2007年中國汽車行業(yè)研究分析
http://m.hxud.cn 2008-07-10 10:27 中企顧問網(wǎng)
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（一）汽車的界定和內(nèi)涵
根據(jù)中國國家統(tǒng)計局新修訂的國家標準《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2002），汽車制造業(yè)屬于交通運輸設備制造業(yè)的中類行業(yè)，交通運輸設備制造業(yè)包括鐵路運輸設備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、摩托車制造業(yè)、自行車制造業(yè)、船舶及浮動裝置制造業(yè)、航空航天器制造業(yè)、交通器材及其他交通運輸設備制造業(yè)等7個中類行業(yè)。汽車制造業(yè)包括汽車整車制造業(yè)、改裝汽車制造業(yè)、電車制造業(yè)、汽車車身及掛車制造業(yè)、汽車零部件及配件制造業(yè)、汽車修理業(yè)等6個小類行業(yè)，原載重汽車制造業(yè)、客車制造業(yè)、小轎車制造業(yè)歸并到汽車整車制造業(yè)，不再單獨劃分小類行業(yè)。
根據(jù)新的國家標準（GB/T3730.1-2001），我國汽車分為乘用車和商用車兩大類。轎車也即乘用車輛，分為普通商用車、活頂商用車、高級商用車、小型商用車、敞篷車和艙背乘用車。客車屬于商用車輛，分為小型客車、城市客車、長途客車、旅游客車、鉸接客車、無軌客車、越野客車和專用客車。商用車輛還包括貨車，貨車分為普通貨車、多用途貨車、全掛牽引車、越野貨車、專用作業(yè)車和專用貨車。
但是由于工業(yè)統(tǒng)計的原因，目前中國常用的標準是已使用了十多年的汽車分類國家標準（GB9417-89）。根據(jù)這個分類標準（GB9417-89），中國汽車產(chǎn)品分為載貨汽車、越野汽車、自卸汽車、牽引車、專用汽車、客車、轎車、半掛車等8個大類、34個車型，并根據(jù)汽車燃燒油料的不同進一步分類。將我國客車劃分為微、輕、中、大和特大型客車。
（二）汽車行業(yè)在相關產(chǎn)業(yè)中的地位
改革開放20多年來，我國汽車工業(yè)發(fā)展迅猛，已由過去機械工業(yè)中的一個小行業(yè)發(fā)展壯大為國民經(jīng)濟中的主要行業(yè)之一。"十五"時期是中國汽車工業(yè)增長非常迅速的時期。"十五"初期，2000年中國汽車工業(yè)總產(chǎn)量僅為206.82萬輛，2005年的汽車總產(chǎn)量是2000年的2.76倍。2000年中國汽車工業(yè)的轎車產(chǎn)量為60.74萬輛，2005年的轎車產(chǎn)量是2000年的4.56倍。2005年中國汽車工業(yè)實現(xiàn)了歷史上最快的規(guī)模擴張，總產(chǎn)量已經(jīng)居于世界第三位。中國已經(jīng)成為世界汽車生產(chǎn)大國。2005年中國汽車工業(yè)年產(chǎn)值突破1萬億，達到11296.51億元；工業(yè)增加值達到2772.4億元；利稅突破1081.87億元。汽車工業(yè)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)預測，到2020年我國汽車年平均消費量將超過1000萬輛，成為世界最大的汽車消費國，但中國將成為全球最重要的汽車制造大國，也將成為世界上最重要的汽車輸出大國。汽車工業(yè)對上游和下游產(chǎn)業(yè)有極大的帶動效應，除了對鋼材、鋁材、橡膠產(chǎn)品、塑料產(chǎn)品等行業(yè)的帶動，更重要的是汽車工業(yè)對服務業(yè)也有更好的帶動作用，汽車銷售帶動了相關貿(mào)易業(yè)、金融服務、保險、維修等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。在中國，汽車工業(yè)發(fā)展對公路建設、運輸業(yè)、汽車維修和保養(yǎng)、加油站、汽車保險業(yè)、金融信貸等服務業(yè)也起很大的促進作用。
（三）汽車制造業(yè)總體運行態(tài)勢
繼續(xù)2004年的穩(wěn)定增長，2005年汽車生產(chǎn)和銷售同比增長率有所下降。國內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)完成的生產(chǎn)量與銷售量分別570.77萬輛和575.82輛，分別比2004年增長12.56%和13.54%，其中乘用車產(chǎn)銷393.07萬輛和397.11萬輛，同比分別增長19.73%和21.40%；商用車產(chǎn)銷177.70萬輛和178.71萬輛，同比分別下降0.60%和0.75%。各車型中，多功能型乘用車銷售量增長幅度最大，增長率達42.76%，成為市場上增長最快的車型。中國目前的民用汽車保有量約3300萬輛。
