2008年移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)在世界及中國(guó)的發(fā)展前景
http://m.hxud.cn 2008-11-20 15:18 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：現(xiàn)階段移動(dòng)支付在各個(gè)國(guó)家的發(fā)展案例,移動(dòng)支付在各個(gè)國(guó)家的發(fā)展歷史,移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)模式分析,移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈在國(guó)內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)況和問題
一、引言
因特網(wǎng)的出現(xiàn)革新了商業(yè)的運(yùn)作方式，電子商務(wù)模式逐漸繁榮并且催生了電子支付。由此產(chǎn)生的各種技術(shù)陣營(yíng)也日益復(fù)雜。移動(dòng)商務(wù)對(duì)無線通信介質(zhì)的開發(fā)利用可以視作是電子商務(wù)發(fā)展的必然產(chǎn)物。然而，電子商務(wù)中用戶使用支持匿名功能的公用設(shè)備進(jìn)行資金交易的同時(shí)使得電子支付的身份認(rèn)證、安全支付和信任機(jī)制等要求變得十分困難。然而移動(dòng)領(lǐng)域的情況卻有所不同，正因?yàn)橐苿?dòng)設(shè)備所具有的私有的特性，移動(dòng)支付在支付領(lǐng)域可以起到的作用是值得期待的，根據(jù)移動(dòng)支付現(xiàn)有的發(fā)展情況分析，移動(dòng)支付尤其將在小額支付的領(lǐng)域內(nèi)起到不可估量的作用。在國(guó)內(nèi)，移動(dòng)支付將具有什么樣的發(fā)展前景呢？
首先，移動(dòng)支付不僅僅被簡(jiǎn)單地視作是電子支付的移動(dòng)形式(即為現(xiàn)有的因特網(wǎng)支付流程提供移動(dòng)接口)，由于技術(shù)上以及商業(yè)營(yíng)運(yùn)模式的差異，任何利用移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行初始化、激活并且(或者)確定支付的支付行為可以定義為移動(dòng)支付。
同時(shí)，手機(jī)盡管作為通信設(shè)備，功能配備卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出一般電話的需要，并且這種趨勢(shì)還在不斷擴(kuò)展之中，并且催生了一批移動(dòng)增值服務(wù)的發(fā)展，包括移動(dòng)商務(wù)。
二、現(xiàn)階段移動(dòng)支付在各個(gè)國(guó)家的發(fā)展案例
在國(guó)際上，移動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展在不久的未來必將出現(xiàn)質(zhì)的飛躍，它使用戶在支付日常生活賬單，交通費(fèi)用，股票交易或者其他等等小額支付的場(chǎng)合扮演重要的角色。據(jù)市場(chǎng)研究公司Gartner最新發(fā)表的研究報(bào)告稱，移動(dòng)支付服務(wù)仍處在早期階段。2008年全球移動(dòng)支付服務(wù)用戶將達(dá)到3290萬，預(yù)計(jì)到2011年將增長(zhǎng)到1.039億。
再比如，法國(guó)六大銀行和四大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商近日宣稱，將與威士歐洲公司和萬事達(dá)公司共同在法國(guó)推出用手機(jī)“無接觸”付費(fèi)試用活動(dòng)。屆時(shí)，購(gòu)物者只需將手機(jī)在射頻讀寫器前一晃，即可完成付款。從此，超市收銀臺(tái)前將沒有了長(zhǎng)隊(duì)，錢包里不用鼓鼓囊囊地裝著現(xiàn)金、信用卡和公交卡……歐洲人將讓這一切變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，憑借的就是手機(jī)“無接觸”付費(fèi)。
2006年捷德公司和國(guó)際萬事達(dá)卡在拉斯維加斯CTIA無線峰會(huì)上聯(lián)合聲明，共同推出世界上第一個(gè)移動(dòng)支付的全面OTA安全個(gè)人化解決方案。有了它，手機(jī)的個(gè)人化只需通過自動(dòng)空中下載即可完成。因此，金融機(jī)構(gòu)可以安全、經(jīng)濟(jì)而靈活地通過手機(jī)管理非接觸支付。這是首個(gè)用于移動(dòng)支付的OTA安全個(gè)人化解決方案，它可以安全激活手機(jī)中PayPass非接觸支付應(yīng)用。要開通PayPass服務(wù)，用戶只需向銀行提出一次性申請(qǐng)注冊(cè)。注冊(cè)成功后，數(shù)據(jù)通過運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)發(fā)出，PayPass應(yīng)用自動(dòng)裝載到手機(jī)中并被激活，同時(shí)，用戶的詳細(xì)賬戶信息也會(huì)被寫入手機(jī)內(nèi)置的“安全區(qū)”，從而完成對(duì)手機(jī)的個(gè)人化。這個(gè)OTA架構(gòu)不但可以管理和修改用戶信息，還可以將其它應(yīng)用上傳到手機(jī)中。手機(jī)的安全區(qū)還可用于其它安全方面的應(yīng)用，如門禁控制和電子票務(wù)等。
三、移動(dòng)支付在各個(gè)國(guó)家的發(fā)展歷史
1、歐盟市場(chǎng)
在歐盟國(guó)家，實(shí)現(xiàn)向第三方的支付服務(wù)需要信用機(jī)構(gòu)的頒發(fā)的證書。缺乏可靠的支付機(jī)制長(zhǎng)久以來被認(rèn)為是嚴(yán)重阻礙移動(dòng)商務(wù)發(fā)展的因素之一。在20世紀(jì)末21世紀(jì)初以來，即便是在因特網(wǎng)泡沫破滅之后的時(shí)期，支付服務(wù)仍舊是當(dāng)時(shí)的討論研究熱點(diǎn)，其中，移動(dòng)支付吸引了眾多研究者的注意力。一夜之間，移動(dòng)支付、電子支付、網(wǎng)上銀行等等服務(wù)似乎覆蓋了全球范圍。事實(shí)證明，絕大部分的這些努力都化為了泡影。在歐盟國(guó)家，形不成規(guī)模并且在EPSO(electronic Payment Systems Observatory)數(shù)據(jù)庫(kù)中羅列不上的支付服務(wù)難逃被淘汰出局的命運(yùn)。最終，在歐盟國(guó)家目前已經(jīng)被廣泛接受的移動(dòng)支付商有Vodafone與Paybox，VISA電子智能卡和Ebay／PayPal(貝寶)等。
1.1 Paybox
在2000年五月，成立于德國(guó)的Paybox是一種移動(dòng)支付的另一種方式，使用者能使用Paybox交易付款的范圍如下：
(1)網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)付款。
(2)個(gè)人對(duì)個(gè)人付款
(3)付款至銀行賬戶。
(4)移動(dòng)支付。
Paybox是一個(gè)商業(yè)模式，對(duì)商戶收取一定數(shù)額的產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)，另外收取交易金額的3.5%為使用手續(xù)費(fèi)，但不會(huì)對(duì)Paybox的使用者收取任何費(fèi)用[Card Technology Today.2002]。同時(shí)，Paybox是付款中介，使用者與商家利用它和銀行系統(tǒng)與電信營(yíng)運(yùn)商之間產(chǎn)生較強(qiáng)的連結(jié)關(guān)系Ondrus and Pigneur，2005)。
