球85個(gè)國家的港口運(yùn)營當(dāng)局在動(dòng)工和擬建設(shè)的港口投資建設(shè)項(xiàng)目超過260個(gè)，其中購置岸橋的支出更將達(dá)到92億美元，2006-2010年間全球港口集裝箱吞吐量將保持每年平均9.4%的復(fù)合增長達(dá)到6.25億TEU。全球港口起重機(jī)械2005-2007年需求量平均增長20%，以振華港機(jī)為代表的中國港口機(jī)械業(yè)更以迅猛的態(tài)勢(shì)搶占國際市場(chǎng)，至2007年底，振華港機(jī)的主導(dǎo)產(chǎn)品占到世界市場(chǎng)的70％以上，被稱為“唯一一家在全球擁有壟斷優(yōu)勢(shì)的中國公司”。
變頻器主要在起重機(jī)械的應(yīng)用包括大車、小車、回轉(zhuǎn)、仰俯和變幅等，要能夠適應(yīng)頻繁的起停、正反轉(zhuǎn)和大啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩的特點(diǎn)，因此對(duì)變頻器的響應(yīng)速度、控制精度、輸出轉(zhuǎn)矩的要求都比較高，通常需要采用閉環(huán)矢量控制方式的高精度變頻器，同時(shí)具備四象限運(yùn)行功能以提高頻繁上下運(yùn)行的節(jié)能效果，而且普遍以中大功率為主。由于綜合技術(shù)要求高，即使一般的外資品牌也很難滿足，該市場(chǎng)長期被西門子、ABB兩大品牌占據(jù)，進(jìn)入中國市場(chǎng)較早的富士和安川也有一定的市場(chǎng)。值得一提的是國產(chǎn)品牌中規(guī)模最大的英威騰從去年開始進(jìn)入振華港機(jī)，填補(bǔ)了多年來國產(chǎn)變頻器在該領(lǐng)域的空白，成為近年來變頻器行業(yè)最受矚目的事件之一。隨著中國起重機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)定快速發(fā)展，變頻器在該行業(yè)的市場(chǎng)前景十分可觀。2008年中低壓變頻器在起重機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)容量約為13.5億元，其中中壓變頻器約為0.4億元。
紡織化纖
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2012年1-5月份我國規(guī)模以上紡織全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值21449.31億元，其中紡織行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值12013.31億元，占紡織全行業(yè)的56.01%；服裝服飾行業(yè)完成6267.97億元，占29.22%；化纖行業(yè)完成2747.12億元，占12.81%；紡織機(jī)械行業(yè)完成420.91億元，占1.96%。
2012年以來，紡織行業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)放緩，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1~7月全國3.7萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31467.1億元，同比增長10.9%，增速較上年同期下降18.8個(gè)百分點(diǎn)，較今年一季度下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩及物價(jià)水平持續(xù)高位等因素影響，2012年以來，我國紡織品服裝內(nèi)需消費(fèi)增速有所回落。1~7月規(guī)模以上紡織企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值為25770.3億元，同比增長12.5%，較上年同期下降20.3個(gè)百分點(diǎn)，較今年一季度下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。
1990-2011年我國紗年產(chǎn)量
1990-2011年我國布年產(chǎn)量
油氣鉆采行業(yè)
作為重要能源和優(yōu)質(zhì)化工原料之一，石油是關(guān)系國計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資，石油工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年中國原油產(chǎn)量2.03億噸，同比增長7.4％。新世紀(jì)以來，我國原油產(chǎn)量雖連年遞增，但增幅較小。中國的石油需求十分可觀，被視為近年來國際油價(jià)大漲的關(guān)鍵因素。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年中國石油凈進(jìn)口量達(dá)25358萬噸，同比增長16.6%，在2007年首次占到國內(nèi)油品消費(fèi)量一半之后，2010年中國石油凈進(jìn)口量在國內(nèi)油品消費(fèi)量中的占比已升至57.4%。而在加入世貿(mào)組織(WTO)前的2001年，中國石油進(jìn)口依存度只有30%。
我國石油和天然氣產(chǎn)量