2005年汽車整車出口勢頭十分迅猛，延續(xù)了2004年出口高速增長的勢頭。全年出口整車（含底盤）17.28萬輛，同比增長近1.2倍，比進口車多出近1.09萬輛。其中轎車出口首次突破3萬輛，達到3.11萬輛，同比增長近2.3倍。2005年汽車行業(yè)累計完成出口交貨值946.42億元，同比增長44.18%；增長額為290.02億元，增幅同比提高4.85%。
受到汽車價格下降、原材料大幅上漲以及廠家?guī)齑婧弯N售費用增加的影響，汽車制造業(yè)經(jīng)濟效益增長停滯。2005年中國汽車行業(yè)產(chǎn)銷指標保持平穩(wěn)增長，但利潤、利稅總額下降較大。數(shù)據(jù)顯示，2005年汽車行業(yè)6315家企業(yè)實現(xiàn)利稅總額1121.63億元，同比下降7.81%，下降額為95.08億元；實現(xiàn)利潤總額526.17億元，同比下降24.33%，下降額為169.22億元。數(shù)據(jù)顯示，2005年汽車行業(yè)6315家企業(yè)累計完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值11929.70億元，同比增長8.60%，增幅低于上年8.89個百分點；實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入11895.64億元，同比增長10.65%，增幅低于上年6.23個百分點。
2005年，中國汽車消費需求盡管仍增長較快，但產(chǎn)能擴張的速度更快，行業(yè)內(nèi)部的競爭明顯加劇，擠壓了部分利潤空間。原材料價格的上漲和汽車價格的下降壓縮了企業(yè)利潤的空間。2005年全國36個大中城市車市價格繼續(xù)下降，而在價格不斷下跌的同時，汽車行業(yè)制造成本卻呈上升趨勢。鋼鐵等原材料價格依然高位運行，使得汽車類企業(yè)生產(chǎn)制造成本居高不下。雖然鋼材等原材料價格的高位運行以及需求的大幅度增長，在一定程度上抑制了汽車類產(chǎn)品價格下降的幅度，但是，在競爭加劇、產(chǎn)能不斷擴大的情況下，加上進口汽車配額取消，消費者對汽車價格新一輪調(diào)整的預期都促使汽車價格繼續(xù)下跌。汽車暴利時代已經(jīng)遠去，我國的汽車行業(yè)已經(jīng)逐步回歸理性，步入微利時代。
另外據(jù)嘉肯咨詢資料，目前中國汽車行業(yè)產(chǎn)大于銷約200萬輛，在建的生產(chǎn)能力還有220萬輛，正在醞釀和籌劃的新上產(chǎn)能達800萬輛。如果都建成的話，產(chǎn)能遠遠大于市場需求。專家預計，2010年中國汽車產(chǎn)量將達到1000萬輛，產(chǎn)能過剩不可避免。在產(chǎn)能過剩的壓力下，汽車行業(yè)面臨重新洗牌即產(chǎn)業(yè)重組。國家將調(diào)整目前汽車產(chǎn)業(yè)的布局結(jié)構和生產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構；鼓勵居民消費小排量經(jīng)濟型轎車；通過重組做大做強汽車龍頭企業(yè)，提高它們的競爭能力；進一步完善汽車行業(yè)標準，與國際標準接軌。隨著這些措施出臺，實力弱小的企業(yè)將不得不在產(chǎn)業(yè)重組的浪潮中被湮沒，而實力強大的企業(yè)將在兼并重組中發(fā)展壯大。
近幾年，隨著汽車市場的快速增長，汽車支柱性產(chǎn)業(yè)地位的確立，政府明顯加快了汽車行業(yè)各項規(guī)范性政策的研究和制訂，特別是2004年6月新《汽車產(chǎn)業(yè)政策》頒布實施后，圍繞該政策的各項配套政策陸續(xù)出臺。2005年，幾部廣受關注的政策如《構成整車特征的汽車零部件進口管理辦法》、《汽車品牌銷售管理實施辦法》、《汽車貿(mào)易政策》、《二手車流通管理辦法》和進口車落地完稅政策等分別在4月、8月和10月相繼正式實施。嘉肯咨詢認為這些政策和措施分別從生產(chǎn)和流通領域?qū)ζ囆袠I(yè)做出了規(guī)范，有些短期內(nèi)對市場可能會產(chǎn)生一些沖擊，但長遠來看，對加強我國汽車產(chǎn)業(yè)的整體競爭力，促進汽車交易市場的健康有序產(chǎn)生深遠的影響。
（四）汽車行業(yè)自主品牌汽車發(fā)展現(xiàn)
