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　   內(nèi)容提示：人民幣升值不利于企業(yè)鋼材出口。人民幣兌美元匯率已跌破6.4大關(guān)，至8月12日人民幣匯率跌至6.3972。人民幣持續(xù)升值，降低了鋼材出口收入，不利于鋼鐵企業(yè)擴(kuò)大出口。

     7月份，國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，投資、消費(fèi)和出口均保持較快增長(zhǎng)，鋼材需求仍較旺盛。鋼鐵產(chǎn)量小幅回落，凈出口量有所增加，社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)下降，鋼材價(jià)格小幅上升。后期市場(chǎng)受需求形勢(shì)變化影響，長(zhǎng)材價(jià)格有望保持堅(jiān)挺，而板材價(jià)格下行壓力有所加大。
　　一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格小幅上升
　　7月末，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為134.64點(diǎn)，環(huán)比上升0.24點(diǎn)，升幅為0.18%；與去年同期相比，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)上升了20.60點(diǎn)，升幅為18.07%。
　　1、長(zhǎng)材價(jià)格有所上升，板材價(jià)格略有下降
　　7月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為142.43點(diǎn)，環(huán)比上升0.67點(diǎn)，升幅為0.47%；板材指數(shù)為129.81點(diǎn)，環(huán)比下降0.01點(diǎn)，降幅為0.01%；與去年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)上升26.87點(diǎn)，升幅為23.26%；板材指數(shù)上升15.73點(diǎn)，升幅為13.79%。
　　2、主要鋼材品種價(jià)格變化情況
　　7月末，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中，長(zhǎng)材價(jià)格均有所上升，高線、螺紋鋼和角鋼價(jià)格升幅分別為1.51%、0.85%和0.10%；板材價(jià)格除熱卷上升0.43%外，其他品種價(jià)格均繼續(xù)下跌。其中：中厚板價(jià)格下跌0.93%，冷軋薄板價(jià)格下跌0.40%，鍍鋅板價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，熱軋無(wú)縫管價(jià)格下跌0.55%。從總體情況看，長(zhǎng)材和板材價(jià)格的升降幅度均較小。
　　3、各周鋼材價(jià)格小幅波動(dòng)
　　從7月份各周價(jià)格變化情況看，第一周價(jià)格環(huán)比回落，后三周價(jià)格則呈小幅上升走勢(shì)；進(jìn)入8月份，第一周鋼材價(jià)格繼續(xù)上升，第二周略有下降。
　　二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析
　　7月份，主要用鋼行業(yè)增速趨緩，但仍保持較快增長(zhǎng)，鋼材需求仍較旺盛。國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量減少、凈出口量增加，市場(chǎng)供求矛盾有所緩解，原燃材料價(jià)格繼續(xù)上漲，鋼材價(jià)格小幅上升。
　　1、用鋼行業(yè)保持較快增長(zhǎng)，鋼材需求仍較旺盛
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-7月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)25.4%，比1-6月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)33.6%，比1-6月份加快0.9個(gè)百分點(diǎn)；7月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資環(huán)比增長(zhǎng)0.27%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.0%，增速比上月回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。
在主要用鋼行業(yè)中，通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)15.8%，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)11.2%，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)增長(zhǎng)12.9%，通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)15.0%，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)10.5%；制造業(yè)PMI為50.7%，環(huán)比回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)17.2%，比上月回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)出口總值增長(zhǎng)21.5%，其中出口增長(zhǎng)20.4%，增速較上月加快2.5個(gè)百分點(diǎn)。上述數(shù)據(jù)表明，國(guó)民經(jīng)濟(jì)雖增速有所放緩，但投資、消費(fèi)和出口繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求仍較旺盛。