1.2 Vodafone(沃達(dá)豐)
2002年，歐洲最大手機(jī)業(yè)者之一—Vodafone宣布進(jìn)入移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)，但當(dāng)時(shí)歐洲最大銀行之一，Deutsche銀行已經(jīng)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，因此兩家在移動(dòng)支付領(lǐng)域產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，但Vodafone相當(dāng)明確地采用信用卡與借記卡來完成移動(dòng)支付方案，Vodafone的使用者必須先在線注冊(cè)成為會(huì)員，注冊(cè)時(shí)輸入使用者的手機(jī)號(hào)碼、使用者名稱、密碼與PiN碼，辨認(rèn)其移動(dòng)裝置，并在使用者購(gòu)物消費(fèi)時(shí)輸入PIN碼來確認(rèn)與授權(quán)每一個(gè)交易[Card Technology Today，2002]。Vodafone移動(dòng)支付有兩大方案為M-payCard與M-payBill，M—payCard是使用信用卡與借記卡的方式完成扣款交易，M-payBill是利用手機(jī)賬單的方式，將購(gòu)物消費(fèi)的交易金額記入手機(jī)賬單中。
1.3 VISA電子智能卡
2000年，Nokia與VISA簽訂一個(gè)使用手機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化的安全付款的合約，Nokia研制出雙插槽芯片手機(jī)，一個(gè)芯片有SIM卡功能，用于手機(jī)用戶打電話和登陸網(wǎng)絡(luò)，另一個(gè)芯片將使用于鑒定信用卡或儲(chǔ)值卡功能，使其實(shí)現(xiàn)付款功能[Baptieand Hedman，2000]。2007年，VISA針對(duì)移動(dòng)支付的應(yīng)用，對(duì)全球移動(dòng)用戶建立了統(tǒng)一的移動(dòng)平臺(tái)來支持移動(dòng)支付服務(wù)，實(shí)現(xiàn)傳送與付款相關(guān)的服務(wù)并促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)商之間的合作。此平臺(tái)可靈活轉(zhuǎn)換到目前現(xiàn)在已經(jīng)存在的移動(dòng)無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中，整合全球移動(dòng)無線技術(shù)與付款機(jī)制，目前移動(dòng)平臺(tái)的最初版本是提出無線的移動(dòng)支付方案，未來的版本將會(huì)包括遠(yuǎn)程付款型式與個(gè)人與個(gè)人之間的付款方案。VISA憑借它在各組織與產(chǎn)業(yè)界(移動(dòng)支付討論會(huì)、近區(qū)域通訊(NFC)討論會(huì)…等)的推廣，促進(jìn)跨產(chǎn)業(yè)界的移動(dòng)支付合作與標(biāo)準(zhǔn)Middlemass，2007)。
2、日本市場(chǎng)
2.1 NTTDoCoMoi-Mode
在1999年二月，日本的電信壟斷機(jī)構(gòu)—NNT(日本電信電話公司)將DoCoMo無線部門單獨(dú)獨(dú)立出來，并推行i-Mode移動(dòng)無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，至今每月增長(zhǎng)將近一百萬使用者，到2001年6月已經(jīng)達(dá)到二千四百萬使用者用戶，分析i-Mode成功的原因，包括多樣化移動(dòng)商務(wù)應(yīng)用服務(wù)、市場(chǎng)規(guī)模的主導(dǎo)、技術(shù)發(fā)展的垂直整合與網(wǎng)絡(luò)連接費(fèi)用低。
i-Mode移動(dòng)支付可使用于實(shí)體商家和虛擬網(wǎng)上電子商務(wù)，并向合作網(wǎng)站的商家收取交易額的9%為交易手續(xù)費(fèi)，其大多以小額度的付款消費(fèi)金額為主，并且將付款消費(fèi)金額并入使用者每個(gè)月的i-Mode賬單。NTTDoCoMo的營(yíng)運(yùn)模式憑借著以網(wǎng)絡(luò)的外在效應(yīng)帶來更多的使用者，并開發(fā)多功能性的移動(dòng)入口網(wǎng)站，使用者維持率高，使用量大而達(dá)成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。NTTDoCoMo擁有i-Mode品牌與服務(wù)，現(xiàn)在計(jì)劃出口這個(gè)模式移轉(zhuǎn)到美國(guó)與英國(guó)。Bames，2002。
2.2 QUICPay&Suica卡
2003年，國(guó)際信用卡品牌JCB與NNTDoCoMo和Symbol Tower Development在日本高松市的23家商店與餐廳提出QUICPay移動(dòng)無接觸式付款服務(wù)。QUICPay是個(gè)無接觸卡片的付款方案，其方案設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)速度與便利性。2006年?yáng)|日本鐵路公司(JREast)與NTTDoCoMo宣布提出一個(gè)新移動(dòng)支付服務(wù)，它結(jié)合NTTDoCoMoi-ModeFeliCo智能卡手持裝置與Suica(JREast的芯片式火車票卡)。Suica卡不只是火車票，可以在雜貨店、便利商店與其它商店購(gòu)物消費(fèi)使用，現(xiàn)今Suica卡的特色在于將使用者的手持移動(dòng)裝置用掃瞄的方式去儲(chǔ)存車票。NNTDoCoMoi-ModeFeliCa智能卡服務(wù)組合了兩個(gè)平臺(tái)：NNTDoCoMoi-Mode移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，用于資料上的溝通。與索尼公司的FeliCa智慧卡平臺(tái)，可保資料安全的傳播(Card Technology Today，2005)。
3、韓國(guó)市場(chǎng)
2007年VISA與SK電信宣布著手規(guī)劃世界第一個(gè)無接觸式移動(dòng)支付應(yīng)用，即通用SIM卡(USIM)與OTA非接觸支付個(gè)人化平臺(tái)，USIM與OTA技術(shù)的組合致力于快速提升移動(dòng)支付的成長(zhǎng)，因?yàn)閷?duì)使用者們而言這是便利、快速與安全的付款應(yīng)用。Card Technology Today，2007。
四、移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)模式分析
任何產(chǎn)業(yè)中都存在著不同角色的廠商與公司，各專其職，各有所長(zhǎng)，并且彼此互惠，任何廠商與公司產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，都互相連結(jié)，產(chǎn)業(yè)間這樣的連結(jié)形成了大的流程，稱其為產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。根據(jù)上述的各國(guó)移動(dòng)支付的發(fā)展史與現(xiàn)況可以分析出在移動(dòng)支付的價(jià)值附加鏈中，使用者與商家之間參與了許多角色，但要完成彼此間的協(xié)同合作就需要完整的并圍繞移動(dòng)支付的供應(yīng)鏈。
