重組后移動(dòng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化及競(jìng)爭(zhēng)分析
http://m.hxud.cn 2008-07-12 14:51 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：提供能源礦產(chǎn)、石油化工、IT通訊、房產(chǎn)建材、機(jī)械設(shè)備、電子電器、食品飲料、農(nóng)林牧漁、旅游商貿(mào)、醫(yī)藥保艦交通物流、輕工紡織等行業(yè)專業(yè)研究報(bào)告
5月20日，電信類股票突然開始發(fā)飆，聯(lián)通、網(wǎng)通飆漲超過10%，中年聯(lián)通、網(wǎng)通、電信等停牌。5月24日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)及財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于深化電信體制改革的通告》稱，中國(guó)政府將繼續(xù)深化電信體制改革，為實(shí)現(xiàn)相關(guān)改革目標(biāo)，鼓勵(lì)中國(guó)電信收購中國(guó)聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)(包括資產(chǎn)和用戶)，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)網(wǎng)通合并；重組完成后發(fā)放三張3G牌照。
久懸未決的電信新重組終于進(jìn)入了實(shí)質(zhì)操作階段。6月2日，中國(guó)電信、網(wǎng)通、聯(lián)通發(fā)布公告，中國(guó)電信將以1100億元收購C網(wǎng)，同時(shí)網(wǎng)通、聯(lián)通以換股形式實(shí)現(xiàn)合并。
重組后，中國(guó)電信行業(yè)，尤其是移動(dòng)行業(yè)將發(fā)生巨大變化。移動(dòng)聯(lián)通雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)徹底被打破，出現(xiàn)了三家——移動(dòng)、電信和聯(lián)通——競(jìng)爭(zhēng)的局面。本文試從行業(yè)和運(yùn)營(yíng)商的角度對(duì)重組所帶來的影響加以探討。
1 固網(wǎng)移動(dòng)的融合將成為主要發(fā)展趨勢(shì)
需求的多元化、電信技術(shù)的日新月異以及國(guó)家信息化戰(zhàn)略的深入實(shí)施，都使得我國(guó)電信產(chǎn)業(yè)屬性發(fā)生著根本性轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)的電信產(chǎn)業(yè)已不再是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，通信信息化將成為國(guó)家下一階段的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。這促進(jìn)了運(yùn)營(yíng)商從戰(zhàn)略到業(yè)務(wù)上實(shí)施由傳統(tǒng)的通信地址服務(wù)向通信信息服務(wù)方向的轉(zhuǎn)型，客觀上要求運(yùn)營(yíng)商從內(nèi)部組織架構(gòu)、價(jià)值鏈關(guān)系到外部資源都進(jìn)行重新整合——業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)鏈整合將是重組后各運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)。寬帶化將成為國(guó)家戰(zhàn)略，帶寬資源將成為各運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略資源，固網(wǎng)傳輸帶寬的高質(zhì)量和低價(jià)格特征將與移動(dòng)傳輸?shù)谋憬菪院鸵苿?dòng)性優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，固網(wǎng)與移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)融合將成為必然趨勢(shì)。
電信產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱地位以及資本形態(tài)的國(guó)有控股，共同決定了其產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和產(chǎn)業(yè)變革將在行政干預(yù)與市場(chǎng)調(diào)節(jié)間、在不斷降低成本與獲得合理產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)間尋求平衡演進(jìn)。與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)者相比，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者更習(xí)慣使用移動(dòng)電話，廣大的中低端消費(fèi)者成為新業(yè)務(wù)的主要消費(fèi)群體，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的新業(yè)務(wù)、新服務(wù)在我國(guó)具有廣闊的發(fā)展前景。“全業(yè)務(wù)帶寬”將成為下一階段運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略資源的制高點(diǎn)，該領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位的運(yùn)營(yíng)商有可能在下一階段競(jìng)爭(zhēng)中勝出。