天然氣行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)能源性行業(yè)，為國家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供了重要的基礎(chǔ)保障。由于環(huán)保對(duì)清潔能源需求的加大，加之受高油價(jià)的影響，天然氣產(chǎn)業(yè)已成為一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。自“八五”規(guī)劃以來，我國天然氣行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，但對(duì)天然氣消費(fèi)的推動(dòng)主要從“十一五”開始。隨著骨干管道的建成，天然氣消費(fèi)迅猛增長。如上圖所示，近幾年，我國天然氣行業(yè)飛速發(fā)展，天然氣產(chǎn)量年增長率近20％。變頻器在油氣鉆采行業(yè)主要用于采油機(jī)、注水泵、潛水泵、輸油泵、氣體壓縮機(jī)等負(fù)載類型，主要以電機(jī)節(jié)能為目的。其控制精度要求不是很高，但由于工作環(huán)境溫度高、濕度大、腐蝕性較強(qiáng)的特點(diǎn)，對(duì)環(huán)境適應(yīng)性有較高的要求，屬變頻器應(yīng)用的高端市場(chǎng)。該行業(yè)應(yīng)用的品牌較多，以西門子、ABB、富士、羅克韋爾最為常見。2008年油氣鉆采行業(yè)的中低壓變頻器市場(chǎng)容量約10.0億元，其中中壓變頻器約2.8億元。
冶金行業(yè)
2008年以后中國冶金行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯放緩。截止2012年底，全國累計(jì)生產(chǎn)生鐵65,791.00萬噸，同比增長2.72%；生產(chǎn)鋼71,654.00萬噸，同比增長4.56%。冶金行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的快速增長后，最近幾年在政策的影響下增速將放慢。根據(jù)國家頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向控制總量增長，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變；新增生產(chǎn)能力將與淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力。投資的放緩將影響該行業(yè)變頻器市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，總體上變頻器在該行業(yè)的市場(chǎng)容量將保持穩(wěn)定增長、但增速逐步放慢的態(tài)勢(shì)。
變頻器在冶金行業(yè)的應(yīng)用非常廣泛，從公用工程用的風(fēng)機(jī)、水泵、料漿泵到板材和線材的軋機(jī)等，其中風(fēng)機(jī)和泵類對(duì)變頻器的控制精度要求不高，但工作穩(wěn)定性、環(huán)境適應(yīng)性有較高要求，屬變頻器應(yīng)用的中低端市場(chǎng)。但由于其采購?fù)蛙垯C(jī)等技術(shù)要求高的設(shè)備同時(shí)進(jìn)行，因此該領(lǐng)域仍以外資品牌為主，常見的有ABB、西門子、施耐德和富士。軋機(jī)用變頻器則在技術(shù)要求上與前述的風(fēng)機(jī)和泵類完全不同，不但對(duì)控制精度、響應(yīng)速度和過載能力要求高，而且大部分是中大功率機(jī)型，是變頻器應(yīng)用的典型高端市場(chǎng)，目前該領(lǐng)域長期被西門子和ABB壟斷，其他外資品牌都很難進(jìn)入，更不用說國產(chǎn)品牌。2008年我國冶金行業(yè)的中低壓變頻器市場(chǎng)容量約9.6億元，其中中壓變頻器約為2.1億元。石化和化工行業(yè)
2011年1-12月份，全國石油化工行業(yè)實(shí)際完成固定資產(chǎn)投資金額14301.43億元，同比增長23.4%；全行業(yè)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃投資額37692.35億元，同比增長18.7%。全行業(yè)施工項(xiàng)目累計(jì)達(dá)16656個(gè)，同比增長4.1%；新開工項(xiàng)目11350個(gè)，同比增長2.5%；全行業(yè)竣工項(xiàng)目累計(jì)達(dá)10451個(gè)，同比增長8.9%。
2012年中國石油化工也的運(yùn)行態(tài)勢(shì)緩中趨穩(wěn)，穩(wěn)中求好。2012年1-10月，全行業(yè)總產(chǎn)值為9.99萬億，同比增長11.2%；行業(yè)固定資產(chǎn)達(dá)1.39萬億元，同比增長27.7%，增速較上年增長7.6個(gè)百分點(diǎn)；2012年1-11月份，石油化工進(jìn)出口同比增長5.6%，出口同比增長0.4%，進(jìn)口同比增長7.7%。在石化和化工行業(yè)，變頻器主要應(yīng)用于各類泵、壓縮機(jī)和公用工程方面，以達(dá)到控制工藝水平的目的，屬變頻器應(yīng)用的中低端市場(chǎng)。在中低壓變頻器各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中以該行業(yè)的品牌分布最為雜亂，日資、歐美、臺(tái)資和國產(chǎn)品牌都可以看到。2008年低壓變頻器產(chǎn)品在石化和化工行業(yè)的市場(chǎng)容量約為9.5億元，其中中壓變頻器約為0.6億元。