移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)中的主要參與者中有使用者(移動(dòng)設(shè)備)、商家、金融機(jī)構(gòu)與技術(shù)與內(nèi)容提供者，使用者與商家皆是屬于使用移動(dòng)支付服務(wù)的使用者角色，而提供移動(dòng)支付服務(wù)的角色有金融機(jī)構(gòu)，如；銀行、信用卡、清算結(jié)賬機(jī)構(gòu)…等。技術(shù)與內(nèi)容提供者有如：電信業(yè)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)等移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商…，他們?cè)谝苿?dòng)支付產(chǎn)業(yè)中扮演絕對(duì)重要的角色。移動(dòng)支付服務(wù)的提供者提供他們的服務(wù)時(shí)，要滿足社會(huì)上所有大眾的需求。因此當(dāng)移動(dòng)支付服務(wù)投入大規(guī)模的使用時(shí)，金融機(jī)構(gòu)與技術(shù)與內(nèi)容的提供者首先必須了解社會(huì)大眾的需求，接著選擇推行移動(dòng)支付的具體方案。
金融機(jī)構(gòu)與技術(shù)與內(nèi)容提供者，這兩種角色的廠商在功能上是互補(bǔ)的，除外還有其它角色的業(yè)者提供不同的移動(dòng)支付服務(wù)，如：無接觸智能卡系統(tǒng)提供者、公共運(yùn)輸公司…等，這些角色所提供的移動(dòng)支付服務(wù)是獨(dú)立的移動(dòng)支付方案，即可以使用于某一特定產(chǎn)業(yè)或商家。獨(dú)立的移動(dòng)支付服務(wù)商也包括移動(dòng)手持設(shè)備制造商。但市場(chǎng)對(duì)獨(dú)立的移動(dòng)支付服務(wù)新加入的競(jìng)爭(zhēng)者所提出的新的移動(dòng)支付架構(gòu)仍然有很大的機(jī)會(huì)，這些新加入者可能是很具實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)者。
歸結(jié)上述產(chǎn)業(yè)鏈中的角色，目前移動(dòng)支付主要有以下幾種運(yùn)營(yíng)的模式；
1.移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立運(yùn)營(yíng)
目前，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商能提供語音、SMS、WAP等多種通信手段，并能為不同級(jí)別的支付業(yè)務(wù)提供安全服務(wù)。我國(guó)有些省份的移動(dòng)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商在沒有與銀行合作的情況下推出小額支付業(yè)務(wù)，消費(fèi)者支付費(fèi)用時(shí)，款項(xiàng)直接從話費(fèi)或者短信息費(fèi)中扣除。比如；國(guó)內(nèi)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商從搜狐短信點(diǎn)歌服務(wù)費(fèi)中提取比例為20%的傭金。同時(shí)，通過移動(dòng)支付業(yè)務(wù)可以為運(yùn)營(yíng)商帶來更多的數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收益。
移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立運(yùn)營(yíng)是運(yùn)營(yíng)商推出移動(dòng)業(yè)務(wù)最，陜捷的方法，但是，因?yàn)闆]有金融機(jī)構(gòu)的合作參與，只能停留在小額支付的市場(chǎng)。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立運(yùn)營(yíng)如果發(fā)生大額交易將與國(guó)家金融政策發(fā)生抵觸；另外，無法對(duì)非話費(fèi)類業(yè)務(wù)出具發(fā)票，稅務(wù)處理的程序復(fù)雜。國(guó)內(nèi)的銀行沒有參與合作并非不愿意，更多是出于合作時(shí)機(jī)上的考慮，認(rèn)為時(shí)機(jī)不夠成熟。個(gè)中的原因更多的歸因于本文在后面章節(jié)中提到的產(chǎn)業(yè)鏈中利益劃分的問題。長(zhǎng)遠(yuǎn)分析，雙方必將走向合作。
2、金融機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)方式
金融機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)在于高效的資金的運(yùn)作管理、成熟的支付體系、高度的客戶信賴度。在作為銀行賬戶管理者的同時(shí)金融機(jī)構(gòu)必須將用戶手機(jī)號(hào)碼與客戶的銀行賬戶關(guān)聯(lián)在一起，并且必須為移動(dòng)支付平臺(tái)提供一套完整、靈活的安全體系，從而保證用戶支付過程的安全通暢。金融機(jī)構(gòu)利用他們?cè)谫~戶管理、支付領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，依靠大量的現(xiàn)有客戶群以及他們對(duì)銀行的信任，可以大大減少它們運(yùn)營(yíng)的成本。比如：激活銀行卡的使用；能有效減少營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)：鞏固拓展用戶，提高市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力等。比如本文上述提到的韓國(guó)銀行在移動(dòng)支付市場(chǎng)取得可觀的成效后，銀行更是加大了對(duì)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的投資，有資料表明，2004年六月，共有58.1萬韓國(guó)人通過移動(dòng)支付方式完成了400萬筆金融交易。
3、獨(dú)立的第三方移動(dòng)支付服務(wù)提供商
獨(dú)立的第三方移動(dòng)支付服務(wù)提供商具有整合移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和銀行等各方面資源并協(xié)調(diào)各方面關(guān)系的能力，能為手機(jī)用戶提供豐富的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。第三方移動(dòng)支付服務(wù)利用移動(dòng)電信的通訊網(wǎng)絡(luò)資源以及金融組織機(jī)構(gòu)的各種支付卡，進(jìn)行支付的身份認(rèn)證和支付交易確認(rèn)。
比如本文上述的PAYBOX就是一個(gè)典型的例子：消費(fèi)者通過在PayBox注冊(cè)取得賬號(hào)和PIN碼，在消費(fèi)時(shí)使用者將手機(jī)號(hào)碼傳輸給商家的付款系統(tǒng)，商家受到后將消費(fèi)者的手機(jī)號(hào)碼、商家自身名稱以及交易金額傳給PayBox，PayBox證明商家的合法性與消費(fèi)者的使用資格，同時(shí)告知消費(fèi)者，這筆交易是真實(shí)的，進(jìn)而要求消費(fèi)者輸入四位數(shù)的PIN碼來批準(zhǔn)此付款，消費(fèi)金額會(huì)從消費(fèi)者的銀行賬戶扣款，并傳送SMS到消費(fèi)者的手機(jī)批準(zhǔn)完成交易，此交易傳輸只有手機(jī)號(hào)碼，無銀行賬戶號(hào)碼和信用卡的相關(guān)細(xì)節(jié)信息。
再如：本文提及的日本NTTDoCoMo推出的i—modeFelica也是與VISA合作的結(jié)果，使手機(jī)也同時(shí)擁有了信用卡的功能。
