內(nèi)容提示：盡管從去年的經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中得出，2012年全國(guó)固定投資將放緩，但堅(jiān)持在ICT領(lǐng)域投資仍應(yīng)該被視為一項(xiàng)長(zhǎng)期的政策。當(dāng)然，從未來(lái)中長(zhǎng)期的發(fā)展來(lái)看，除了保證穩(wěn)健的投資外，如何保障和提升投資質(zhì)量才是重點(diǎn)，是提升ICT領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

      拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“三駕馬車(chē)”的動(dòng)向歷來(lái)都是業(yè)界最為關(guān)注的話題，那么2012年“三駕馬車(chē)”對(duì)于ICT產(chǎn)業(yè)的影響力如何？ICT行業(yè)又應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)這些變化？我認(rèn)為有以下三個(gè)方面需要注意：一是提升投資質(zhì)量，二是提升出口質(zhì)量，三是加強(qiáng)內(nèi)需引導(dǎo)。

      投資質(zhì)量亟需提升無(wú)論全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)如何，必要的、長(zhǎng)期的投資仍然是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最有效的方式之一，而對(duì)于許多國(guó)家而言，加大ICT產(chǎn)業(yè)的投入被普遍認(rèn)為是最有潛力的投資，不一定對(duì)當(dāng)下經(jīng)濟(jì)起到多大作用，但對(duì)未來(lái)發(fā)展絕對(duì)是穩(wěn)贏的投資。

      盡管從去年的經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中得出，2012年全國(guó)固定投資將放緩，但堅(jiān)持在ICT領(lǐng)域投資仍應(yīng)該被視為一項(xiàng)長(zhǎng)期的政策。當(dāng)然，從未來(lái)中長(zhǎng)期的發(fā)展來(lái)看，除了保證穩(wěn)健的投資外，如何保障和提升投資質(zhì)量才是重點(diǎn)，是提升ICT領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

      2012-2016年中國(guó)3G終端市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資前景研究報(bào)告

      從我國(guó)當(dāng)前ICT領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力看，需要加強(qiáng)三方面的投資和質(zhì)量管控。

      一是基于國(guó)家和政府層面的投資，尤其是在基礎(chǔ)材料科學(xué)、底層芯片設(shè)計(jì)與工藝制造、測(cè)試技術(shù)與測(cè)試產(chǎn)業(yè)、前沿學(xué)科研究等領(lǐng)域的投資。與之前投資所不同的是，這輪投資應(yīng)該著重向企業(yè)直接投資或者產(chǎn)學(xué)研結(jié)合相對(duì)市場(chǎng)化的科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資，以便能夠使投資轉(zhuǎn)化效果更為突出。

      這方面還包括國(guó)有大型企業(yè)和地方政府聯(lián)合推動(dòng)的相關(guān)戰(zhàn)略，比如寬帶戰(zhàn)略、物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略、云計(jì)算戰(zhàn)略等，還需要特別注重投資質(zhì)量。2011年政府圍繞云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)以及無(wú)線城市等領(lǐng)域進(jìn)行的投資都略顯粗糙，許多地方政府并沒(méi)有想清楚自己在云計(jì)算或物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域能夠扮演什么樣的角色，甚至連概念都不清楚，最終往往為房地產(chǎn)借機(jī)炒作提供了機(jī)會(huì)。

      真正投向云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)資金十分有限，甚至很多地方政府開(kāi)的都是空頭支票。

      二是民間資本市場(chǎng)的投資。目前來(lái)看，這方面的投資主要集中在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興ICT行業(yè)和成熟企業(yè)的再投資上，一般用于企業(yè)IPO前期的融資。這方面的活躍度在未來(lái)幾年仍將持續(xù)，但我們也看到其中存在大量泡沫，從2010～2011年獲得投資并上市的多家ICT企業(yè)來(lái)看，許多企業(yè)都缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展規(guī)劃，更多的都是以圈錢(qián)為目的的短期行為。如果這樣下去，中國(guó)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的創(chuàng)新將受到很大的打擊，創(chuàng)業(yè)者和投資者需要端正心態(tài)，真正投入到創(chuàng)新和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展中。

