中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)訊：
        內(nèi)容提示：在移動互聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展的形勢下，移動終端作為應用和內(nèi)容的載體，一方面實現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)服務和廣告向用戶的深層次滲透，另一方面也有效拉動了電信運營商的數(shù)據(jù)增值業(yè)務發(fā)展。

        移動智能終端在2010年的迅猛增長，有力撼動了原有的終端市場格局，給谷歌和微軟等巨頭帶來了機會。此外，移動智能終端在功能上趨近于計算機，整個移動智能終端的價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈都正在進行深刻的變革。面對全球移動智能終端市場日新月異的發(fā)展，我國應從完善產(chǎn)品做起，努力提升在全球終端市場的競爭力，并及早規(guī)劃，把握移動應用市場的機遇。

        在移動互聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展的形勢下，移動終端作為應用和內(nèi)容的載體，一方面實現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)服務和廣告向用戶的深層次滲透，另一方面也有效拉動了電信運營商的數(shù)據(jù)增值業(yè)務發(fā)展。移動終端、電信運營及互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的利益正前所未有地緊密捆綁在一起，這種行業(yè)間的緊密聯(lián)系使其他行業(yè)對移動終端產(chǎn)業(yè)的影響日益加劇，移動終端產(chǎn)業(yè)無論在產(chǎn)品、市場還是產(chǎn)業(yè)層面都處于深刻變革的進程中。

        智能終端加速增長　市場結(jié)構(gòu)顯著變動

        2010年，全球移動終端銷量達16億臺，比2009年增長了32%，是2002年以來增長最快的一年。而智能終端在2010年的銷量達2.97億臺，比2009年的1.72億臺增長了73%，在終端銷售中的比例迅速提高到18.6%，逐漸走向普及。伴隨移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，移動終端已經(jīng)由通信工具轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔⑵脚_。移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速創(chuàng)新開始深刻影響和改變終端產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新速度，進而帶動用戶換機周期縮短。

        隨著終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)主導廠商正在全面喪失競爭優(yōu)勢。在低端市場，中國終端企業(yè)憑借靈活的市場策略、快速的市場反應及低成本優(yōu)勢有效搶占市場，在全球市場的份額已經(jīng)超過20%。在高端市場，快速創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務和商業(yè)模式將傳統(tǒng)終端廠商擠出核心價值領域，操作系統(tǒng)取代手機品牌，成為核心競爭優(yōu)勢。諾基亞的市場份額在2010年下降了近10個百分點，三星、LG等韓國廠商的份額在短暫上升后也開始下滑。面對來自高低兩端的競爭壓力，傳統(tǒng)終端廠商大多放棄自主掌控操作系統(tǒng)的策略，轉(zhuǎn)而與谷歌、微軟等進行合作；同時收縮產(chǎn)品線、聚焦高端產(chǎn)品并大量采用外包，以降低成本。諾基亞與微軟的合作，摩托羅拉、索尼愛立信與谷歌的合作，都體現(xiàn)了這一趨勢。放棄自有操作系統(tǒng)，意味著選擇短期內(nèi)產(chǎn)品帶來的收益，而放棄長期應用市場的潛在價值，這種經(jīng)營模式將難以持續(xù)。

        未來的智能終端市場，將由操作系統(tǒng)的擁有者所掌控。除蘋果將繼續(xù)保持高端市場既有地位外，谷歌的Android(安卓)和微軟的Windows Phone 7將分別有望取代Symbian(塞班)和黑莓的市場地位。

        微笑曲線改變　價值轉(zhuǎn)向下游

        移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展改變了終端產(chǎn)品的屬性，也影響了價值在產(chǎn)業(yè)鏈中的分布。從2008年至2010年，移動終端芯片、設計、代工和整機環(huán)節(jié)的利潤水平都出現(xiàn)不同程度的下降，而應用環(huán)節(jié)利潤水平則持續(xù)上升。

        移動終端產(chǎn)品價值的提升，已經(jīng)越來越依賴于上層軟件和應用的發(fā)展。這突出體現(xiàn)在兩個方面，一是應用環(huán)節(jié)的市場價值實現(xiàn)規(guī)模化，催生了大量第三方開發(fā)者，并逐漸形成新的產(chǎn)業(yè)。如在2010年，蘋果應用商店收入接近18億美元，谷歌、諾基亞、黑莓的應用商店收入也都過億美元。二是應用與終端產(chǎn)品的結(jié)合提升了終端的價值，使廠商能夠擺脫傳統(tǒng)競爭而獲得高額利潤。如iPhone憑借移動互聯(lián)網(wǎng)應用的拉動持續(xù)保持較高的銷售價格。

        互聯(lián)網(wǎng)屬性增加　產(chǎn)業(yè)鏈深度融合

        移動終端互聯(lián)網(wǎng)屬性的增加，帶來了終端產(chǎn)業(yè)和技術層面的變化，其突出表現(xiàn)是移動終端與計算機電子在產(chǎn)業(yè)鏈層面的深度融合。