在國(guó)內(nèi)的例子有諸如上海捷銀信息技術(shù)有限公司、北京泰康亞洲科技有限公司以及廣州金中華通訊公司等第三方移動(dòng)支付系統(tǒng)集成和服務(wù)提供商，他們通過集成金融機(jī)構(gòu)和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商各自的優(yōu)勢(shì)資源提供移動(dòng)支付服務(wù)并獲取細(xì)分市場(chǎng)的利潤(rùn)份額。利潤(rùn)主要為向銀行、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商提供的設(shè)備和技術(shù)使用費(fèi)以及移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商向其支付的簽約用戶使用移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的傭金。
五、移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈在國(guó)內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)況和問題
在我國(guó)的移動(dòng)支付服務(wù)業(yè)處于發(fā)展的初級(jí)過程，與國(guó)外的現(xiàn)狀相比，確實(shí)存在著許多嚴(yán)重的發(fā)展隱患，這些隱患將成為我國(guó)移動(dòng)支付業(yè)的發(fā)展瓶頸，值得深思。
1從移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)中的主要參與者的角色分析，金融機(jī)構(gòu)和技術(shù)與內(nèi)容提供者，在我國(guó)的移動(dòng)支付服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中，誰將成為主導(dǎo)者？是移動(dòng)支付服務(wù)提供者(如；金融機(jī)構(gòu))還是技術(shù)與內(nèi)容提供者(如：電信營(yíng)運(yùn)商)？抑或是第三方支付(比如：支付寶)？
移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)是一塊巨大的蛋糕，利益驅(qū)使之下，各市場(chǎng)參與者都想分一杯羹，不會(huì)讓步。即使有某一方憑借某種強(qiáng)勢(shì)占據(jù)業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)者地位，但根據(jù)本文上述的分析，任何參與者不與其他參與者合作而想要單獨(dú)占領(lǐng)市場(chǎng)是不可能的。這就涉及到跨領(lǐng)域合作的問題。國(guó)內(nèi)的移動(dòng)支付參與者如電信與國(guó)有商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)都屬于營(yíng)運(yùn)效率低下的國(guó)有企業(yè)，官僚主義依然存在，甚至在某些領(lǐng)域存在著壟斷。國(guó)字號(hào)企業(yè)間實(shí)行無間的親密合作，從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度看，國(guó)有企業(yè)想要擺脫效率低下的包袱是不可能的。因此一個(gè)需要跨產(chǎn)業(yè)整合的新產(chǎn)業(yè)鏈的形成，在我國(guó)的發(fā)展還有很長(zhǎng)的路要走。
1.1 移動(dòng)營(yíng)運(yùn)商
在新的產(chǎn)業(yè)鏈形成的過程中，因不同的參與者角色不同，各自的利益驅(qū)動(dòng)力與發(fā)展阻力也不盡相同。作為移動(dòng)營(yíng)運(yùn)商來講，眼前的既得利益最大，隨著語音內(nèi)容的業(yè)務(wù)量發(fā)展日益趨向飽和，開拓非語音數(shù)字業(yè)務(wù)成為亟需解決的問題，而移動(dòng)支付業(yè)務(wù)恰好可以幫助移動(dòng)營(yíng)運(yùn)商開拓這一新的市場(chǎng)。除此之外，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)這種便捷、新穎的方式可以方便客戶交納網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用費(fèi)，使得網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商能夠?qū)⑼腺M(fèi)欠費(fèi)現(xiàn)象減到最小，從而大幅降低了運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
1.2 銀行一直以來作為一個(gè)非常成熟的支付體系擁有龐大的客戶以及信用管理、服務(wù)品牌等資源并且依靠豐富的經(jīng)驗(yàn)提供相應(yīng)的金融服務(wù)。在移動(dòng)支付的產(chǎn)業(yè)鏈中，銀行并非最大的既得利益獲得者，同時(shí)在產(chǎn)業(yè)不成熟的情況下，國(guó)內(nèi)的銀行還必須承擔(dān)相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，因此多數(shù)銀行采取了觀望的態(tài)度，待市場(chǎng)成熟后再伺機(jī)出手。
1.3 移動(dòng)支付的快速發(fā)展為國(guó)內(nèi)的電子的支付廠商帶來了巨大的市場(chǎng)契機(jī)。實(shí)達(dá)公司正在移動(dòng)支付產(chǎn)品的開發(fā)方面采取積極行動(dòng)，并開發(fā)出了sTAR一590W、STAR一690GSM等移動(dòng)支付終端設(shè)備。國(guó)外的一些電子支付廠商業(yè)瞄準(zhǔn)了巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，產(chǎn)品往往集成了POS、PDA、手機(jī)和接入互聯(lián)網(wǎng)等多種功能，意味著未來的移動(dòng)支付終端提供的盡可能豐富的功能。
六 結(jié)束語
上述產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中的各參與者由于各自的利益驅(qū)動(dòng)力不同，對(duì)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展所持的態(tài)度并不一致。該產(chǎn)業(yè).市場(chǎng)的形成和發(fā)展不能僅靠企業(yè)間自發(fā)的行為來維持和調(diào)控，因?yàn)樯婕暗讲煌娌块T之間的利益劃分和合作。
1.政府在此應(yīng)作好國(guó)有機(jī)構(gòu)合作的督促、協(xié)調(diào)好產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)的利益分配，所以第一，頒布成熟可行的法律條款和利用法律進(jìn)行規(guī)范勢(shì)在必行。第二，利用稅收政策進(jìn)行宏觀調(diào)控。
2.產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)在選擇合作的時(shí)候，對(duì)合作伙伴的資質(zhì)要進(jìn)行篩選，比如對(duì)技術(shù)和人員方面的投入、對(duì)服務(wù)質(zhì)量的關(guān)注程度等。特別是銀行，在不可能和所有的第三方支付公司合作的情況下，應(yīng)篩選出貢獻(xiàn)度大的優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行合作。
3.從移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)中的使用者角度看，相信大多數(shù)人對(duì)移動(dòng)支付持謹(jǐn)慎態(tài)度。使用者擔(dān)心兩個(gè)問題：一是安全問題，二是信用問題，
