中國改性塑料行業(yè)發(fā)展狀況
http://m.hxud.cn 2008-09-15 15:30 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：中國改性塑料行業(yè)的市場狀況,中國改性塑料行業(yè)的地域分布,中國改性塑料行業(yè)的銷售盈利狀況,2007年改性塑料行業(yè)細分市場的國內(nèi)相關(guān)企業(yè)情況
改性塑料屬于石油化工產(chǎn)品供應(yīng)鏈中的一環(huán)，處在直接使用顧客和材料供應(yīng)商之間，是材料供應(yīng)鏈的最末端。近10年來，中國改性塑料行業(yè)隨著國民經(jīng)濟的穩(wěn)定健康發(fā)展而實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，連續(xù)十年經(jīng)濟技術(shù)指標穩(wěn)步大幅遞增，全行業(yè)不斷發(fā)展壯大，已成為中國國民經(jīng)濟持續(xù)繁榮的重要產(chǎn)業(yè)之一。中國改性塑料行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力得到進一步增強，企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心數(shù)量不斷增多，已構(gòu)建成若干個區(qū)域性高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)群。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集約度逐步升級，改性塑料行業(yè)的整體優(yōu)勢得到進一步提升和加強，與國際上發(fā)達國家的差距正在逐漸縮小，某些方面已達到世界先進水平。
一、中國改性塑料行業(yè)的幾個特點
在加工設(shè)備、改性技術(shù)不斷發(fā)展成熟的今天，我國改性塑料工業(yè)體系也得到了逐步的完善。我國改性塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)六大顯著特點。
一是通用塑料工程化。盡管工程塑料新品種不斷增加，應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展，并且由于生產(chǎn)裝置的擴大，使得成本逐漸降低，但目前工程塑料的市場價格仍然遠遠高于通用塑料的價格，在產(chǎn)量上也遠低于通用塑料。隨著改性設(shè)備的發(fā)展、改性技術(shù)的進步，通用塑料如聚丙烯（PP）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（ABS）等通過改性提升了強度，耐熱性等性能指標，具備了某些工程塑料的特性，但價格卻具有顯著的優(yōu)勢，因此能夠搶占部分傳統(tǒng)工程塑料的應(yīng)用市場。
二是工程塑料高性能化。隨著國內(nèi)汽車、電氣、電子、通訊和機械工業(yè)的蓬勃發(fā)展，對現(xiàn)有的工程塑料品種如聚碳酸酯（PC）、尼龍（PA）、聚酯（PBT和PET）、聚苯醚（PPO）等提出了更高的性能要求，如用做節(jié)能燈底座的塑料要求耐高溫、耐黃變，用做芯片托盤的塑料要求耐撓曲、抗靜電，用做電子接插件的塑料要求高阻燃、高耐熱、高流動，用做機械齒輪的塑料要求耐磨、高剛性、高尺寸穩(wěn)定性等。
三是特種工程塑料低成本化。在150℃以上條件下能長期使用的塑料稱為特種工程塑料。像聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺（PIM）、聚醚醚酮（PEEK）、聚砜（PSF）等特種工程塑料，由于具有電性能好、耐高溫和尺寸穩(wěn)定等特性，有的還具有很好的阻燃性、耐放射性、耐化學(xué)性和機械性能，因此在電子電器、汽車、儀表、家電、航空、涂料行業(yè)、石油化工以及火箭、宇航等尖端科技領(lǐng)域具有越來越重要的應(yīng)用。但特種工程塑料的市場價格往往是普通工程塑料價格的好幾倍，在軍工產(chǎn)品上尚能接受，用于民用產(chǎn)品，則需要既保持其高性能，又要有相對較低的價格。
四是納米復(fù)合材料技術(shù)給改性塑料帶來新機遇。納米技術(shù)是20世紀90年代發(fā)展起來的新技術(shù)，利用納米技術(shù)改性后的塑料具有很多獨特性能，如用5%的有機蒙脫土改性的尼龍6（PA6）的熱變形溫度可以提高1.5倍，PET中加入納米粘土后大幅降低材料的氣體透過率，比純PET的氧透過率小100倍。納米塑料的無機納米粒子加入量較小，一般為2%～5%，僅為通常無機填料改性時加入量的10%左右，因而復(fù)合材料的密度與原來樹脂相比幾乎不變或增加很小。因此，不會因密度增加過多而增加下游塑料加工廠的成本，也沒有因填料過多導(dǎo)致其他性能下降的弊病。由于納米粒子尺寸小，因此成型加工和回收時幾乎不發(fā)生斷裂破損，具有良好的可回收性。
五是改性塑料的環(huán)保意識越加凸顯。隨著全球環(huán)保意識的日益加強，人們對塑料制品的阻燃要求越來越高，無鹵、低煙、低毒的環(huán)保型阻燃劑已成為人們追求的目標。目前國內(nèi)塑料改性用阻燃劑近80%為含鹵阻燃劑，其中以多溴二苯醚和多溴聯(lián)苯類物質(zhì)為代表，溴系阻燃劑效率高、用量少，對材料的性能影響小，且價格適中。和其它類型的阻燃劑相比，其效能/價格比更具有優(yōu)越性。我國供出口電子電氣類產(chǎn)品中70％～80％都用此類阻燃劑。但溴-銻阻燃體系在熱裂解及燃燒時會生成大量的煙塵及腐蝕性氣體，而且近年歐盟一些國家認為溴系阻燃劑燃燒時會產(chǎn)生有毒致癌的多溴代二苯并二噁烷（PBDE）和多溴代二苯并呋喃（PBDF）。2003年2月，歐盟出臺了RoHS和WEEE兩個環(huán)保禁令，一些跨國公司如Sony、蘋果、惠普等相繼提出了自己的環(huán)保標準，除限制鹵素化合物外，還對鉛、鎘、汞、六價鉻等重金屬實行限量管制。
六是開發(fā)新型高效助劑成為改性塑料的重要發(fā)展方向。改性塑料涉及的助劑除了塑料加工常用的助劑如熱穩(wěn)定劑、抗氧劑、紫外吸收劑、成核劑、抗靜電劑、分散劑和阻燃劑等外，增韌劑、阻燃增效劑、合金相容劑等對改性塑料也是非常關(guān)鍵的。通常一些助劑的種類和質(zhì)量對改性塑料的某些性能和成本起著決定性作用。高效助劑是通用塑料工程化、通用工程塑料高性能化和特種工程塑料低成本化的重要手段。
二、中國改性塑料行業(yè)的市場狀況
目前國內(nèi)改性塑料市場容量約占塑料樹脂消費總量的10%，預(yù)計在未來的5～10年內(nèi)，市場總需求量仍將保持10%以上的年增長率，2010年有望達到700萬噸，三大通用改性塑料PP、PS、ABS和五大通用改性工程塑料的總產(chǎn)值將超過800億元。“以塑代鋼”、“以塑代木”正在成為人類社會生產(chǎn)和消費的一種趨勢。而我國的塑鋼比（塑料消費量：鋼鐵消費量，體積比）只有30:70，還遠遠低于發(fā)達國家和世界平均水平（美國70:30，德國63:37，世界平均50:50）。
目前我國的人均塑料消費量與發(fā)達國家相比還有較大差距，改性塑料行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｅc跨國企業(yè)70%～80%的改性塑料市場占有率相比，國內(nèi)企業(yè)只占據(jù)較小的市場份額。從規(guī)模和數(shù)量分析，盡管跨國企業(yè)數(shù)量相對較少，但大多是集上游原料、改性加工、產(chǎn)品銷售一體化的大型化工企業(yè)，在原料供應(yīng)和生產(chǎn)規(guī)模上均具有較大優(yōu)勢；國內(nèi)企業(yè)總數(shù)超過3000家，多數(shù)年產(chǎn)量不足3000噸，超過3000噸的接近50家，過萬噸的屈指可數(shù)，而超過10萬噸的僅金發(fā)科技一家。