      三是企業(yè)自身投入研發(fā)。這是中國(guó)當(dāng)前亟需改觀的問(wèn)題，許多中小型企業(yè)尤其是民營(yíng)企業(yè)由于信貸收緊、利潤(rùn)微薄、現(xiàn)金流緊張和企業(yè)規(guī)劃等問(wèn)題，投入新技術(shù)新產(chǎn)品研發(fā)的資金十分有限，這極大地限制了企業(yè)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。甚至許多大型國(guó)企也不愿意投入資金搞研發(fā)，而是去搞房地產(chǎn)這類(lèi)見(jiàn)效更快的投資。

      就第三點(diǎn)來(lái)看，在保證投資質(zhì)量方面還有兩個(gè)問(wèn)題需要引起足夠的重視。

      一是由于信貸收緊，國(guó)有銀行普遍不給中小型企業(yè)尤其是民營(yíng)企業(yè)信貸，這給中小型企業(yè)的運(yùn)行帶來(lái)巨大壓力。而在民間信貸方面，過(guò)高的融資成本更給企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戴上沉重的枷鎖。近期，北京市將設(shè)立150億元的中小型企業(yè)創(chuàng)新孵化基金，目的就是對(duì)更多的中小型企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方面給予一定的幫助。希望類(lèi)似的政策能夠在政府及國(guó)有銀行間形成更多良性互動(dòng)的措施。

      二是上游產(chǎn)業(yè)鏈控制者如通信運(yùn)營(yíng)商、電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商、廣電運(yùn)營(yíng)商等在集中采購(gòu)時(shí)需要充分考慮下游產(chǎn)業(yè)鏈的良性發(fā)展問(wèn)題。諸如“低價(jià)中標(biāo)”的采購(gòu)策略會(huì)造成企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量下降、設(shè)備商利潤(rùn)過(guò)低而無(wú)法有效投入研發(fā)、惡性競(jìng)爭(zhēng)頻現(xiàn)等惡性循環(huán)，最終使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展遭受重大損失。

      出口質(zhì)量亟待升級(jí)2011年1～10月，我國(guó)電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口總額達(dá)到9240億美元，同比增長(zhǎng)12.9%；其中，出口5386億美元，同比增長(zhǎng)13.6%，占全國(guó)外貿(mào)出口的34.8%。

      1～10月，通信制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售產(chǎn)值9211億元人民幣，增長(zhǎng)28.2%；出口交貨值4592億元人民幣，增長(zhǎng)18.9%。1～10月生產(chǎn)手機(jī)92435.7萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)20.6%；生產(chǎn)移動(dòng)通信基站5718.9萬(wàn)信道，增長(zhǎng)14.0%；程控交換機(jī)2452.5萬(wàn)線，增長(zhǎng)14.8%。

      雖然從前10個(gè)月的數(shù)據(jù)來(lái)看出口有明顯的增長(zhǎng)，但我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口的幾個(gè)主導(dǎo)大批量產(chǎn)品如微型計(jì)算機(jī)（臺(tái)式和筆記本電腦）、基礎(chǔ)電子元器件、移動(dòng)手持設(shè)備（手機(jī)、平板電腦）、白色家電、程控交換機(jī)等，都屬于較低附加值且低利潤(rùn)的ICT產(chǎn)品。雖然數(shù)量十分龐大，在多個(gè)領(lǐng)域居世界第一，但利潤(rùn)貢獻(xiàn)卻低得驚人。

      僅以手機(jī)出口為例，富士康作為內(nèi)地最大的代工出口企業(yè)為蘋(píng)果生產(chǎn)iPhone，蘋(píng)果每售出一臺(tái)iPhone手機(jī)，就能獲得其中利潤(rùn)的58.5%，而作為主要的iPhone組裝地，中國(guó)內(nèi)地相關(guān)業(yè)者從中能獲得的利潤(rùn)只有1.8%。最關(guān)鍵的是，其核心部件幾乎全部來(lái)自美、日、韓及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，說(shuō)明我國(guó)企業(yè)在移動(dòng)終端設(shè)備核心部件方面的競(jìng)爭(zhēng)力十分薄弱。