　　2、粗鋼產(chǎn)量下降、凈出口量增加，供求矛盾有所緩解
　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)字，7月份，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為5930.0萬(wàn)噸，平均日產(chǎn)為191.29萬(wàn)噸，環(huán)比下降4.24%；生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為5506.2萬(wàn)噸和7571.7萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量分別為177.62萬(wàn)噸和244.25萬(wàn)噸，分別環(huán)比下降2.91%和6.93%。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，7月份，我國(guó)出口鋼材444萬(wàn)噸，環(huán)比增加15萬(wàn)噸，增幅為3.5%；進(jìn)口鋼材124萬(wàn)噸，環(huán)比增加4萬(wàn)噸，增幅為3.3%。進(jìn)口鋼坯4萬(wàn)噸，比上月增加1萬(wàn)噸；進(jìn)出口相抵，坯材合計(jì)折合凈出口粗鋼336萬(wàn)噸，環(huán)比增加10萬(wàn)噸。按日歷天數(shù)計(jì)算，7月份全國(guó)粗鋼供給量比6月份減少4.5%。粗鋼產(chǎn)量減少而凈出口量增加，在需求仍然較旺的情況下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求矛盾有所緩解。
　　3、原燃材料價(jià)格上漲，加大了鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
　　7月末，進(jìn)口鐵礦石、國(guó)產(chǎn)鐵精粉、廢鋼和焦煤價(jià)格均環(huán)比上漲，冶金焦價(jià)格小幅回落。7月份CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)同比僅上漲18.06%，而上述主要鋼鐵生產(chǎn)用原燃材料中的鐵礦石、冶金焦和廢鋼價(jià)格同比漲幅均高于鋼價(jià)漲幅。原燃材料價(jià)格上漲，增加了鋼材生產(chǎn)成本，對(duì)鋼價(jià)上升有一定的推動(dòng)作用。
　　4、鋼材社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)下降，長(zhǎng)材降幅更為明顯
　　7月末，全國(guó)26個(gè)主要鋼材市場(chǎng)五種鋼材社會(huì)庫(kù)存量合計(jì)為1385萬(wàn)噸，環(huán)比下降46萬(wàn)噸，降幅3.24%，連續(xù)第5個(gè)月環(huán)比下降，降幅較上月加大1.22個(gè)百分點(diǎn)。長(zhǎng)材市場(chǎng)由于需求旺盛，庫(kù)存繼續(xù)下降，其中螺紋鋼、線材庫(kù)存環(huán)比分別下降了3.21%和15.44%，并且降幅分別較上月加大1.08個(gè)百分點(diǎn)和2.75個(gè)百分點(diǎn)；熱卷庫(kù)存由降轉(zhuǎn)升，升幅為0.45%；中厚板庫(kù)存由升轉(zhuǎn)降，降幅為3.25%；冷軋薄板庫(kù)存繼續(xù)下降，降幅為3.26%，較上月加大2.44個(gè)百分點(diǎn)。
　　三、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下降
　　7月末，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)降至204.0點(diǎn)，環(huán)比下降4.3點(diǎn)，降幅為2.1%；與去年同期相比，國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)上升25.2點(diǎn)，升幅為14.1%。
　　1、長(zhǎng)材價(jià)格小幅上升，板材價(jià)格繼續(xù)下降
　　7月末，CRU國(guó)際長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為232.1點(diǎn)，環(huán)比上升1.3點(diǎn)，升幅為0.6%；板材價(jià)格指數(shù)為190.0點(diǎn)，環(huán)比下降7.1點(diǎn)，降幅為3.6%。與去年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)上升43.8點(diǎn)，升幅為23.3%；板材指數(shù)上升16.0點(diǎn)，升幅為9.2%。
　　2、歐美市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下降，亞洲市場(chǎng)跌幅趨緩
　　（1）北美市場(chǎng)
　　7月末，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為189.6點(diǎn)，環(huán)比下降7.7點(diǎn)，降幅為3.9%。美國(guó)鋼鐵生產(chǎn)和進(jìn)口量繼續(xù)增加，而市場(chǎng)需求則呈下降趨勢(shì)，鋼價(jià)總體上繼續(xù)下跌。7月份，美國(guó)失業(yè)率為9.1%，盡管環(huán)比下降0.1百分點(diǎn)，但仍是高水平；消費(fèi)者信心指數(shù)（密歇根大學(xué)）降至63.7點(diǎn)，環(huán)比下降7.7點(diǎn)；制造業(yè)PMI為50.9%，環(huán)比大幅下滑4.4個(gè)百分點(diǎn)。其中生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別降至52.3%和49.2%，環(huán)比分別下降2.2個(gè)百分點(diǎn)和2.4個(gè)百分點(diǎn)；7月末，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率76.0%，比6月末上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；據(jù)美國(guó)商務(wù)部預(yù)計(jì)，截至7月28日的鋼材進(jìn)口許可證數(shù)為204萬(wàn)噸，高于上月同期數(shù)值，鋼材預(yù)計(jì)進(jìn)口量將連續(xù)第4個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)。本月美國(guó)市場(chǎng)鋼筋、線材和小型材價(jià)格受廢鋼價(jià)格上漲影響有所上升，型鋼因進(jìn)口量較多而有所下跌，板材價(jià)格則繼續(xù)下跌。（見下表）