我國多數(shù)自主品牌汽車的發(fā)展開始于2000年前后，總體發(fā)展比較順利，尤其是我國加入WTO的前兩年，增長更為迅速，為自主品牌的發(fā)展打下了良好基礎。但是由于宏觀調(diào)控的影響，2004年5月份起乘用車總體市場出現(xiàn)滑坡，自主品牌受影響更大。然而，經(jīng)過自主品牌企業(yè)自身的艱苦努力和國家相關政策的支持，自主品牌的競爭優(yōu)勢在2005年得到了全面提升，以奇瑞為代表的自主品牌銷量大幅度增長（見表）。由于自主品牌的發(fā)展，我國汽車工業(yè)的出口能力顯著增強，多年來汽車工業(yè)進口大于出口的局面在2005年首次得到扭轉(zhuǎn)。其中，在經(jīng)濟型轎車市場中，自主品牌成為亮點，2005年增幅達到59%，而合資品牌的剎車效果明顯，其主要原因在于自主品牌的快速崛起。由于自主品牌的發(fā)展，我國汽車工業(yè)的出口能力顯著增強，多年來汽車工業(yè)進口大于出口的局面在2005年首次得到逆轉(zhuǎn)。
表：2005年1～11月主要自主品牌汽車銷量和增長率
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廠商
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2005年1～11月銷量（輛）
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同比增長(%)
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奇瑞汽車
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167427
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112.00
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哈飛汽車
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43005
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26.50
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天津汽車
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174486
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54.20
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吉利汽車
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127018
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44.90
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江淮汽車
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28978
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31.70
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就轎車市場而言，2005年我國自主品牌轎車的市場占有量達23.5%，同比增長4.1%，成為按國別劃分的細分市場中增長最快的。
經(jīng)過多年積累，2006年汽車市場上自主品牌的新產(chǎn)品將會迭出。僅以目前公布的33款新車計劃看，自主品牌的新產(chǎn)品就有15款，接近百分之五十。無論是奇瑞、吉利、比亞迪、哈飛這些民族品牌的先行者繼續(xù)高歌猛進，還是一汽、上汽、南汽等，都會有個良好的開端。一汽C301、南汽MGZT的推出是我國兩大汽車集團在自主品牌建設上的重要里程碑；上汽集團的自主品牌項目也已經(jīng)悄然提速，第一款自主品牌車于2006年9月出爐。可以預見，未來自主品牌的發(fā)展將越來越快，新產(chǎn)品也將日趨豐富。
（五）汽車制造業(yè)未來發(fā)展趨勢
根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策可以預見，2006年小排量、低油耗、節(jié)能、環(huán)保的經(jīng)濟型轎車將迎來更廣闊的發(fā)展空間，價格有望進一步保持穩(wěn)定。2005年夏利取得的好成績似乎也驗證了這一點。雖然我國的汽車行業(yè)已經(jīng)度過了極度繁榮的三年，現(xiàn)在面臨著許多困境。但是，據(jù)專家估計，中國汽車市場還能夠在未來10年內(nèi)維持年均8%～10%左右的增長速度，這仍將是世界汽車工業(yè)中最快的增長速度。未來幾年的車市仍然會面臨著比較廣闊的國內(nèi)市場。