        在芯片環(huán)節(jié)，RISC和CISC芯片在性能與功耗方面都更加接近，使得移動終端和計算機產(chǎn)品的界限逐漸模糊。如RISC芯片的運行速率超過1GHz，雙核或四核方案大量涌現(xiàn)。CISC芯片最低功耗已經(jīng)降至21至23毫瓦，接近RISC的水平。

        在操作系統(tǒng)環(huán)節(jié)，各操作系統(tǒng)不斷改進和完善，能向更多設備遷移，最大限度地占領下游環(huán)節(jié)主導權。如谷歌推出了Android3.0，全面滲透至平板電腦領域；微軟推出了基于ARM平臺的Windows 8，從桌面系統(tǒng)向移動終端系統(tǒng)延伸。這樣的融合，一方面使軟件、應用的跨平臺遷移變得容易，為應用市場的發(fā)展提供了更好的基礎；另一方面，大量計算機廠商將由此進入移動終端領域，在激發(fā)產(chǎn)品創(chuàng)新的同時，市場競爭將更加激烈。

        終端應用深層發(fā)展　市場價值逐步體現(xiàn)

        以應用商店為代表的商業(yè)模式已經(jīng)得到主導企業(yè)和運營商的支持。根據(jù)Gartner的預測，2011年應用程序購買及其廣告收入規(guī)模將達151億美元。伴隨移動應用市場的發(fā)展，應用提供模式將更加成熟，基于瀏覽器的應用和移動云計算服務都將得到更深遠的發(fā)展。

        瀏覽器應用模式以瀏覽器為應用平臺，其優(yōu)勢在于簡化用戶獲取服務的方式，同時拓展移動廣告市場。當前，HTML5、WebGL等技術的發(fā)展已經(jīng)使瀏覽器應用逐漸走向成熟。

        移動云計算模式是終端功能的進一步網(wǎng)絡化，這包含兩層含義。一是基于網(wǎng)絡提供終端的運算、存儲等能力，在簡化終端配置、降低終端成本的同時，提升終端功能。二是基于網(wǎng)絡提供各種專業(yè)應用和服務，提高工作或生產(chǎn)效率。根據(jù)Juniper的預測，移動云計算到2014年將形成95億美元的市場規(guī)模。

        完善產(chǎn)品提能力　盡早規(guī)劃巧應對

             2011-2015年中國移動硬盤產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告

        我國終端產(chǎn)業(yè)應重點解決兩個方面的問題。其一，在全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的銜接關系中，我國內(nèi)地落后于臺灣地區(qū)，因此國內(nèi)移動終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須首先彌補產(chǎn)品領域的不足，解決各種基礎性問題，提升在全球終端市場的競爭力。其二，面對移動應用市場的機遇，政府應及早規(guī)劃，通過政策引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使我國移動應用產(chǎn)業(yè)在未來全球競爭中處于有利位置。隨著移動終端產(chǎn)業(yè)進入成熟階段，規(guī)模經(jīng)濟對產(chǎn)業(yè)中上游環(huán)節(jié)的發(fā)展將起到更加重要的作用。因此，我國政府在終端產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，應考慮在整機和代工環(huán)節(jié)培育規(guī)模化的大型企業(yè)，并鼓勵大型企業(yè)通過收購兼并方式，整合設計環(huán)節(jié)的研發(fā)資源，加快向高端領域擴張。

　　由于我國終端芯片在全球處于落后位置，因此該環(huán)節(jié)的發(fā)展應采取多種創(chuàng)新方式。首先應在芯片平臺領域取得技術和產(chǎn)品突破，并實現(xiàn)市場份額的顯著提升。此后，基于規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)再嘗試對核心器件和核心技術的探索。另外，基礎性產(chǎn)業(yè)薄弱是制約我國移動終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原因之一。這些基礎性產(chǎn)業(yè)可以分為兩類，一是設備型產(chǎn)業(yè)，主要指移動終端產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展所需的基礎性產(chǎn)業(yè)，如半導體產(chǎn)業(yè)、液晶面板產(chǎn)業(yè)等。二是應用型產(chǎn)業(yè)，主要針對下游環(huán)節(jié)發(fā)展的基礎性產(chǎn)業(yè)，如軟件產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、內(nèi)容產(chǎn)業(yè)等。設備型產(chǎn)業(yè)發(fā)展需重點解決技術能力和產(chǎn)業(yè)組織模式問題。具體措施包括培育大型企業(yè)、鼓勵迅速做大市場、設立按VC/PE方式運作的專項產(chǎn)業(yè)基金等。應用型產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點是提升產(chǎn)業(yè)的活躍度和創(chuàng)新性，使創(chuàng)意能夠真正推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。具體措施包括完善金融資本環(huán)境、放松內(nèi)容及應用管制、強化版權管理等。