我國智能交通行業(yè)邁向集中
http://m.hxud.cn 2013-01-16 10:33 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：目前國內(nèi)智能交通市場(chǎng)仍然非常分散，中企顧問網(wǎng)預(yù)計(jì)該行業(yè)公司數(shù)量可達(dá)上千家，地方割據(jù)、各自為政仍是主流。行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)為規(guī)模較小的區(qū)域性系統(tǒng)集成商，通過當(dāng)?shù)厍谰S持生存；而少數(shù)具備全國擴(kuò)張能力的行業(yè)領(lǐng)先廠商，市場(chǎng)占有率也并不高。
1、“十二五”城市智能交通建設(shè)總投資將超四百億元
我國城市智能交通行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展驅(qū)動(dòng)力來自城鎮(zhèn)化趨勢(shì)和機(jī)車保有量逐步上升。中企顧問網(wǎng)發(fā)布的《2012-2016年中國智能交通市場(chǎng)深度評(píng)估及前景研究報(bào)告》認(rèn)為：近年來，各地城市交通擁堵問題日益凸顯，是國內(nèi)智能交通建設(shè)的熱潮持續(xù)升溫的直接原因。汽車與城市道路的發(fā)展不平衡是城市交通問題的癥結(jié)所在。由于汽車保有量的持續(xù)增長(zhǎng)無可避免，同時(shí)城市道路面積增長(zhǎng)又受到城市空間的限制：2010年，國內(nèi)汽車保有量增速近20%，而2005~2009年，全國城市人均擁有道路面積年均復(fù)合增長(zhǎng)率僅為4.1%。因此，道路的增加已無法滿足汽車增長(zhǎng)的需求，發(fā)展智能交通已成為解決城市交通問題的必然手段。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國667個(gè)城市中，約有三分之二的城市交通在“高峰”時(shí)段出現(xiàn)擁堵，且在北京、武漢、上海、廣州等大型城市尤為突出。而更深層次的問題是，城市交通的擁堵還帶來了諸如城市居民出行成本上升，社會(huì)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率降低，城市環(huán)境污染加劇等諸多問題。由此可見，智能交通建設(shè)對(duì)城市發(fā)展具有十分深遠(yuǎn)的意義。
北京、上海、廣州等一線城市借助奧運(yùn)、世博、亞運(yùn)等大型活動(dòng)的契機(jī)，較早地啟動(dòng)了智能交通的建設(shè)。由于一線城市規(guī)模龐大，且仍處于快速擴(kuò)張期，智能交通建設(shè)將會(huì)成為一項(xiàng)較為長(zhǎng)期的工程。在一線城市的帶動(dòng)下，南昌、南寧等二線城市也相繼提出了各自的智能交通建設(shè)規(guī)劃，并進(jìn)行了大量投入。
智能交通建設(shè)在交通部“十二五”規(guī)劃中已受到很高重視，據(jù)CCID和中國智能交通技術(shù)應(yīng)用委員會(huì)的預(yù)計(jì)，其投資規(guī)模將大大高于“十一五”期間。未來五年，國內(nèi)智能交通投資年均復(fù)合增速或超過25%，至2015年，投資規(guī)模可達(dá)到120億元，五年總投資在400億元以上。
2、行業(yè)集中度提升趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)
目前國內(nèi)智能交通市場(chǎng)仍然非常分散，中企顧問網(wǎng)預(yù)計(jì)該行業(yè)公司數(shù)量可達(dá)上千家，地方割據(jù)、各自為政仍是主流。行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)為規(guī)模較小的區(qū)域性系統(tǒng)集成商，通過當(dāng)?shù)厍谰S持生存；而少數(shù)具備全國擴(kuò)張能力的行業(yè)領(lǐng)先廠商，市場(chǎng)占有率也并不高，如銀江股份2011年智能交通業(yè)務(wù)營收4.44億元，市場(chǎng)份額尚不足5%。
但是，國內(nèi)城市智能交通市場(chǎng)終將走向集中，且趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，本質(zhì)原因在于：以往單一功能的子系統(tǒng)（如交通監(jiān)測(cè)、交通誘導(dǎo)、電子警察等）已越來越無力解決復(fù)雜的城市交通問題，智能交通日益強(qiáng)調(diào)多系統(tǒng)整體規(guī)劃與建設(shè)，由此導(dǎo)致項(xiàng)目設(shè)計(jì)比以往更為復(fù)雜，建設(shè)規(guī)模和訂單金額均提升較快。
第一，項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大，意味著項(xiàng)目承建商的墊資需求增加2010年國內(nèi)城市智能交通千萬級(jí)以上項(xiàng)目共有85項(xiàng)(包)，合計(jì)金額約22億，已占據(jù)大部分比例，而到2011年，智能交通千萬級(jí)以上項(xiàng)目已上升到194個(gè)。項(xiàng)目金額的提升，意味著實(shí)施方需要更多的流動(dòng)資金進(jìn)行墊資。尤其是目前各地方政府在“穩(wěn)增長(zhǎng)”和土地財(cái)政難以為繼的雙重壓力下，資金十分緊張，因而更多將以BT方式發(fā)包大額智能交通項(xiàng)目。故只有具備很強(qiáng)資金實(shí)力的行業(yè)領(lǐng)先廠商才具備項(xiàng)目承接能力。
