內(nèi)容提示：在智能型移動電話產(chǎn)業(yè)中，Qualcomm的Baseband+AP（Application Processor）解決方案與Broadcom的Bluetooth+Wi-Fi+FM整合性芯片組，分別在移動通信與無線通信芯片領(lǐng)域廣受品牌業(yè)者青睞， 包括宏達電（HTC）與Samsung、LG、SonyEricsson等。而Apple自iPhone3GS已開始采用Broadcom的Wi-Fi整合芯片，更預(yù)計于2011年起將原Baseband供貨商由Infineon轉(zhuǎn)向Qualcomm，足見該兩大業(yè)者之影響力。

      展望未來智能型移動電話發(fā)展趨勢， 包括品牌業(yè)者之發(fā)展動態(tài)及關(guān)鍵零部件廠商將成為影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要因素。包括通信芯片大廠Qualcomm整合Wi-Fi芯片廠Atheros及品牌廠商Nokia與Microsoft合作之舉，都將為產(chǎn)業(yè)競合帶來巨幅變動。以下就此兩關(guān)鍵事件之影響，指出智能型移動電話產(chǎn)業(yè)未來展望與發(fā)展契機。

      關(guān)鍵零部件廠商合并對智能型移動產(chǎn)業(yè)之影響

      2012-2016年中國手機電池行業(yè)競爭態(tài)勢與投資前景研究報告

      Qualcomm并入Atheros后將其通信產(chǎn)品線延伸至移動運算及網(wǎng)通產(chǎn)品，雖然先前Qualcomm顯少與PC/NB及網(wǎng)通相關(guān)廠商進行合作，經(jīng)驗不足為其隱憂，但一方面由于Atheros在PC/NB用Wi-Fi芯片市場的高占有率，在營收考慮下Qualcomm必然不會放棄此市場，而另一方面Qualcomm購并Atheros的初衷即為將經(jīng)營領(lǐng)域由移動電話跨足到Tablet等移動運算產(chǎn)品，而此類產(chǎn)品廠商與PC/NB廠商重迭性極高，Qualcomm在固樁考慮下應(yīng)會積極經(jīng)營與這些廠商的關(guān)系。

      在智能型移動電話產(chǎn)業(yè)中，Qualcomm的Baseband+AP（Application Processor）解決方案與Broadcom的Bluetooth+Wi-Fi+FM整合性芯片組，分別在移動通信與無線通信芯片領(lǐng)域廣受品牌業(yè)者青睞， 包括宏達電（HTC）與Samsung、LG、SonyEricsson等。而Apple自iPhone3GS已開始采用Broadcom的Wi-Fi整合芯片，更預(yù)計于2011年起將原Baseband供貨商由Infineon轉(zhuǎn)向Qualcomm，足見該兩大業(yè)者之影響力。

      然而， Q u a l c o m m 與Broadcom分別在原有的移動通信（Baseband+AP）與無線通信（Bluetooth+Wi-Fi）市場取得領(lǐng)導(dǎo)地位后，自然期望跨足到對方的市場，以提供更完整的通信解決方案。例如，Broadcom于2010年12月所發(fā)表的BCM2157平臺，即為一款在原有的Bluetooth與Wi-Fi功能之外，整合了頻率約500MHz的AP、以及支持HSDPA通信規(guī)格Baseband之低階解決方案。此次Qualcomm透過購并Atheros，則是從另一種方向（由移動通信跨足無線通信）齊備其通信功能。

      Qualcomm與Broadcom未來競爭勢必加劇，然而Qualcomm是否將因此可在Wi-Fi芯片市場大舉攫取Broadcom市占，仍言之過早。對部分已高度仰賴QualcommBaseband+AP平臺的系統(tǒng)廠商（如：HTC）而言，Qualcomm若能提供整合Baseband、RF、AP、Bluetooth、Wi-Fi、GPS等一站購足式的解決方案，在技術(shù)整合度高與降低成本考慮下，自然將認真考慮改用Qualcomm的Wi-Fi模塊。相對地，對其他僅采用Qualcomm Baseband單芯片（如：QSC6xxx系列）的品牌廠商（如：Samsung與Apple）而言，其AP多由自家開發(fā)或采用其他業(yè)者方案，這種模式在高階機種較常見，其Wi-Fi模塊不一定要由Qualcomm供應(yīng)。再者，品牌廠商常有若多數(shù)零部件均仰賴同一家供貨商而被他人制肘的憂慮，故傾向?qū)幙蛇x擇如Broadcom等其他業(yè)者的Wi-Fi模塊。