隨著電子商務(wù)技術(shù)的不斷成熟，電子支付的安全問題從某種程度上來說已經(jīng)得到了較好地解決。在現(xiàn)階段影響國(guó)內(nèi)電子支付市場(chǎng)發(fā)展的最大因素，是信用問題。電子商務(wù)環(huán)境下的信用機(jī)制的完善還需要有很長(zhǎng)的路要走。
因特網(wǎng)的出現(xiàn)革新了商業(yè)的運(yùn)作方式，電子商務(wù)模式逐漸繁榮并且催生了電子支付。由此產(chǎn)生的各種技術(shù)陣營(yíng)也日益復(fù)雜。移動(dòng)商務(wù)對(duì)無線通信介質(zhì)的開發(fā)利用可以視作是電子商務(wù)發(fā)展的必然產(chǎn)物。然而，電子商務(wù)中用戶使用支持匿名功能的公用設(shè)備進(jìn)行資金交易的同時(shí)使得電子支付的身份認(rèn)證、安全支付和信任機(jī)制等要求變得十分困難。然而移動(dòng)領(lǐng)域的情況卻有所不同，正因?yàn)橐苿?dòng)設(shè)備所具有的私有的特性，移動(dòng)支付在支付領(lǐng)域可以起到的作用是值得期待的，根據(jù)移動(dòng)支付現(xiàn)有的發(fā)展情況分析，移動(dòng)支付尤其將在小額支付的領(lǐng)域內(nèi)起到不可估量的作用。在國(guó)內(nèi)，移動(dòng)支付將具有什么樣的發(fā)展前景呢？
首先，移動(dòng)支付不僅僅被簡(jiǎn)單地視作是電子支付的移動(dòng)形式(即為現(xiàn)有的因特網(wǎng)支付流程提供移動(dòng)接口)，由于技術(shù)上以及商業(yè)營(yíng)運(yùn)模式的差異，任何利用移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行初始化、激活并且(或者)確定支付的支付行為可以定義為移動(dòng)支付。
同時(shí)，手機(jī)盡管作為通信設(shè)備，功能配備卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出一般電話的需要，并且這種趨勢(shì)還在不斷擴(kuò)展之中，并且催生了一批移動(dòng)增值服務(wù)的發(fā)展，包括移動(dòng)商務(wù)。
二、現(xiàn)階段移動(dòng)支付在各個(gè)國(guó)家的發(fā)展案例
在國(guó)際上，移動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展在不久的未來必將出現(xiàn)質(zhì)的飛躍，它使用戶在支付日常生活賬單，交通費(fèi)用，股票交易或者其他等等小額支付的場(chǎng)合扮演重要的角色。據(jù)市場(chǎng)研究公司Gartner最新發(fā)表的研究報(bào)告稱，移動(dòng)支付服務(wù)仍處在早期階段。2008年全球移動(dòng)支付服務(wù)用戶將達(dá)到3290萬，預(yù)計(jì)到2011年將增長(zhǎng)到1.039億。
再比如，法國(guó)六大銀行和四大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商近日宣稱，將與威士歐洲公司和萬事達(dá)公司共同在法國(guó)推出用手機(jī)“無接觸”付費(fèi)試用活動(dòng)。屆時(shí)，購(gòu)物者只需將手機(jī)在射頻讀寫器前一晃，即可完成付款。從此，超市收銀臺(tái)前將沒有了長(zhǎng)隊(duì)，錢包里不用鼓鼓囊囊地裝著現(xiàn)金、信用卡和公交卡……歐洲人將讓這一切變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，憑借的就是手機(jī)“無接觸”付費(fèi)。
2006年捷德公司和國(guó)際萬事達(dá)卡在拉斯維加斯CTIA無線峰會(huì)上聯(lián)合聲明，共同推出世界上第一個(gè)移動(dòng)支付的全面OTA安全個(gè)人化解決方案。有了它，手機(jī)的個(gè)人化只需通過自動(dòng)空中下載即可完成。因此，金融機(jī)構(gòu)可以安全、經(jīng)濟(jì)而靈活地通過手機(jī)管理非接觸支付。這是首個(gè)用于移動(dòng)支付的OTA安全個(gè)人化解決方案，它可以安全激活手機(jī)中PayPass非接觸支付應(yīng)用。要開通PayPass服務(wù)，用戶只需向銀行提出一次性申請(qǐng)注冊(cè)。注冊(cè)成功后，數(shù)據(jù)通過運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)發(fā)出，PayPass應(yīng)用自動(dòng)裝載到手機(jī)中并被激活，同時(shí)，用戶的詳細(xì)賬戶信息也會(huì)被寫入手機(jī)內(nèi)置的“安全區(qū)”，從而完成對(duì)手機(jī)的個(gè)人化。這個(gè)OTA架構(gòu)不但可以管理和修改用戶信息，還可以將其它應(yīng)用上傳到手機(jī)中。手機(jī)的安全區(qū)還可用于其它安全方面的應(yīng)用，如門禁控制和電子票務(wù)等。
三、移動(dòng)支付在各個(gè)國(guó)家的發(fā)展歷史
1、歐盟市場(chǎng)
在歐盟國(guó)家，實(shí)現(xiàn)向第三方的支付服務(wù)需要信用機(jī)構(gòu)的頒發(fā)的證書。缺乏可靠的支付機(jī)制長(zhǎng)久以來被認(rèn)為是嚴(yán)重阻礙移動(dòng)商務(wù)發(fā)展的因素之一。在20世紀(jì)末21世紀(jì)初以來，即便是在因特網(wǎng)泡沫破滅之后的時(shí)期，支付服務(wù)仍舊是當(dāng)時(shí)的討論研究熱點(diǎn)，其中，移動(dòng)支付吸引了眾多研究者的注意力。一夜之間，移動(dòng)支付、電子支付、網(wǎng)上銀行等等服務(wù)似乎覆蓋了全球范圍。事實(shí)證明，絕大部分的這些努力都化為了泡影。在歐盟國(guó)家，形不成規(guī)模并且在EPSO(electronic Payment Systems Observatory)數(shù)據(jù)庫(kù)中羅列不上的支付服務(wù)難逃被淘汰出局的命運(yùn)。最終，在歐盟國(guó)家目前已經(jīng)被廣泛接受的移動(dòng)支付商有Vodafone與Paybox，VISA電子智能卡和Ebay／PayPal(貝寶)等。
1.1 Paybox
在2000年五月，成立于德國(guó)的Paybox是一種移動(dòng)支付的另一種方式，使用者能使用Paybox交易付款的范圍如下：
(1)網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)付款。
(2)個(gè)人對(duì)個(gè)人付款
(3)付款至銀行賬戶。
(4)移動(dòng)支付。
Paybox是一個(gè)商業(yè)模式，對(duì)商戶收取一定數(shù)額的產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)，另外收取交易金額的3.5%為使用手續(xù)費(fèi)，但不會(huì)對(duì)Paybox的使用者收取任何費(fèi)用[Card Technology Today.2002]。同時(shí)，Paybox是付款中介，使用者與商家利用它和銀行系統(tǒng)與電信營(yíng)運(yùn)商之間產(chǎn)生較強(qiáng)的連結(jié)關(guān)系Ondrus and Pigneur，2005)。
1.2 Vodafone(沃達(dá)豐)