與發(fā)達(dá)國(guó)家運(yùn)營(yíng)商相比，我國(guó)運(yùn)營(yíng)商表現(xiàn)出資源壟斷特征更明顯、網(wǎng)絡(luò)資源重復(fù)投資帶來的使用效率低、新業(yè)務(wù)發(fā)展及資本運(yùn)作水平低下等特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)電信產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)表明，電信產(chǎn)業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有高度的相關(guān)性，基于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保持高度的發(fā)展態(tài)勢(shì)的判斷，預(yù)期未來幾年中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)將保持10%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率，移動(dòng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率則將高于10%。借鑒西班牙電信、英國(guó)電信等成功的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，重組后，我國(guó)運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)提升的關(guān)鍵取決于資產(chǎn)運(yùn)作效率的提升、新業(yè)務(wù)和新服務(wù)的發(fā)展與創(chuàng)新，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)、全業(yè)務(wù)寬帶業(yè)務(wù)、全業(yè)務(wù)ICT業(yè)務(wù)將成為運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)的主要?jiǎng)恿Α?/span>
2 以客戶為中心的產(chǎn)品與服務(wù)滿足能力將成為競(jìng)爭(zhēng)制勝關(guān)鍵
全面滿足客戶需求，不斷提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度，成為運(yùn)營(yíng)商決勝市場(chǎng)的關(guān)鍵砝碼。而隨著通信資費(fèi)的不斷下調(diào)，運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)將從低層次的價(jià)格戰(zhàn)，向以業(yè)務(wù)和服務(wù)為內(nèi)涵的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。
用戶對(duì)于產(chǎn)品的需求有兩個(gè)層面：一是希望運(yùn)營(yíng)商能提供層出不窮、豐富多彩的產(chǎn)品供他們選擇，這需要運(yùn)營(yíng)商在深入研究、把握用戶需求的基礎(chǔ)上，聯(lián)合各方力量迅速向市場(chǎng)推出各種新業(yè)務(wù)；二是用戶的需求是全面的、綜合的，用戶希望能最便捷地享受全面綜合的產(chǎn)品，而不是耗時(shí)耗力地多次購買、自行組合，這需要運(yùn)營(yíng)商在細(xì)分客戶需求的基礎(chǔ)上，為各細(xì)分市場(chǎng)整合相應(yīng)的信息服務(wù)產(chǎn)品，并提供統(tǒng)一賬單。
隨著通信消費(fèi)市場(chǎng)的逐步成熟，用戶越來越關(guān)注他們享受的服務(wù)，運(yùn)營(yíng)商也越來越重視服務(wù)質(zhì)量工作。為了提高服務(wù)質(zhì)量，某些電信運(yùn)營(yíng)商圍繞“客戶滿意”這一工作中心，啟動(dòng)了“流程穿越”項(xiàng)目，希望通過加強(qiáng)前后臺(tái)在流程執(zhí)行上的無縫銜接，調(diào)動(dòng)各職能部門和不同管理層面，形成系統(tǒng)配合的局面，以此推動(dòng)企業(yè)由職能化管理向流程化管理轉(zhuǎn)型，破除部門的協(xié)作壁壘，真正提高管理效率，提高用戶滿意度。在加強(qiáng)用戶服務(wù)質(zhì)量工作、提高用戶滿意度方面，除了通過加強(qiáng)各部門間配合、提高反應(yīng)速度外，實(shí)行分層化的服務(wù)也是一個(gè)有效的途徑。這需要運(yùn)營(yíng)商對(duì)不同的客戶群進(jìn)行合理定位，設(shè)計(jì)出符合各用戶群需要的差異化服務(wù)。
3 行業(yè)客戶將成為競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)之重點(diǎn)
近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益深化，社會(huì)各行各業(yè)都希望通過加快自身的信息化建設(shè)，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本，全面增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)商務(wù)部研究院發(fā)布的“2005／2006中國(guó)行業(yè)IT需求趨勢(shì)系列調(diào)研報(bào)告”顯示，未來三年，行業(yè)的信息化投入將進(jìn)入高增長(zhǎng)期。賽迪對(duì)未來幾年中國(guó)行業(yè)信息化市場(chǎng)的分析是：能源、交通、物流等信息化改造需求十分強(qiáng)勁；電子政務(wù)信息化建設(shè)由中央向地方全面推廣，地市級(jí)、縣級(jí)信息化投資不斷加大；銀行等金融行業(yè)信息化建設(shè)步入成熟期，股份制銀行和城市商行對(duì)信息化需求強(qiáng)烈；制造業(yè)中的中小企業(yè)成為間投資的亮點(diǎn)。各行業(yè)對(duì)信息化的旺盛需求為電信運(yùn)營(yíng)商提供了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。