從產(chǎn)品與技術(shù)方面來講，跨國企業(yè)在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)和加工制造上處于領(lǐng)先地位，并通過技術(shù)升級和高端產(chǎn)品的不斷推陳出新，引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展趨勢。但近年來，隨著國內(nèi)基礎(chǔ)工業(yè)水平不斷提高，國內(nèi)塑料改性技術(shù)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，企業(yè)的自主研發(fā)和創(chuàng)新能力大大增強，再加上國家政策的大力支持、各級財政的大力扶持、科研機構(gòu)與企業(yè)的通力合作、生產(chǎn)成本具有的明顯優(yōu)勢以及售后服務(wù)的方便、快捷，使得國內(nèi)改性塑料領(lǐng)先企業(yè)在中高端改性塑料產(chǎn)品領(lǐng)域與跨國塑料巨頭之間展開了激烈競爭，并逐漸搶占了部分市場，在家用電器、電線電纜、電子工業(yè)、節(jié)能燈具等領(lǐng)域占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。
三、中國改性塑料行業(yè)的地域分布
我國改性塑料行業(yè)的分布具有明顯的地域性，其主要生產(chǎn)地區(qū)基本上都集中在我國東南沿海地區(qū)。廣東、浙江、江蘇、山東產(chǎn)量位居全國前列，四省改性塑料產(chǎn)量約占全國改性塑料產(chǎn)量總量的80%，廣東省改性塑料產(chǎn)量約占全國改性塑料產(chǎn)量總量的40%以上，在市場環(huán)境、科技力量、物流條件、政府支持等方面較其它省份有更大的優(yōu)勢。
四、中國改性塑料行業(yè)的銷售盈利狀況
根據(jù)國家統(tǒng)計局規(guī)模以上企業(yè)運作監(jiān)測數(shù)據(jù)的研究顯示，截止2007年底，共統(tǒng)計規(guī)模以上改性塑料企業(yè)70家，銷售收入達350億元，利潤約20億元，行業(yè)的平均利潤率為5.7%。被統(tǒng)計企業(yè)2005年平均資產(chǎn)負債率為57.22%，2006年平均資產(chǎn)負債率為61.24%，2007年平均資產(chǎn)負債率為60%。從整體來看，目前行業(yè)企業(yè)償債能力處于正常水平。從規(guī)模以上改性塑料企業(yè)近年來主要盈利指標的研究顯示，從04年起行業(yè)盈利能力持續(xù)走高,2007年的平均毛利率約為12%，平均凈利潤率約6%。
五、2007年改性塑料行業(yè)細分市場的國內(nèi)相關(guān)企業(yè)情況
改性塑料應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，其細分市場主要有電線電纜、玩具行業(yè)、節(jié)能燈具、家用電器、電子工業(yè)、電動工具、汽車、辦公設(shè)備等。其中用量最大的是在家用電器行業(yè)，約占37%；其次是汽車行業(yè)，約占15%；電子電氣行業(yè)約占8%，辦公設(shè)備行業(yè)約占7%，電動工具約占3%，其它行業(yè)總共約占30%。從細分市場的利潤率來講，電線電纜行業(yè)的特種電線電纜專用料和低煙無鹵阻燃材料的利潤率最高，毛利率可達100～300%；節(jié)能燈具專用料、出口家用電器專用料、和電子電氣專用料的利潤率居中，毛利率大概在10～30%；玩具專用料、電動工具專用料、汽車專用料和辦公設(shè)備專用料毛利率相對偏低，大約在10%左右。下面分別介紹幾類細分市場的領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)能排名情況。
1、電線電纜
在電線電纜行業(yè)占領(lǐng)導(dǎo)地位的企業(yè)為廣東銀禧科技股份有限公司，其2007年產(chǎn)能為3.6萬噸。主要企業(yè)產(chǎn)能如下：
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排序
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企業(yè)全稱
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產(chǎn)品產(chǎn)能
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1
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廣東銀禧科技股份有限公司
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3.6萬噸/年
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2
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東欣塑膠(深圳)有限公司
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3.0萬噸/年
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3
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從化凱碩塑膠有限公司
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2.0萬噸/年
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4
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東莞大通電線廠
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1.8萬噸/年
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5
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深圳市紅丸塑膠有限公司
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1.8萬噸/年
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6
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東莞大義塑膠廠
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1.8萬噸/年
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2、玩具行業(yè)
在玩具行業(yè)中占領(lǐng)導(dǎo)地位的企業(yè)為科銓塑膠（深圳）有限公司，其2007年產(chǎn)能為3.8萬噸。主要企業(yè)產(chǎn)能如下：