2002年，歐洲最大手機(jī)業(yè)者之一—Vodafone宣布進(jìn)入移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)，但當(dāng)時(shí)歐洲最大銀行之一，Deutsche銀行已經(jīng)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，因此兩家在移動(dòng)支付領(lǐng)域產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，但Vodafone相當(dāng)明確地采用信用卡與借記卡來完成移動(dòng)支付方案，Vodafone的使用者必須先在線注冊(cè)成為會(huì)員，注冊(cè)時(shí)輸入使用者的手機(jī)號(hào)碼、使用者名稱、密碼與PiN碼，辨認(rèn)其移動(dòng)裝置，并在使用者購(gòu)物消費(fèi)時(shí)輸入PIN碼來確認(rèn)與授權(quán)每一個(gè)交易[Card Technology Today，2002]。Vodafone移動(dòng)支付有兩大方案為M-payCard與M-payBill，M—payCard是使用信用卡與借記卡的方式完成扣款交易，M-payBill是利用手機(jī)賬單的方式，將購(gòu)物消費(fèi)的交易金額記入手機(jī)賬單中。
1.3 VISA電子智能卡
2000年，Nokia與VISA簽訂一個(gè)使用手機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化的安全付款的合約，Nokia研制出雙插槽芯片手機(jī)，一個(gè)芯片有SIM卡功能，用于手機(jī)用戶打電話和登陸網(wǎng)絡(luò)，另一個(gè)芯片將使用于鑒定信用卡或儲(chǔ)值卡功能，使其實(shí)現(xiàn)付款功能[Baptieand Hedman，2000]。2007年，VISA針對(duì)移動(dòng)支付的應(yīng)用，對(duì)全球移動(dòng)用戶建立了統(tǒng)一的移動(dòng)平臺(tái)來支持移動(dòng)支付服務(wù)，實(shí)現(xiàn)傳送與付款相關(guān)的服務(wù)并促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)商之間的合作。此平臺(tái)可靈活轉(zhuǎn)換到目前現(xiàn)在已經(jīng)存在的移動(dòng)無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中，整合全球移動(dòng)無線技術(shù)與付款機(jī)制，目前移動(dòng)平臺(tái)的最初版本是提出無線的移動(dòng)支付方案，未來的版本將會(huì)包括遠(yuǎn)程付款型式與個(gè)人與個(gè)人之間的付款方案。VISA憑借它在各組織與產(chǎn)業(yè)界(移動(dòng)支付討論會(huì)、近區(qū)域通訊(NFC)討論會(huì)…等)的推廣，促進(jìn)跨產(chǎn)業(yè)界的移動(dòng)支付合作與標(biāo)準(zhǔn)Middlemass，2007)。
2、日本市場(chǎng)
2.1 NTTDoCoMoi-Mode
在1999年二月，日本的電信壟斷機(jī)構(gòu)—NNT(日本電信電話公司)將DoCoMo無線部門單獨(dú)獨(dú)立出來，并推行i-Mode移動(dòng)無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，至今每月增長(zhǎng)將近一百萬使用者，到2001年6月已經(jīng)達(dá)到二千四百萬使用者用戶，分析i-Mode成功的原因，包括多樣化移動(dòng)商務(wù)應(yīng)用服務(wù)、市場(chǎng)規(guī)模的主導(dǎo)、技術(shù)發(fā)展的垂直整合與網(wǎng)絡(luò)連接費(fèi)用低。
i-Mode移動(dòng)支付可使用于實(shí)體商家和虛擬網(wǎng)上電子商務(wù)，并向合作網(wǎng)站的商家收取交易額的9%為交易手續(xù)費(fèi)，其大多以小額度的付款消費(fèi)金額為主，并且將付款消費(fèi)金額并入使用者每個(gè)月的i-Mode賬單。NTTDoCoMo的營(yíng)運(yùn)模式憑借著以網(wǎng)絡(luò)的外在效應(yīng)帶來更多的使用者，并開發(fā)多功能性的移動(dòng)入口網(wǎng)站，使用者維持率高，使用量大而達(dá)成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。NTTDoCoMo擁有i-Mode品牌與服務(wù)，現(xiàn)在計(jì)劃出口這個(gè)模式移轉(zhuǎn)到美國(guó)與英國(guó)。Bames，2002。
2.2 QUICPay&Suica卡
2003年，國(guó)際信用卡品牌JCB與NNTDoCoMo和Symbol Tower Development在日本高松市的23家商店與餐廳提出QUICPay移動(dòng)無接觸式付款服務(wù)。QUICPay是個(gè)無接觸卡片的付款方案，其方案設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)速度與便利性。2006年?yáng)|日本鐵路公司(JREast)與NTTDoCoMo宣布提出一個(gè)新移動(dòng)支付服務(wù)，它結(jié)合NTTDoCoMoi-ModeFeliCo智能卡手持裝置與Suica(JREast的芯片式火車票卡)。Suica卡不只是火車票，可以在雜貨店、便利商店與其它商店購(gòu)物消費(fèi)使用，現(xiàn)今Suica卡的特色在于將使用者的手持移動(dòng)裝置用掃瞄的方式去儲(chǔ)存車票。NNTDoCoMoi-ModeFeliCa智能卡服務(wù)組合了兩個(gè)平臺(tái)：NNTDoCoMoi-Mode移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，用于資料上的溝通。與索尼公司的FeliCa智慧卡平臺(tái)，可保資料安全的傳播(Card Technology Today，2005)。
3、韓國(guó)市場(chǎng)
2007年VISA與SK電信宣布著手規(guī)劃世界第一個(gè)無接觸式移動(dòng)支付應(yīng)用，即通用SIM卡(USIM)與OTA非接觸支付個(gè)人化平臺(tái)，USIM與OTA技術(shù)的組合致力于快速提升移動(dòng)支付的成長(zhǎng)，因?yàn)閷?duì)使用者們而言這是便利、快速與安全的付款應(yīng)用。Card Technology Today，2007。
四、移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)模式分析
任何產(chǎn)業(yè)中都存在著不同角色的廠商與公司，各專其職，各有所長(zhǎng)，并且彼此互惠，任何廠商與公司產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，都互相連結(jié)，產(chǎn)業(yè)間這樣的連結(jié)形成了大的流程，稱其為產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。根據(jù)上述的各國(guó)移動(dòng)支付的發(fā)展史與現(xiàn)況可以分析出在移動(dòng)支付的價(jià)值附加鏈中，使用者與商家之間參與了許多角色，但要完成彼此間的協(xié)同合作就需要完整的并圍繞移動(dòng)支付的供應(yīng)鏈。