煤炭行業(yè)
2008年我國煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)。長期以來，電力、冶金、化工和建材4個(gè)行業(yè)是主要耗煤行業(yè)。這4大行業(yè)煤炭消耗量約占總消耗量的70％左右，其中電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量占總消耗量的50％以上。
煤炭行業(yè)作為我國的基礎(chǔ)能源行業(yè)一直以勞動(dòng)密集型為特點(diǎn)，欲使其向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變走新型工業(yè)化道路，必須大力推廣高新技術(shù)，提高設(shè)備的運(yùn)行效率及自動(dòng)化控制水平。作為一種強(qiáng)弱電混合、機(jī)電一體的綜合性技術(shù)，變頻調(diào)速其近年來的發(fā)展為煤炭企業(yè)正在進(jìn)行著的工業(yè)現(xiàn)代化高產(chǎn)、高效建設(shè)提供了良好契機(jī)。變頻器在煤炭行業(yè)的應(yīng)用主要是礦井提升機(jī)、帶式輸送機(jī)等輸送裝置、通風(fēng)機(jī)和水泵等。其中提升機(jī)和輸送裝置對(duì)變頻器的轉(zhuǎn)矩控制精度和響應(yīng)速度有較高的要求，特別是提升機(jī)還需要配置四象限運(yùn)行功能，屬變頻器應(yīng)用的高端市場(chǎng)；風(fēng)機(jī)和泵類的應(yīng)用雖然控制精度要求低，但由于礦井高溫、潮濕的特點(diǎn)以及對(duì)變頻器工作穩(wěn)定性和防爆等方面的特殊要求，定位其為中高端應(yīng)用市場(chǎng)比較恰當(dāng)。該行業(yè)常見的外資品牌有西門子、ABB、安川和羅克韋爾等，內(nèi)資品牌主要是英威騰和新風(fēng)光。2008年低壓變頻器在煤炭行業(yè)約3.8億的市場(chǎng)容量，中壓變頻器約為5.2億元。
電梯行業(yè)
電梯耗電量巨大，是高層建筑最大能耗設(shè)備之一。據(jù)中國電梯協(xié)會(huì)估計(jì)，我國平均每部電梯每天耗電量約40kWh，約占整個(gè)建筑能耗的5%。所以節(jié)能對(duì)于電梯運(yùn)營方的意義重大，是電梯行業(yè)發(fā)展的主要方向，市場(chǎng)容量十分可觀。據(jù)電梯行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011年中國電梯銷量達(dá)45萬部，與2010年銷量相比增長23%，電梯保有量約200萬部。如果2015年全部采用節(jié)能電梯，將節(jié)電800億千瓦時(shí)。
目前，中國的節(jié)能電梯技術(shù)已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平，產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了2.0M/S以下的乘客電梯，3000KG以下的載貨電梯，隨著舊樓加裝電梯、樓宇電梯改造以及房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展，電梯的需求量越來越大。國家規(guī)定20米以上高樓就應(yīng)安裝電梯，因此未來電梯最大的市場(chǎng)將是住宅市場(chǎng)。此外，機(jī)場(chǎng)、商場(chǎng)、地鐵等大型公共設(shè)施建設(shè)對(duì)自動(dòng)扶梯、觀光電梯等電梯的需求量也十分可觀。預(yù)計(jì)未來10年，我國電梯市場(chǎng)仍有望保持年均20%左右的增長速度。
變頻器產(chǎn)品已經(jīng)在電梯領(lǐng)域應(yīng)用得較為成熟，通常集成在控制器部分，以低壓變頻器產(chǎn)品為主。安川、富士、三菱等日資品牌的變頻器在電梯行業(yè)較為流行。匯川技術(shù)、英威騰等近年來在電梯專用變頻器方面進(jìn)展較快，其中匯川技術(shù)成功進(jìn)入了幾家較具規(guī)模的民營電梯企業(yè)，但電梯產(chǎn)銷量最大的奧的斯、三菱、迅達(dá)等幾家外資品牌尚未開始采用國產(chǎn)變頻器，說明國產(chǎn)品牌在該領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)尚有差距。總體上看電梯專用變頻器的技術(shù)要求略低于起重機(jī)械和冶金兩個(gè)典型的高端應(yīng)用領(lǐng)域，但對(duì)舒適性的要求更高，需要根據(jù)人體感覺做某些細(xì)致功能的開發(fā)，這正是國產(chǎn)品牌的差距所在。2008年，電梯行業(yè)的中低壓變頻器市場(chǎng)容量約為8.0億元，均為低壓變頻器。
建材行業(yè)
建材行業(yè)是耗能大戶。2011年，建材工業(yè)能源消耗總量為2.436億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占工業(yè)能源消耗總量的9.7%，僅次于冶金、化工成為第三耗能大戶。作為建材子行業(yè)之一的水泥行業(yè)，其能源消耗總量大約占建材行業(yè)的75%，被列為國家重點(diǎn)關(guān)注的高耗能行業(yè)。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，我國的水泥生產(chǎn)能力中的70%左右是技術(shù)水平落后的立窯，能耗較高。通過變頻器改造，能夠節(jié)電10%至20%，同時(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量的可控性，推廣應(yīng)用的發(fā)展空間很大。