　　（2）歐洲市場(chǎng)
　　7月末，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為189.2點(diǎn)，環(huán)比下降4.7點(diǎn)，降幅為2.4%。受主權(quán)債務(wù)危機(jī)繼續(xù)蔓延的影響，歐洲經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈下滑趨勢(shì)。7月份，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)降至103.2點(diǎn)，比上月下降2.2點(diǎn)，連續(xù)數(shù)月下滑；歐元區(qū)制造業(yè)PMI為50.4%，環(huán)比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。在歐洲主要經(jīng)濟(jì)體中，德國(guó)PMI為52.0%，環(huán)比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)；法國(guó)PMI為50.5%，環(huán)比下降2個(gè)百分點(diǎn)；英國(guó)PMI為49.1%，環(huán)比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)；意大利PMI為50.1%，環(huán)比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；西班牙PMI為45.6%，環(huán)比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)；愛爾蘭PMI為48.2%，環(huán)比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。受需求低迷和暑期夏休等因素影響，本月英國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)材和中厚板價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，薄板類鋼材價(jià)格跌幅有所加大。
　　（3）亞洲市場(chǎng)
　　7月末，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為220.6點(diǎn)，環(huán)比下降2.0點(diǎn)，降幅為0.9%。美歐債務(wù)困境給亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景帶來(lái)負(fù)面影響，為緩解通脹壓力，亞洲國(guó)家紛紛采取貨幣緊縮政策，導(dǎo)致需求有所減弱。日、韓等國(guó)制造業(yè)雖有所好轉(zhuǎn)，但仍處于較低水平。7月份，日本制造業(yè)PMI為52.1%，環(huán)比上升1.4個(gè)百分點(diǎn)；韓國(guó)PMI為51.33%，環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)PMI為50.7%，環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；印度PMI為53.6%，環(huán)比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)PMI為46.1%，環(huán)比下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。從遠(yuǎn)東市場(chǎng)鋼材到岸價(jià)格變化情況看，長(zhǎng)材中的鋼筋和小型材價(jià)格上漲，而線材和型鋼小幅下跌；板材價(jià)格繼續(xù)下跌且跌幅有所加大。
　　四、后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析
　　今年以來(lái)，國(guó)家不斷加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。預(yù)計(jì)后期市場(chǎng)鋼材需求仍較旺盛，原燃材料價(jià)格高位堅(jiān)挺，但由于鋼材市場(chǎng)仍是供大于求局面，鋼材價(jià)格將繼續(xù)呈波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，品種差別會(huì)更加明顯。
　　1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)適度減速，鋼材需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)