移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)中的主要參與者中有使用者(移動(dòng)設(shè)備)、商家、金融機(jī)構(gòu)與技術(shù)與內(nèi)容提供者，使用者與商家皆是屬于使用移動(dòng)支付服務(wù)的使用者角色，而提供移動(dòng)支付服務(wù)的角色有金融機(jī)構(gòu)，如；銀行、信用卡、清算結(jié)賬機(jī)構(gòu)…等。技術(shù)與內(nèi)容提供者有如：電信業(yè)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)等移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商…，他們?cè)谝苿?dòng)支付產(chǎn)業(yè)中扮演絕對(duì)重要的角色。移動(dòng)支付服務(wù)的提供者提供他們的服務(wù)時(shí)，要滿足社會(huì)上所有大眾的需求。因此當(dāng)移動(dòng)支付服務(wù)投入大規(guī)模的使用時(shí)，金融機(jī)構(gòu)與技術(shù)與內(nèi)容的提供者首先必須了解社會(huì)大眾的需求，接著選擇推行移動(dòng)支付的具體方案。
金融機(jī)構(gòu)與技術(shù)與內(nèi)容提供者，這兩種角色的廠商在功能上是互補(bǔ)的，除外還有其它角色的業(yè)者提供不同的移動(dòng)支付服務(wù)，如：無接觸智能卡系統(tǒng)提供者、公共運(yùn)輸公司…等，這些角色所提供的移動(dòng)支付服務(wù)是獨(dú)立的移動(dòng)支付方案，即可以使用于某一特定產(chǎn)業(yè)或商家。獨(dú)立的移動(dòng)支付服務(wù)商也包括移動(dòng)手持設(shè)備制造商。但市場(chǎng)對(duì)獨(dú)立的移動(dòng)支付服務(wù)新加入的競(jìng)爭(zhēng)者所提出的新的移動(dòng)支付架構(gòu)仍然有很大的機(jī)會(huì)，這些新加入者可能是很具實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)者。
歸結(jié)上述產(chǎn)業(yè)鏈中的角色，目前移動(dòng)支付主要有以下幾種運(yùn)營(yíng)的模式；
1.移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立運(yùn)營(yíng)
目前，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商能提供語音、SMS、WAP等多種通信手段，并能為不同級(jí)別的支付業(yè)務(wù)提供安全服務(wù)。我國(guó)有些省份的移動(dòng)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商在沒有與銀行合作的情況下推出小額支付業(yè)務(wù)，消費(fèi)者支付費(fèi)用時(shí)，款項(xiàng)直接從話費(fèi)或者短信息費(fèi)中扣除。比如；國(guó)內(nèi)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商從搜狐短信點(diǎn)歌服務(wù)費(fèi)中提取比例為20%的傭金。同時(shí)，通過移動(dòng)支付業(yè)務(wù)可以為運(yùn)營(yíng)商帶來更多的數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收益。
移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立運(yùn)營(yíng)是運(yùn)營(yíng)商推出移動(dòng)業(yè)務(wù)最，陜捷的方法，但是，因?yàn)闆]有金融機(jī)構(gòu)的合作參與，只能停留在小額支付的市場(chǎng)。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立運(yùn)營(yíng)如果發(fā)生大額交易將與國(guó)家金融政策發(fā)生抵觸；另外，無法對(duì)非話費(fèi)類業(yè)務(wù)出具發(fā)票，稅務(wù)處理的程序復(fù)雜。國(guó)內(nèi)的銀行沒有參與合作并非不愿意，更多是出于合作時(shí)機(jī)上的考慮，認(rèn)為時(shí)機(jī)不夠成熟。個(gè)中的原因更多的歸因于本文在后面章節(jié)中提到的產(chǎn)業(yè)鏈中利益劃分的問題。長(zhǎng)遠(yuǎn)分析，雙方必將走向合作。
2、金融機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)方式
金融機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)在于高效的資金的運(yùn)作管理、成熟的支付體系、高度的客戶信賴度。在作為銀行賬戶管理者的同時(shí)金融機(jī)構(gòu)必須將用戶手機(jī)號(hào)碼與客戶的銀行賬戶關(guān)聯(lián)在一起，并且必須為移動(dòng)支付平臺(tái)提供一套完整、靈活的安全體系，從而保證用戶支付過程的安全通暢。金融機(jī)構(gòu)利用他們?cè)谫~戶管理、支付領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，依靠大量的現(xiàn)有客戶群以及他們對(duì)銀行的信任，可以大大減少它們運(yùn)營(yíng)的成本。比如：激活銀行卡的使用；能有效減少營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)：鞏固拓展用戶，提高市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力等。比如本文上述提到的韓國(guó)銀行在移動(dòng)支付市場(chǎng)取得可觀的成效后，銀行更是加大了對(duì)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的投資，有資料表明，2004年六月，共有58.1萬韓國(guó)人通過移動(dòng)支付方式完成了400萬筆金融交易。
3、獨(dú)立的第三方移動(dòng)支付服務(wù)提供商
獨(dú)立的第三方移動(dòng)支付服務(wù)提供商具有整合移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和銀行等各方面資源并協(xié)調(diào)各方面關(guān)系的能力，能為手機(jī)用戶提供豐富的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。第三方移動(dòng)支付服務(wù)利用移動(dòng)電信的通訊網(wǎng)絡(luò)資源以及金融組織機(jī)構(gòu)的各種支付卡，進(jìn)行支付的身份認(rèn)證和支付交易確認(rèn)。
比如本文上述的PAYBOX就是一個(gè)典型的例子：消費(fèi)者通過在PayBox注冊(cè)取得賬號(hào)和PIN碼，在消費(fèi)時(shí)使用者將手機(jī)號(hào)碼傳輸給商家的付款系統(tǒng)，商家受到后將消費(fèi)者的手機(jī)號(hào)碼、商家自身名稱以及交易金額傳給PayBox，PayBox證明商家的合法性與消費(fèi)者的使用資格，同時(shí)告知消費(fèi)者，這筆交易是真實(shí)的，進(jìn)而要求消費(fèi)者輸入四位數(shù)的PIN碼來批準(zhǔn)此付款，消費(fèi)金額會(huì)從消費(fèi)者的銀行賬戶扣款，并傳送SMS到消費(fèi)者的手機(jī)批準(zhǔn)完成交易，此交易傳輸只有手機(jī)號(hào)碼，無銀行賬戶號(hào)碼和信用卡的相關(guān)細(xì)節(jié)信息。
再如：本文提及的日本NTTDoCoMo推出的i—modeFelica也是與VISA合作的結(jié)果，使手機(jī)也同時(shí)擁有了信用卡的功能。
在國(guó)內(nèi)的例子有諸如上海捷銀信息技術(shù)有限公司、北京泰康亞洲科技有限公司以及廣州金中華通訊公司等第三方移動(dòng)支付系統(tǒng)集成和服務(wù)提供商，他們通過集成金融機(jī)構(gòu)和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商各自的優(yōu)勢(shì)資源提供移動(dòng)支付服務(wù)并獲取細(xì)分市場(chǎng)的利潤(rùn)份額。利潤(rùn)主要為向銀行、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商提供的設(shè)備和技術(shù)使用費(fèi)以及移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商向其支付的簽約用戶使用移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的傭金。