      而對低階智能型移動電話系統(tǒng)廠商而言， 由于其較仰賴高整合度的解決方案，Qualcomm整合Wi-Fi模塊后將更有機會擴大低階機種市場占有率， 對原本即同樣以相同模式主攻此市場的聯(lián)發(fā)科等芯片廠商來說，等同于Qualcomm在各個產(chǎn)品線全面宣戰(zhàn)， 不啻是受到?jīng)_擊最大的族群。

      此外，由于TI、Marvell與Intel同時擁有AP與Wi-Fi模塊產(chǎn)品線，在智能型移動電話以AP為核心的基礎(chǔ)上， 短期內(nèi)其客戶不易因此將Wi-Fi模塊轉(zhuǎn)單予Qualcomm。然而整體通信芯片產(chǎn)業(yè)朝整合設(shè)計發(fā)展的態(tài)勢下，預(yù)期產(chǎn)品線愈不夠完整的業(yè)者所遭遇到的整并壓力將與日俱增。

      預(yù)估全球無線整合芯片出貨產(chǎn)值將從2009年的30%增長至2014年的60%，順應(yīng)未來趨勢，購并Atheros之后的Qualcomm將具有完備產(chǎn)品線及成本優(yōu)勢等競爭置高點，補捉到新客戶機會獲得提升。整并后之沖擊將直指聯(lián)發(fā)科所有產(chǎn)品線及Broadcom之整合芯片系列（Baseband+AP+Wi-Fi+Bluetooth等）。

      在未來網(wǎng)絡(luò)聚合之勢下，網(wǎng)通及行通之產(chǎn)品線互補之整并形式將成為爭取未來通信芯片霸主重要的一步棋，Marvell無線芯片解決方案于智能型移動電話市場亦頗具實力，然Wi-Fi產(chǎn)品技術(shù)已趨成熟，市場殺價競爭嚴重，與Atheros同樣面臨缺乏手機Baseband等產(chǎn)品線情況下，亦可能開始思忖未來經(jīng)營之路。現(xiàn)階段于移動通信及網(wǎng)絡(luò)通信芯片產(chǎn)品線單薄之廠商，亦所在多有，未來更多大型購并案背后之動機將會是觀察產(chǎn)業(yè)趨勢加深或轉(zhuǎn)變的醒鐘。

      Nokia與Microsoft合作對智能型移動產(chǎn)業(yè)之影響

      2011年2月11日于MWC 2011展會開展前夕，全球最大移動電話廠商Nokia于倫敦宣布與全球軟件巨擘Microsoft在研發(fā)、產(chǎn)品、服務(wù)及營銷等各方面進行廣泛合作，兩者未來將建立緊密策略伙伴關(guān)系，并同時宣布多項未來重要合作規(guī)劃及合作后雙方資源投入。Nokia此次決定與Microsoft在智能型移動電話上攜手合作，可說是其在智能型移動電話研發(fā)及發(fā)展策略上的重大轉(zhuǎn)折，勢將大幅影響其未來營運狀況，更將牽動未來智能型移動電話產(chǎn)業(yè)之戰(zhàn)局，因此有必要針對Nokia進行此策略選擇之背后驅(qū)力及與Microsoft合作后Nokia未來可能面對狀況進行剖析，以供前瞻未來智能型移動電話產(chǎn)業(yè)變局。

      綜觀Nokia在Symbian所提供的服務(wù)和既有Microsoft在網(wǎng)絡(luò)及Windows Phone 7平臺所提供的應(yīng)用、以及Google在Android平臺上所提供的服務(wù)相較，Google在Android平臺上所提供的服務(wù)最為完整，甚至部分已是全球最受歡迎的服務(wù)（如：Youtube），其布局完整度高于Nokia與Microsoft。

      但觀察Nokia與Microsoft所提供的服務(wù)，兩者卻有很高的互補性，如Nokia擁有Microsoft所欠缺的地圖與LBS服務(wù)，而Microsoft則擁有Nokia所缺乏的搜索引擎與廣告平臺。

      在新興國家地區(qū)，Nokia所提供的金流服務(wù)更是已打下相當(dāng)?shù)幕�礎(chǔ)。因此Nokia在與Microsoft的合作中，無疑能占有較佳的談判條件，也讓Nokia取得切入移動廣告市場的門票，無疑更添吸引力。以Windows Phone補足現(xiàn)有產(chǎn)品線缺口，并減低對既有產(chǎn)品之沖擊。Nokia若與Microsoft合作，一來可減少對于研發(fā)新版Symbian的大量投資，補足當(dāng)前產(chǎn)品線中最缺乏的高階產(chǎn)品一環(huán)，對現(xiàn)有中低階產(chǎn)品不會造成過度沖擊，再者若選擇采用Windows Phone平臺，透過Microsoft在企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的強勢，有助于Nokia強化過往在企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域相對較弱的產(chǎn)品形象。