面對(duì)如此巨大的市場(chǎng)，各運(yùn)營(yíng)商必將竭力爭(zhēng)奪。對(duì)于現(xiàn)有固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商來說，重組后，由于剛剛進(jìn)入移動(dòng)市場(chǎng)，在單純的個(gè)人用戶市場(chǎng)上并沒有什么優(yōu)勢(shì)，而在行業(yè)客戶市場(chǎng)上，無論是從網(wǎng)絡(luò)資源、業(yè)務(wù)資源還是從已有市場(chǎng)基礎(chǔ)來看，現(xiàn)有固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商都稍具優(yōu)勢(shì)。因此，通過提供捆綁融合的業(yè)務(wù)，積極發(fā)展行業(yè)客戶，從而鎖定行業(yè)客戶中的中高端客戶將成為現(xiàn)有固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)奪市場(chǎng)的有效途徑。而對(duì)于現(xiàn)有移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商來說，話音業(yè)務(wù)市場(chǎng)逐漸成熟，增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)雖然發(fā)展較快，但短信、彩鈴等業(yè)務(wù)占絕大部分，業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單，沒有形成差異化，而全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的實(shí)現(xiàn)為增強(qiáng)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在行業(yè)客戶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力提供了難得的機(jī)會(huì)。
4 運(yùn)營(yíng)商可能的競(jìng)爭(zhēng)策略
重組后，中國(guó)電信將充分利用固話、寬帶、移動(dòng)、IPTV等多重業(yè)務(wù)捆綁和為政企客戶與家庭客戶提供各種信息通信系統(tǒng)解決方案，圈定用戶規(guī)模，在傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)方面采用防守反擊策略，在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面采用差異化戰(zhàn)略，打造固網(wǎng)與移動(dòng)融合業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。中國(guó)移動(dòng)則會(huì)大力發(fā)展移動(dòng)增值業(yè)務(wù)，以資本控股方式快速切入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)核心領(lǐng)域(業(yè)務(wù)及內(nèi)容創(chuàng)新)，主動(dòng)調(diào)整資費(fèi)套餐，與客戶簽署更長(zhǎng)期的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)合同，增加中高端客戶轉(zhuǎn)網(wǎng)成本，防止客戶流失。新聯(lián)通業(yè)務(wù)發(fā)展策略將介于電信和移動(dòng)之間，充分利用WCDMA技術(shù)成熟度高、產(chǎn)業(yè)鏈完善的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)，并通過引進(jìn)戰(zhàn)略投資者解決現(xiàn)金流短缺和管理效率低下的問題。
5 各運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局基本判斷可能將出現(xiàn)兩個(gè)階段：
(1)業(yè)務(wù)捆綁與融合階段(重組后大約1-2年內(nèi))：中國(guó)電信綜合競(jìng)爭(zhēng)力提升的關(guān)鍵在于業(yè)務(wù)捆綁和信心的提升，其綜合競(jìng)爭(zhēng)力較移動(dòng)仍然存在差距；中國(guó)移動(dòng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力無實(shí)質(zhì)性影響，但競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將會(huì)弱化；新聯(lián)通面臨企業(yè)文化融合和業(yè)務(wù)整合的兩難境地，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在短期內(nèi)無法顯現(xiàn)。
(2)終端及網(wǎng)絡(luò)融合階段(重組后3—5年)：中國(guó)電信綜合競(jìng)爭(zhēng)力快速提升的關(guān)鍵在于產(chǎn)業(yè)整合能力、基于F-FMC衍生的融合業(yè)務(wù)成本優(yōu)勢(shì)、資產(chǎn)使用效率提升和綜合財(cái)務(wù)指標(biāo)的改善等方面，其綜合競(jìng)爭(zhēng)力將超越中國(guó)移動(dòng)；中國(guó)移動(dòng)因資產(chǎn)使用效率的下滑和帶寬資源的缺失將面臨發(fā)展瓶頸，新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)取決于海外業(yè)務(wù)收購與拓展；新聯(lián)通綜合競(jìng)爭(zhēng)力提升的關(guān)鍵因素取決于企業(yè)整合的進(jìn)度和效果以及引進(jìn)戰(zhàn)略投資者實(shí)現(xiàn)從資金到管理水平等方面的改善。
6 各運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)發(fā)展比較分析
從收入占比看，預(yù)計(jì)未來幾年中國(guó)電信收入將會(huì)快速增長(zhǎng)，借助固網(wǎng)移動(dòng)融合的巨大吸引力，中國(guó)電信未來增速將保持最快；但中國(guó)移動(dòng)龍頭地位短期內(nèi)不會(huì)動(dòng)搖；而新聯(lián)通因面臨自身整合，在新一輪競(jìng)爭(zhēng)加劇的產(chǎn)業(yè)環(huán)境中其弱勢(shì)地位將會(huì)加劇，重組后的1—2年內(nèi)公司將面臨重要考驗(yàn)。從非語音業(yè)務(wù)占比看，新電信和新聯(lián)通將持續(xù)保持較高的比例，新移動(dòng)的移動(dòng)語音仍將成為收入的主要來源，這客觀制約了中國(guó)移動(dòng)在國(guó)內(nèi)電信業(yè)務(wù)的發(fā)展空間。
總之，重組后，我國(guó)電信行業(yè)尤其是移動(dòng)行業(yè)將發(fā)生巨大的變化，三家全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商將展開全方位的競(jìng)爭(zhēng)，這將使我國(guó)電信行業(yè)的發(fā)展日趨均衡，成為促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要產(chǎn)業(yè)。