　　今年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈放緩趨勢(shì)，但平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢(shì)沒有改變。從國(guó)際上看，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭有所減弱，不穩(wěn)定、不確定因素有所增多，美國(guó)國(guó)會(huì)兩黨就債務(wù)上限問(wèn)題雖在最后時(shí)刻艱難達(dá)成協(xié)議，但仍遭標(biāo)準(zhǔn)普爾信用評(píng)級(jí)由AAA下調(diào)至AA+。歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)繼續(xù)蔓延，德、法等國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩；從國(guó)內(nèi)情況看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的不平衡、不協(xié)調(diào)和不可持續(xù)的矛盾也仍然突出？但我國(guó)保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展仍具有許多有利條件，城鎮(zhèn)化和工業(yè)化加快發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型速度加快，市場(chǎng)需求潛力巨大。后期拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力仍然強(qiáng)勁，投資有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)和社會(huì)保障力度增加有利于促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)，出口也將保持相當(dāng)規(guī)模，后期市場(chǎng)鋼材需求仍較旺盛。
　　2、鋼鐵生產(chǎn)成本仍將呈上升趨勢(shì)，鋼價(jià)大幅下滑空間有限
　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，7月份，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲11.0%，較上月提高了0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中燃料動(dòng)力類價(jià)格同比上漲12.6%，較上月提高了0.6個(gè)百分點(diǎn)。煤炭、電力等因素對(duì)鋼鐵生產(chǎn)也帶來(lái)影響。為緩解電力緊張局面，國(guó)家已上調(diào)了山西等15個(gè)省（市）火電企業(yè)售電價(jià)格，今后還將推出新的成品油定價(jià)機(jī)制，以及階梯電價(jià)等資源性產(chǎn)品價(jià)格改革措施，天然氣價(jià)格也將有所上調(diào)。從以上情況看，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)高成本的趨勢(shì)短期內(nèi)難以改變，鋼鐵行業(yè)仍將處于高成本運(yùn)行狀態(tài)，鋼價(jià)大幅下滑的空間有限。
　　3、貨幣政策呈收緊趨勢(shì)，保障房建設(shè)資金較為充裕
　　今年國(guó)家宏觀調(diào)控的首要任務(wù)是穩(wěn)定物價(jià)總水平，在堅(jiān)持實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策的同時(shí)，控制貨幣總量合理增長(zhǎng)。7月末，廣義貨幣（M2）余額為77.29萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.7%，比上月末低1.2個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣（M1）余額為27.06萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.6%，比上月末低1.5個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣（M0）余額為4.52萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.3%，比上月末低0.1個(gè)百分點(diǎn)；人民幣貸款余額為51.90萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.6%，比上月末低0.3個(gè)百分點(diǎn)；7月份人民幣貸款增加4926億元，環(huán)比少增1413億元，同比少增252億元。目前通脹形勢(shì)依然嚴(yán)峻，7月份CPI同比增長(zhǎng)6.5%，預(yù)計(jì)后期貨幣政策將進(jìn)一步呈趨緊態(tài)勢(shì)。值得注意的是，央行和銀監(jiān)會(huì)召開的年中工作會(huì)議均強(qiáng)調(diào)，下半年將加大保障性住房建設(shè)支持力度，督促金融機(jī)構(gòu)對(duì)符合條件的保障性住房建設(shè)項(xiàng)目及時(shí)發(fā)放貸款，將對(duì)支持保障房建設(shè)起到關(guān)鍵作用，進(jìn)而拉動(dòng)鋼材需求保持增長(zhǎng)。
      2009-2010年鋼材產(chǎn)品市場(chǎng)研究及預(yù)測(cè)報(bào)告

　　后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問(wèn)題：
　　一是長(zhǎng)材需求形勢(shì)好于板材。由于保障房、水利工程大規(guī)模開工建設(shè)，鐵路建設(shè)項(xiàng)目投資也較大，建筑用鋼材需求將較旺盛。而由于造船、汽車、工程機(jī)械等增速趨緩，板帶材產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。
　　二是人民幣升值不利于企業(yè)鋼材出口。人民幣兌美元匯率已跌破6.4大關(guān)，至8月12日人民幣匯率跌至6.3972。人民幣持續(xù)升值，降低了鋼材出口收入，不利于鋼鐵企業(yè)擴(kuò)大出口。
　　三是原燃材料價(jià)格上漲加大了鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本。由于美元持續(xù)大幅貶值，國(guó)際市場(chǎng)以美元計(jì)價(jià)的原油、鐵礦石、焦炭等大宗商品價(jià)格大幅上漲，將加大鋼鐵企業(yè)降本增效的工作難度。