第二，項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜度的提升，意味著具有大項(xiàng)目系統(tǒng)集成經(jīng)驗(yàn)的廠商優(yōu)勢(shì)更為明顯。正因如此，一大批本地從事單個(gè)子系統(tǒng)建設(shè)的小企業(yè)對(duì)于龐大的系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施無能為力，不得不尋求與大企業(yè)合作的方式拿單。在此背景之下，具有資金與大項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的廠商，必將獲得更大的市場(chǎng)份額。
我國城市智能交通行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展驅(qū)動(dòng)力來自城鎮(zhèn)化趨勢(shì)和機(jī)車保有量逐步上升。中企顧問網(wǎng)發(fā)布的《2012-2016年中國智能交通市場(chǎng)深度評(píng)估及前景研究報(bào)告》認(rèn)為：近年來，各地城市交通擁堵問題日益凸顯，是國內(nèi)智能交通建設(shè)的熱潮持續(xù)升溫的直接原因。汽車與城市道路的發(fā)展不平衡是城市交通問題的癥結(jié)所在。由于汽車保有量的持續(xù)增長(zhǎng)無可避免，同時(shí)城市道路面積增長(zhǎng)又受到城市空間的限制：2010年，國內(nèi)汽車保有量增速近20%，而2005~2009年，全國城市人均擁有道路面積年均復(fù)合增長(zhǎng)率僅為4.1%。因此，道路的增加已無法滿足汽車增長(zhǎng)的需求，發(fā)展智能交通已成為解決城市交通問題的必然手段。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國667個(gè)城市中，約有三分之二的城市交通在“高峰”時(shí)段出現(xiàn)擁堵，且在北京、武漢、上海、廣州等大型城市尤為突出。而更深層次的問題是，城市交通的擁堵還帶來了諸如城市居民出行成本上升，社會(huì)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率降低，城市環(huán)境污染加劇等諸多問題。由此可見，智能交通建設(shè)對(duì)城市發(fā)展具有十分深遠(yuǎn)的意義。
北京、上海、廣州等一線城市借助奧運(yùn)、世博、亞運(yùn)等大型活動(dòng)的契機(jī)，較早地啟動(dòng)了智能交通的建設(shè)。由于一線城市規(guī)模龐大，且仍處于快速擴(kuò)張期，智能交通建設(shè)將會(huì)成為一項(xiàng)較為長(zhǎng)期的工程。在一線城市的帶動(dòng)下，南昌、南寧等二線城市也相繼提出了各自的智能交通建設(shè)規(guī)劃，并進(jìn)行了大量投入。
智能交通建設(shè)在交通部“十二五”規(guī)劃中已受到很高重視，據(jù)CCID和中國智能交通技術(shù)應(yīng)用委員會(huì)的預(yù)計(jì)，其投資規(guī)模將大大高于“十一五”期間。未來五年，國內(nèi)智能交通投資年均復(fù)合增速或超過25%，至2015年，投資規(guī)模可達(dá)到120億元，五年總投資在400億元以上。
2、行業(yè)集中度提升趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)
目前國內(nèi)智能交通市場(chǎng)仍然非常分散，中企顧問網(wǎng)預(yù)計(jì)該行業(yè)公司數(shù)量可達(dá)上千家，地方割據(jù)、各自為政仍是主流。行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)為規(guī)模較小的區(qū)域性系統(tǒng)集成商，通過當(dāng)?shù)厍谰S持生存；而少數(shù)具備全國擴(kuò)張能力的行業(yè)領(lǐng)先廠商，市場(chǎng)占有率也并不高，如銀江股份2011年智能交通業(yè)務(wù)營收4.44億元，市場(chǎng)份額尚不足5%。
但是，國內(nèi)城市智能交通市場(chǎng)終將走向集中，且趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，本質(zhì)原因在于：以往單一功能的子系統(tǒng)（如交通監(jiān)測(cè)、交通誘導(dǎo)、電子警察等）已越來越無力解決復(fù)雜的城市交通問題，智能交通日益強(qiáng)調(diào)多系統(tǒng)整體規(guī)劃與建設(shè)，由此導(dǎo)致項(xiàng)目設(shè)計(jì)比以往更為復(fù)雜，建設(shè)規(guī)模和訂單金額均提升較快。
第一，項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大，意味著項(xiàng)目承建商的墊資需求增加2010年國內(nèi)城市智能交通千萬級(jí)以上項(xiàng)目共有85項(xiàng)(包)，合計(jì)金額約22億，已占據(jù)大部分比例，而到2011年，智能交通千萬級(jí)以上項(xiàng)目已上升到194個(gè)。項(xiàng)目金額的提升，意味著實(shí)施方需要更多的流動(dòng)資金進(jìn)行墊資。尤其是目前各地方政府在“穩(wěn)增長(zhǎng)”和土地財(cái)政難以為繼的雙重壓力下，資金十分緊張，因而更多將以BT方式發(fā)包大額智能交通項(xiàng)目。故只有具備很強(qiáng)資金實(shí)力的行業(yè)領(lǐng)先廠商才具備項(xiàng)目承接能力。
第二，項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜度的提升，意味著具有大項(xiàng)目系統(tǒng)集成經(jīng)驗(yàn)的廠商優(yōu)勢(shì)更為明顯。正因如此，一大批本地從事單個(gè)子系統(tǒng)建設(shè)的小企業(yè)對(duì)于龐大的系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施無能為力，不得不尋求與大企業(yè)合作的方式拿單。在此背景之下，具有資金與大項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的廠商，必將獲得更大的市場(chǎng)份額。