五、移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈在國(guó)內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)況和問題
在我國(guó)的移動(dòng)支付服務(wù)業(yè)處于發(fā)展的初級(jí)過程，與國(guó)外的現(xiàn)狀相比，確實(shí)存在著許多嚴(yán)重的發(fā)展隱患，這些隱患將成為我國(guó)移動(dòng)支付業(yè)的發(fā)展瓶頸，值得深思。
1從移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)中的主要參與者的角色分析，金融機(jī)構(gòu)和技術(shù)與內(nèi)容提供者，在我國(guó)的移動(dòng)支付服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中，誰將成為主導(dǎo)者？是移動(dòng)支付服務(wù)提供者(如；金融機(jī)構(gòu))還是技術(shù)與內(nèi)容提供者(如：電信營(yíng)運(yùn)商)？抑或是第三方支付(比如：支付寶)？
移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)是一塊巨大的蛋糕，利益驅(qū)使之下，各市場(chǎng)參與者都想分一杯羹，不會(huì)讓步。即使有某一方憑借某種強(qiáng)勢(shì)占據(jù)業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)者地位，但根據(jù)本文上述的分析，任何參與者不與其他參與者合作而想要單獨(dú)占領(lǐng)市場(chǎng)是不可能的。這就涉及到跨領(lǐng)域合作的問題。國(guó)內(nèi)的移動(dòng)支付參與者如電信與國(guó)有商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)都屬于營(yíng)運(yùn)效率低下的國(guó)有企業(yè)，官僚主義依然存在，甚至在某些領(lǐng)域存在著壟斷。國(guó)字號(hào)企業(yè)間實(shí)行無間的親密合作，從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度看，國(guó)有企業(yè)想要擺脫效率低下的包袱是不可能的。因此一個(gè)需要跨產(chǎn)業(yè)整合的新產(chǎn)業(yè)鏈的形成，在我國(guó)的發(fā)展還有很長(zhǎng)的路要走。
1.1 移動(dòng)營(yíng)運(yùn)商
在新的產(chǎn)業(yè)鏈形成的過程中，因不同的參與者角色不同，各自的利益驅(qū)動(dòng)力與發(fā)展阻力也不盡相同。作為移動(dòng)營(yíng)運(yùn)商來講，眼前的既得利益最大，隨著語音內(nèi)容的業(yè)務(wù)量發(fā)展日益趨向飽和，開拓非語音數(shù)字業(yè)務(wù)成為亟需解決的問題，而移動(dòng)支付業(yè)務(wù)恰好可以幫助移動(dòng)營(yíng)運(yùn)商開拓這一新的市場(chǎng)。除此之外，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)這種便捷、新穎的方式可以方便客戶交納網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用費(fèi)，使得網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商能夠?qū)⑼腺M(fèi)欠費(fèi)現(xiàn)象減到最小，從而大幅降低了運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
1.2 銀行一直以來作為一個(gè)非常成熟的支付體系擁有龐大的客戶以及信用管理、服務(wù)品牌等資源并且依靠豐富的經(jīng)驗(yàn)提供相應(yīng)的金融服務(wù)。在移動(dòng)支付的產(chǎn)業(yè)鏈中，銀行并非最大的既得利益獲得者，同時(shí)在產(chǎn)業(yè)不成熟的情況下，國(guó)內(nèi)的銀行還必須承擔(dān)相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，因此多數(shù)銀行采取了觀望的態(tài)度，待市場(chǎng)成熟后再伺機(jī)出手。
1.3 移動(dòng)支付的快速發(fā)展為國(guó)內(nèi)的電子的支付廠商帶來了巨大的市場(chǎng)契機(jī)。實(shí)達(dá)公司正在移動(dòng)支付產(chǎn)品的開發(fā)方面采取積極行動(dòng)，并開發(fā)出了sTAR一590W、STAR一690GSM等移動(dòng)支付終端設(shè)備。國(guó)外的一些電子支付廠商業(yè)瞄準(zhǔn)了巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，產(chǎn)品往往集成了POS、PDA、手機(jī)和接入互聯(lián)網(wǎng)等多種功能，意味著未來的移動(dòng)支付終端提供的盡可能豐富的功能。
六 結(jié)束語
上述產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中的各參與者由于各自的利益驅(qū)動(dòng)力不同，對(duì)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展所持的態(tài)度并不一致。該產(chǎn)業(yè).市場(chǎng)的形成和發(fā)展不能僅靠企業(yè)間自發(fā)的行為來維持和調(diào)控，因?yàn)樯婕暗讲煌娌块T之間的利益劃分和合作。
1.政府在此應(yīng)作好國(guó)有機(jī)構(gòu)合作的督促、協(xié)調(diào)好產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)的利益分配，所以第一，頒布成熟可行的法律條款和利用法律進(jìn)行規(guī)范勢(shì)在必行。第二，利用稅收政策進(jìn)行宏觀調(diào)控。
2.產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)在選擇合作的時(shí)候，對(duì)合作伙伴的資質(zhì)要進(jìn)行篩選，比如對(duì)技術(shù)和人員方面的投入、對(duì)服務(wù)質(zhì)量的關(guān)注程度等。特別是銀行，在不可能和所有的第三方支付公司合作的情況下，應(yīng)篩選出貢獻(xiàn)度大的優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行合作。
3.從移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)中的使用者角度看，相信大多數(shù)人對(duì)移動(dòng)支付持謹(jǐn)慎態(tài)度。使用者擔(dān)心兩個(gè)問題：一是安全問題，二是信用問題，
隨著電子商務(wù)技術(shù)的不斷成熟，電子支付的安全問題從某種程度上來說已經(jīng)得到了較好地解決。在現(xiàn)階段影響國(guó)內(nèi)電子支付市場(chǎng)發(fā)展的最大因素，是信用問題。電子商務(wù)環(huán)境下的信用機(jī)制的完善還需要有很長(zhǎng)的路要走。