表2國內(nèi)玩具行業(yè)專用料主要企業(yè)產(chǎn)能
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排序
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企業(yè)全稱
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產(chǎn)品產(chǎn)能
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1
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科銓塑膠（深圳）有限公司
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3.8萬噸/年
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2
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香港寶理塑料（中國）有限公司
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2.2萬噸/年
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3
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東莞利澤塑膠五金廠
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1.2萬噸/年
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4
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東莞大馬PVC膠粒有限公司
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0.8萬噸/年
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5
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廣東銀禧科技股份有限公司
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0.5萬噸/年
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3、節(jié)能燈具
在節(jié)能燈具業(yè)占領(lǐng)導(dǎo)地位的是金發(fā)科技股份有限公司，其2007年產(chǎn)能為3萬噸，主要企業(yè)產(chǎn)能如下：
表3國內(nèi)節(jié)能燈具行業(yè)專用料主要企業(yè)產(chǎn)能
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排序
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企業(yè)全稱
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產(chǎn)品產(chǎn)能
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1
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金發(fā)科技股份有限公司
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3.0萬噸/年
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2
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江蘇三房巷集團有限公司
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1.0萬噸/年
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3
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江蘇南通星辰合成材料有限公司
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0.8萬噸/年
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4
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廣東銀禧科技股份有限公司
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0.6萬噸/年
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5
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上海杰事杰新材料股份有限公司
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0.6萬噸/年
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6
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寶利瑪工程塑料有限公司
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0.6萬噸/年
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4、家用電器
在家用電器行業(yè)占領(lǐng)導(dǎo)地位的是金發(fā)科技股份有限公司，其2007年產(chǎn)能達10萬噸以上，主要企業(yè)產(chǎn)能如下：
表4國內(nèi)家用電器行業(yè)專用料主要企業(yè)產(chǎn)能
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排序
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企業(yè)全稱
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產(chǎn)品產(chǎn)能
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1
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金發(fā)科技股份有限公司
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10萬噸/年
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2
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青島海爾新材料研發(fā)有限公司
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5.0萬噸/年