      Nokia選擇與Microsoft合作，一來兩者的產(chǎn)品有相輔相成的效果。再者目前Microsoft在智能型移動電話系統(tǒng)平臺之戰(zhàn)居于劣勢，加上Nokia仍是全球最大的智能型移動電話制造商，可以想見Nokia對于當(dāng)下及未來新版Windows Phone平臺都會有很大的影響力，對于Nokia來說，選擇Microsoft作為合作伙伴仍是維持其產(chǎn)業(yè)影響力較佳的選擇。

      對Microsoft而言，隨著大量業(yè)者投入Android平臺產(chǎn)品的發(fā)展，現(xiàn)階段其始終無法找到有力的合作伙伴，以致Windows Phone平臺出貨未如預(yù)期。而在移動服務(wù)方面， 地圖系統(tǒng)的缺乏也使Microsoft無法大力跨入當(dāng)下最熱門的LBS服務(wù)，亦喪失不少發(fā)展在線廣告的機會。因此當(dāng)Nokia有意尋求合作，對Microsoft來說也是及時雨，兩者自是一拍即合。

      Nokia引入Windows Phone 7平臺、并將其視為主要操作系統(tǒng)后， 其原本定位于低、中階智能型移動電話市場的Symbian機種，預(yù)計在繼續(xù)銷售150百萬臺后將逐步停止開發(fā)，而原本定位于高階智能型移動電話市場的MeeGo，則將專注朝應(yīng)用于”次世代裝置”發(fā)展，一般預(yù)期即包括平板裝置。若單就市場區(qū)隔進行分析，在高階智能型移動電話市場方面，Nokia自2007年發(fā)表第一款Maemo平臺機種N800、2010年與Intel Moblin計劃合并發(fā)展MeeGo平臺后，MeeGo穩(wěn)定版本的持續(xù)難產(chǎn)造成Nokia于高階市場的占有率不斷流失，欲透過向外引進Windows Phone 7以彌補高階機種空缺的態(tài)度無可厚非。相對于MeeGo，Windows Phone 7由Microsoft全力經(jīng)營且較為成熟，Nokia因此可大幅刪減研發(fā)費用。

      以Nokia宣稱Symbian未來仍將出貨150百萬臺的數(shù)量預(yù)估，代表Symbian約在1年至2年后即徹底退出Nokia智能型移動電話產(chǎn)品組合，對用戶與應(yīng)用開發(fā)者而言，由于Symbian可被預(yù)期是明日黃花，這兩年內(nèi)Symbian機種的市占率恐快速滑落。在WindowsPhone 7可能無法完全滿足低階市場的態(tài)勢下，雖然Nokia提出許多“目前”不支持Android平臺的原因，但“未來”Nokia仍然有可能不得不選擇Android為其低價產(chǎn)品組合的可能性。且若更樂觀一點思考，屆時Nokia可能挾其生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢，大舉開發(fā)高性價比的機種，一舉將Android徹底定位在低階機種平臺，將迫使其他奉A(yù)ndroid為優(yōu)先平臺的競爭對手進退維谷。

      Nokia與Microsoft合作后，長期而言其用戶除了留在Nokia身邊擁抱Windows Phone 7外，就是出走到Android、Apple或RIM等其他操作系統(tǒng)陣營。在此合作案對HTC、Samsung、LG等WindowsPhone 7支持者無太大影響的前提上，Windows Phone 7市占率能提升多少端視可留住多少Nokia舊用戶而定。

      Nokia初期雖透過Symbian搭配多樣化的硬件規(guī)格在智能型移動電話市場攻城略地，但在硬件產(chǎn)品、系統(tǒng)平臺與應(yīng)用服務(wù)的整合上卻落后給競爭對手，以致在移動寬帶世代逐漸喪失過往的優(yōu)勢。擁有專屬于自己的作業(yè)平臺幾乎是所有移動電話品牌大廠的重要策略選項，然而若產(chǎn)品軟硬件無法創(chuàng)造讓用戶“可感受到”且“認知有價值”的差異，或是無法充分運用專屬作業(yè)平臺發(fā)揮自家產(chǎn)品的優(yōu)勢，成功發(fā)展的困難度極高。避免投入大量資源開發(fā)自有平臺，預(yù)期為多數(shù)品牌大廠的優(yōu)先策略選項。