變頻器產(chǎn)品主要應(yīng)用于建材行業(yè)的鼓風(fēng)機(jī)、粉碎機(jī)、皮帶傳送機(jī)、排氣風(fēng)機(jī)、回轉(zhuǎn)窯等領(lǐng)域。其中除少量中大功率的中壓變頻器有一定的技術(shù)要求之外普遍對(duì)變頻器的性能要求不高，普通的VF控制或開環(huán)矢量變頻器即可滿足要求，屬變頻器應(yīng)用的中低端市場(chǎng)。該領(lǐng)域的品牌也相當(dāng)多，從西門子、ABB等國際品牌到歐瑞、英威騰等國產(chǎn)品牌都有采用，憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，國產(chǎn)品牌在建材行業(yè)的市場(chǎng)影響力持續(xù)擴(kuò)大。2008年我國建材行業(yè)的中低壓變頻器市場(chǎng)容量約6.8億元，其中0.5億元為中壓變頻器。
中低壓變頻器行業(yè)市場(chǎng)容量
中低壓變頻的下游產(chǎn)業(yè)主要是起重，冶金，電梯，紡織，油氣開采，石化等行業(yè)。
由于中低壓變頻是工礦企業(yè)生產(chǎn)工藝所必須的配套技術(shù)，所以需求比較平穩(wěn)，雖然沒有高壓變頻增速明顯，但是內(nèi)資中低壓變頻企業(yè)面臨的機(jī)遇主要是替代進(jìn)口。
進(jìn)入新世紀(jì)以來我國中低壓變頻器行業(yè)繼續(xù)迅速發(fā)展。從2000年至今，除2008年受金融危機(jī)影響增速有所放緩之外，絕大部分年份中低壓變頻器市場(chǎng)容量的年增長率都高于15%。2008年我國中、低壓變頻器的市場(chǎng)與2007年相比增長率約13％，市場(chǎng)容量約111.8億元，占國內(nèi)變頻器市場(chǎng)總?cè)萘康?6％左右。其中，低壓變頻器部分約為97.7億元，中壓變頻器部分約14.1億元。根據(jù)國內(nèi)中、低壓變頻器市場(chǎng)過去幾年市場(chǎng)規(guī)模的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，對(duì)未來4年我國中、低壓變頻器市場(chǎng)容量進(jìn)行了估算。到2012年，我國中低壓變頻器市場(chǎng)容量可達(dá)190億元左右。其中，低壓變頻器市場(chǎng)容量約160億元，中壓變頻器市場(chǎng)容量約30億元。
2003-2012年中低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模估算
2003-2012年中低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展
國外企業(yè)占據(jù)了中低壓變頻市場(chǎng)80%以上的市場(chǎng)份額。中低壓變頻市場(chǎng)符合大市場(chǎng)小公司和替代進(jìn)口的特征。在高精密要求的領(lǐng)域，國外品牌占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。中低壓變頻器下游客戶廣泛、生產(chǎn)企業(yè)眾多，龐大的市場(chǎng)、分散的客戶眾多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，決定了中低壓變頻企業(yè)必須注重品牌與渠道的培養(yǎng)，從產(chǎn)品質(zhì)量和個(gè)性化定制方面培育差異化競(jìng)爭(zhēng)力。
從上世紀(jì)80年代初開始，變頻器行業(yè)在我國已經(jīng)發(fā)展了20多年，期間經(jīng)歷了認(rèn)知階段、組裝階段和自主研發(fā)階段。上世紀(jì)90年代以來，特別是2000年前后，中、低壓變頻器生產(chǎn)企業(yè)“群雄并起”，除了約40家外資品牌之外，內(nèi)資品牌已達(dá)到約100個(gè)。隨著本土變頻器企業(yè)的興起，行業(yè)利潤率逐步下降，少數(shù)發(fā)展較快的企業(yè)開始形成規(guī)模，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了有利地位。2011年低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模在前十位的廠商，市場(chǎng)占有率達(dá)到64.6%，而在2010年它們的市場(chǎng)占有率為60.7%，這說明中國低壓變頻器市場(chǎng)格局正在發(fā)生變革，缺乏特點(diǎn)的小型企業(yè)正被淘汰或轉(zhuǎn)型。與此同時(shí)，本土品牌市場(chǎng)占有率繼續(xù)提升。2011年歐美品牌市場(chǎng)占有率為61.3%，相比較2010年，下降了2.5個(gè)百分點(diǎn)；日韓品牌市場(chǎng)占有率為15.6%，與2010年相比，下降1.1個(gè)百分點(diǎn)；本土品牌市場(chǎng)份額為23.1%，較2010年升高3.6個(gè)百分點(diǎn)。
2011年低壓變頻器市場(chǎng)占有率
2010年我國低壓變頻器市場(chǎng)份額