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3
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中剛實業(yè)有限公司
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3.0萬噸/年
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4
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廣東銀禧科技股份有限公司
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1.0萬噸/年
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5
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上海杰事杰新材料股份有限公司
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1.0萬噸/年
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5、電子電氣
在電子電氣行業(yè)占領(lǐng)導(dǎo)地位的是金發(fā)科技股份有限公司，其2007年產(chǎn)能達8萬噸以上，主要企業(yè)產(chǎn)能如下：
表5國內(nèi)電子電氣行業(yè)專用料主要企業(yè)產(chǎn)能
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排序
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企業(yè)全稱
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產(chǎn)品產(chǎn)能
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1
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金發(fā)科技股份有限公司
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8.0萬噸/年
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2
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上海杰事杰新材料股份有限公司
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1.0萬噸/年
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3
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廣東銀禧科技股份有限公司
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0.6萬噸/年
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4
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深圳沃特集團有限公司
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0.6萬噸/年
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5
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浙江俊爾新材料有限公司
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0.5萬噸/年
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6、電動工具
在電動工具行業(yè)占領(lǐng)導(dǎo)地位的是金發(fā)科技股份有限公司，其2007年產(chǎn)能達8萬噸以上，主要企業(yè)產(chǎn)能如下：
表6國內(nèi)電動工具行業(yè)專用料主要企業(yè)產(chǎn)能
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排序
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企業(yè)全稱
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產(chǎn)品產(chǎn)能
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1
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金發(fā)科技股份有限公司
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8.0萬噸/年
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2
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橫店集團得邦工程塑料有限公司
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3.0萬噸/年
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3
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中山納普工程塑料有限公司
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1.5萬噸/年
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4
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廣東銀禧科技股份有限公司
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0.6萬噸/年
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5
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深圳沃特集團有限公司
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0.5萬噸/年
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7、其它行業(yè)
其它行業(yè)如汽車配件、辦公設(shè)備等需求的改性塑料數(shù)量巨大，但利潤率相對較低。金發(fā)科技股份有限公司、哈爾濱鑫達高科有限公司、北京聚菱燕塑料有限公司、南京聚隆工程塑料有限公司、廣州花都科苑企業(yè)有限公司、廣東聚賽龍工程塑料有限公司等國內(nèi)數(shù)家企業(yè)是主要供應(yīng)商，年產(chǎn)能總量在數(shù)十萬噸。