      這也從側(cè)面反映了我國(guó)ICT相關(guān)制造業(yè)的窘境，它們依然以加工組裝制造為主，依靠低勞動(dòng)力價(jià)格規(guī)模制勝。在今天能源及原材料價(jià)格不斷上升、人工成本不斷上升、環(huán)境治理成本不斷上升等多重壓力下，這種優(yōu)勢(shì)還能保持多久？出口產(chǎn)品質(zhì)量提升的關(guān)鍵在于研發(fā)和制造含金量更高的產(chǎn)品，如系統(tǒng)軟件、光器件、移動(dòng)通信核心網(wǎng)等較高附加值的產(chǎn)品。

      但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，ICT產(chǎn)品的核心部件、系統(tǒng)軟件、分析軟件、測(cè)試系統(tǒng)等仍掌握在美、日、韓及歐洲部分國(guó)家手中，想要短時(shí)間內(nèi)提升出口質(zhì)量并非易事。

      所以，應(yīng)該牢牢抓緊這波經(jīng)濟(jì)調(diào)整的機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)和支持高附加值產(chǎn)品出口相關(guān)政策，鼓勵(lì)投入高附加值產(chǎn)品的研發(fā)。

      2008年，我國(guó)投入4萬(wàn)億巨資以期拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，寄希望投入企業(yè)的研發(fā)資金能夠轉(zhuǎn)化為增長(zhǎng)動(dòng)力，在未來(lái)幾年有效提升我國(guó)在若干領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。從某種意義上講，2012年就是驗(yàn)證4萬(wàn)億投資的有效性和成果的一年。社科院最近的報(bào)告指出，2012年中國(guó)有望迎來(lái)改革開(kāi)放30年來(lái)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量最好的一年，那么，出口質(zhì)量就是一個(gè)最好的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

      內(nèi)需拉動(dòng)重在應(yīng)用從宏觀經(jīng)濟(jì)角度看，2012年拉動(dòng)中國(guó)發(fā)展的“三駕馬車(chē)”可能有兩駕都將處于慢速狀態(tài)，即投資和外貿(mào)出口。那么，希望只能寄托于擴(kuò)大內(nèi)需了。

      2011年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確指出，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的關(guān)鍵是要擴(kuò)大內(nèi)需、增強(qiáng)國(guó)內(nèi)需求的拉動(dòng)作用。官方為“擴(kuò)內(nèi)需”設(shè)定的三條主要路徑是：促進(jìn)消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)；保持合理投資規(guī)模；加強(qiáng)煤電油氣運(yùn)的運(yùn)行調(diào)節(jié)，為擴(kuò)內(nèi)需提供有力支撐。

      那么，內(nèi)需是否充足呢？尤其是對(duì)ICT相關(guān)產(chǎn)業(yè)而言，內(nèi)需能否有效拉動(dòng)其增長(zhǎng)呢？在過(guò)去的幾十年時(shí)間里，中國(guó)的ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要依靠規(guī)模投資和用戶規(guī)模驅(qū)動(dòng)。那么，在投資減緩的情況下，用戶規(guī)模驅(qū)動(dòng)就顯得非常重要，這也是擴(kuò)內(nèi)需的關(guān)鍵。

      但不可忽視的問(wèn)題是，經(jīng)過(guò)30多年的高速發(fā)展，多個(gè)領(lǐng)域的用戶規(guī)模都開(kāi)始走向頂點(diǎn)。以2011年來(lái)說(shuō)，全球第一大PC市場(chǎng)、全球第一大智能手機(jī)市場(chǎng)、全球第一大移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的三大光環(huán)同時(shí)被賦予了中國(guó)市場(chǎng)。目前，中國(guó)有近10億的移動(dòng)電話用戶、2.8億固定電話用戶，網(wǎng)民總數(shù)達(dá)到5億，微博用戶達(dá)2.8億。

      在我們?yōu)槿舾晒猸h(huán)慶祝的時(shí)候，我們也看到未來(lái)增長(zhǎng)的空間越來(lái)越窄。這也說(shuō)明，依靠用戶規(guī)模高速增長(zhǎng)的時(shí)代即將結(jié)束。

      那么，在投資規(guī)模、用戶規(guī)模增長(zhǎng)雙雙放緩的狀況下，內(nèi)需拉動(dòng)就是一個(gè)新命題。

      與2008年所不同的是，上一輪內(nèi)需有舉國(guó)4萬(wàn)億元人民幣投資做保障，ICT行業(yè)只要抓住不同領(lǐng)域的需求，即可分享這4萬(wàn)億蛋糕。而到2012年，沒(méi)有4萬(wàn)億投資做保障，政府的有限投資更多是為了保障上一輪投資的有效收尾。ICT領(lǐng)域寄希望外部投資拉動(dòng)內(nèi)需的可能性非常小。

      因此，自我投資和造血能力就非常重要。

      目前來(lái)看2012年和2011年相比并無(wú)太大變化，大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍然不會(huì)出現(xiàn)。聯(lián)通和電信在3G高速增長(zhǎng)的過(guò)程中，會(huì)進(jìn)行一定范圍內(nèi)的擴(kuò)容和補(bǔ)盲以及室內(nèi)覆蓋等。但鑒于二者的現(xiàn)金流狀況，投入也不會(huì)太大。在固網(wǎng)方面，鑒于去年反壟斷的陰影，兩家運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)加大投資，但從寬帶建設(shè)的角度來(lái)講，很大一部分資金都將投入到營(yíng)銷(xiāo)和非設(shè)備投資（進(jìn)場(chǎng)費(fèi)等）上。移動(dòng)終端領(lǐng)域的投資在2012年仍將是大戶，因?yàn)槲磥?lái)兩年將是中國(guó)3G和智能手機(jī)的高速切換期，以三大運(yùn)營(yíng)商多年的經(jīng)營(yíng)思維，爭(zhēng)奪用戶仍將是重點(diǎn)，補(bǔ)貼力度都會(huì)很大。

      但是，隨著網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、相關(guān)配套設(shè)施、智能手機(jī)等產(chǎn)品價(jià)格的大幅度降低，對(duì)于諸多設(shè)備商而言，這方面的收益只會(huì)減不會(huì)增，除非到新的一輪投資窗口。

因此，內(nèi)需的拉動(dòng)還要圍繞現(xiàn)有基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和通信服務(wù)，要調(diào)動(dòng)現(xiàn)有用戶群，以及個(gè)人、企業(yè)和行業(yè)的需求，推出符合不同用戶的產(chǎn)品和服務(wù)，從而帶動(dòng)用戶消費(fèi)。

      比如3G網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過(guò)幾年的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，不僅激發(fā)了三大運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)活力，而且?guī)��?dòng)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)公司、新進(jìn)入的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)者、智能手機(jī)制造商等都依托移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而迅速壯大。與此同時(shí)，也激發(fā)了用戶對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的使用熱情，用戶在非語(yǔ)音通信方面的支出明顯增長(zhǎng)，在智能手機(jī)方面的投入也十分明顯。

      另外，三大運(yùn)營(yíng)商在2 0 11年掀起的無(wú)線城市建設(shè)熱潮，有效提升了政府公共部門(mén)的服務(wù)水平，也創(chuàng)造了不少的商業(yè)價(jià)值。在物聯(lián)網(wǎng)方面，運(yùn)營(yíng)商對(duì)交通、農(nóng)業(yè)、安防等方面的創(chuàng)新起到了積極作用，給這些行業(yè)增加了不少新的附加值。

      可以說(shuō)，應(yīng)用和服務(wù)創(chuàng)新將是未來(lái)幾年ICT領(lǐng)域拉動(dòng)內(nèi)需、提升自身造血能力的關(guān)鍵。整個(gè)ICT產(chǎn)業(yè)需要抓住這個(gè)機(jī)遇，理清自己扮演的角色，積極提升服務(wù)和創(chuàng)新的能力，為擴(kuò)大內(nèi)需，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型做出更大貢獻(xiàn)。